ดาวโจนส์ร่วงลงเป็นวันที่เก้าติดต่อกันเนื่องจากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐใกล้เข้ามาและความเชื่อมั่นของตลาดเปลี่ยนแปลง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีการเคลื่อนไหวอย่างผันผวนในวันอังคาร โดยดัชนีดาวโจนส์ขยายการลดลงติดต่อกันเป็นเวลาเก้าวัน ซึ่งสะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีเช่น Tesla จะแสดงความแข็งแกร่ง แต่การขาดทุนในภาคอุตสาหกรรมและการเงินก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อความเชื่อมั่นของตลาด ในยุโรป ตลาดเผชิญกับการลดลงที่ถูกกระตุ้นโดยข้อมูลธุรกิจที่อ่อนแอของเยอรมันและการเติบโตของค่าแรงในสหราชอาณาจักร ซึ่งเพิ่มความกังวลในธนาคารกลางอังกฤษ ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีผลลัพธ์ที่ผสมผสานกัน โดยมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของจีนยังคงอยู่ ในขณะที่ยอดขายปลีกในสหรัฐฯ เกินความคาดหมาย และอัตราเงินเฟ้อของแคนาดามีสัญญาณของการคลายตัว ซึ่งเน้นถึงสมดุลที่ละเอียดอ่อนของสัญญาณเศรษฐกิจโลกในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ขาดทุนเก้าวันติดต่อกัน: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ได้ต่อเนื่องการขาดทุนเป็นเวลาเก้าวันติดต่อกัน ลดลง 267.58 จุด หรือ 0.61% ปิดที่ 43,449.90 ซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาของการลดลงที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 1978 เน้นการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของนักลงทุนท่ามกลางการขายทำกำไรในหุ้นอุตสาหกรรมและการเงิน
• S&P 500 และ Nasdaq ลดลง: ตลาดทั่วไปยังคงเผชิญกับการสูญเสีย โดย S&P 500 ลดลง 0.39% เพื่อปิดที่ 6,050.61 ในขณะที่ Nasdaq Composite ดิ่งลง 0.32% เพื่อปิดที่ 20,109.06 แม้ว่าจะมีการลดลง แต่ S&P 500 ยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลซึ่งมีเพียงน้อยกว่า 1% ซึ่งได้ทำไว้เมื่อต้นเดือนนี้
• ยอดค้าปลีกของสหรัฐแสดงถึงความแข็งแกร่ง: ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.7% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.5% โดยยอดขายยานยนต์ที่แข็งแกร่งช่วยเพิ่มตัวเลขนี้ ยอดค้าปลีกของเดือนตุลาคมถูกปรับขึ้นเป็น 0.5% แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
• ตลาดหุ้นยุโรปลดลงจากข้อมูลที่หลากหลายและการเติบโตของค่าจ้างในสหราชอาณาจักร: ดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.41% นำโดยการลดลง 1.4% ในหุ้นธนาคาร ส่วนดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.30% เนื่องจากดัชนีบรรยากาศธุรกิจ ifo ลดลงเป็น 84.7 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 ดัชนี FTSE 100 ลดลง 0.81% ปิดที่ 8,195.20 จากความอ่อนแอทั่วไป ขณะที่ดัชนี CAC 40 มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.1% ในขณะที่การเติบโตของค่าจ้างในสหราชอาณาจักรเร่งขึ้นเป็น 5.2% ในสามเดือนจนถึงเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้และเพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารแห่งชาติอังกฤษก่อนการประชุมในวันพฤหัสบดี
• ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผสมผสาน ขณะที่จีนยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวล: ตลาดในเอเชียแสดงผลการดำเนินงานที่ผสมผสานในวันอังคาร โดยดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.78% ปิดที่ 8,314 จุด ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.24% มาที่ 39,364.68 จุด ส่วนดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ตกลง 1.29% ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.26% ปิดที่ 3,922.03 จุด ซึ่งถูกกดดันโดยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแผนการเพิ่มขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลจีนในปี 2025 เป็น 4% ของ GDP เพื่อรักษาอัตราการเติบโตที่ราว 5%
• ราคาน้ำมันลดลงจากความกังวลด้านความต้องการ: ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจของจีนและความต้องการที่กว้างขึ้นที่กดดันความรู้สึกนักลงทุน น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.97% มาอยู่ที่ 73.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ เวสต์ เท็กซัส อินเตอร์มีเดียท (WTI) ลดลง 0.89% มาอยู่ที่ 70.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกันหลังจากที่อ่อนตัวลงในวันจันทร์ ขณะที่นักลงทุนรอความชัดเจนจากการตัดสินใจเรื่องนโยบายของเฟด
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐคงที่ก่อนการตัดสินใจของเฟด: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐแสดงการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย เนื่องจากตลาดเตรียมรับมืออย่างระมัดระวังก่อนการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 10 ปี ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 4.397% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะเวลา 2 ปี ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 4.245%

FX วันนี้:

• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) ยังคงร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ: คู่เงินยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD) ยังคงถูกกดดันในวันอังคาร โดยปิดตลาดที่ระดับ 1.0486 ลดลง 0.12% ผู้ขายยังคงครองตลาดเนื่องจากคู่เงินไม่สามารถฟื้นตัวยืนเหนือแนวต้านสำคัญใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-SMA) ที่ 1.0523 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (100-SMA) ที่ 1.0522 แม้พยายามหลายครั้งที่จะทะลุขาขึ้น การถูกปฏิเสธใกล้ระดับ 1.0550 ยืนยันแนวโน้มขาลง ทำให้คู่เงินอยู่ใกล้จุดต่ำสุดล่าสุด การสนับสนุนต่อทันทีมาอยู่ที่ 1.0480 แต่หากยังคงอ่อนแอ คู่เงินอาจทดสอบระดับ 1.0450 ซึ่งเป็นระดับสำคัญจากช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน หากระดับนี้ถูกทะลุเป้าหมายสำคัญถัดไปในขาลงจะอยู่ที่ 1.0400 การทะลุอย่างเด็ดขาดเหนือน 1.0525 จะต้องมีเพื่อบรรเทาความกดดันขาลง แต่แรงต้านยังคงแข็งแกร่งในช่วง 1.0550–1.0600
  
• GBP/USD เผชิญแนวต้านที่ 200-SMA: คู่เงิน GBP/USD ลดลง 0.11% ปิดที่ 1.2705 เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการขายอีกครั้งใกล้ 200-SMA ที่ 1.2735 ในทันทีมีแนวรับอยู่ที่ 1.2650 และหากราคาหลุดระดับนี้ไปอาจนำไปสู่การทดสอบระดับ 1.2600 และอาจจะที่ 1.2550 ในขณะเดียวกันการบรรจบกันของ 50-SMA ที่ 1.2720 และ 100-SMA ที่ 1.2687 ได้สร้างช่วงการซื้อขายที่แคบซึ่งอาจกำหนดทิศทางระยะสั้นของคู่เงินนี้ หากปิดราคาคงทนเหนือ 200-SMA ได้ อาจเปลี่ยนความเชื่อมั่นในฝั่งของผู้ซื้อและผลักคู่ GBP/USD ไปสู่ 1.2800
• AUD/USD ขยายการขาดทุน, ทำจุดต่ำสุดหลายเดือน: คู่สกุลเงิน AUD/USD ยังคงเคลื่อนที่ลง โดยปิดที่ 0.6333 ลดลง 0.11% ผู้ขายยังคงคุมสถานการณ์หลังจากที่คู่สกุลเงินไม่สามารถรักษาระดับเหนือการสนับสนุนสำคัญที่ 50-SMA (0.6387) และร่วงลงไปต่ำกว่า 100-SMA (0.6433) และ 200-SMA (0.6488) การสนับสนุนเล็กน้อยปรากฏขึ้นใกล้ที่ 0.6320 ซึ่งสอดคล้องกับจุดต่ำช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน แต่การทะลุผ่านระดับนี้อาจทำให้คู่สกุลเงินทดสอบที่ 0.6300 และต่อมาที่ 0.6250 ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญจากปีที่แล้ว สำหรับผู้ซื้อที่จะกลับมาได้เปรียบอีกครั้ง การทะลุผ่านระดับ 0.6380 จำเป็นต้องเกิดขึ้น แต่คลื่นของการปีนขึ้นไปถึงระดับนี้มีแนวโน้มที่จะพบกับการต้านทานที่แข็งแกร่ง
• USD/CAD พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์แคนาดา: คู่นี้ปิดที่ 1.4311 โดยคงที่หลังจากทดสอบระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนใหม่ เนื่องจากดอลลาร์แคนาดายังคงอ่อนค่าลง 2.2% อัตราเงินเฟ้อประจำปีของแคนาดาลดลงเหลือ 1.9% ในเดือนพฤศจิกายน จาก 2% ในเดือนก่อนหน้า มาตรการเงินเฟ้อพื้นฐาน CPI-median และ CPI-trim ยังคงที่ที่ 2.6% และ 2.7% ตามลำดับ คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งขาขึ้น โดยมีระดับสูงสุดที่สูงขึ้นและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (1.4178) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (1.4109) ให้การสนับสนุนแบบไดนามิกในช่วงการฟื้นตัว ทำให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมได้ มีแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้กับ 1.4350 ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยาที่อาจดึงดูดผู้ขายในขณะที่การทะลุผ่านสิ่งกีดขวางนี้จะตั้งเวทีสำหรับกำไรเพิ่มเติมไปสู่ 1.4400 ในด้านลบ การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 1.4250 พร้อมความสนใจในการซื้อเพิ่มเติมใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.4178
• ราคาทองคำร่วงลงเมื่อการคาดการณ์ของเฟดเปลี่ยนไป: ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันอังคาร ปิดที่ $2,645 ลดลง 0.03% จากข้อมูลยอดขายปลีกในสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้การคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลง สินค้าโลหะมีค่าไม่สามารถยืนอยู่เหนือตัวต้านทานที่ 50-SMA ($2,666) และ 100-SMA ($2,654) ได้ ซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงขายที่เกิดขึ้นใหม่ ราคาทองคำแสดงสัญญาณของแนวโน้มขาลงต่อเนื่องตั้งแต่จุดสูงสุดในต้นเดือนธันวาคมใกล้ $2,720 เน้นย้ำถึงแรงกดดันขาลง จุดสนับสนุนใกล้ที่สุดอยู่ที่ $2,640 แต่ถ้าราคาต่ำกว่าระดับนี้ อาจเปิดทางให้เป้าหมายขาลงถัดไปที่ $2,600 และมีแนวโน้มจะลดลงต่อไปที่ $2,580 ในขาขึ้น การปิดตลาดที่สูงกว่า $2,660 อย่างเด็ดขาดจำเป็นเพื่อดึงดูดความสนใจในการซื้อใหม่ แต่ 200-SMA ที่ $2,656 เพิ่มชั้นของตัวต้านทานเป็นพิเศษ

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นของบริษัท Teva Pharmaceuticals พุ่งขึ้น 26% ขณะที่หุ้นของ Sanofi เพิ่มขึ้น 6% หลังจากที่บริษัททั้งสองประกาศผลการทดสอบขั้นที่ 2b ที่มีแนวโน้มดีสำหรับการรักษาร่วมกันของพวกเขา ชื่อว่า duvakitug ที่มีเป้าหมายเพื่อต้านโรคลำไส้อักเสบระดับปานกลางถึงรุนแรง
• หุ้นคอมพิวเตอร์ควอนตัมพุ่งสูงขึ้นหลังเซ็นสัญญากับ NASA: หุ้นของ Quantum Computing พุ่งสูงขึ้นกว่า 51% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ใหม่ หลังจากบริษัทได้รับสัญญาหลักกับศูนย์การบินอวกาศก็อดเดิร์ดของ NASA สัญญานี้เกี่ยวข้องกับเครื่อง Dirac-3 optimisation ของ Quantum ซึ่งจะสนับสนุนความต้องการในการประมวลผลภาพและข้อมูลขั้นสูงของ NASA เน้นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชั่นเทคโนโลยีควอนตัมที่ล้ำสมัย
• หุ้น SolarEdge Technologies พุ่งจากการปรับอัพเกรดสองขั้น: หุ้นของ SolarEdge Technologies พุ่งขึ้นมากกว่า 16% หลังจากการปรับอัพเกรดสองขั้นจาก Goldman Sachs จาก “ขาย” เป็น “ซื้อ” นักวิเคราะห์ของ Goldman ได้ระบุว่า ปี 2025 จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่บริษัทพลังงานสะอาดนี้จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างมาก
• เทสลาพุ่งขึ้นจากมุมมองเชิงบวกและการปรับสถานะความน่าลงทุนโดยนักวิเคราะห์: หุ้นของเทสลาเพิ่มขึ้นกว่า 3% หลังจากมิตซูโฮปรับเพิ่มระดับหุ้นเป็น “เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐาน” โดยอ้างถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้การบริหารของโดนัลด์ ทรัมป์ การปรับสถานะนี้เกิดขึ้นในช่วงที่บริษัทกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในภาคส่วนการขับขี่อัตโนมัติ
• หุ้นของบริษัท Red Cat ตกลงหลังจากขาดทุนรายไตรมาสมากขึ้น: หุ้นของ Red Cat บริษัทเทคโนโลยีโดรน ลดลง 7% หลังจากผลประกอบการในไตรมาสที่สองที่น่าผิดหวัง บริษัทรายงานการขาดทุน 18 เซ็นต์ต่อหุ้น ซึ่งมากกว่าการขาดทุน 11 เซ็นต์ต่อหุ้นที่รายงานในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอย่างมาก แม้ราคาหุ้นจะลดลง แต่ก็ยังเพิ่มขึ้น 17% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
• หุ้นไฟเซอร์พุ่งขึ้นจากแนวโน้มรายได้ในปี 2025: หุ้นของไฟเซอร์เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% หลังจากที่บริษัทยายักษ์ใหญ่ประกาศแนวทางรายได้ในปี 2025 โดยคาดการณ์ว่ารายได้จะอยู่ระหว่าง 61 พันล้านดอลลาร์ถึง 64 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแนวโน้มนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทที่ประมาณ 63.22 พันล้านดอลลาร์
• Broadcom ยังคงขาดทุนท่ามกลางความผันผวน: หุ้นของ Broadcom ตกลงเกือบ 4% ขยายขาดทุนต่อเนื่องแม้จะมีการทำกำไรแรงในช่วงต้นเดือน บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยักษ์ใหญ่ประสบกับความผันผวนหลังจากการปรับตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ และมูลค่าหุ้นพุ่งทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ขณะที่ตลาดกำลังรอการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอย่างใจจดใจจ่อ ความรู้สึกของนักลงทุนยังคงหลากหลายในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ดัชนีดาวโจนส์ขยายการขาดทุนเป็นเวลา 9 วัน ซึ่งสะท้อนถึงความระมัดระวังก่อนการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ตลาดที่กว้างขึ้นรวมถึง S&P 500 และ Nasdaq ก็เผชิญกับแรงกดดันจากความอ่อนแอของเทคโนโลยี โดยได้รับการนำโดยการลดลง 5% ของราคาหุ้นของบริษัท Broadcom ในยุโรป ความกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกที่อ่อนแอของเยอรมนีและการเพิ่มขึ้นของการเติบโตของค่าจ้างในสหราชอาณาจักรกระทบต่อความมั่นใจของนักลงทุน ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงของแคนาดาทำให้เกิดความโล่งใจเล็กน้อย ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่ลดลง และทองคำอ่อนลงหลังจากข้อมูลการค้าปลีกของสหรัฐที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ตลาดทั่วโลกยังคงมีความผันผวน ความสนใจของนักลงทุนหันไปที่การตัดสินใจของธนาคารกลางในอีกไม่กี่วันข้างหน้า