Os mercados dos EUA tiveram uma sessão turbulenta na terça-feira, à medida que o Dow Jones Industrial Average estendeu sua sequência histórica de perdas para nove dias, refletindo a cautela dos investidores antes da decisão de política do Federal Reserve. Enquanto ações de tecnologia como Tesla mostraram força, perdas mais amplas nos setores industrial e financeiro pesaram fortemente no sentimento. Na Europa, os mercados enfrentaram quedas impulsionadas por dados fracos de negócios na Alemanha e crescimento salarial crescente no Reino Unido, o que intensificou as preocupações para o Banco da Inglaterra. Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram resultados mistos, com a incerteza econômica chinesa persistindo. Enquanto isso, as vendas no varejo dos EUA superaram as expectativas, e a inflação canadense mostrou sinais de desaceleração, destacando o delicado equilíbrio dos sinais econômicos globais nas semanas finais do ano.

Principias Pontos:

  • Dow sofre nona perda consecutiva: O Dow Jones Industrial Average estendeu sua sequência de quedas para nove dias, caindo 267,58 pontos, ou 0,61%, para fechar em 43.449,90. Este é o maior período de declínios do índice desde 1978, destacando uma mudança no sentimento dos investidores em meio à realização de lucros em ações industriais e financeiras.
  • S&P 500 e Nasdaq caem: Os mercados mais amplos também enfrentaram perdas, com o S&P 500 caindo 0,39% para encerrar em 6.050,61, enquanto o Nasdaq Composite diminuiu 0,32% para fechar em 20.109,06. Apesar da queda, o S&P 500 permanece a menos de 1% de sua máxima histórica alcançada no início deste mês.
  • Vendas no varejo dos EUA mostram resiliência: As vendas no varejo subiram 0,7% em novembro, superando as previsões de 0,5%, com um forte desempenho nas vendas de veículos motorizados impulsionando o aumento. O número de outubro foi revisado para cima, para 0,5%, destacando a força contínua do consumo pelos consumidores.
  • Mercados Europeus Caem com Dados Mistos e Crescimento Salarial no Reino Unido: O Stoxx 600 caiu 0,41%, liderado por uma queda de 1,4% nas ações bancárias. O DAX da Alemanha recuou 0,30% à medida que o Índice de Clima Empresarial ifo caiu para 84,7, seu nível mais baixo desde maio de 2020. O FTSE 100 perdeu 0,81% para fechar em 8.195,20 em meio a uma fraqueza generalizada, enquanto o CAC 40 conseguiu um ganho modesto de 0,1%. Enquanto isso, o crescimento salarial no Reino Unido acelerou para 5,2% nos três meses até outubro, superando as expectativas e adicionando pressão sobre o Banco da Inglaterra antes da reunião de quinta-feira.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Mistos com a China Continuando a Ser uma Preocupação: Os mercados asiáticos apresentaram um desempenho misto na terça-feira, com o S&P/ASX 200 da Austrália subindo 0,78% para fechar em 8.314. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,24% para 39.364,68, enquanto o Kospi da Coreia do Sul despencou 1,29%. O CSI 300 da China recuou 0,26% para 3.922,03, pressionado pela incerteza em torno do plano do governo de aumentar o déficit orçamentário de 2025 para 4% do PIB em um esforço para manter o crescimento em torno de 5%.
  • Preços do Petróleo Caem devido a Preocupações com a Demanda: Os preços do petróleo caíram à medida que preocupações com os dados econômicos chineses e a demanda mais ampla pesaram no sentimento. O Brent caiu 0,97%, para $73,19 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) recuou 0,89%, para fechar em $70,08 por barril. Os preços caíram pela segunda sessão consecutiva após a fraqueza de segunda-feira, enquanto os investidores aguardam clareza sobre a decisão de política do Federal Reserve.
  • Rendimentos do Tesouro Estáveis Antes da Decisão do Fed: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA mostraram pouca movimentação, enquanto os mercados se posicionavam cautelosamente antes do anúncio da próxima taxa de juros do Federal Reserve. O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu ligeiramente para 4,397%, enquanto o rendimento de 2 anos caiu marginalmente para 4,245%.

FX Hoje:

  • EUR/USD Desliza Ainda Mais Abaixo das Médias Móveis Principais: O par EUR/USD permaneceu sob pressão na terça-feira, fechando em queda a 1,0486, uma baixa de 0,12%. Os vendedores continuaram a dominar, enquanto o par lutava para recuperar a resistência chave próxima à SMA de 50 períodos em 1,0523 e à SMA de 100 períodos em 1,0522. Apesar de várias tentativas de subir, a rejeição perto de 1,0550 reafirmou o tom baixista, mantendo o par próximo aos seus mínimos recentes. Um suporte imediato surgiu em 1,0480, mas qualquer fraqueza sustentada pode fazer o par testar 1,0450, um nível crítico do final de novembro. Se rompido, o próximo alvo significativo para a queda está em 1,0400. Um rompimento decisivo acima de 1,0525 é necessário para aliviar a pressão de baixa, mas a resistência permanece forte na faixa de 1,0550 a 1,0600.
  • GBP/USD Enfrenta Resistência na Média Móvel de 200 Períodos: O par GBP/USD caiu 0,11% para fechar em 1,2705, ao enfrentar uma nova pressão vendedora perto da média móvel de 200 períodos em 1,2735. O suporte imediato se encontra em 1,2650, com uma quebra abaixo deste nível provavelmente desencadeando um novo teste de 1,2600 e possivelmente 1,2550. Enquanto isso, a convergência da média móvel de 50 períodos em 1,2720 e da média móvel de 100 períodos em 1,2687 criou uma faixa de negociação apertada que pode ditar a direção de curto prazo do par. Um fechamento sustentado acima da média móvel de 200 períodos poderia mudar o sentimento em favor dos touros e empurrar o GBP/USD em direção a 1,2800.
  • AUD/USD Estende Perdas, Atinge Mínimas de Vários Meses: O par AUD/USD continuou sua trajetória descendente, fixando-se em 0,6333, uma queda de 0,11%. Os vendedores permanecem no controle depois que o par não conseguiu se manter acima do suporte chave no 50-SMA (0,6387) e deslizou ainda mais abaixo do 100-SMA (0,6433) e 200-SMA (0,6488). Um suporte menor surgiu perto de 0,6320, alinhando-se com as mínimas de meados de novembro, mas uma quebra deste nível pode fazer com que o par teste 0,6300 e, subsequentemente, 0,6250, uma área crítica do ano passado. Para os compradores recuperarem o controle, é necessário um rompimento acima de 0,6380, mas os ralis em direção a este nível provavelmente encontrarão forte resistência.
  • USD/CAD Dispara para Altas de Vários Meses em Meio à Fraqueza do Dólar Canadense: O par USD/CAD fechou a 1,4311, mantendo-se estável após testar novas altas de vários meses, enquanto o dólar canadense continuava a enfraquecer, caindo 2,2%. A taxa de inflação anual do Canadá caiu para 1,9% em novembro, abaixo dos 2% do mês anterior. As medidas de inflação subjacente, como o CPI-median e o CPI-trim, permaneceram estáveis em 2,6% e 2,7%. O par mantém uma tendência firmemente altista, impulsionada por altos e baixos consistentemente mais altos desde outubro. As médias móveis de 50 períodos (1,4178) e de 100 períodos (1,4109) forneceram suporte dinâmico durante os recuos, permitindo que os compradores mantivessem o controle. Uma forte resistência surgiu perto de 1,4350, um nível psicológico que pode atrair vendedores, enquanto uma quebra acima dessa barreira prepararia o terreno para mais ganhos rumo a 1,4400. No lado de baixa, o suporte imediato encontra-se em 1,4250, com interesse adicional de compra esperado próximo à média móvel de 50 períodos em 1,4178.
  • Ouro Recuar à medida que as Expectativas do Fed Mudam: Os preços do ouro caíram na terça-feira, fechando em $2,645, uma queda de 0,03%, à medida que dados de vendas no varejo dos EUA mais fortes do que o esperado diminuíram as expectativas de cortes agressivos nas taxas de juros pelo Federal Reserve. O metal precioso não conseguiu permanecer acima da resistência chave na 50-SMA ($2,666) e 100-SMA ($2,654), sinalizando uma pressão de venda renovada. A ação de preço do ouro mostrou uma série de máximas mais baixas desde o pico no início de dezembro, perto de $2,720, reforçando o momento de baixa. Suporte imediato surgiu próximo a $2,640, mas uma quebra abaixo desse nível poderia expor o próximo alvo de baixa em $2,600, com novas quedas em direção a $2,580 sendo prováveis. No lado positivo, um fechamento decisivo acima de $2,660 é necessário para atrair novo interesse de compra, mas a 200-SMA em $2,656 adiciona uma camada adicional de resistência.

Movimentos de Mercado:

  • As ações da Teva Pharmaceuticals dispararam 26%, enquanto a Sanofi subiu 6% após as empresas anunciarem resultados promissores da Fase 2b para o seu tratamento conjunto, duvakitug, destinado a doenças inflamatórias intestinais moderadas a graves.
  • Computação Quântica Dispara com Contrato da NASA: As ações da Computação Quântica dispararam mais de 51%, alcançando uma nova alta de 52 semanas, após a empresa assegurar um contrato principal com o Centro de Voo Espacial Goddard da NASA. O contrato envolve a máquina de otimização Dirac-3 da Quantum para apoiar as necessidades avançadas de imagem e processamento de dados da NASA, destacando a crescente demanda por soluções tecnológicas de ponta em computação quântica.
  • SolarEdge Technologies Dispara com Dupla Melhoria: As ações da SolarEdge Technologies subiram mais de 16% após uma dupla melhoria pela Goldman Sachs de “venda” para “compra.” Os analistas da Goldman observaram que 2025 marcará um ponto de inflexão importante na recuperação da empresa de energia limpa.
  • Tesla sobe com perspectiva positiva e atualização de analista: As ações da Tesla subiram mais de 3% após a Mizuho atualizar a classificação do papel para “outperform” (desempenho acima da média), citando potenciais benefícios de mudanças regulatórias antecipadas durante a presidência de Donald Trump. A atualização ocorre enquanto a empresa continua a ganhar força no setor de direção autônoma.
  • Ações da Red Cat Caem Após Perda Trimestral Maior: As ações da Red Cat, empresa de tecnologia de drones, caíram 7% após resultados decepcionantes no segundo trimestre fiscal. A empresa registrou uma perda de 18 centavos por ação, significativamente maior do que a perda de 11 centavos por ação reportada no mesmo período do ano passado. Apesar da queda, as ações continuam com uma alta de 17% na última semana.
  • Pfizer Ganha com Perspectiva de Receita de 2025 Alinhada: As ações da Pfizer subiram mais de 4% depois que o gigante farmacêutico anunciou sua orientação de receita para 2025, projetando ganhos entre $61 bilhões e $64 bilhões. A perspectiva alinhou-se estreitamente com a estimativa consensual de Wall Street de $63,22 bilhões.
  • Broadcom amplia perdas em meio à volatilidade: As ações da Broadcom caíram quase 4%, estendendo perdas apesar dos fortes ganhos no início do mês. A gigante dos semicondutores tem experimentado volatilidade após sua recente recuperação e a disparada das ações para um valor de mercado de 1 trilhão de dólares na semana passada.

À medida que os mercados se preparam para a aguardada decisão de taxa de juros do Federal Reserve, o sentimento dos investidores permanece misto em meio a sinais econômicos cambiantes e volatilidade elevada. O Dow Jones estendeu sua sequência de perdas para nove dias, refletindo a cautela antes da decisão de política do Federal Reserve. Os mercados mais amplos, incluindo o S&P 500 e o Nasdaq, também enfrentaram pressão devido à fraqueza do setor tecnológico, liderada pela queda de 5% da Broadcom. Na Europa, preocupações com o fraco sentimento na Alemanha e o crescimento salarial no Reino Unido afetaram a confiança dos investidores, enquanto a desaceleração da inflação no Canadá proporcionou um alívio modesto. Os preços do petróleo caíram devido a novas preocupações com a demanda, e o ouro enfraqueceu após fortes dados de varejo nos EUA. À medida que os mercados globais permanecem voláteis, a atenção dos investidores se volta decisivamente para as decisões dos bancos centrais nos próximos dias.