美國市場週二經歷了動盪的交易日，道瓊斯工業平均指數連續九天的歷史性下跌，反映了投資者在美國聯邦儲備理事會政策決定前的謹慎態度。儘管像特斯拉這樣的科技股表現強勁，但工業和金融板塊的廣泛損失嚴重影響了市場情緒。在歐洲，市場因德國商業數據疲軟和英國薪資增長加速而面臨下跌，這加劇了人們對英國銀行的擔憂。亞太市場表現不一，中國經濟不確定性仍在持續。與此同時，美國零售銷售超出預期，加拿大通脹顯示出緩和跡象，這突顯了全球經濟信號在今年最後幾週的微妙平衡。
重點摘要:
- 道瓊指數連續九日下跌：道瓊工業平均指數連續第九個交易日下跌，下跌267.58點，跌幅為0.61%，收於43,449.90點。這是自1978年以來指數最長的連續下跌，突顯出在工業和金融股票獲利回吐背景下，投資者情緒的變化。
- 標普500指數和納斯達克指數下跌：更廣泛的市場也面臨損失，標普500指數下跌0.39%收於6,050.61點，而納斯達克綜合指數下跌0.32%收於20,109.06點。儘管下跌，標普500指數仍比本月早些時候創下的歷史高點低不到1%。
- 美國零售銷售顯示韌性：11 月零售銷售增長 0.7%，超過了之前預測的 0.5%。強勁的汽車銷售推動了這一增長。10 月的數據被上調至 0.5%，顯示出消費者支出的持續強勁。
- 歐洲市場因混合數據和英國薪資增長下跌：Stoxx 600指數下跌0.41%，以銀行股下跌1.4%為主。德國DAX指數下滑0.30%，因ifo商業景氣指數跌至84.7，為2020年5月以來的最低水平。同時，FTSE 100指數下跌0.81%，收於8,195.20，廣泛走弱，而CAC 40指數則取得0.1%的小幅增長。與此同時，英國薪資增長在截至10月的三個月內加速至5.2%，超出預期，並在英格蘭銀行週四會議前增加壓力。
- 亞太市場表現不一，中國仍然令人擔憂：週二亞洲市場表現參差不齊，澳洲S&P/ASX 200指數上漲0.78%收於8,314點。日本日經225指數下跌0.24%，收於39,364.68點，而韓國KOSPI指數下跌1.29%。中國滬深300指數下跌0.26%，收於3,922.03點，受到政府計劃將2025年預算赤字增加到GDP的4%，以努力保持增長在5%左右的不確定性影響。
- 油價因需求擔憂下跌：由於對中國經濟數據和更廣泛需求的擔憂打擊了市場情緒，油價下跌。布倫特原油價格下跌0.97%至每桶73.19美元，而西德克薩斯中質原油（WTI）下跌0.89%至每桶70.08美元。繼週一的疲軟之後，價格連續第二個交易日下跌，投資者正等待美聯儲政策決定的明確性。
- 國債收益率在聯邦儲備決策前保持穩定：美國國債收益率變動不大，市場在聯邦儲備即將公布的利率決策之前保持謹慎。10年期國債收益率小幅下降至4.397%，而2年期國債收益率略微下降至4.245%。
外匯今日重點:
- 歐元/美元進一步滑落至關鍵移動均線下方：週二歐元/美元對仍然承受壓力，收於1.0486，下降0.12%。當該貨幣對努力嘗試重返50日移動均線1.0523和100日移動均線1.0522附近的關鍵阻力位時，賣方繼續占據主導地位。儘管嘗試多次上破，但在1.0550附近的拒絕再次確立了看跌的基調，使該貨幣對保持在近期低點附近。即時支撐位出現在1.0480，但任何持續的疲軟可能會使該貨幣對測試1.0450，這是一個自十一月底以來的關鍵水平。如果突破，下一個顯著的下行目標將在1.0400。需要明確突破1.0525才能緩解下行壓力，但1.0550-1.0600區間的阻力仍然強勁。
- GBP/USD 在 200-SMA 處遇阻力：GBP/USD 這對貨幣貶值了 0.11%，收於 1.2705，因在 200-SMA 處的 1.2735 附近遇到新的賣壓。 立即支援位於 1.2650，如跌破此水準，可能會引發對 1.2600 甚至 1.2550 的重新測試。此外，50-SMA 處的 1.2720 和 100-SMA 處的 1.2687 的匯聚創造了一個緊密的交易區間，這可能決定該對貨幣的短期走向。 若能持續高於 200-SMA 收盤，可能會改變市場情緒，利好多頭並推動 GBP/USD 向 1.2800 移動。
- AUD/USD延續跌勢，觸及多月低位：澳元/美元貨幣對繼續下行，定價在0.6333，下跌0.11%。賣方仍然掌控局面，在該貨幣對未能保持在50-SMA（0.6387）的關鍵支撐位上方後，進一步跌破了100-SMA（0.6433）和200-SMA（0.6488）。小幅支撐在接近0.6320出現，這與11月中旬的低點一致，但如果突破此水平，該貨幣對可能會測試0.6300，隨後是去年至關重要的0.6250區域。若買方要重新掌控局面，需突破0.6380，但往這個水平的反彈可能會遇到強大阻力。
- 美元/加元隨著加元疲軟飆升至數月高點：美元/加元貨幣對以1.4311收盤，穩定在測試新的數月高點後，因為加元繼續走弱，下跌了2.2%。加拿大11月的年通脹率降至1.9%，低於前一個月的2%。核心通脹指標CPI中位數和CPI精簡指標分別穩定在2.6%和2.7%。該貨幣對自10月以來一直保持看漲趨勢，並且由一致的更高高點和更低高點所推動。50-SMA（1.4178）和100-SMA（1.4109）在回調時提供了動態支撐，使買家得以保持控制。強勁阻力出現在1.4350附近，一個可能吸引賣家的心理水平，而突破這一障礙將為進一步升至1.4400鋪平道路。下行方面，立即支撐位在1.4250，有望在50-SMA（1.4178）附近出現追加買盤興趣。
- 隨著聯儲局預期的轉變，黃金回落：週二，黃金價格下滑，收於2,645美元，下跌0.03%，因強於預期的美國零售銷售數據削弱了對聯邦儲備局激進降息的預期。這種貴金屬未能持穩在50日移動均線（2,666美元）和100日移動均線（2,654美元）上方，顯示出新的賣壓。黃金價格走勢自12月初接近2,720美元的高點以來，顯示出一系列的低點，強化了看跌動能。即時支撐出現在約2,640美元，但若跌破此水平，可能暴露下一個下行目標為2,600美元，進一步下滑至2,580美元的可能性較大。反之，若決策性收於2,660美元以上，則需要吸引新的買盤興趣，但200日移動均線2,656美元處對價格形成額外抑制。
市場動態:
- Teva製藥和賽諾菲因正面試驗結果大幅上漲：在兩家公司宣佈其針對中度至重度炎症性腸病的聯合治療duvakitug的第二階段b期試驗取得令人振奮的結果後，Teva製藥的股票上漲了26%，而賽諾菲的股票則上漲了6%。
- 量子計算因NASA合約而飆升：在公司與NASA的戈達德太空飛行中心獲得主要合約後，量子計算的股價飆升超過51%，達到新的52周高點。該合約涉及量子公司的Dirac-3優化機器，以支持NASA的先進成像和數據處理需求，突顯了對尖端量子技術解決方案日益增長的需求。
- SolarEdge Technologies 大漲因為雙重升級：在高盛從“賣出”升至“買入”的雙重升級後，SolarEdge Technologies 的股價飆升超過 16%。高盛分析師指出，2025 年將成為該清潔能源公司轉機的一大轉折點。
- 特斯拉因前景看好及分析師上調評級而上漲：隨著瑞穗將特斯拉股票評級上調至“跑贏大市”，特斯拉股票上漲了超過3%。瑞穗援引預計在唐納德·特朗普總統任期內預期的監管變化可能帶來的潛在利益作為上調評級的原因。此次上調之際，該公司在自動駕駛領域繼續取得進展。
- 紅貓季度虧損擴大後股價下跌：無人機技術公司紅貓（Red Cat）的股票在第二財季業績令人失望後下跌了7%。該公司報告每股虧損18美分，較去年同期的每股虧損11美分大幅擴大。儘管股價下跌，過去一週內該股仍上漲了17%。
- 輝瑞因2025年收入預期符合標準而上漲：在該製藥巨頭宣布其2025年收入指引後，輝瑞的股價上漲了超過4%。預計收益將在610億美元至640億美元之間。這一預期與華爾街的共識估計值632.2億美元非常接近。
- 博通在波動中擴大損失：儘管本月初展現出強勁增長，博通的股價下跌了近4％，擴大了損失。這家半導體巨頭在最近的反彈後經歷了波動，上週其市值一度突破1萬億美元。
隨著市場為美聯儲高度期待的利率決定做準備，投資者情緒在經濟信號變化和加劇的波動性中仍然褒貶不一。道瓊斯指數連續九天下跌，反映出在美聯儲政策決定前的謹慎情緒。包括標普500指數和納斯達克指數在內的更廣泛市場也面臨來自科技領域的壓力，博通公司領跌，下降5%。在歐洲，對德國疲弱情緒的擔憂和英國薪資增長上升的問題影響了投資者信心，而加拿大通脹壓力緩解則提供了些許安慰。由於需求擔憂再度重現，油價下跌，而美國強勁零售數據發布後，金價走弱。隨著全球市場依然動盪，投資者的注意力轉向即將到來的央行決策。
