Los mercados de Estados Unidos experimentaron una sesión turbulenta el martes, ya que el Promedio Industrial Dow Jones extendió su histórica racha perdedora a nueve días, reflejando la cautela de los inversores antes de la decisión de política de la Reserva Federal. Mientras que acciones tecnológicas como Tesla mostraron fortaleza, las pérdidas generalizadas en los sectores industrial y financiero pesaron mucho en el sentimiento. En Europa, los mercados enfrentaron caídas impulsadas por datos débiles de negocios en Alemania y el crecimiento salarial en el Reino Unido, lo que intensificó las preocupaciones para el Banco de Inglaterra. Los mercados de Asia-Pacífico mostraron resultados mixtos, con la incertidumbre económica en China persistiendo. Mientras tanto, las ventas minoristas en EE.UU. superaron las expectativas, y la inflación en Canadá mostró signos de desaceleración, destacando el delicado equilibrio de señales económicas globales al entrar en las últimas semanas del año.

Puntos Clave:

  • Dow sufre novena pérdida consecutiva: El promedio industrial Dow Jones extendió su racha de pérdidas a nueve días, cayendo 267.58 puntos, o 0.61%, para cerrar en 43,449.90. Esto marca la racha de declives más larga del índice desde 1978, destacando un cambio en el sentimiento de los inversores en medio de la toma de ganancias en acciones industriales y financieras.
  • S&P 500 y Nasdaq bajaron: Los mercados en general también enfrentaron pérdidas, con el S&P 500 cayendo un 0.39% para situarse en 6,050.61, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 0.32% para cerrar en 20,109.06. A pesar de la caída, el S&P 500 sigue estando a menos del 1% de su máximo histórico alcanzado a principios de este mes.
  • Las ventas minoristas de EE. UU. muestran resiliencia: las ventas minoristas aumentaron un 0,7 % en noviembre, superando las previsiones del 0,5 %, con fuertes ventas de vehículos motorizados impulsando el aumento. La cifra de octubre se revisó al alza hasta el 0,5 %, lo que demuestra una continua fortaleza en el gasto de los consumidores.
  • Los mercados europeos caen por datos mixtos y el crecimiento salarial en el Reino Unido: El Stoxx 600 cayó un 0.41%, liderado por una caída del 1.4% en las acciones bancarias. El DAX de Alemania bajó un 0.30% mientras que el Índice de Clima Empresarial ifo cayó a 84.7, su nivel más bajo desde mayo de 2020. El FTSE 100 perdió un 0.81% cerrando en 8,195.20 en medio de una debilidad generalizada, mientras que el CAC 40 logró una modesta ganancia del 0.1%. Mientras tanto, el crecimiento salarial en el Reino Unido se aceleró al 5.2% en los tres meses hasta octubre, superando las expectativas y añadiendo presión al Banco de Inglaterra antes de su reunión del jueves.
  • Mercados de Asia-Pacífico mixtos mientras China sigue siendo motivo de preocupación: Los mercados asiáticos mostraron un rendimiento mixto el martes, con el S&P/ASX 200 de Australia subiendo un 0.78% para cerrar en 8,314. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0.24% a 39,364.68, mientras que el Kospi de Corea del Sur bajó un 1.29%. El CSI 300 de China disminuyó un 0.26% a 3,922.03, afectado por la incertidumbre en torno al plan del gobierno de aumentar su déficit presupuestario a un 4% del PIB en 2025, en un esfuerzo por mantener un crecimiento alrededor del 5%.
  • Los precios del petróleo caen debido a preocupaciones sobre la demanda: Los precios del petróleo disminuyeron debido a las preocupaciones sobre los datos económicos de China y la demanda en general, lo que afectó el sentimiento del mercado. El crudo Brent cayó un 0,97% a $73,19 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) bajó un 0,89% para situarse en $70,08 por barril. Los precios cayeron por segunda sesión consecutiva después de la debilidad del lunes, ya que los inversores esperan claridad en la decisión de política de la Reserva Federal.
  • Los rendimientos del Tesoro se mantienen estables antes de la decisión de la Fed: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. mostraron un movimiento mínimo mientras los mercados se posicionaban con cautela antes del próximo anuncio de la tasa de interés de la Reserva Federal. El rendimiento del Tesoro a 10 años disminuyó ligeramente al 4,397%, mientras que el rendimiento a 2 años bajó marginalmente al 4,245%.

FX Hoy:

  • El par EUR/USD se desliza aún más por debajo de los promedios móviles clave: El par EUR/USD permaneció bajo presión el martes, cerrando a la baja en 1.0486, una caída del 0.12%. Los vendedores continuaron dominando, ya que el par luchó por recuperar la resistencia clave cerca de la SMA de 50 en 1.0523 y la SMA de 100 en 1.0522. A pesar de varios intentos de subir, el rechazo cerca de 1.0550 reafirmó el tono bajista, manteniendo al par cerca de sus recientes mínimos. El soporte inmediato surgió en 1.0480, pero cualquier debilidad sostenida podría hacer que el par pruebe 1.0450, un nivel crítico de finales de noviembre. Si se rompe, el próximo objetivo significativo a la baja se encuentra en 1.0400. Se necesita una ruptura decisiva por encima de 1.0525 para aliviar la presión a la baja, pero la resistencia sigue siendo fuerte en el rango de 1.0550 a 1.0600.
  • GBP/USD Enfrenta Resistencia en el 200-SMA: El par GBP/USD cayó un 0.11% para cerrar en 1.2705, ya que enfrentó una renovada presión de venta cerca del 200-SMA en 1.2735. El soporte inmediato se encuentra en 1.2650, con una ruptura por debajo de este nivel que probablemente desencadene una nueva prueba de 1.2600 y posiblemente 1.2550. Mientras tanto, la convergencia del 50-SMA en 1.2720 y el 100-SMA en 1.2687 ha creado un rango de negociación estrecho que podría dictar la dirección a corto plazo del par. Un cierre sostenido por encima del 200-SMA podría cambiar el sentimiento a favor de los toros y empujar el GBP/USD hacia 1.2800.
  • AUD/USD Amplía Pérdidas, Alcanza Mínimos de Varios Meses: El par AUD/USD continuó su trayectoria descendente, situándose en 0.6333, con una caída del 0.11%. Los vendedores mantienen el control después de que el par no lograra mantenerse por encima del soporte clave en el 50-SMA (0.6387) y descendiera aún más por debajo del 100-SMA (0.6433) y del 200-SMA (0.6488). Un soporte menor apareció cerca de 0.6320, alineándose con los mínimos de mediados de noviembre, pero una ruptura de este nivel podría hacer que el par pruebe 0.6300 y posteriormente 0.6250, una zona crítica del año pasado. Para que los compradores recuperen el control, se requiere una ruptura por encima de 0.6380, pero los repuntes hacia este nivel probablemente encontrarán una fuerte resistencia.
  • USD/CAD se dispara a máximos de varios meses en medio de la debilidad del dólar canadiense: El par USD/CAD cerró en 1.4311, manteniéndose estable después de probar nuevos máximos de varios meses, ya que el dólar canadiense continuó debilitándose, cayendo un 2.2%. La tasa anual de inflación de Canadá se redujo al 1.9% en noviembre, bajando del 2% del mes anterior. Las medidas de inflación subyacente, CPI-median y CPI-trim, se mantuvieron estables en 2.6% y 2.7%. El par sigue siendo claramente alcista, impulsado por consistentemente máximos y mínimos más altos desde octubre. El 50-SMA (1.4178) y 100-SMA (1.4109) proporcionaron soporte dinámico durante retrocesos, permitiendo a los compradores mantener el control. Emergió una fuerte resistencia cerca de 1.4350, un nivel psicológico que podría atraer a los vendedores, mientras que una ruptura por encima de esta barrera abriría el camino para mayores ganancias hacia 1.4400. A la baja, el soporte inmediato se encuentra en 1.4250, con un interés adicional de compra esperado cerca del 50-SMA en 1.4178.
  • El oro retrocede a medida que cambian las expectativas de la Fed: Los precios del oro cayeron el martes, cerrando en $2,645, una disminución de 0.03%, ya que los datos de ventas minoristas en EE. UU., más fuertes de lo esperado, redujeron las expectativas de recortes agresivos de tasas por parte de la Reserva Federal. El metal precioso no logró mantenerse por encima de la resistencia clave en el promedio móvil simple de 50 días ($2,666) y el de 100 días ($2,654), señalando una renovada presión de venta. La acción del precio del oro mostró una serie de máximos descendentes desde su pico a principios de diciembre cerca de $2,720, reforzando el impulso bajista. Soporte inmediato surgió cerca de $2,640, pero una ruptura por debajo de este nivel podría exponer el siguiente objetivo a la baja en $2,600, con más descensos hacia $2,580 probablemente. En el lado positivo, se necesita un cierre decisivo por encima de $2,660 para atraer nuevo interés comprador, pero el promedio móvil simple de 200 días en $2,656 añade una capa adicional de resistencia.

Movimientos de Mercado:

  • Teva Pharmaceuticals y Sanofi se disparan debido a resultados positivos en ensayos: Las acciones de Teva Pharmaceuticals se dispararon un 26%, mientras que Sanofi subió un 6% después de que las compañías anunciaran los prometedores resultados de la Fase 2b de su tratamiento conjunto, duvakitug, destinado a la enfermedad inflamatoria intestinal moderada a grave.
  • La computación cuántica se dispara con el contrato de NASA: Las acciones de Quantum Computing se dispararon más del 51%, alcanzando un nuevo máximo en 52 semanas, después de que la empresa asegurara un contrato principal con el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. El contrato involucra la máquina de optimización Dirac-3 de Quantum para apoyar los requisitos avanzados de procesamiento de datos e imágenes de la NASA, destacando la creciente demanda de soluciones tecnológicas cuánticas de vanguardia.
  • SolarEdge Technologies se dispara tras doble mejora: Las acciones de SolarEdge Technologies subieron más del 16% tras una doble mejora por parte de Goldman Sachs, que pasó de «vender» a «comprar». Los analistas de Goldman señalaron que 2025 marcará un punto de inflexión importante en la recuperación de la empresa de energía limpia.
  • Tesla sube debido a una perspectiva positiva y una mejora por parte de un analista: Las acciones de Tesla ganaron más del 3% después de que Mizuho mejorara la calificación de la acción a «superar,» citando los posibles beneficios de los cambios regulatorios anticipados bajo la presidencia de Donald Trump. La mejora llega mientras la compañía continúa ganando terreno en el sector de la conducción autónoma.
  • Red Cat se desploma tras una mayor pérdida trimestral: Las acciones de Red Cat, la empresa de tecnología de drones, cayeron un 7% tras los decepcionantes resultados del segundo trimestre fiscal. La empresa informó una pérdida de 18 centavos por acción, significativamente mayor que la pérdida de 11 centavos por acción reportada en el mismo período del año pasado. A pesar de la caída, las acciones han subido un 17% en la última semana.
  • Las acciones de Pfizer suben con expectativas de ingresos para 2025: Las acciones de Pfizer subieron más del 4% después de que el gigante farmacéutico anunciara su guía de ingresos para 2025, proyectando ganancias entre $61 mil millones y $64 mil millones. La perspectiva se alineó estrechamente con la estimación de consenso de Wall Street de $63.22 mil millones.
  • Broadcom amplía las pérdidas en medio de la volatilidad: las acciones de Broadcom cayeron casi un 4%, ampliando las pérdidas a pesar de las fuertes ganancias a principios de mes. El gigante de los semiconductores ha experimentado volatilidad tras su reciente repunte y el auge de sus acciones hasta alcanzar una capitalización de mercado de 1 billón de dólares la semana pasada.

A medida que los mercados se preparan para la tan esperada decisión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal, el sentimiento de los inversores sigue siendo mixto en medio de señales económicas cambiantes y una mayor volatilidad. El Dow Jones extendió su racha perdedora a nueve días, reflejando la precaución antes de la decisión de política de la Reserva Federal. Los mercados más amplios, incluyendo el S&P 500 y el Nasdaq, también enfrentaron presión debido a la debilidad tecnológica, encabezada por la caída del 5% de Broadcom. En Europa, las preocupaciones por el débil sentimiento alemán y el aumento del crecimiento salarial en el Reino Unido pesaron sobre la confianza de los inversores, mientras que la inflación moderada en Canadá proporcionó un alivio modesto. Los precios del petróleo cayeron por las renovadas preocupaciones sobre la demanda, y el oro se debilitó tras los sólidos datos de ventas minoristas de EE. UU. A medida que los mercados globales siguen siendo volátiles, la atención de los inversores se centra plenamente en las decisiones de los bancos centrales en los próximos días.