儘管對美國經濟放緩的擔憂存在，標普500指數和納斯達克綜合指數週五收於新高，這是由於對美聯儲可能降息的樂觀情緒重新燃起。最新的就業報告顯示，非農就業人數的增加超出預期，失業率略有上升，這提振了投資者信心。隨著國債收益率下降以及特斯拉和蘋果等主要科技股飆升，市場反映出謹慎但充滿希望的前景。這次反彈標志著在經濟挑戰面前，投資者信心強勁，突顯了科技進步和貨幣政策預期的關鍵作用。
重點摘要：
- 標準普爾500指數在降息希望中創新高：標準普爾500指數上漲0.54%，收於5,567.19的新高，這標誌著2024年它的第34次創紀錄收盤。該指數自年初以來已上漲16.7%，反映出投資者的強烈樂觀情緒。
- 納斯達克綜合指數因科技股上漲飆升：受特斯拉和蘋果等科技股大幅上漲的推動，納斯達克綜合指數上漲0.90%，收於18,352.76點。納斯達克指數今年迄今為止的漲幅已達22.3%。
- 道瓊斯指數小幅上漲：道瓊斯工業平均指數上漲了0.17%，即67.87點，收於39,375.87點。儘管在主要指數中漲幅最小，但道瓊斯指數仍顯示出投資者的信心。
- 勞動市場數據引發降息猜測：6月非農就業人數增加了206,000人，超出預期的200,000人，而失業率略微上升至4.1%。這些數據將9月降息的可能性提高到了77%，比一週前的64%有所上升。
- 美國國債收益率因經濟數據而下滑：10年期國債收益率下跌超過6個基點至4.28%，而2年期國債收益率下跌近8個基點至4.61%，反映市場對美聯儲可能降息的預期。
- 歐洲股市對英國選舉結果作出反應：由於投資者消化了工黨在英國選舉中的壓倒性勝利，週五歐洲股市收盤走低。富時100指數收盤下跌0.45%，而泛歐Stoxx 600指數整週下跌0.22%。CAC 40在下午跌破7700。然而，富時350家居用品和家庭建設指數在工黨勝選的消息提振下，上漲了2.5%。
- 亞太市場表現不一：日本的日經225指數首次突破41,000點，但在動盪的一天結束後持平於40,912.37點。東證指數（Topix）也下跌0.49%，結束了連續五天的上漲，以2,884.18點收盤。日本5月份的家庭支出與去年同期相比，出乎意料地在實際數據上下降了1.8%。與此同時，韓國的Kospi指數上漲了1.32%，受到三星電子強勁表現的提振。小市值的Kosdaq指數上升了0.79%。香港恒生指數下跌1.13%，中國大陸的滬深300指數下跌0.43%，而澳大利亞的S&P/ASX 200指數下跌0.12%，以7,822.3點收盤。
- 油價連續四週上漲：美國原油收於每桶83.16美元，當天下降0.86%，但自年初以來上漲16.1%。布倫特原油收於每桶86.54美元，當天下降1.02%，但自年初以來上漲12.3%。隨著夏季燃料需求增加，市場供應緊張，上週美國原油庫存減少了1,220萬桶，汽油庫存減少了220萬桶。
- 加密貨幣市場面臨波動：比特幣價格下跌超過5%，而以太幣下跌約8%。這一跌幅是在對倒閉的Mt. Gox比特幣交易所的支付擔憂之際發生的，該交易所在24小時內抹去了超過1,700億美元的市值。
外匯今日重點：
- 歐元/美元在美國非農就業報告引發降息希望後震盪：歐元/美元達到1.0840，從本週初的低點附近1.0710回升。歐元/美元自低點至高點一週內上漲了1.25%，標誌著連續七個交易日走高。買盤將價格行動推升至200日指數移動平均線(EMA)1.0784之上，但一個粗略的下降通道仍在1.0860稍上方對下行技術壓力進行定價。
- 英鎊/美元繼續連勝，非農就業數據後延續漲勢：英鎊/美元週五攀升至1.2800上方，這一漲勢主要受到市場普遍風險偏好恢復以及新一輪降息希望的刺激。英鎊/美元突破1.2800水平，連勝七個交易日。該貨幣對從最近的1.2613低點上漲了1.62%。價格行動在1.2608的200日均線處止住了跌勢，買盤準備挑戰1.2800以上的供應區。
- 美元/加元在加拿大就業數據不佳後走弱：美元/加元重新測試了1.3650，從略高於1.3600的短期底部上升，買家期待突破200小時指數移動平均線（EMA）的1.3666。日線K線持續保持在1.3600以上，圖表中形成了盤整模式。價格走勢受到1.3750以上供應區和1.3591上升的200日指數移動平均線（EMA）的擠壓。
- AUD/JPY 多頭暫停，匯價保持穩定：AUD/JPY 這對貨幣對在本週末成功收盤於108.50附近。這次輕微回調可能是由於交易者獲利了結，但這並未削弱該對貨幣對的看漲表現，本週收盤上漲1%。如果出現修正性壓力，該對貨幣對可能在108.00水準以及進一步下探至107.50和107.00水準時獲得支撐。104.90（20日簡單移動平均線）水準可以作為額外的支撐線。
- NZD/USD 多頭控盤：紐元兌美元於週五上漲0.40%，至0.6050，收盤價高於20日、100日和200日簡單移動平均線（SMA）。阻力位位於0.6150-0.6170區間及0.6200以上。若能堅定突破這些水平，可能確認近期的多頭優勢，推動匯價進入多頭領域。下行方面，即時支撐位於20日SMA的0.6120附近，下方關鍵支撐位則在0.6070。如果賣方將價格壓低，則表明賣壓加大，並有可能出現更深的下行調整。
- 金價大幅上漲至六週高點：黃金/美元交易報價在$2,391，當天漲幅超過1.40%，週漲幅超過2.70%。如果日收盤價高於$2,368，可能打開$2,370-$2,400區間內的更高交易區間，買家目標將鎖定更高價格。如果價格突破$2,400，將觸及年內高點$2,450，然後挑戰$2,500。相反，如果賣家將現貨價格推低至$2,350以下，進一步下跌可能會瞄準$2,300水平。如果此支撐失守，下一個需求區將是$2,277，其次是$2,222。
- 白銀價格飆升至 $31.00 以上，並繼續看漲：XAG/USD 攀升至 $31.20，上漲了 2.65%。若看漲趨勢持續，首個阻力位在 $31.50 的心理關口，其次是 $32.00。接下來的目標將是年內最高點的 $32.51。另一方面，如果 XAG/USD 跌破 $31.00，首個支撐位在 $30.18，其次是 $30.00。進一步下跌可能會在 $29.48 及其下方的 $29.00 獲得支撐。
市場動態：
- 特斯拉股價大漲，週內表現強勁：特斯拉股價週五上漲超過2%，促使本週迄今累計漲幅達約27%。股價飆升主要受到市場積極情緒和投資者對電動車製造商的強烈興趣所推動。
- 蘋果創下歷史新高：蘋果股價上漲超過2%，創下歷史新高。這家科技巨頭繼續受益於強勁的產品需求和積極的市場條件，進一步提升了其市值。
- 英偉達因華爾街罕見調降而下跌：由於 New Street Research 將英偉達股票的評級從買進調降為持有，並指出考慮到今年的顯著上漲，股價的上漲空間有限，英偉達的股價下滑了近2%。儘管被調降評級，英偉達本週仍上漲約1.9%。
- 梅西百貨因收購報價上升大漲：受到《華爾街日報》報導稱，由Arkhouse Management和Brigade Capital Management組成的投資者團體將其收購報價從此前的每股24美元提高至約每股24.80美元，梅西百貨股價跳漲9.5%。
- Mt. Gox 付款消息引發加密貨幣相關股票暴跌：隨著現在已經廢棄的 Mt. Gox 交易所受託人宣布將以比特幣和比特幣現金向債權人支付款項，與加密貨幣相關的股票大幅下跌。Marathon Digital 下跌近 4%，Microstrategy 和 Coinbase 分別下跌約 1.6% 和 0.6%。相反的，比特幣礦工 Iris Energy 上漲 4.7%，抵消了早前的損失，而 CleanSpark 下跌 0.6%，Robinhood 下跌 1%。Riot Platforms 收盤上漲近 1%。
- 中國電動車股票因歐盟關稅下跌：在歐盟確認提高從中國進口電動車的關稅後，中國電動車製造商股票下跌。蔚來下跌超過5％，小鵬暴跌4.8％，極氪下跌8.7％，吉利和理想汽車分別下跌約4.4％和1.3％。
- 儘管存在健康擔憂，Novo Nordisk 股價仍上升：儘管有關其藥物Ozempic和Wegovy中的成分semaglutide可能與罕見眼疾有關的擔憂，Novo Nordisk的股價上升了2.5%。德意志銀行分析師Emmanuel Papadakis表示，這項研究結果「很難改變局面」。
標準普爾500指數和納斯達克綜合指數的歷史新高突顯了市場在經濟不確定性中的樂觀情緒。勞動市場通過超預期的就業增加和失業率的微升顯示了韌性，使對美聯儲降息的期望增加。主要科技股的上漲以及某些部門的下跌突顯了市場的選擇性信心。歐洲市場對政治變化做出反應，而亞洲市場的表現不一反映了區域經濟的差異。加密貨幣市場的波動以及石油和黃金等大宗商品的波動為投資環境增加了更多的複雜層次。
