週三，標普500指數和納斯達克綜合指數延續了近期的漲勢，這得益於聯邦儲備局7月會議紀要發布後投資者信心的增強。會議摘要強化了人們對9月可能降息的希望，使得標普500指數逼近歷史高點，並且這也是這兩個指數在過去十個交易日中第九次上漲。儘管全球市場面臨著各種混合的經濟信號，包括日本意外的貿易逆差和美國修正後的就業增長數據，有關貨幣政策可能放鬆的積極情緒推動了股票市場的反彈，其中小型股表現尤為突出。隨著投資者期待聯邦儲備局主席傑羅姆·鮑威爾在即將舉行的傑克遜霍爾研討會上提供進一步指引，市場在經濟不確定性背景下對未來道路保持樂觀。

重點摘要:

  • 標普500指數在降息樂觀情緒中接近創紀錄高點：標普500指數上漲0.42%，收報5620.85點，這是過去十個交易日中的第九次上漲，並使該指數距其歷史最高收盤價僅差1%。此次上漲是由於投資者對可能在九月降息的預期所推動，這一點在美聯儲七月會議紀要中得到了強調。
  • 納斯達克綜合指數擴大漲幅：納斯達克綜合指數上漲0.57%，收於17,918.99點，在過去十個交易日中實現了九個贏家會話。這個科技股為主的指數因廣泛的反彈而受益，四個部門創下52週新高，因為交易者預期下個月100%概率的降息。
  • 道瓊斯指數小幅上漲：道瓊斯工業平均指數上漲了55.52點，或0.14%，收於40,890.49點。這是道瓊斯在過去七個交易日中的第六次上漲，儘管經濟不確定性依然存在，但這有助於推動主要美國指數的積極動力。
  • 美聯儲會議紀要暗示九月可能降息：美聯儲七月會議的紀要顯示，九月份降息的可能性越來越大，”絕大多數”的參與者同意，如果經濟數據繼續符合預期，放鬆貨幣政策將是適當的。這加強了市場的預期，交易者已完全預計下月會降息。
  • 歐洲市場在聯邦儲備樂觀情緒中反彈：歐洲市場出現積極轉變，泛歐Stoxx 600指數上升0.32%，其中汽車（+1.45%）和礦業（+1.02%）板塊表現強勁。FTSE 100指數小幅上升0.12%，至8,283.43點，而CAC 40指數上漲0.52%，投資者專注於聯邦儲備可能採取的鴿派行動。
  • 亞洲市場在美國集會失敗後大多下跌：亞太市場週三收盤大多走低，此前隔夜美國的漲勢掙扎。日本的日經225指數下跌0.29%，因貿易數據顯示赤字超出預期。香港的恆生指數下跌0.82%，受科技和消費循環股下跌的拖累，而中國大陸的滬深300指數下跌0.33%。南韓的Kospi指數小幅上漲0.17%，而澳大利亞的S&P/ASX 200指數則上漲0.16%，首次自8月初以來突破8,000點。
  • 非農就業崗位大幅向下修正：美國勞工部報告顯示，截至2024年3月的12個月期間內，非農就業崗位數大幅向下修正，總數減少了818,000個崗位。這次修正是自2009年以來最大的一次，表明就業市場比最初報告的更為疲弱，這可能會影響美聯儲對未來降息的決策。
  • 美聯儲會議紀要公佈後，國債收益率下跌：美國10年期國債收益率下跌超過2個基點至3.797%，2年期國債收益率也下降，跌約7個基點至3.931%。市場已完全計入9月份降息的可能性。
  • 油價下跌因經濟數據疲軟：美國原油期貨下降至每桶71.93美元，跌幅為1.69%。此前，美國勞工部下調就業增長數字，引發對美國經濟強勁程度的擔憂。布蘭特原油亦下跌，收於每桶76.05美元，投資者權衡較弱的經濟狀況對未來石油需求的潛在影響。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元匯率創13個月新高，美聯儲會議紀要後美元走軟：週三歐元/美元貨幣對飆升至13個月來的新高，突破1.1150水準並接近1.1200，因美聯儲七月會議紀要的影響導致美國美元走軟。僅在八月，歐元已上漲超過3%，該貨幣對從1.0777上漲近3.7%，遠高於目前正朝著1.0825上升的200日指數移動平均線。這種強勁的表現為進一步的上漲奠定了基礎，因為交易者繼續押注美元疲軟。
  • 英鎊/美元上升並瞄準2023年高點：英鎊週三繼續對美元的反彈，突破自2023年夏季以來首次突破的關鍵1.3100水準，收盤上漲0.45%至1.3091。該貨幣對受美元顯著拋售的支持，英鎊/美元現在瞄準1.3142，進一步漲至1.3200的可能性存在。相反地，跌破1.3044水準可能會為回調鋪路，心理1.3000水準將成為關鍵支撐。
  • 澳元兌美元（AUD/USD）在超買狀況下緩和增長：週三，澳大利亞元有所回調，AUD/USD 匯率調整至0.6745，此前接近0.6750的阻力位。移動平均線收斂背離指標（MACD）仍然看漲，顯示整體情緒仍然樂觀。交易者應密切關注0.6750的阻力位，如果該貨幣對未能突破上行，預計支撐位將在0.6700-0.6650區間內。
  • 美元/日圓退縮，日圓接近年內高點：由於交易員預期美聯儲將轉向鴿派立場，日圓兌美元走強，美元/日圓跌至145.02，當日下跌0.16%。此外，日本第二季度GDP增長強於預期，這也支持了日圓的升值，重新引發了人們對日本央行今年可能再度加息的猜測。如果美元/日圓進一步跌破144.00水準，該貨幣對可能會朝著8月低點的支持區域141.80-142.50移動。
  • 黃金在聯儲會的不確定性中持穩：週三，金價保持在每盎司2,500美元以上，在從早些時段超過2,530美元的歷史高位回落後測試這一關鍵支撐水平。技術指標，包括看漲的20日簡單移動平均線（SMA）在約2,440美元，表明雖然急劇下降並不迫切，但若明確跌破2,500美元可能會打開更深的修正空間。需關注的關鍵支撐水平包括2,496.40美元、2,485.10美元和2,427.20美元，阻力位則在2,510.00美元、2,523.50美元和2,535.00美元。

市場動態:

  • 目標 (TGT) 因強勁的第二季度業績飆升：目標的股票在零售商報告超出華爾街預期的第二季度財報後，股價跳漲10.18%至每股2.57美元。該公司公佈調整後每股收益 (EPS) 為2.57美元，超過了共識預估的2.18美元。目標還將其全年調整後每股收益預測上調至9.00-9.70美元，高於此前的預測區間8.60-9.60美元，這助長了投資者的樂觀情緒。
  • 梅西百貨（M）因下調銷售預測而暴跌：在該零售商將全年淨銷售預測從早先估計的223億美元-229億美元下調至221億美元-224億美元後，梅西百貨的股價下跌了12.87%。
  • TJX Companies（TJX）因強勁銷售增長而上漲：由於公司報告第二季度可比銷售增長4%，顯著高於普遍預期的2.73%，TJX Companies的股價上漲了5.22%。該零售商還將全年可比銷售預測從先前估計的2%-3%上調至3%，這提振了投資者的信心。
  • 富蘭克林資源公司（BEN）因美國證券交易委員會調查股價下跌：富蘭克林資源公司在標普500指數中經歷了最大跌幅，股價下跌了12.45%，原因是有消息稱，富蘭克林資源公司子公司西方資產管理公司聯合首席投資官肯·利奇因正在進行的美國證券交易委員會調查而休假。這一發展引起了投資者的重大關注。
  • 美國運通公司（AXP）下跌 2% 後下調評級：在美國銀行全球研究機構將美國運通的股票評級從“買入”下調至“中立”之後，美國運通公司的股價下跌了 2.08%。對於公司在當前經濟環境中的增長潛力的擔憂促成了股票的下跌。
  • 銀行股票下滑隨著經濟憂慮加劇：週三金融部門面臨壓力，主要銀行股票顯著下跌。KeyCorp (KEY)、花旗集團 (C)、富國銀行 (WFC)、Discover Financial Services (DFS) 和 Capital One Financial (COF) 均收盤下跌超過 1％，因為對更廣泛的經濟前景和潛在監管問題的擔憂壓在該行業上。

隨著市場吸收最新聯儲會會議紀要的影響，投資者略顯樂觀，希望9月份降息推動著標普500和納斯達克等主要指數上漲。然而，混合的經濟信號，包括非農就業增長的大幅下調和油價的急劇下降，讓市場參與者保持警惕。歐洲市場的反彈以及某些行業的強勁表現突顯了在不確定性下的韌性，而主要銀行股票的下跌則反映了潛在的擔憂。隨著註意力轉向聯儲會主席即將發表的聲明，市場在應對經濟數據和貨幣政策預期的同時，仍然準備迎接進一步的波動。