在本週結束時，道瓊工業平均指數突破了 40,000 點大關，這是一個非常顯著的成就。這些增長主要來自家得寶和卡特彼勒的強勁表現，表明投資者開始將重心從領先的科技股轉向其他股票。這次行情是在美國公布了令人鼓舞的通脹數據的背景下發生的，這增加了人們對聯邦儲備局即將降息的希望。標普 500 指數和納斯達克綜合指數也出現了顯著的增長，反映出因經濟樂觀情緒和投資者策略轉變而帶動的廣泛市場回升。

重點摘要：

  • 道瓊斯指數首次突破40,000點：道瓊斯工業平均指數上漲247.15點，或0.62%，收於40,000.90點，盤中最高曾達40,257.24點。這是自五月下旬以來首次收於40,000點以上，由多家非科技公司強勢表現所推動。
  • 標準普爾500指數收復5600點關口：標準普爾500指數上漲0.55%，收於5615.35點，在週四跌破5600點後反彈至其上方。該指數的回升突顯了在持續的行業輪動中，整體市場的韌性。
  • 納斯達克綜合指數持續上升趨勢：納斯達克綜合指數上升了0.63%，收於18,398.45點。儘管在週四的交易中面臨挑戰，主要科技股如Nvidia出現大量拋售，但該指數依然設法回升，凸顯了投資者對科技板塊的信心。
  • 羅素2000指數本週大幅上漲：由於投資者預期經濟將會軟著陸，從而有利於中小企業，羅素2000指數本週上漲6%，包括週五上漲1.1%。
  • 歐洲股市創一個月新高：Stoxx 600 指數收漲 0.97%，達到自6月12日以來的最高水平。電信股上漲0.59%，其中愛立信位居漲幅前列，曾一度上漲超過 8% 後有所回落。科技股扭轉早些時候的損失，收漲 1.73%。德國6月份的通脹率降至2.5%，低於5月份的2.8%，支持了市場積極情緒。英國的FTSE 100指數上漲0.36%，而CAC 40指數上漲 105點或1.38%。
  • 亞洲市場走勢不一：日本日經225指數下跌2.45%，至41,190.68點，日圓兌美元匯率上漲，因市場揣測日本財政部可能進行干預。南韓KOSPI指數下跌1.18%，至2,857點，小型股KOSDAQ指數下跌0.24%，至850.37點。香港恆生指數大漲2.7%，中國CSI 300指數微升0.12%，至3,472.4點，推動因素為強於預期的出口數據和貿易順差擴大。澳大利亞S&P/ASX 200指數上漲0.8%，收於創紀錄的7,959.3點。
  • 油價結束連續四週上漲趨勢：美國8月原油期貨結算價為每桶82.21美元，當日下跌0.5%，週跌1.14%。9月布倫特原油期貨結算價為每桶85.03美元，當日下跌0.43%，週跌1.74%。儘管早期交易因消費者通脹緩解而上漲，但由於批發價格指數略高於預期，市場失去動力。
  • 10年期美國國債收益率下降：10年期美國國債收益率下降一個基點至4.182%，低於上週末的4.28%。同時，2年期美國國債收益率下跌5.1個基點至4.454%，因投資者基本上忽略了略高於預期的批發通脹數據。
  • 國際貨幣基金組織報告新興市場資本流入回升至2018年水平：國際貨幣基金組織報告稱，去年流入新興市場（不包括中國）的總資本流入量上升至1100億美元，相當於其經濟產出的0.6%，是自2018年以來的最高水平。報告強調，儘管美國利率上升，新興市場依然展現了韌性。在2022-2023年期間，美國占全球總資本流入的41%，幾乎是2017-2019年其份額的兩倍。國際貨幣基金組織指出，2023年美元的實際有效匯率被高估了中位數5.8%。
  • 美國生產者價格數據顯示通脹壓力受到壓制：與5月持平後，美國生產者價格指數(PPI)6月上漲0.2%，略高於預期。按年計算，PPI上漲2.6%，是自2023年3月以來最大的年度增幅。這一增長主要受到服務價格上漲0.6%的驅動，儘管運輸和倉儲服務成本下降。略高於預期的PPI數據並未改變人們對美聯儲在9月可能降息的預期。

外匯今日重點：

  • 英鎊/美元上升至12個月高位，因為市場聚集於降息預期：英鎊/美元在週五以高點收關，接近1.3000水準。該貨幣對在七月份上升了近3%，從1.2615的早期低點攀升起來。隨著市場對美聯儲在九月份降息的期望，英鎊/美元在過去的十二個連續交易日中，除兩日外，其餘皆以綠盤收關，強力推進至2023年的峰值1.3142。不過，空頭壓力可能會使其在1.2715的50日指數移動平均線處受到測試。
  • EUR/USD 重回1.0900，美元大跌：EUR/USD 已連續三周錄得漲幅，收於略高於1.0900的水平。該匯率從6月底的低點1.0666上漲了2.3%，盤中行動可能挑戰接近1.0920的阻力位。儘管如此，多頭動力可能減弱，可能導致回調至200日指數移動平均線 (EMA) 1.0797。
  • 紐元/美元重新獲得動力，關注20日簡單移動平均線阻力：紐元/美元對表現出新的力量，上漲至約0.6120看漲方將在0.6150和0.6200遇到阻力，如果能夠決定性地收於這些水平之上，將預示進一步上漲的可能性。下行方面，支撐位於100日和200日簡單移動平均線匯合處的0.6070，如果空頭動力占據優勢，可能會滑向0.6050和0.6030。
  • 美元/加元在窄幅區間掙扎：美元/加元一直受限於1.3630上方，加拿大元在美國生產者價格指數（PPI）通脹加速的背景下掙扎。當日競價受限於1.3640的200小時指數移動均線（EMA）下方，而1.3600的支撐位表現堅挺。日線K線圖由1.2594的200日指數移動均線（EMA）支撐，上方有1.3750的阻力位限制上行空間。
  • 金價穩定在$2,400以上：金價穩定在$2,400以上，收於$2,415，此前日內觸及$2,391的低點。6月份生產者價格指數（PPI）溫和上升，而消費者信心減弱。XAU/USD的第一道阻力位在$2,450，有潛力達到$2,500大關。支撐位在$2,392，下跌至該水平以下可能導致價格滑落至$2,350。
  • 白銀價格跌破31.00美元：白銀價格回吐漲幅，在觸及當日高點31.43美元後收於30.78美元。XAG/USD 匯率下降了超過2%，但仍保持在“双底”領口上方。支撐位於30.50美元，進一步目標分別在30.00美元和50日均線29.82美元。阻力位於31.00美元，進一步阻力位在31.75美元和32.00美元，年初至今的高點是32.51美元。

市場動態：

  • 富國銀行股價因業績疲軟下跌：富國銀行股價在報告淨利息收入下降9%後下跌了6%。該銀行錄得淨利息收入為119.2億美元，低於預期的121.2億美元。儘管整體收益和收入超過了華爾街的預期，但低於預期的淨利息收入明顯影響了投資者的情緒。
  • 摩根大通儘管業績超出預期仍下跌：摩根大通的股價下跌了1.2%，儘管該銀行的第二季度收入達到509.9億美元，超過了分析師預期的498.7億美元。調整後的每股收益為4.26美元，高於市場普遍預期的4.19美元。
  • 花旗集團股價因混合結果下跌：儘管該銀行報告的利潤好於預期，花旗集團股價仍下跌1.8%。該銀行第二季度每股收益為1.52美元，高於預期的1.39美元。
  • 紐約梅隆銀行因強勁收益上漲：在報告調整後的每股收益為1.51美元，超過了1.43美元的市場共識估計後，紐約梅隆銀行的股價上漲了5.2%。該銀行的收入達46億美元，高於預期的45.2億美元，推動了市場的正面反應。
  • Carvana 因分析師樂觀展望而上漲：Carvana 股票在 BTIG 首次給予「買入」評級後上漲了 4.9%。BTIG 強調了 Carvana 的行業領先的 EBITDA 利潤率以及市場份額和利潤增長的潛力，提高了投資者的信心。
  • Array Technologies 上漲：在 Citi 將太陽能公司的評級從「中性」調升為「買進」後，Array Technologies 的股價上漲了 8.7%。此次調升主要是基於該公司在年初至今已損失超過 31% 市值後，且具有重獲市場份額的潛力。
  • Vita Coco 股價下跌：由於被派珀·桑德勒從“增持”下調至“中性”，Vita Coco 股價下跌了9.1%。此次下調的原因是海運成本上升，預計將影響該公司的財務表現。

隨著市場本週收盤，道瓊斯工業平均指數突破40,000點的驚人漲幅突顯了投資者因通脹緩解和對9月份聯邦儲備利率降息的希望而產生的樂觀情緒。標準普爾500指數和納斯達克綜合指數也均錄得漲幅，反映出市場的廣泛強勁，即使近期科技股波動較大。非科技領域的復甦，加上家得寶和卡特彼勒等公司的強勁表現，展示了投資者情緒的多樣化。同時，主要銀行的混合盈利報告和波動的商品價格使經濟形勢更加複雜。在通脹數據和央行決策成為焦點的情況下，市場的樂觀情緒表明在增長潛力和潛在經濟挑戰之間取得了微妙的平衡。