儘管市場波動，標普500指數已連續第五天上漲，這主要受到樂觀的通脹數據推動，該數據增加了市場對美聯儲在九月份減息的預期。道瓊斯工業平均指數也有所上漲，超過了40,000點，而納斯達克綜合指數則微幅上漲。最新的消費者價格指數報告顯示通脹同比上升2.9%，這進一步強化了投資者對美聯儲可能很快放鬆貨幣政策的信念。即使全球市場面臨混雜的經濟信號，包括歐洲的謹慎前景和新西蘭意外減息，此積極的勢頭仍在持續。

重點摘要:

  • 標普500指數在通脹降溫的情況下持續上漲：標普500指數上漲0.38%，收於5,455.21點，並且連續第五天上漲。這一上升勢頭主要歸因於令人鼓舞的通脹數據，消費者物價指數 (CPI) 顯示同比上漲2.9%，這是自2021年3月以來的最低水平。
  • 道瓊斯指數突破40,000大關：道瓊斯工業平均指數上升242點，或0.61%，收於40,008.39，跨越了重要的40,000門檻。此次上漲是繼消費者價格指數（CPI）數據發布後發生的，該數據符合市場預期，增強了對經濟復甦和貨幣政策放寬的信心。
  • 儘管面對早期的損失，納斯達克綜合指數小幅上漲0.03%，以17,192.60點收盤。該指數受到了大型股例如Alphabet和Tesla大幅下跌的影響，這兩隻股票均下跌超過3%。然而，其他行業的收益有助於抵銷這些損失，使納斯達克指數得以微幅上漲收盤。
  • 消費者價格溫和上漲，核心通脹穩定：在七月份，美國消費者價格環比上漲了0.2%，使年度通脹率達到2.9%，略低於預期的3%。剔除波動性較大的食品和能源價格的核心消費者物價指數（Core CPI）亦環比上漲了0.2%，符合預測。值得注意的是，住房成本上漲了0.4%，佔整體通脹上漲的90%，而食品價格上漲了0.2%，能源價格則保持不變。
  • 歐洲市場在混合經濟信號中收盤走高：Stoxx 600 指數上漲了 0.43%，由於旅遊和休閒部門的強勁表現推動該指數上升了 2.89%。FTSE 100 指數上漲了 0.56%，收於 8,281.05 點，而法國的 CAC 40 指數則上漲了 0.65%。同時，英國七月份的通脹率為 2.2%，略低於預期的 2.3%，服務業通脹——英格蘭銀行的一個關鍵指標——從 5.7% 降至 5.2%。
  • 亞太市場對新西蘭意外降息和日本政治發展作出反應：日本日經225指數上漲0.58%至36,442.43點，受到首相岸田文雄宣布即將辭職的提振。更廣泛的東證指數上漲1.11%至2,581.9點。新西蘭儲備銀行意外將基準利率降至5.25%，出乎意料地沒有維持5.5%的利率，導致區內反應不一。韓國的KOSPI指數收盤上漲0.88%，至2,644.5點，而澳大利亞的S&P/ASX 200指數則小幅上漲0.31%，收於7,850.7點。
  • 英國通貨膨脹率略低於預期，7月達到2.2%：英國的消費者物價指數在7月上升到2.2%，略低於預測的2.3%，並比前兩個月的2%有所增加。這標誌著略微超過英格蘭銀行的目標利率。這次上升主要是由於住房和家庭服務，特別是燃氣和電價的上漲所驅動。此外，核心消費者物價指數也有所下降，從上個月的3.5%降至3.3%。
  • 10年期國債收益率在通脹數據釋出後小幅下降：隨著符合市場預期的通脹數據發布，10年期美國國債收益率下降了1.7個基點至3.837%。相反，2年期國債收益率略有上升，上漲2個基點至3.962%。這些變動反映了投資者對最新經濟指標及其對未來貨幣政策影響的反應。
  • 油價因地緣政治發展下跌：西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.58%，收於每桶77.10美元，而布倫特原油下跌1.08%，以每桶79.82美元收盤。此次下跌緊隨拜登總統的評論之後，他暗示如果在加沙達成停火協議，伊朗可能會停止攻擊以色列，這為全球石油市場動態引入了一個新的複雜層面。

外匯今日重點:

  • 黃金下跌，投資者偏好更高收益率資產：黃金（XAU/USD）週三持續承壓，跌破$2,460，因投資者轉向更高收益資產。儘管美國7月份CPI數據公布後美元走弱，黃金在$2,438.80找到支撐。技術指標顯示進一步下跌有限，阻力位在$2,458.70，關鍵支撐位在$2,438.80和$2,426.90。
  • EUR/USD 接近關鍵阻力水平：EUR/USD 貨幣對繼續其上升趨勢，接近年初至今的高點約 1.1050。美國美元的持續疲軟支持了這一走勢，目前該貨幣對正在測試 1.1047 的阻力，並可能目標 1.1139。下行方面，重要支撐位於 200 天簡單移動平均線周圍的 1.0837。
  • 英鎊/美元因美國通脹數據放緩而上漲：英鎊/美元在早前跌至1.2820後反彈至兩週高點1.2870。該貨幣對在接近1.2800的20日EMA上方有良好支持，阻力位於1.2840和1.2900。若跌破1.2665，可能會觸發進一步損失，下一支撐位於1.2613。
  • 紐西蘭儲備銀行降息及中國擔憂導致澳元/美元走弱：澳元/美元下跌0.30%至0.6615，因紐西蘭儲備銀行意外降息至5.25%。由於中國經濟放緩導致對澳洲出口需求減少的擔憂，進一步加重了該貨幣對的壓力。該貨幣對的關鍵支撐位在0.6600和0.6580，阻力位在0.6640附近。

市場動態:

  • 凱拉諾瓦因收購消息股價上漲：凱拉諾瓦在公司宣佈被零食製造商瑪氏以360億美元現金收購後，股價飆升了7.3%至83.50美元。該協議給予凱拉諾瓦每股83.50美元的估值，交易預計於2025年上半年完成。此舉是繼凱拉諾瓦近期從凱洛格分拆後的又一重要戰略轉變。
  • 維多利亞的秘密新任命 CEO，股價飆升：維多利亞的秘密股價在宣佈前 Savage X Fenty CEO 將於 9 月 9 日接任新 CEO 後，飆升了 16.5%。公司還提供了對第二季度業績的樂觀看法，預計調整後的營運收入和每股收益將超過先前的指導預期。
  • Flutter Entertainment 股價因第二季度強勁營收上漲：在公司報告優於預期的第二季度營收達到36.1億美元後，Flutter Entertainment 的股價上漲了10.2%，超過了StreetAccount 預期的34億美元。這份積極的收益報告還促使Flutter 提高了其全年的指導預期，進一步提升了投資者的信心。
  • 字母公司因司法部分拆擔憂而下跌：報導稱，司法部正在考慮拆分科技巨頭，字母公司（谷歌） 股價下跌2.3%。據稱司法部正在探索迫使字母公司剝離其Android操作系統和Chrome瀏覽器的可能性，引發了對該公司未來結構和市場主導地位的擔憂。
  • Brinker International 股價因疲弱的盈利預測下跌：擁有 Chili’s 的母公司 Brinker International 在發布令人失望的全年利潤預測後，其股價暴跌 10.5%。 該公司報告的財政第四季度調整後每股收益為 $1.61，不及市場共識的 $1.72。 Brinker 也將其 2025 財年的盈利指引下調至每股 $4.35 至 $4.75 的範圍，低於預期的 $4.78。
  • 卡地納健康因強勁的第四季度業績上漲：卡地納健康的股價在公司報告財政第四季度每股收益 $1.84 後上漲 3.2%，超過華爾街預期的每股 $1.73。公司還公佈了 $598.7 億美元的收入，超出了市場一致預期的 $586.4 億美元，並上調了全年收益指引，這些因素共同促成了該股的正面表現。
  • Nu Holdings盈利超預期：在公司公佈優於預期的第二季度業績後，Nu Holdings的股票上漲了5.1%。這家巴西數字銀行平台報告調整後的淨收入為5.63億美元，超過了FactSet普遍預期的4.603億美元。收入也超出預期，達到28.5億美元，而預期為25.7億美元。
  • Illumina股價上漲：在從“持有”升級為“買入”後，Illumina股票上漲了2.1%。此次升級是在最近的指導重置和管理層變更之後進行的，分析師認為這可能會推動未來的增長並改善公司表現。

隨著市場結束了另一個多事的一天，標普500指數的持續上升凸顯了由利好的通脹數據和對潛在的聯準會降息預期所激發的日益增長的樂觀情緒。道瓊斯和納斯達克等主要指數在混合板塊表現中起伏不定，科技股面臨挑戰，而其他板塊則因正面的收益和策略調整而飆升。外匯市場的動向，加上黃金的顯著變動，突顯了投資者在經濟指標變動環境中所面臨的持續平衡行為。在重大企業公告和地緣政治事件仍在展開之際，市場情緒仍然樂觀，交易員期待了解未來幾週可能帶來的變化。