市場本週以正面表現收尾，道瓊工業平均指數創下歷史新高，標準普爾500指數連續第四個月增長。投資者的樂觀情緒受到通脹數據緩解的推動，包括美國個人消費支出（PCE）物價指數，這表明通脹環境穩定，並增強了中央銀行可能降息的希望。科技股的強勁表現和鼓舞人心的盈利報告進一步提升了市場的積極情緒，即使油價因預期供應增加而下跌。在交易員消化這些混合信號的同時，重點仍然是即將到來的中央銀行決策和關鍵經濟指標，這些因素可能會影響下一階段的市場走勢。

重點摘要:

  • 道瓊斯創下歷史新高：道瓊斯工業指數上漲0.55%，增加228.03點，以41,563.08點創下歷史新高收盤。這一增幅為波動的月份劃上強勁句號，反映了投資者重燃的樂觀情緒。
  • 標普500指數連續第四個月上漲：標普500指數上漲1.01%，以5,648.40點收盤，8月份錄得2.3%的增幅。這標誌著該指數連續第四個月上漲，受益於消費必需品、不動產和醫療保健行業的強勁表現。
  • 納斯達克綜合指數因科技股強勢上升：重科技股的納斯達克綜合指數上漲1.13%，以17,713.62點收盤。儘管本月初遭遇挑戰，該指數在八月份還是成功上漲了0.7%，這主要得益於投資者對科技股的強烈興趣。
  • 歐洲股市八月以創紀錄高點收盤：泛歐Stoxx 600指數盤中創下526.66點的歷史新高，並首次收於525點以上，八月結束時上漲了1.3%。這一回升勢頭得益於歐元區通脹率下降至三年來的最低點2.2%，這增強了市場對歐洲央行於九月份降息的預期。主要指數如FTSE 100和CAC 40也分別上漲了0.10%和0.79%，因投資者對通脹壓力減緩表示歡迎。
  • 亞太市場隨著美國數據轉好而反彈：亞洲市場經歷顯著上漲，香港恒生指數上升1.44%，日本日經225指數上漲0.74%至38,647.75，達到自七月底以來的最高點。來自東京的更強勁的通脹數據和零售銷售激增，加上美國經濟數據趨於平穩，緩解了對經濟衰退的恐慌，促使整個地區出現積極反應。澳大利亞S&P/ASX 200指數也上漲0.58%，接近歷史最高點，反映了廣泛的區域強勁。
  • 石油價格因供應疑慮下跌：投資者預期OPEC+將於十月開始增加供應，導致石油價格下滑。美國西德克薩斯中質原油期貨下跌3.11%，至每桶73.55美元，布倫特原油期貨下跌1.43%，至每桶78.80美元。石油聯盟可能提高產量的前景，加上美國利率調降的不確定性，給能源市場帶來壓力，導致本月布倫特原油價格下跌2.4%。
  • 美聯儲偏好的通脹指標符合預期：個人消費支出（PCE）物價指數，美聯儲偏好的通脹衡量指標，在七月份上升了0.2%，同比上升了2.5%，這與經濟學家的預期一致。剔除食品和能源成本的核心PCE也從上個月上漲了0.2%，支持了穩定的通脹前景，這可能會影響美聯儲即將出台的政策決定。
  • 國債收益率因通脹數據上升：由於投資者消化最新的通脹數據，美國國債收益率攀升，10年期國債收益率上升近6個基點至3.909%，2年期國債收益率上升近4個基點至3.919%。收益率的上升反映了市場對美聯儲在持續的經濟評估中未來利率決定的預期。

外匯今日重點:

  • 黃金約 $2,500 隨著國債收益率上升：黃金價格週五暴跌超過 0.70%，連續第二天收於 $2,503 水平，報 $2,497。這一下跌是由於美國國債收益率走強所致，10 年期國債收益率在美國核心個人消費支出（PCE）價格指數公佈後上升了 4.5 個基點至 3.909%。如果 XAU/USD 在 $2,500 下方交易，下個值得注意的支撐位將是 8 月 22 日的低點 $2,470。如果跌破這一點，可能會進一步下滑至 50 日簡單移動均線 (SMA) 的 $2,431。向上看，如果黃金能夠保持在 $2,500 以上，阻力位可能會在 $2,550，如果看漲勢頭恢復，可能會向 $2,600 進發。
  • EUR/USD 跌勢延續，市場靜待美聯儲決定：週五，EUR/USD 鈔票延續其下滑趨勢，降至 1.1045，因交易員對經濟信號混雜的反應。儘管歐元區8月份通脹率降至三年低點 2.2%，這一數據仍未能為歐元提供支持，歐元繼續受到強勢美元的壓力。該貨幣對已連續三天下跌，接近50天指數移動平均線（EMA）1.0950。儘管 EUR/USD 仍高於 200 天 EMA 1.0855，但上升勢頭的喪失表明，如果市場情緒不改善，可能會出現進一步的下跌。
  • 英鎊/美元保持承壓：英鎊/美元在週五努力獲得牽引力，約在1.3130附近交易，美國美元在最新的通脹數據後保持堅挺。儘管嘗試突破1.3200，但英鎊仍處於負面區域，無法展現顯著的復甦。該貨幣對的短期前景仍然看跌，關鍵支撐位在1.3000的心理水平。然而，長期技術佈局顯示英鎊/美元依然持穩於其上升的20週指數移動平均線（EMA）1.3000附近，表明若市場條件改善可能會有反彈的潛力。向上而言，若看漲勢頭強勁，阻力位可見於1.3500及2022年2月的高點1.3640。
  • 澳元/美元因美元走強而下跌：週五，由於美元在7月份個人消費支出（PCE）數據發布後走強，澳元/美元對下跌0.53%至0.6762。儘管受到澳洲儲備銀行鷹派立場的支持，澳元仍未能抵禦廣泛的美元漲勢。相對強弱指數（RSI）目前為58，指向下行，表明賣壓正在增加。移動平均線收斂散度（MACD）顯示出平坦的綠色柱狀圖，暗示早前的看漲動能可能正在衰退。需要關注的關鍵支撐位是0.6750和0.6730，而阻力位則位於0.6800和0.6830。
  • 美元/日圓因收益率支撐美元而上漲：美元/日圓匯率本週首次突破146.00關卡，並於週五收盤報146.17。10年期美國國債收益率上升，支撐美元兌日圓的強勢。儘管匯率上漲，但該匯對面臨146.93和148.46的主要阻力位。如果未能突破這些水平，可能會回撤至145.39，並有進一步下跌至8月26日低點143.44的潛力，特別是在看空情緒重新出現的情況下。

市場動態:

  • 英特爾因戰略業務審查而大漲：在消息傳出該公司正在與銀行家合作探討解決核心業務弱點的選項後，英特爾股價上漲了9.5%。這一發展引發了投資者對於潛在戰略舉措的樂觀情緒，認為這將提升英特爾的市場地位，從而推動其股價上揚。
  • Elastic NV因營收預測令人失望而暴跌：Elastic NV的股票在該公司財政第二季度的營收預測未達華爾街預期後暴跌了26.5%。這家人工智慧搜尋公司現在預計營收將在3.53億美元到3.55億美元之間，低於3.61億美元的預期。
  • 由於收益和收入超出預期，MongoDB 股價飆升: 在強勁的第二季度財報發布後，MongoDB 股價上漲超過 18%。 該公司公佈的每股收益為 70 美分（不包括項目），收入為 4.78 億美元，遠高於分析師預期的每股 49 美分和 4.64 億美元收入。 MongoDB 還提供了樂觀的第三季度收入預測，預計在 4.93 億美元至 4.97 億美元之間，遠高於分析師預期的 4.79 億美元。
  • 美滿科技因強勁預測股價上漲：美滿科技公司在發布強勁的第三季度預測後，其股價上漲了超過9%。美滿科技預計每股調整後收益為40美分，營收為14.5億美元，超過了市場普遍預期的每股38美分和營收14億美元。這一積極的展望提振了投資者對公司增長前景的信心。
  • 阿里巴巴因監管監察結束而上漲：中國市場監管機構宣布為期三年的監管過程完成後，阿里巴巴在美國交易的股票上漲近3%。這對於阿里巴巴來說是一個重要的里程碑，該公司在2021年因反壟斷調查被監管機構處罰。監管審查的結束緩解了公司面臨的一些壓力，促成了市場的積極反應。
  • 戴爾因業績超預期和強勁指引而上漲：在第二季度報告出優於預期的收益和收入後，戴爾股票上漲超過4%。戴爾的積極表現還伴隨著符合市場預期的當季指引，進一步提升了投資者的信心。

隨著八月展開，全球市場展現了韌性，主要指數如道瓊斯指數、標普500指數和納斯達克綜合指數收盤走高，反映出儘管這個月動盪，投資者對市場重新燃起了樂觀情緒。科技和醫療保健領域的強勁表現，再加上美國和歐元區通脹數據的放緩，為投資者信心提供了堅實的基礎。儘管美元兌其他貨幣升值，且石油價格因供應擔憂而下跌，市場參與者仍在複雜的經濟數據和央行政策環境中航行。隨著九月臨近，所有目光都將集中在美聯儲和歐洲央行上，以尋求關於利率和經濟支持的進一步指導，為這個充滿動態的市場環境的下一階段奠定基礎。