九月的交易以一個不愉快的開端開始，美國股市經歷了顯著的下跌，這是由於對經濟健康狀況的擔憂重新出現所致。道瓊斯工業平均指數和標普500等主要指數大幅下跌，以科技股為主的納斯達克綜合指數則遭受了更大的損失。疲弱的製造業數據加劇了投資者的焦慮，特別是對科技和半導體股票造成影響。此外，油價暴跌，使得全年收益全數蒸發，因為市場對供應過剩和需求減弱的擔憂壓制了價格。這次下跌反映了市場波動性的增加和謹慎情緒，因為投資者重新評估經濟衰退的可能性並準備迎接一個充滿挑戰的月份。
重點摘要:
- 道瓊工業指數和標普500指數在九月開始時大幅下跌：道瓊工業指數下跌626.15點，跌幅達1.51%，收於40,936.93點。標普500指數也大幅下挫，下跌2.12%，收於5,528.93點。兩個指數均錄得自8月5日全球拋售以來最差表現，突顯出投資者對經濟前景的擔憂。
- 納斯達克綜合指數遭受重創：納斯達克綜合指數下跌3.26%，收於17,136.30點，創下自八月初以來最大單日跌幅。半導體股票領跌，Nvidia下跌超過9%，而VanEck半導體ETF (SMH) 也下降超過7%。由於經濟放緩和供應鏈中斷的擔憂再次出現，該板塊的疲弱顯著拖累了以科技股票為主的指數。
- 製造業數據疲軟引發衰退擔憂：新的經濟數據顯示美國經濟出現走軟跡象，導致市場下跌。美國供應管理協會的製造業指數下降至47.2%，低於表明擴張的50%門檻，而標普全球的製造業PMI下降至47.9。這些數據顯示製造業活動收縮，增加了可能出現經濟衰退的擔憂。
- 歐洲市場在審慎情緒中延續跌勢：由於投資者情緒轉為謹慎，歐洲股市繼續下滑。泛歐Stoxx 600指數下跌1%，主要指數如FTSE 100和CAC 40分別下跌0.78%和0.96%。行業跌幅方面，礦業股領跌，下跌3.28%，科技股下跌2.23%。然而，食品和飲料股則略有上漲，上漲0.09%。主要跌幅公司包括安賽樂米塔爾（-5.16%）和意法半導體（-4.60%）。Nexans在獲得一份重大合同後，股價上漲4.5%。
- 亞太市場大多下跌：亞太地區表現不一，大多數市場收低。韓國的Kospi指數下跌0.61%，收於2664.63點，Kosdaq指數下跌1.15%，收於760.37點，此前通脹數據創下42個月新低。日本的日經225指數微幅下跌，收於38686.3點，而更廣泛的Topix指數則上漲0.64%，至2733.27點。澳大利亞的S&P/ASX 200指數下跌0.08%，收於8103.2點，反映出該地區普遍謹慎的情緒。相反，中國大陸的CSI 300指數上漲0.26%，至3273.49點，從七個月低點反彈。
- 隨著增長恐懼加劇，國債收益率下降：隨著投資者權衡經濟增長放緩對未來利率的影響，美國國債收益率下降。10年期國債收益率下降近7個基點至3.844％，而2年期國債收益率下降5個基點至3.877％。這些下降反映了在經濟數據疲軟和潛在經濟進一步放緩的情況下，投資者謹慎情緒增加。
- 油價暴跌 供應問題與需求疲軟拖累市場：美國原油期貨大幅下跌超過4%，西德克薩斯中質原油十月合約收於每桶70.31美元，下跌3.23美元。布倫特原油也出現大幅下跌，收於每桶73.75美元，下跌3.77美元。這些跌幅抹去了全年的所有收益，原因是對供應過剩、需求下降和技術性看跌信號的擔憂。來自中國和美國這兩個最大石油消費國的疲弱製造業數據進一步壓低了油價。
外匯今日重點:
- 金價下跌，因美國經濟數據疲軟推動美元走強：金價小幅下跌，收於每盎司2,491美元，下跌0.29%。美國製造業數據疲軟，加劇了對經濟增長的擔憂，推動了作為避險資產的美元需求，並對金價形成壓力。儘管金價下跌，但仍然高於2,470美元這一關鍵支撐位，而進一步的下跌空間則受到8月22日低點的限制。如果金價跌破這一支撐位，下個目標將是8月15日低點與50日簡單移動平均線（SMA）的交匯點，位於2,427美元至2,431美元區間。向上看，阻力位在2,500美元關口，突破該水平有望打開通往歷史高位和2,550美元阻力位的道路。
- 歐元/美元因美國製造業數據疲軟略有下跌：隨著令人失望的美國製造業數據促使美元走強，歐元/美元對微幅下跌至1.1040區域，並在1.1030水平附近找到支撐。截至未來，關鍵支撐水平在55日簡單移動平均線（SMA）1.0903，而阻力在1.1114，有可能向1.1201上升，如果看漲勢頭加強。
- 英鎊兌美元接近關鍵支撐位，美元走強：由於美國製造業數據疲弱，美元走強，英鎊兌美元 (GBP/USD) 繼續承壓，接近關鍵的1.3100水平。該貨幣對跌破了1.3130水平，顯示出看跌趨勢，並增加了進一步下跌的風險。目前的即時支撐位在1.3100，這是一個心理障礙，下一個目標是100期簡單移動平均線（SMA）在1.3040。跌破這些水平可能會導致測試1.3000水平。若英鎊兌美元能夠重回1.3130水平，可能會嘗試反彈至阻力位1.3170和1.3200。
- AUD/USD 降至超過一週低點，風險厭惡情緒主導市場：今日澳元走弱，AUD/USD 降至 0.6710，創下超過一週以來的最低水平，因為市場受到風險厭惡情緒的影響。該貨幣對跌破了包括 200 小時移動平均線（0.6772）在內的關鍵移動平均線，顯示出強勁的賣壓。此次下跌是由於對全球經濟增長和商品需求的擔憂所驅動，這特別影響到像澳元這樣對全球經濟狀況敏感的貨幣。值得關注的關鍵支撐位是 0.6704 和 0.6690，而如果市場情緒改善，0.6739 和 0.6774 附近可能會出現阻力。
- 美元/日元（USD/JPY）下跌，市場重新評估日本央行（BoJ）前景：美元/日元下跌超過0.80%至145.68，反映了對日本央行潛在貨幣政策立場轉變的重新猜測。最近來自日本央行官員的鷹派信號導致投資者重新評估，推動日元相對美元走強。該貨幣對形成了「看跌吞噬」的圖表形態，表明進一步下行風險。初步支撐位於145.33，如果跌破此水平，可能目標為145.00和143.45。要實現反轉，美元/日元需要回升至148.45以上並瞄準150.00水平。
市場動態:
- Vaxcyte公司疫苗試驗結果陽性股價飆升：在公司報告其疫苗候選產品的第一/二期研究結果陽性之後，Vaxcyte的股價飆升超過36%。該股票觸及歷史新高，Leerink Partners的分析師讚揚這些結果「令人驚嘆」，並強調該疫苗在預防50歲及以上成人侵襲性肺炎球菌病方面的潛力，可能成為「類別殺手」。
- 波音重挫：由於富國銀行將波音的評級從中性下調至減持，波音的股價暴跌超過7%。該銀行提到對波音每股自由現金流在2027年達到峰值的擔憂。這是波音自2022年10月26日以來單日最大跌幅，反映了投資者對該飛機製造商長期財務前景的擔憂。
- Cleanspark因每月採礦更新大幅下跌：Crypto採礦公司Cleanspark的股票下跌超過15％，因其8月採礦更新顯示比特幣開採量減少至478個，低於7月的494個和去年8月的659個。生產下降加劇了投資者對公司運營效率的擔憂。
- 半導體股票因市場情緒疲弱而下跌：半導體股票大幅下跌，KLA和Nvidia均下跌約9.5%。美光科技和超微半導體各下跌約8%，而台灣積體電路製造和博通則下跌超過6%。
- 超微電腦小幅回升：在首席執行官梁見後發表致客戶與合作夥伴的公開信，為公司辯護，反擊最近的興登堡研究報告中的指控後，超微電腦的股價上漲約1％。梁見後稱該報告「具有誤導性」，並向利益相關者保證，推遲提交給美國證券交易委員會的文件將不會對公司第四季度或2024財政年度的財務結果產生實質性影響。
- 美國鋼鐵因政治反對而下跌：在副總統卡馬拉·哈里斯在勞動節集會上反對計劃將美國鋼鐵公司出售給日本的新日鐵之後，美國鋼鐵公司的股價下跌約6%。她的言論強調了保持強大的美國鋼鐵公司的重要性，導致對潛在的監管障礙和交易未來的擔憂。
隨著九月的開始，道瓊斯指數、標普500指數和納斯達克指數的急劇下降反映出市場對經濟放緩和疲弱製造業數據的擔憂重燃。投資者特別擔憂科技板塊，該板塊遭受了重大損失，尤其是半導體股票。歐洲和亞太地區市場的下跌強調了全球的擔憂，大多數指數呈現下跌狀態，對經濟指標和通脹趨勢持謹慎態度。儘管美國國債收益率隨著投資者為增長放緩做好準備而下降，但油價也下跌，抹去了全年的漲幅。隨著市場在這個動盪的開始中航行，所有人的目光都集中在即將公佈的經濟數據上，包括八月的就業報告，這可能會為本月余下時間定調。
