股市週一上漲，延續了先前由於貿易政策變動和經濟不確定性所引發的波動後的復甦。道瓊斯工業平均指數上漲超過350點，得益於沃爾瑪和IBM等藍籌股的強勁表現。標準普爾500指數和納斯達克指數也連續上漲，儘管最新的零售銷售數據略遜於預期，但仍減輕了消費支出急劇放緩的擔憂。然而，圍繞特朗普總統不斷變化的關稅政策以及企業持續削減成本的措施仍令市場處於緊張狀態。由於經濟情緒波動和關鍵政策決定在即，投資者在這個日益波動的環境中仍然保持謹慎。

重點摘要:

  • 道瓊指數上漲超過350點，市場反彈：道瓊工業平均指數上漲353.44點，或0.85%，收於41,841.63點，連續第二天上漲。這次漲勢主要由藍籌股的強勁表現推動，沃爾瑪和IBM領漲。
  • S&P 500 擴大漲幅，仍處於修正區間：S&P 500 指數上漲 0.64%，以 5,675.12 點收盤，延續了週五的強勁反彈。儘管連續兩天上漲，該指數仍處於修正區間，較2月底的歷史高點下跌超過10%。
  • 納斯達克上揚，科技股掙扎復甦：納斯達克綜合指數上漲0.31%，收於17,808.66點，延續了週五的漲勢，但仍深處修正區間。由於目標價被下調，特斯拉的股價下跌5%，而輝達和Palantir的表現則參差不齊，投資者在考量市場持續波動對科技股的影響。
  • 美國零售和住房數據顯示經濟不確定性：2月份零售銷售上升0.2%，扭轉了1月份大幅下降的1.2%，但低於經濟學家預期的0.6%增長。不包括汽車，零售銷售增長0.3%，與預期一致。這一較預期疲軟的數據為擔心消費支出大幅減緩的投資者帶來了一些安慰。然而，消費者信心依然脆弱，特別是在住房市場，全國住宅建築商協會/富國銀行住房市場指數在三月份下降三點至39，為自八月以來的最低水平。
  • 隨著德國債務改革投票臨近，歐洲市場上漲：週一歐洲股市收高，Stoxx 600 指數上漲 0.79%，因投資者等待德國關鍵的債務改革投票。英國富時 100 指數上漲 47.96 點，或 0.56%，收於 8,680.29 點，法國 CAC 40 指數上漲 43 點，或 0.53%。意大利富時 MIB 表現最好，上漲 0.95%，上漲 367 點，而德國 DAX 指數上漲 168 點，或 0.73%。市場走高的消息稱，德國議員接近達成協議，將改革該國的債務剎車規則，國會投票預計在週二進行。
  • 亞太市場因中國經濟措施普遍上漲：投資者密切關注中國的發展情況，亞洲市場今日大多收高。日本日經225指數上漲0.93%，至37,396.52點，而更廣泛的東証指數上漲1.19%，至2,748.12點。在韓國，Kospi指數跳升1.73%，至2,610.69點，Kosdaq則上漲1.26%，至743.51點。此外，印度Nifty 50和BSE Sensex分別上漲0.35%和0.26%。然而，儘管中國政府宣布了一項旨在增收並穩定股市和房地產市場的「促進消費特別行動計劃」，中國的滬深300指數仍下滑0.24%，至3,996.79點。香港的恒生指數表現較好，在最後交易小時上漲0.77%。與此同時，日本的債券收益率創多年新高，40年期日本政府債券（JGB）上升7個基點，達到創紀錄的3.007%。
  • 隨著投資者評估零售銷售數據，國債收益率下降：基準10年期國債收益率小幅回落至4.299%，其中投資者正在消化最新的零售銷售報告。此次下降緊隨上周的震盪交易，債券市場對聯邦儲備政策預期的變動做出反應。同時，2年期國債收益率上升超過3個基點至4.048%，反映了聯邦儲備下一步行動的不確定性依然存在。
  • 油價上漲，因特朗普警告伊朗注意胡塞武裝襲擊：在特朗普警告稱，美國將對胡塞武裝的任何未來襲擊追究伊朗責任後，油價小幅上漲。美國原油期貨收於每桶67.58美元，上漲0.6%，而布倫特原油則上升0.69%，達到每桶71.07美元。特朗普的言論正值地緣政治緊張局勢持續之際，交易者正密切關注中東地區潛在的供應中斷。

外匯今日重點:

  • 歐元上漲但面臨關鍵阻力：歐元兌美元（EUR/USD）收於1.0919，上漲0.41%，該貨幣對繼續其近期的上升趨勢。價格已經攀升至50日簡單移動平均線（SMA）1.0480和100日簡單移動平均線1.0519之上，顯示出回升趨勢。歐元的下一個重大考驗來自於200日簡單移動平均線1.0722，該線此前一直充當強阻力。如果EUR/USD能保持在1.0900以上，下個目標將是1.1000。然而，如果未能守住這些水平，可能會回落至1.0800左右，屆時100日簡單移動平均線1.0519將成為重要支撐區。
  • 英鎊逼近重要心理關口：英鎊/美元上漲0.43%，收於1.2993，延續了近期的漲勢，英鎊持續攀升。價格已決定性地突破50日簡單移動平均線（SMA）1.2545和100日SMA 1.2624，確認了強勁的看漲突破。該貨幣對目前正在測試關鍵的1.3000水平，這是一個之前在2024年9月限制收益的心理障礙。如果英鎊/美元能夠穩定在1.2993之上，下一個上行目標是1.3100。然而，如果無法維持這一勢頭，可能會回撤至1.2900附近，並在200日SMA 1.2796附近獲得強力支撐。如果跌破這一水平，情緒可能會轉向看跌，並打開向1.2700移動的大門。
  • 澳大利亞元走高但面臨阻力：澳元/美元上漲1.02%，收於0.6386，繼之前收復50日移動平均線（SMA）的0.6276後繼續反彈。該貨幣對下一個阻力位是100日移動平均線的0.6353，目前作為即期支撐位。如果進一步上行，可能會被200日移動平均線的0.6524封頂，這是一個關鍵的長期阻力位。上一次澳元/美元達到這一區域時，曾難以保持在0.6400以上，隨後轉跌。如果該貨幣對能夠保持在100日移動平均線之上，可能會嘗試突破至200日移動平均線。然而，如果無法保持在0.6353之上，跌勢風險將增加，可能會重新測試50日移動平均線的0.6276。若跌破此水準，澳元/美元可能恢復其更廣泛的跌勢，則0.6200將成為關注焦點。
  • 紐西蘭元獲得動力但面臨挑戰：NZD/USD上漲1.30%，收於0.5822，延續其反彈勢頭。該匯對成功突破50天簡單移動平均線（SMA）0.5672，但100天簡單移動平均線（SMA）0.5750現在成為一個關鍵支撐位。今年2月初，NZD/USD嘗試突破更高點，但面臨強勁的賣壓，最終回落至0.5600。下一個主要阻力位在200天簡單移動平均線0.5931，這可能會限制其短期進一步上漲。如果該匯對未能保持在0.5750以上，可能會回撤至50天簡單移動平均線0.5672。跌破此水平將顯示出新的下行壓力，可能會重新測試0.5600。然而，如果NZD/USD保持目前的動力，它可以將0.5931作為下一個關鍵目標。
  • 金價因避險需求增長而飆升至超過3,000美元：金價攀升至3,001.29美元，上漲0.58%，隨著漲勢進一步延伸。該金屬仍然穩固處於上升趨勢，遠高於其50天簡單移動平均線（SMA）2,837.55美元、100天SMA 2,745.25美元和200天SMA 2,618.23美元。上次黃金達到3,000美元水平是在三月初，當時短暫觸及此點後回落到2,900美元左右。如果黃金強勢突破3,000美元，下一個上行目標是3,050美元。然而，如果未能維持在此水平之上，可能會引發回調至2,950美元，進一步的下行支撐在50天SMA 2,837.55美元。移動平均線顯示趨勢仍然堅挺看漲，但跌破50天SMA可能表明回撤至100天SMA 2,745.25美元，這在1月底前曾作為強勁的支撐位。

市場動態:

  • Affirm股價下跌，因沃爾瑪轉向Klarna：在報導沃爾瑪將以Klarna取代Affirm作為其獨家“先買後付”服務提供商後，Affirm的股價下跌了4%。
  • Incyte股價下跌因試驗結果令人失望：Incyte股價下跌9%，因其治療皮膚病的三期臨床試驗數據顯示，該藥物對不到一半的參與者有效。
  • 挪威郵輪在摩根大通的上調中上漲：摩根大通將挪威郵輪的股票評級從中性上調至增持後，挪威郵輪股價上漲了4%。分析師提到，儘管有宏觀經濟的不確定性，但需求依然強勁。
  • Netflix 跳升於貨幣化樂觀情緒：Netflix 股價上漲近 3%，因股票評級從中性上調至買入。分析師強調了公司強於預期的貨幣化其平台的能力，這可能推動更高的盈利能力。
  • 英特爾因執行長計劃購買股票而股價上漲：一份監管文件顯示，即將上任的執行長陳立武將在上任後30天內購買價值2500萬美元的公司股票，此消息提振了投資者信心，英特爾股價因此上漲了7%。

週一股票持續反彈，道瓊工業指數上漲，標準普爾500指數連續兩天上漲，因投資者重新評估最近的市場波動。儘管市場情緒有所改善，但特朗普政策變動帶來的不確定性仍讓市場忐忑不安。與此同時，交易員密切關注聯邦儲備局的預期變化，導致國債收益率略微下降，而油價則上漲。隨著歐洲市場在德國重要的債務改革投票前反彈，亞洲股市對中國經濟刺激措施做出反應，投資者對全球經濟前景保持謹慎態度。