由於投資者對白宮確認新的關鍵貿易夥伴關稅已於週六生效的反應，美國市場在週五面臨新的壓力。標普500指數下滑0.50%，而道瓊斯工業平均指數下跌超過300點，因雪佛龍的股價大幅下跌。納斯達克綜合指數也小幅走低，科技股在尋求方向時遭遇困難。公告發布後，市場情緒突然轉變，與國際貿易相關的行業面臨更高的波動性。同時，通脹數據顯示核心價格上漲符合預期，使美聯儲的政策成為焦點。隨著財報季正如火如荼地進行及全球貿易緊張局勢升溫，投資者在評估更廣泛的經濟影響時仍然保持警惕。

重點摘要:

  • 道瓊斯工業平均指數下跌超過300點，關稅成為焦點：由於投資者對白宮確認將於週六開始對重要的美國貿易夥伴徵收關稅感到焦慮，道瓊斯工業平均指數重挫337.47點，或0.75%，收於44,544.66。儘管本月收盤時取得4.7%的正收益，但道指在1月的最後一個交易日以不利的情況結束。
  • 標普500指數下跌 市場情緒減弱：標普500指數下跌0.50%，收於6,040.53點，因貿易政策的擔憂掩蓋了本季度強勁的盈利季。廣泛市場指數抹去了早先的漲幅，因白宮確認將對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅，並對中國徵收10%的關稅。儘管如此，該指數仍設法以2.7%的月度漲幅結束1月份的交易。
  • 納斯達克下滑，科技類股難以恢復：納斯達克綜合指數下跌0.28%，至19,627.44點，半導體行業的疲軟拖累了指數。英偉達週一下跌近17%，本週結束時下跌約16%，難以恢復動力。
  • 歐洲市場在波動中取得強勁的一月漲幅：歐洲股市週五收高，結束了波動但正面的主要指數月份。Stoxx 600指數在本週早些時候創下歷史新高，儘管經歷了一些波動，1月份仍上漲了6%。FTSE 100指數上漲了500.94點，或6.13%，至8,673.96點，領漲地區市場；而法國的CAC 40指數小幅上漲0.1%，至7,950點，本月也取得了令人印象深刻的7.7%漲幅。德國的DAX指數保持穩定在21,732點（+0.02%），創下新高。同時，意大利的FTSE MIB指數收於36,471.75點，當天上漲0.12%。
  • 亞太市場漲跌互見，通脹和貿易擔憂拖累：在週五的波動交易時段中，亞洲市場大多數走高，一些指數抹去早盤跌幅。日本日經225指數上漲0.15%，收於39,572.49點，連續三個交易日上漲，而更廣泛的東證指數上漲0.24%，達到2,788.66點。然而，經濟數據呈現喜憂參半的情況，東京的核心消費者物價指數（CPI）在1月份同比上升2.5%，高於前一個月的2.4%，而日本的失業率從2.5%降至2.4%，未達預期。南韓的KOSPI指數下跌0.77%，至2,517.37點，受科技板塊疲軟影響，而KOSDAQ指數在四天休市後平盤報收於728.29點。澳大利亞的S&P/ASX 200指數飆升0.45%，達到8,532.30點的歷史新高，受到超出預期的年PPI增長3.7%的推動。
  • 隨著關稅影響迫在眉睫，油價連續第二週下滑：油價在週五下跌，投資者準備應對貿易中斷，因美國準備對加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%的關稅。3月份交割的布倫特原油期貨下跌11美分，至每桶76.76美元，而美國西德克薩斯中質油（WTI）期貨下跌20美分，或0.3%，至每桶72.53美元。兩個基準指數本週都出現虧損，布倫特下跌2.1%，而WTI下滑2.9%，這標誌著它們連續第二週錄得跌幅。
  • 美國國債收益率上升，通脹數據顯示美聯儲保持謹慎：週五，美國國債收益率上升，核心PCE通脹率按年增長2.8%，與預期一致但高於美聯儲2%的目標。10年期國債收益率上升5個基點，至4.563%，而2年期國債收益率上升2個基點，至4.218%。

外匯今日重點:

  • EUR/USD 仍然承壓，持穩於 1.0350 附近：週三歐元兌美元下跌至 1.0356，本交易日下跌 0.32%。該貨幣對在 1.0433 至 1.0349 之間波動，難以找到上升動力。50 日移動平均線（SMA）在 1.0422 處是關鍵阻力位，而 100 日移動平均線在 1.0659 處則遠高於當前價格。如果 EUR/USD 跌破 1.0320，則可能進一步下跌至 1.0300。向上方面，若能突破 1.0400 則可能帶動回升至 1.0450。技術面上，該貨幣對仍然看跌，更低的高點和更低的低點確認了下行趨勢。
  • 英鎊/美元延續跌勢，於1.2450以下掙扎：週三，英鎊/美元下跌至1.2391，下降了0.21%，因該貨幣對無法保持在關鍵阻力位之上。該交易時段的範圍在1.2472和1.2386之間，隨著50日移動平均線（SMA）在1.2510處限制了上行潛力，賣壓增強。由於缺乏上升動力，短期支撐位於1.2350，如果賣家保持控制，接下來支撐位則是1.2300。相對強弱指數（RSI）仍保持中性，但整體趨勢顯示出持續弱勢。如果英鎊/美元重新站上1.2450，買家可能嘗試推升至1.2500，但若未能成功，未來幾個交易時段可能會看到進一步下跌。
  • 美元/日圓在155.00附近遇到阻力：美元/日圓在窄幅區間內交易，觸及155.21的高點後回落，收於155.16，標誌著本交易日上漲了0.56％。50天移動平均線（SMA）在154.85處形成直接的技術障礙，而100天和200天移動平均線（SMA）則分別在151.86和152.80處提供強勁的下行支撐。由於相對強弱指數（RSI）顯示出疲勞跡象，如果該貨幣對未能保持在154.00之上，可能會面臨回調風險。主要支撐位在153.50，若跌破此水準可能會引發進一步的賣壓。相反地，如果美元/日圓突破155.50，動能可能會轉向買方，下一個阻力位在156.00。
  • USD/CAD 繼續持續上漲，但在1.4550附近遇到阻力：週三，USD/CAD 上升至1.4521，上漲了0.28%，使該貨幣對維持其最近的上升趨勢。價格波動在1.4558和1.4369之間，50日簡單移動平均線在1.4278提供了堅實的支援。然而，1.4550這個水平已成為主要阻力區域，限制了進一步的上漲。如果貨幣對突破這個門檻，可能會延伸至1.4600。向下方面，一旦跌破1.4450，可能會重新測試1.4300。隨著美國即將對加拿大進口商品徵收25%的關稅，交易者密切關注USD/CAD 的波動跡象，因為市場正在消化經濟影響。
  • 黃金保持在近期高位附近，目標突破2800：黃金（XAU/USD）週三收於2798美元，上漲0.18%，因強勁的看漲動能將金屬維持在接近歷史高位。價格在2817和2791之間波動，黃金保持在50天簡單移動平均線（SMA）2671點和100天SMA2666點之上，強化了整體升勢。技術指標顯示看漲動能依然完好，儘管相對強弱指數（RSI）水準接近超買狀態，表明短期內可能會出現盤整。若突破2800，黃金可能推向2830和2850，而2770的支撐位可能會限制下行走勢。如果黃金跌破此水準，可能進一步下滑至2671。

市場動態:

  • Deckers Outdoor 股價因營收指引未達預期而大跌：Ugg 和 Hoka 的母公司 Deckers Outdoor 的股價暴跌 20.5%，原因是其全年營收指引低於分析師的預期。
  • Atlassian 在強勁的盈利報告後飆升：軟體公司 Atlassian 在公佈超出華爾街預期的財政第二季度業績後，其股價飆升14.9%，創下52週新高。
  • 沃爾格林聯合博姿股價暴跌10.3%：沃爾格林聯合博姿宣布將暫停派發季度現金股息後，其股價下跌了10.3%。
  • Beazer Homes 錢潮 20% 未達盈利預期：Beazer Homes 公佈其財務第一季度的盈利結果後，其股價大跌 20%。公司報告每股盈利 10 美分，明顯低於華爾街預期的每股 31 美分。
  • 伊士曼化工因季度業績強勁而上漲7.5%：伊士曼化工在公佈優於預期的第四季度業績後上漲了7.5%。該公司公佈經調整後的每股收益為1.87美元，超過分析師預期的每股1.57美元。
  • Palantir Technologies在財報公佈前上漲：Palantir Technologies的股價上漲了1.6%，達到52週新高，這是其即將公佈的季度財報前的表現。這家專注於國防和人工智能的科技公司在過去一年中經歷了顯著的增長，股票在過去12個月里上漲了超過420%。

隨著一週接近尾聲，市場依然動盪，投資者消化白宮確認對主要貿易夥伴的新關稅以及最新的通貨膨脹數據。道瓊斯指數大幅下跌，受能源股損失拖累，而標普500和納斯達克則掙扎尋找方向。儘管經濟不確定性依然存在，歐洲市場本月底表現強勁，而亞洲市場表現不一。油價持續下滑，連續第二週錄得虧損，而黃金則在接近歷史高點的水平上保持堅挺。由於通貨膨脹率仍高於聯邦儲備的目標且貨幣政策的不確定性持續存在，投資者預計二月初可能會迎來動盪的開端。