美國市場在週一表現不一，道瓊斯工業平均指數上漲超過350點，受到能源、醫療保健和材料類股輪動的提振，而納斯達克綜合指數在主要科技股持續疲軟的情況下下滑。隨著10年期國債收益率觸及自2023年11月以來的最高水平，進一步壓力成長型股票，這在關鍵的通脹和收益數據預計於本週晚些時候公佈前，顯示出投資者的謹慎態度。儘管科技股下跌，但能源等板塊的強勁表現以及企業升級的樂觀前景幫助提振了更廣泛的市場情緒，使標準普爾500指數略微上升。

重點摘要:

  • 道瓊工業平均指數在投資者將注意力從科技股轉向能源、醫療保健和材料等非科技行業時，強勢上漲358.67點，或0.86%，收於42,297.12。道瓊指數上漲的主要貢獻者包括卡特彼勒、摩根大通和聯合健康，這些公司受益於更廣泛的市場輪動。
  • 納斯達克指數下跌隨著科技股拋售加劇：納斯達克綜合指數下跌0.38%，至19,088.10點，交易員繼續撤出高增長的科技股。Palantir下跌超過3%，將上週損失延長至超過15%。Nvidia周一也下跌近2%，繼上週下跌近6%之後。
  • 標普500指數在能源和材料板塊的支撐下略有上漲：標普500指數上漲0.16%，收於5,836.22點，能源和材料板塊的強勁表現抵消了科技板塊的跌勢。特別是能源股表現優異，因為油價攀升至幾個月來的新高。
  • 債券收益率創多年新高，增加市場壓力：10年期國債收益率上升至4.79%，創下自2023年11月以來的最高水平，這是因為投資者對上週五發布的強於預期的勞動市場數據做出調整。較高的收益率給成長型板塊帶來壓力，尤其是科技板塊，同時使能源和醫療等非周期性板塊更具吸引力。2年期國債收益率略有下降，收於4.392%，但相比歷史水平仍然處於高位。
  • 能源領域隨著油價達到五個月高點而領先增長：能源領域表現優於大盤，上漲超過2%，因為美國針對俄羅斯出口的新制裁推動油價大幅上漲。西德克薩斯中質油（WTI）原油價格上升2.13美元，或2.77%，達到每桶78.70美元，而布倫特原油價格上漲1.37美元，或1.09%，達到每桶80.85美元。瓦萊羅能源公司（Valero Energy）、馬拉松石油公司（Marathon Petroleum）和貝克休斯（Baker Hughes）的能源股票上漲超過3%，同時埃克森美孚（Exxon Mobil）、康菲石油公司（ConocoPhillips）和戴文能源（Devon Energy）上漲超過2%。
  • 歐洲市場因債券收益率上升而下跌：週一，歐洲市場艱難應對，因為飆升的債券收益率和強勢的美元拖累了市場情緒。泛歐Stoxx 600 指數下跌0.55%，科技股下跌1.2%，房地產板塊下跌1.3%。英國的富時100指數下跌0.29%，收於8,224.19點，而法國的CAC 40指數和意大利的富時MIB指數分別下跌0.3%和0.83%。同時，德國十年期國債收益率徘徊在超過六個月以來的最高水平附近，進一步反映全球收益率壓力上升。
  • 亞太市場在強勁的美國就業報告後滑落：由於投資者消化了周五美國強勁的勞動力市場數據，亞太市場週一大多收低，削弱了對美聯儲提前降息的預期。中國大陸的滬深300指數下跌0.27%至3,722.51點，香港的恆生指數下跌0.73%，自2024年9月以來首次跌破19,000點。印度的Nifty 50和BSE Sensex指數分別下跌0.95%和0.80%，而韓國的KOSPI指數下跌1.04%，澳大利亞的S&P/ASX 200指數下跌1.23%至8,191.90點。由於假期，日本市場休市。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元跌至兩年低點，美元飆升：週一，歐元/美元匯率持平，收於1.0244美元，創下自2022年11月以來對美元最弱的水平。該貨幣對已跌破關鍵支撐位，包括50日簡單移動平均線（SMA）1.0503和200日SMA 1.0787。這標誌著市場情緒的顯著惡化，歐元在持續的美元強勢中掙扎著尋找底部。主要支撐位於1.0100，與1.0000的平價心理水平可能吸引大量市場關注。跌破這些水平可能使歐元/美元目標價降至0.9900，該水平在2020年初曾出現。阻力位現在位於1.0300，自2024年底以來，賣方已多次限制反彈。
  • 英鎊/美元測試關鍵支撐位因英鎊走弱：英鎊/美元週一下跌0.3%，收盤約在1.2202美元，因該貨幣對在強勢美元的壓力下繼續滑落。英鎊持續走低，自2024年中期接近1.3300的高點以來一直呈下行軌跡。該貨幣對目前交易價格低於50日SMA 1.2637和200日SMA 1.2800，這突顯了市場中看跌情緒的強烈。立即支撐位在1.2100，潛在延伸至2022年12月最後一次出現的心理關口1.2000。在上行方面，阻力位於1.2300，其次是1.2500，賣方已多次在該區域拒絕回調嘗試。
  • 美元/瑞郎上漲，美元走強持續：週一，美元/瑞郎交易價位達0.9164，顯示出由美元反彈所驅動的強勁上升動能。該貨幣對已突破了多個重要阻力位，包括50日簡單移動平均線（SMA） 0.8901和200日簡單移動平均線0.8831，這表明市場情緒看漲。即時阻力位在0.9300，若突破此水平可能瞄準0.9400。下行方面，支撐位在0.9100，若進一步回調可能會重新測試200日簡單移動平均線。由於相對強弱指數（RSI）指標接近超買區域，交易者仍保持謹慎，這表明短期內可能會出現整固。
  • 黃金在美元走強的面前面臨阻力：週一，金價下跌了1.01%，收於2,662美元，金屬無法保持在關鍵的2,700美元阻力位上方。儘管其50日簡單移動平均線（SMA）為2,643.88美元和100日SMA為2,633.88美元提供了支撐，但上升的國債收益率和飆升的美元加大了壓力。向下支撐位在2,620美元，如進一步下跌，目標可能在2,580美元和2,550美元。然而，成功突破2,700美元的話，可能會引發反彈，目標指向2,750美元和2,800美元。動量指標顯示出盤整，交易員們在等待本週晚些時候的美國通脹數據來獲取進一步指引。
  • 白銀因動能疲弱跌破 $30.00：白銀週一下跌 2.56%，收於 $29.60，未能在心理關口 $30.00 以上保持動能。該金屬也跌破了其50天簡單移動平均線（SMA）$30.4199，顯示出持續的看跌壓力。即時支撐位在 $29.00，進一步下跌可能會目標 $28.50 和 $27.50，這些水準上次在 2023 年中期被測試過。在上行方面，阻力位見於 $30.00，其次是 $31.50，該水準在 2024 年 8 月反彈期間起了封頂作用。動能指標仍然看跌，反映出工業需求疲弱和美元走強，這兩個因素繼續對白銀價格施加壓力。

市場動態:

  • 醫療保險公司因醫療優勢計劃提案而集體走高：在醫療保險公佈一項可能允許2026年付款增加的提案後，擁有醫療優勢計劃的健康保險公司週一大幅攀升。CVS Health（CVS）領漲，收盤上漲超過7％，而Humana（HUM）則上漲超過6％。Elevance Health（ELV）和UnitedHealth Group（UNH）也分別上漲超過4％和3％。
  • 馬賽克公司因升級而飆升：馬賽克公司（Mosaic，MOS）在派傑證券將評級從減持上調至中性後，股價跳漲超過8%，成為標普500的領漲股。此次評級提升反映了對農業和材料部門需求動態改善的樂觀情緒。
  • 細胞內療法公司因收購消息股價飆升：在強生公司宣佈計劃以約146億美元收購細胞內療法公司（ITCI）後，該公司股價上漲了34%以上。
  • 大型科技股損失增加：主要科技公司持續拖累整體市場。Nvidia（NVDA）下跌近2%，將其上週的損失擴大到近6%。Meta Platforms（META）和Apple（AAPL）下跌超過1%，而Alphabet（GOOGL）和Amazon.com（AMZN）則分別下跌0.58%和0.22%。
  • 莫德納股價暴跌因收入預測下調：莫德納（MRNA）股價下跌超過16%，成為標準普爾500指數中的最大輸家，此前公司將其2025年的收入指引下調至15億至25億美元，低於之前的預測25億至35億美元。
  • 加州公用事業股票因野火風險大跌：Edison International（EIX）下跌超過11%，PG&E Corp（PCG）下跌超過5%，而Sempra（SRE）下跌超過2%。由於投資者對於可能承擔南加州野火責任的財務風險保持謹慎，這些股票的下跌延續了上週的損失。
  • iRobot 公司因收入指引疲軟而大跌：iRobot 公司（IRBT）在報告初步第四季度收入為1.71億美元後下跌超過22%，遠低於分析師預期的1.88億美元。

隨著本周開始，市場保持分歧，道瓊指數在能源和醫療保健領域的強勢下飆升超過350點，而那斯達克指數則在持續的科技股拋售壓力下走低。美國10年期國債收益率達到14個月高點，引發市場關注，增強了成長股的阻力。在全球範圍內，歐洲和亞太市場因收益率上升和美元走強而下跌，美元達到兩年多來的最高水平。由於預期俄羅斯供應受阻，油價飆升，推動能源股上揚，而黃金和白銀則在美元強勢之下回落。隨著投資者為本周稍後的關鍵通脹數據和盈利報告做準備，對聯邦儲備政策和全球增長前景的不確定性繼續影響市場情緒，預示著潛在的波動性。