美國股市週一表現出顯著的上升行情，道瓊工業平均指數歷史上首次突破44,000點大關。投資者以樂觀態度迎接全新選後動力，尤其對於銀行和加密貨幣股票表示歡迎，市場對金融機構有利的監管環境期望增加。包括標普500指數在內的主要指數也創下歷史新高，但以科技股為主的納斯達克指數表現稍遜。特斯拉和加密貨幣股票的顯著上漲進一步提升了市場情緒，而比特幣價格的上升強調了市場在新總統任期內的韌性情緒。隨著本週展開，交易者緊密關注經濟數據發布，以獲取更多關於聯邦儲備路徑的線索。美國國債市場因退伍軍人節假期於週一休市，上週經歷了顯著的選後波動。

重點摘要:

  • 道瓊工業指數首次突破44,000點：道瓊工業平均指數創下歷史新高，上漲304點，或0.69%，以44,293.69點收盤。這個里程碑標誌著道指首次突破44,000點，大部分是受金融股樂觀情緒和監管放寬潛力的推動。值得注意的漲幅股票包括摩根大通，上漲1%，以及高盛，上漲2.2%。
  • 標準普爾500指數突破6000點里程碑：標準普爾500指數上漲0.1%，收盤創下6001.35的歷史新高，首次突破6000點大關。這一上漲反映了各行業的增長信心，特別是在金融股方面，美國銀行和花旗集團的股價均上漲約2%。
  • 納斯達克在科技股分化中接近平盤：納斯達克綜合指數小幅上漲0.06%，以19,298.76點收盤，科技股表現參差不齊。特斯拉因選後樂觀情緒飆升超過9%，而蘋果、微軟和亞馬遜等主要科技公司則出現下跌，蘋果下跌近2%，微軟和亞馬遜則雙雙下跌約1%。
  • 比特幣在取消監管希望中飆升至新高：比特幣繼續其上漲勢頭，達到歷史新高（超過89,000美元），隨著選後樂觀情緒的增長，投資者的興趣也在增加。目標價格為90,000美元的比特幣期貨的未平倉合約上升至超過28億美元，這凸顯了加密貨幣市場的看漲情緒。相關股票也跟著上漲，Coinbase 飆升近20%，而 Mara Holdings 飆升了30%，以太幣則突破了3,000美元。
  • 歐洲市場在數據繁重的一週開局強勁：泛歐斯托克600指數上漲1.1%，而富時100指數增加0.65%，以8,125.19點收盤。法國的CAC 40指數攀升1.2%，達到7,427點，從近期低點中恢復，德國的DAX指數上漲1.29%。同時，西班牙的Melia Hotels（MEL.MC）報告第三季度淨利潤上升了40%，總計7,490萬歐元（8,006萬美元），這主要得益於強勁的夏季季度。Melia的收入也上升了2.7%，達到5.84億歐元，反映出旅遊需求的強勁復甦。
  • 亞太市場對中國刺激方案反應不一：中國最近推出的五年期10萬億元人民幣（約1.4萬億美元）經濟刺激方案引發了對其有效性的辯論，亞洲市場對此反應不一。香港的恒生指數下跌1.62%，而中國的滬深300指數則上漲0.66%，收於4,131.13點。日本的日經225指數小幅上漲至39,533.32點，但更廣泛的東證指數下跌0.09%，至2,739.68點。韓國的綜合股價指數（Kospi）下跌1.15%，至2,531.66點，創下自9月以來的最低水平。澳大利亞的標準普爾/澳證200指數下跌0.43%，至8,266.2點。
  • 因中國經濟數據疲軟和美元走強，油價下跌：布倫特原油期貨下跌2.04美元，或2.76%，至每桶71.83美元，而美國西德州中級（WTI）原油下跌2.34美元，收於每桶68.04美元。中國疲軟的經濟數據引發了對需求的懷疑，加上美元走強使得外國買家購油成本增加，進一步施加下行壓力，全球能源價格受到拖累。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元承壓，阻力位穩固：歐元/美元周一持續低迷，以1.0653收盤，該貨幣對難以在關鍵移動平均線以上獲得動能。嘗試恢復在50周期均線1.0811附近遇到阻力，該位置與100周期均線1.0813非常接近。這一持續的下行趨勢加強了空頭動能，賣方在整個交易時段保持控制。如果歐元/美元跌破最近的支撐位1.0650，可能會進一步下行至1.0600。相反，如果突破50周期均線，則可能表明短期內會有所恢復，儘管100周期均線的阻力仍然構成重大障礙。需要關注的關鍵水平是1.0650的支撐和1.0811的阻力，跌破支撐可能會加強空頭前景。
  • GBP/USD 在支撐位附近整固，賣壓減弱：GBP/USD 在1.2865附近徘徊，經過近期下跌後進行整固。50期 SMA 在1.2937附近和100期 SMA 在1.2960的阻力限制了上行勢頭，加強了更廣泛的下行趨勢。該貨幣對回落，賣方重新掌控局面，1.2850成為即時支撐區域，買方試圖在此建立底部。如果 GBP/USD 跌破1.2850，進一步下行可能會導致1.2800水平的測試。向上方面，如果能夠收於50期 SMA之上，可能表明反轉的嘗試，儘管心理上的1.3000水平仍然是強阻力。1.2850的關鍵支撐和1.2937的阻力對短期前景至關重要。
  • 美元/瑞士法郎穩定在突破關鍵移動均線後：美元/瑞士法郎收盤於0.8808附近，在成功攀升至重要移動均線之上后保持看漲立場。該貨幣對起初在50期簡單移動平均線（SMA）附近面臨阻力，但成功突破並在收盤時保持上升趨勢。隨著美元/瑞士法郎維持在100期SMA的0.8697上方，動能增強並獲得來自200期SMA的0.8613的額外支撐。這一上升運動表明對美元相對於瑞士法郎的需求持續增加，0.8900水準作為下一道阻力。如果該貨幣對跌破100期SMA，可能會促使賣方重新入市，潛在目標為0.8650支撐位。交易者關注的關鍵水準包括0.8900作為阻力位，而200期SMA的0.8613提供了強有力的支撐。
  • 澳元/美元在關鍵阻力位下方延續跌勢：在賣方主導交易日內，澳元/美元持續受壓，並收於接近0.6570。試圖突破0.6594的50期SMA均線未果，使得匯價仍低於0.6614的100期SMA均線和0.6703的200期SMA均線。這些水準構成了強勁阻力，維持了看跌結構，賣方利用短暫的反彈機會進行操作。如果澳元/美元跌破近期低點約0.6550，預料會進一步下跌至0.6500支撐位。相反，如果突破50期SMA均線，可能帶來短期緩解，但100期SMA均線依然是一大障礙。交易者將密切關注0.6550作為支撐和0.6594作為即時阻力。
  • 金價回撤因阻力區間抑制：週一，黃金出現顯著回調，收盤價為$2,625.03，未能突破50期簡單移動平均線（SMA）$2,716和100期SMA $2,727的關鍵阻力位。這些水平成為屏障，使賣方重新進場將價格壓低。此次回撤加強了看跌偏見，約$2,600的關鍵支撐預計在下行動能持續時會發揮重要作用。如果黃金能突破$2,716，可能會暗示潛在的多頭轉向，但100期SMA的阻力可能仍然是重大障礙。黃金交易員需要關注的關鍵支撐和阻力分別為$2,600和$2,716，以評估市場情緒。

市場動態:

  • 特斯拉因投資者押注有利政策而飆升：週一，特斯拉的股票上漲了超過9%，延續了其在選舉後令人印象深刻的表現，上週上漲了29%。特斯拉的強勁漲幅幫助維持了科技行業的情緒，儘管該行業的表現參差不齊。
  • 艾伯維因精神分裂症藥物失望而股價暴跌：在兩項針對其實驗性精神分裂症藥物的第二期試驗結果令人失望後，艾伯維的股價暴跌了12.6%。該藥物未能顯示出統計上顯著的症狀改善，促使投資者拋售股票。
  • 隨著比特幣價格創下新高，加密相關股票大漲：由於對監管壓力減少的樂觀情緒，比特幣達到歷史新高，加密相關股票紛紛上揚。Coinbase上漲19.8%，自2021年以來首次交易價格超過300美元，而MicroStrategy上漲25.7%。比特幣挖礦股票也受益，MARA Holdings上漲29.9%，Riot Platforms上漲16.9%，因為加密貨幣市場的看漲情緒持續。
  • 富國銀行和主要銀行因寄望放寬監管政策而上升：主要銀行的股票繼續呈上升趨勢，富國銀行上漲3.6％，美國銀行上漲2.1％，摩根士丹利上漲3.1％。投資者仍然樂觀地認為，選後環境可能會導致更寬鬆的監管政策。
  • 信諾在合併更新和預測重申後股價上漲：信諾的股票在公司宣佈不會與惠普公司合併後上漲了7.3%，而惠普公司的股價則因這一消息下跌了8%。此外，信諾重申了其2024和2025財年的指引。
  • RadNet因強勁收益和通用電氣合作而大受歡迎：在這家放射學公司報告出超預期的第三季度收益和收入後，RadNet股價飆升了超過19%。RadNet 宣佈與GE HealthCare進行戰略合作，也進一步提振了投資者信心。

隨著本週開始，主要指數創下歷史新高，加密資產飆升，由比特幣的歷史高位領銜。道瓊工業指數歷史性地收於44,000點以上，標普500指數突破6,000點，反映出對有利於金融和某些技術部門的減少監管環境的信心。然而，各全球市場的反應不均勻暗示著潛在的經濟擔憂，尤其是在亞洲，中國的新刺激方案尚未完全消除增長懸念。隨著即將公布的美國通脹數據將進一步提供美聯儲方向的洞見，市場情緒樂觀但有所節制，交易員正在評估全球政策變動和經濟信號的更廣泛影響。