美國股市在本週以高點收盤，其中道瓊工業指數創下新高，投資者歡迎通脹降溫的跡象。儘管科技股疲軟使標普500和納斯達克略微下跌，但對美聯儲進一步降息的樂觀情緒提升了市場情緒。全球市場對刺激措施反應積極，特別是在中國，股票劇烈飆升。本週的數據提供了一種穩定感，加強了對經濟持續復甦和市場增長的希望。
重點摘要:
- 道瓊指數創歷史新高：道瓊工業指數上漲了137.89點，或0.33%，以42,313.00點的歷史最高收盤價收市。這是該指數連續第三周上漲，反映出投資者對美國經濟的信心，因為通脹顯示出降溫跡象。藍籌指數在交易期間也達到了歷史最高的盤中高點，突顯市場的牛市動能。
- 標準普爾500指數和納斯達克下滑：儘管道瓊工業指數表現不俗，標準普爾500指數小幅下跌0.13%，收於5,738.17點，而納斯達克綜合指數下跌0.39%，收於18,119.59點。納斯達克的下跌主要是由於輝達（Nvidia）股價下跌2%，這對以科技股為主的指數造成了壓力。然而，標準普爾500指數和納斯達克指數的周漲幅仍有所擴大，標準普爾500指數本周上漲0.6%，而納斯達克指數本周上漲近1%。
- 通脹進展引發降息猜測：美聯儲首選的通脹指標——個人消費支出（PCE）價格指數在八月份僅上升了0.1%，符合預期並顯示出控制通脹的進展。按年計算，PCE上升了2.2%，略低於2.3%的預測。這一鼓舞人心的數據引發了人們的樂觀情緒，認為美聯儲可能會繼續降息以支持經濟，這可能會為市場提供進一步的順風。
- 美國消費者信心改善：密歇根大學的消費者信心指數在九月份上升至70.1，較八月份的67.9有所增加。這一改善超出預期，反映出各個人口群體的樂觀情緒有所增長。一年期業務預期上升了6％，也促成了整體的上升。
- 歐洲市場創下歷史新高：週五歐洲市場上漲，全歐Stoxx 600指數上漲0.52%，以528.33點的歷史新高收盤。法國的CAC 40指數上漲0.6%，收於7,792點，創下自六月以來的最高水平，並在本週上漲了3.8%。德國的DAX指數也大幅上漲，跳升243點或1.26%，全天高點收盤。由于中國的刺激消息，歐洲的奢侈品股票飆升，英國的FTSE 100指數本週上升1.10%，收於8,320.76點。
- 亞洲市場因中國刺激措施和經濟數據而上漲：亞洲市場出現重大漲幅，由中國股票的大幅上漲領漲。受中國人民銀行經濟刺激措施的推動，CSI 300 指數本週上漲了 15.7%，該指數創下自 2008 年 11 月以來的最佳表現。香港恒生指數也錄得 12.75% 的可觀周漲幅，升至 20,586.94 點，為 2023 年 2 月以來的最高水平。在日本，日經 225 指數上漲 2.32% 以 39,829 點收盤，在日本銀行利率決定後從早期的虧損中恢復過來。與此同時，澳大利亞的 S&P/ASX 200 指數上漲 0.10% 以 8,212.2 點收盤，接近其歷史最高水平，而韓國的 Kospi 指數下降 0.82% 至 2,649.78 點。日本的廣泛 Topix 指數上漲 0.73% 至 2,740.94 點，受東京通脹數據緩解的支撐，這表明該地區價格上漲可能即將結束。
- 國債收益率在降息希望中下跌：由於投資者對溫和的通脹數據作出反應，美國國債收益率週五下跌。10年期國債收益率下降3.5個基點，至3.756%，而2年期收益率下降5.6個基點，至3.567%。
外匯今日重點:
- 歐元/美元在通脹前景中保持穩定：週五歐元/美元交易價格接近1.1159美元，上漲0.07%，這是由於市場吸收了最新的通脹數據，並且關注著大西洋兩岸未來的貨幣政策決策。該貨幣對受到50日簡單移動平均線（SMA）在1.1147美元的支撐，100日SMA在1.1109美元處提供進一步支撐。上方阻力位於1.1160美元，若突破該點，潛在目標為1.1200美元。然而，若價格跌破1.1147美元，可能會測試1.1109美元的支撐位。交易員對即將公佈的歐元區通脹數據持謹慎態度，該數據可能影響該貨幣對在下週的走勢。
- 英鎊/美元保持穩定，多頭面臨阻力：週五英鎊/美元下跌0.09%至1.3372美元，該對貨幣對在關鍵支撐水平上方稍作整固。儘管近日看漲勢頭強勁，但該對貨幣對仍難以突破1.3400的阻力位。50天簡單移動平均線 (SMA) 在1.3316美元處提供即時支撐，而100天簡單移動平均線 (SMA) 在1.3221美元處提供進一步的下行保護。跌破這些水平可能表示勢頭轉變，將1.3150區域推向焦點。向上方面，突破1.3400可能引發進一步漲幅，下一個目標為1.3500。
- 澳元/美元面臨阻力在疲軟美元背景下：澳元/美元略微下跌至$0.6890，下跌了0.17%，因該匯對在$0.6900水平附近面臨強阻力。澳元受益於改善的風險情緒，但該匯對難以決定性地向上推進。50日簡單移動平均線（SMA）在$0.6834提供了即時支持，而100日簡單移動平均線在$0.6766提供了額外的下行保護。如果澳元/美元能夠突破$0.6900，則可能打開測試$0.6950的大門。但是，由於動能指標顯示疲態，短期內回調更為可能。
- 紐元/美元繼續攀升，測試關鍵阻力位：紐元/美元在週五延續上升趨勢，上漲0.20%至$0.6354。該貨幣對正接近關鍵阻力位$0.6350，可能買家正在準備重新測試此水準。若突破上方，該貨幣對可能向$0.6400測試，而下行支撐位於20日簡單移動平均線（SMA）$0.6220。技術指標如相對強弱指數（RSI）表明，該貨幣對正接近超買區域，如果阻力位持穩，可能會出現回調。
- 黃金儘管回調但仍維持在關鍵水準附近：週五黃金價格略有回落，交易價格為$2,657.97，比近期高點下降0.50%。儘管有所回調，該貴金屬整體上仍處於上升趨勢，受到持續的通脹擔憂和市場不確定性的支持。如果黃金跌破$2,650水準，交易員應關注$2,600支撐區域的測試。在上行方面，如果突破$2,685，黃金可能會瞄準下一個重要阻力位$2,700，進一步的上漲可能會推動價格逼近$2,750。然而，由於動量指標顯示可能獲利了結，交易員應密切關注$2,650支撐水準。
市場動態:
- 布里斯托-邁爾斯施貴寶股價因獲得FDA批准而上漲：在美國食品藥品監督管理局批准其開創性的精神分裂症藥物Cobenfy後，布里斯托-邁爾斯施貴寶的股價上漲了1.6%。這是70多年來該疾病的首個全新治療方法。該藥物預計將於10月底前上市，這將有效提升該制藥公司的股票和前景。
- 諾和諾德銷售前景下滑：繼摩根大通的一份報告警告第三季度銷售低於預期後，在美上市的諾和諾德股票下跌了2.9%。該銀行指出，諾和諾德的重磅減肥藥Wegovy的前景低於預期，這是導致該股下跌的原因之一。
- Costco 未達收入預期，股價下跌：Costco 股價下跌 1.8％，報告第四財季收入為 797 億美元，未達市場共識預期的 799.7 億美元。較低的汽油價格和消費者對高價產品的謹慎消費是收入未達標的主要原因，給該零售商的股價帶來壓力。
- 超微電腦反彈後週四的損失：超微電腦的股票上漲了4％，恢復了前一天12％損失中的一部分。此公司之前因報導稱美國司法部開啟對其會計實踐的調查而承受壓力。儘管存在這些擔憂，由於先前的急劇拋售，投資者尋求價值，該股反彈。
- 卡薩瓦科學公司因與美國證券交易委員會（SEC）達成和解而股價大跌：卡薩瓦科學公司同意以4,000萬美元與美國證券交易委員會（SEC）達成和解後，其股價下跌了11%。這些指控源於2020年與一項實驗性阿茲海默症藥物臨床試驗相關的“誤導性聲明”，引起了投資者對公司未來前景的擔憂。
- 永利渡假村由於升級而股價飆升：摩根士丹利將永利渡假村從持平調升至增持後，永利渡假村股價上漲了7%。該投資銀行指出，永利在拉斯維加斯的強勢位置以及其阿聯酋項目新細節的釋出是此次升級的關鍵驅動因素，這些因素促使該公司股價上漲。
- 火箭實驗室美國公司 (Rocket Lab USA) 股價因分析師樂觀預期而大漲：在 KeyBanc 資本市場調升股票目標價並維持超配評級後，火箭實驗室美國公司的股票飆升超過 12%。分析師麥克·勒約克 (Michael Leshock) 在一場非交易路演後強調了對火箭實驗室擴展其業務能力的信心增加，並為這家航空航天和國防公司提供了樂觀的前景。
隨著本週接近尾聲，全球市場在令人鼓舞的經濟數據和央行刺激政策的推動下繼續表現出樂觀情緒。道瓊指數創下紀錄並連續第三周上漲，顯示出市場對美國經濟信心的增強，同時通脹看似得到控制，增加了進一步降息的希望。歐洲市場創下歷史新高，奢侈品和化工股票表現強勁，加上中國的刺激政策消息推動。亞洲方面，中國市場也大幅上漲，由滬深300指數創下自2008年以來的最佳周表現，突顯出近期政策措施的積極影響。儘管科技股指數如納斯達克有些回調，整體市場情緒仍然積極，投資者期待著通脹和全球增長的進一步發展。
