在一個戲劇性的事件轉折中，道瓊斯工業平均指數在週四暴跌超過500點，反映出投資者情緒的顯著變化。這次拋售也影響了標準普爾500指數和納斯達克綜合指數，其驅動力是獲利了結和對高飛技術股的撤資。儘管潛在的聯邦儲備局降息帶來了更廣泛的市場樂觀情緒，標普500指數的幾乎所有板塊交易都走低，突顯出普遍的不確定性。隨著波動性激增，投資者重新評估其持倉，市場在一天的高度謹慎和重新定位中導航。

重點摘要：

  • 道瓊指數下跌超過500點：道瓊工業平均指數下跌533.06點，跌幅為1.29%，收於40,665.02點。此次大幅下跌突顯了投資者的重度獲利回吐和重新佈局，特別是在高飛的科技股方面。市場情緒的轉變反映了人們對美聯儲可能在9月份降息的預期日益增強，這激發了對小盤股和週期性股票的樂觀情緒。
  • 標普500和納斯達克綜合指數也下跌：標普500指數下跌0.78%，收於5,544.59點，而納斯達克綜合指數下跌0.70%，收於17,871.22點。這次拋售緊隨週三交易日之後，納斯達克當日在12月2022年以來創下最差日表現，這是自2001年以來首次出現超過2.5%的損失。週四的更廣泛下跌中，標普500指數中的11個板塊中有10個板塊走低，道瓊斯指數中的股份有九成也出現損失，表明投資者普遍謹慎。
  • 儘管最近有所上漲，羅素 2000 指數回落：小型股為主的羅素 2000 指數在過去五個交易日上漲了 3.5%，但在週四下跌了約 1.9%。該指數的表現凸顯了市場的波動性和投資者對科技股的情緒轉變。
  • VIX 跳升至自四月以來的最高收盤價：芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX)，作為衡量市場波動性的流行指標，週四激增約9%至約16，標誌著其自四月以來的最高收盤價。VIX 在本週初約在12左右，這一增長意味著投資者之間的恐懼和不確定性增加。儘管如此，VIX 依然低於其長期歷史平均值21，這表明雖然焦慮情緒上升，但尚未達到極端水平。
  • 歐洲股市小幅下滑：泛歐Stoxx 600指數下跌0.16%，主要由於科技股下跌1.8%，反映了美國科技股拋售的影響。儘管整體下跌，FTSE 100指數上漲了0.21%，而CAC 40指數小幅上漲0.2%，打破了連續三個交易日的下跌趨勢。歐洲央行決定保持利率不變，這一決定在市場預期之中，因為此前在六月進行了一次降息。汽車股引領歐洲股市上漲，沃爾沃汽車在公佈第二季度創紀錄的核心營運利潤後，其股價上漲了11%。
  • 亞太市場表現好壞參半：日本日經225指數下跌2.36%至40,126.35點，受美國更嚴格的出口限制報導和前美國總統唐納德·特朗普發表的言論引發地緣政治緊張局勢拖累，晶片相關股票大幅下滑。東證指數下滑了1.6%至2,868.63點，其中東京電子、Advantest和Organo的股票均出現顯著下跌。韓國KOSPI指數下跌0.67%至2,824.35點，而小盤股KOSDAQ指數下跌0.84%至822.48點。相較之下，香港恆生指數上漲0.64%，中國的CSI 300指數上升0.55%至3,520.93點，反映出一些地區性的樂觀情緒。日本6月貿易數據顯示，出口同比增長5.4%，進口增長3.2%，均未達到路透社的預期，並顯示與5月相比的增長放緩。
  • 美國每週失業救濟申請增加：截至7月13日當週，新申請失業救濟人數增加了20,000人，經季節性調整後為243,000人。未經調整的申請人數飆升了36,824人，達到279,032人，德州、加州、喬治亞州、密蘇里州和紐約州等地的申請量顯著上升。6月份的失業率升至2.5年來的最高點，達到4.1%，非農就業人數增加了206,000個職位，這表明勞動力市場正在降溫。
  • 油價在庫存下降的情況下保持增長：8月份美國原油期貨穩定在每桶82.82美元，9月份布倫特合約上漲至每桶85.11美元。價格持穩是因為前一交易日上漲了2.6%，以及連續三周原油庫存下降。上周美國商業原油庫存減少490萬桶，而汽油庫存增加330萬桶，反映出能源市場的混合信號。

外匯今日重點：

  • 金價跌破 $2,450，儘管美聯儲降息預期升溫：週四，金價繼續下跌，交易價格為每金衡盎司 $2,443，跌幅 0.20%，因市場對美聯儲在九月會議上降低借貸成本的猜測增強。美國國債收益率上升和美元回升給金價帶來了下行壓力。在短期內，如果 XAU/USD 日收盤低於 $2,450，它可能會進一步下探 $2,400。進一步的損失可能會推動該貨幣對下行至 $2,392，其次是心理支撐位 $2,350。相反地，如果 XAU/USD 突破 $2,490，它可能會創下 $2,500 的歷史新高。
  • 英鎊/美元跌破1.3000，儘管英國經濟數據穩健：週四，英鎊兌美元逆轉走勢，下跌至1.2950以下，儘管英國經濟數據穩健。美國國債收益率上升和強勁的美元推動英鎊/美元交易下跌超過0.20%。在進一步疲軟的情況下，第一個需求區將位於1.2894，隨後是1.2861。接下來的支撐位包括1.2817。如果買家重新奪回1.3000，阻力將首先位於年度高點1.3044，並在挑戰1.3100之前位於其前方。進一步的強勁可能使該貨幣對目標去年高點1.3142。
  • EUR/USD 終端支撐出現於約 1.0900：預期 EUR/USD 匯率將面臨下個向上阻力位 1.0948，隨後是 1.0981 及心理阻力位 1.1000。如果空頭重新掌握控制權，匯率可能瞄準 200 日簡單移動平均線 (SMA) 的 1.0810，然後滑向 6 月低點的 1.0666。失去 5 月低點 1.0649 將引領至 2024 年低點的 1.0601。儘管上行動能有所減弱，但總體走勢表明若成功突破 200 日均線 (SMA)，可能會有潛在收益。初步支撐位於 55 日均線 (SMA) 的 1.0872，接著是 200 日均線的 1.0793，然後是 1.0709。
  • 加拿大元週四表現不一：加元保持橫向波動，美元/加元在1.3700關口上下振盪。加元買家繼續防守這一線，然而美元的看漲壓力使該貨幣對保持在較高水平。盤中價格行動在1.3663的200小時指數移動平均線（EMA）找到支撐，而日線燭圖顯示出看漲回升的跡象，此前買盤在上週接近1.3595的200日指數移動平均線觸底。該貨幣對繼續在1.3600水平上糾纏，表明短期內可能會出現整合。
  • 紐元/日元對反彈，賣方暫歇：紐元/日元對在週四的交易中略有上升，達到95.15。儘管有此反彈，本週該對累積了約1.50%的損失，反映出持續的負面前景。即時支撐位現時在94.50和關鍵的94.00。如果跌破這些水準，可能會確認短期內看跌的主導地位。目前的阻力位位於之前的支撐位95.50和96.00。

市場動態：

  • D.R. Horton 強勁的第三季度業績後股價飆升：D.R. Horton 在發佈其財政第三季度業績後，股價上漲了 10%。該公司報告每股收益為 4.10 美元，營收為 99.7 億美元。這些數字大大超過了華爾街預期的每股收益 3.75 美元，營收 96.1 億美元。該住宅建築商宣布的 40 億美元股票回購計劃進一步提振了投資者信心。
  • 達美樂披薩股價因第二季度業績不佳暴跌: 達美樂披薩的股價在公佈混合第二季度業績後下跌超過13%。該公司公佈每股收益為4.03美元，超過預期的3.68美元。不過，收入與預期一致為11億美元，而美國可比門店銷售增長略低於預期，對其國內表現引發了擔憂。
  • 由於重組談判，Beyond Meat 股價下跌：根據《華爾街日報》的一份報告，Beyond Meat 股價下跌超過 10%。該報告稱該公司已開始與債券持有人進行關於重組其資產負債表的討論。這一消息突顯了這家替代肉製品生產商面臨的財務挑戰和潛在的流動性問題。
  • 印孚瑟斯因好於預期的第一季度數據而大漲：印孚瑟斯在美國上市的股票上漲超過8%，這是由於該公司公佈的財年第一季度業績超出預期。此外，印孚瑟斯上調了全年的收入增長預期，這反映出業務勢頭強勁及市場對其數字服務的需求增加。
  • 美聯航股價下跌儘管利潤大增：儘管受強勁的旅行需求推動，美聯航第二季度利潤增長了23%，其股價仍下跌超過1%。這一下跌發生在該航空公司第三季度收益預測之際，預期調整後的每股收益範圍在2.75美元至3.25美元之間，低於分析師預期的3.44美元。
  • 華納兄弟探索戰略選項，股價攀升：根據《金融時報》報導，華納兄弟探索公司正在尋找提升股價的策略，股價因此上漲2.4%。考慮中的策略包括分拆其流媒體和電影製作業務，旨在提升股東價值。

主要指數大幅拋售突顯了當前市場環境的波動性。道瓊斯指數的急劇下跌，以及標普500指數和納斯達克指數的顯著下滑，凸顯了受到獲利回吐和投資者情緒轉變的普遍影響，特別是對高飛科技股的轉向。VIX 指數上漲至自四月以來的最高收盤價，進一步強調了投資者之間日益增長的不確定性和恐懼。儘管面臨這些挑戰，歐洲汽車等行業展示了韌性，一些公司如D.R. Horton和Infosys公布了強勁的盈利，推動了它們的股價。隨著市場繼續在經濟指標和地緣政治緊張局勢中航行，整體情緒仍然謹慎，密切關注未來的發展。