市場在充滿重要事件的一周結束時表現高昂，因唐納德·特朗普當選勝利後的樂觀情緒激增而受到推動。道瓊斯工業平均指數首次突破44,000點大關，而標普500指數創下歷史新高，反映出了投資者對以增長為驅動力的議程的信心。這次的市場上漲是由對商業友好政策的預期所推動，投資者關注潛在的放鬆管制和減稅措施。儘管科技股顯得有些克制，但小型股的上漲和對以國內為重點公司的重燃興趣表明市場對新政府可能對經濟產生的影響充滿熱情。

重點摘要:

  • 道瓊指數首次突破44,000里程碑：道瓊工業平均指數飆升260點，或0.6%，收盤超過44,000點，這是該指數歷史上首次達到這一里程碑。 本週增長4.7%，這是道瓊指數自2023年11月以來最強勁的每週表現。
  • 標普500指數創歷史新高，締造歷史性的一週：標普500指數週五收盤創下歷史新高，突破6000點，上漲0.4%，錄得本週漲幅達4.7%。隨著本週的反彈勢頭增強，道瓊斯工業平均指數和標普500指數均實現了其一年來的最佳單週表現。
  • 小型股行情推動羅素2000指數創下自2020年以來的最佳一周：本周小型股（以羅素2000指數為代表）出現巨大漲幅，該指數上漲超過8.4%，創下自2020年4月以來的最強單周表現。
  • 經濟不確定性和選舉後遺症使國庫券收益率下跌：10年期國庫券收益率本週末下跌4個基點至4.29%，此前一個交易日下跌了11個基點。儘管選舉後曾有短暫反彈，但收益率仍低於上週的4.37%，因投資者評估新政府下的經濟前景。2年期收益率上升4個基點至4.24%，反映出市場對未來幾個月聯邦支出增加和通脹擔憂的謹慎態度。
  • 歐洲市場因德國政治動盪影響情緒而收低：歐洲市場以週下跌收盤，泛歐STOXX 600指數週五下跌0.66%，週跌幅0.19%，主要受礦業股下跌4.2%的拖累。英國的FTSE 100指數下跌1.28%，至8,072.39點，法國的CAC 40指數下跌1.17%，至7,339.16點。德國DAX指數週五下跌0.76%，因總理奧拉夫·朔尔茨解除財政部長克里斯蒂安·林德納的職務，引發了不信任投票和潛在新選舉的可能性。這次政治動盪為歐洲市場增加了額外的波動性，投資者正在消化其對德國經濟政策的影響。
  • 亞太市場遭遇漲跌互現，隨著中國全國人民代表大會閉幕：週五，亞太市場表現漲跌不一，受美國聯邦儲備局降息影響及對中國財政政策宣布的期待所影響。日本日經225指數上漲0.3%，至39,500點，而更廣泛的東證指數則略微下跌至2,742.15點。韓國的Kospi指數下跌0.14%，至2,561.15點，而以小型股為主的Kosdaq指數上漲1.34%，至743.38點。香港恒生指數下跌0.95%，中國大陸的滬深300指數下跌1%，至4,104.05點。隨著中國全國人民代表大會預計將推出刺激措施以應對經濟挑戰，投資者正密切關注旨在支持增長的潛在政策轉變。
  • 油價下跌超過2%，因供應擔憂緩解和中國的刺激措施令人失望：週五油價大幅下跌，美國西德克薩斯中質原油（WTI）下跌2.74%至每桶70.38美元，布倫特原油下滑2.33%至每桶73.87美元。下跌反映了對美國墨西哥灣颶風拉斐爾造成供應中斷的擔憂減退以及中國刺激措施不夠強勁令一些投資者失望。雖然美國能源生產商曾作為預防措施暫時關閉了超過22%的石油產量，但對持續中斷的擔憂已經消退，導致油價回落。

外匯今日重點:

  • 歐元兌美元（EUR/USD）於1.0717附近盤整，恢復嘗試有限：EUR/USD交易於1.0717左右，顯示出小幅恢復嘗試，但仍難以突破接近1.0827的50周期SMA阻力位。該貨幣對在高位面臨空方壓力，賣方出現導致最近嘗試突破關鍵阻力位的努力遭遇重大阻礙。若EUR/USD進一步下跌，可能會測試1.0700附近的支撐位，而成功突破50周期SMA則可能暗示潛在的上行走勢。需關注的關鍵支撐和阻力位分別為1.0700和1.0827。
  • 英鎊/美元在下跌趨勢中於移動平均線附近遇到阻力：英鎊/美元收於約1.2921，在50期簡單移動平均線1.2951附近面臨賣壓。該貨幣對未能突破這一阻力水準，反映出賣方的主導地位，因其仍處於下跌趨勢中。進一步的下跌可能推動該貨幣對向1.2900附近的支撐位靠近，而潛在突破100期簡單移動平均線1.2967可能預示著趨勢反轉。重要支撐位和阻力位分別位於1.2900和1.2967。
  • USD/CHF 在 100 期 SMA 附近掙扎，賣家佔據主導地位：USD/CHF 在接近 0.8754 進行交易，並在 100 期 SMA 的 0.8768 附近遇到阻力。儘管最近有所上升，該貨幣對難以保持增長，整體趨勢傾向於看跌，因為它仍然低於 200 期 SMA 的 0.8603。如果跌破 50 期 SMA 的 0.8684，可能表明進一步疲弱，並在 0.8650 附近尋求額外支撐。主要阻力點仍然是 0.8768，支撐水平在 0.8684 和 0.8650。
  • 美元/加元因加拿大就業數據疲弱而下滑：週五，加元難以對抗美元，在11月初曾創下14個月新高後，美元/加元交投於1.3960附近。加拿大疲弱的就業數據使加元承壓，使該貨幣對保持在近期高點附近。如果美元/加元突破1.3960，可能預示著美元將繼續走強。相反，如果跌破1.3900水準，則可能表明潛在的回調。需關注的主要阻力和支撐水準分別為1.3960和1.3900。
  • 金價回落至$2,685，未能維持漲勢：金價回落至$2,685.28，在接近50周期簡單移動平均線（SMA）附近的$2,732處未能成功上漲後回落。賣方守住了這一水平，停止了最近的上行勢頭，並暗示整體看漲趨勢可能會暫停。如果金價跌破200周期SMA的$2,690，進一步的下跌可能瞄準大約$2,650的支撐。然而，如果能夠回升至50周期SMA的$2,732以上，將顯示出新的看漲潛力，目標會集中在接近之前高點大約$2,750的阻力位。關鍵支撐和阻力分別在$2,690和$2,732。

市場動態:

  • 特斯拉持續上漲，市值超過一兆美元：週五特斯拉股價上漲近7%，延續了本週早些時候的漲勢。在埃隆·馬斯克的領導下，這家電動車巨頭市值達到超過一兆美元，受益於唐納德·特朗普當選總統後強勁的投資者情緒。特斯拉本週股價已飆升超過26%，這標誌著其連續第四個正面交易日。
  • Upstart在強勁的預測和收益超預期的情況下飆升：在該公司公佈第三季度的收益和收入均超出預期後，貸款平台Upstart的股價飆升超過46%。Upstart還發布了對本季度的樂觀收入預測，超過了分析師的預期，並激發了投資者的興趣。
  • Pinterest 股價因收入預測走低而下跌：在圖片分享平台發布低於市場預期的收入預測後，Pinterest 股價暴跌 16%。這一令人失望的指引掩蓋了其他穩定的表現，當投資者重新評估公司的增長潛力時，股價大幅回撤。
  • 收入未達預期，股票下跌：Block是Cash App的母公司，由於第三季度收入報告不及預期，其股票下跌超過4.5%。該公司報告收入為59.8億美元，低於分析師預測的62.4億美元，這引發了投資者對增長的擔憂。
  • Airbnb 儘管超出營收預期，股價仍下跌：Airbnb 公佈的季度業績喜憂參半後，其股價下跌超過 8%。儘管 Airbnb 成功超出營收預期，但收益略低於預測，引發了在經濟不確定性下對公司盈利能力的擔憂。
  • Capri Holdings 在收益和收入未達預期後股價下跌：Capri Holdings 擁有 Michael Kors 和 Versace 等奢侈品牌，在報告財年第二季度每股收益 65 美分後，股價下跌超過 10%，未達分析師預期的 75 美分。收入也低於預期，為 10.8 億美元，而預測為 11.8 億美元。
  • Affirm Holdings 儘管超預期但仍下跌：即買即付供應商 Affirm Holdings 儘管在第一季度的收入和淨利潤方面均超過預期，但股價仍下跌超過 10%。投資者對該公司在經濟逆風中維持增長的能力表示謹慎。

隨著這週結束，市場已飆升至歷史新高。道瓊工業平均指數突破44,000點和標準普爾500指數創下紀錄高位，顯示投資者對增長議程的信心，小盤股指數創下自2020年以來的最佳週表現。歐洲市場因德國的政治不確定性面臨挫折，而亞太指數則因中國全國人民代表大會結束但未有明顯的新刺激措施而表現漲跌互見。由於颶風風險減少和中國温和的刺激措施，油價下跌，而黃金在短暫的反彈後回落。投資者仍然關注當選總統的政策和美聯儲的下一步動作將如何影響市場情緒，進而影響今年最後幾個月的市場走勢。