週二市場表現不一，道瓊斯工業平均指數在批發通脹報告低於預期後上升超過200點，這讓投資者對於聯邦儲備局下一步行動的擔憂有所緩解。儘管標準普爾500指數略有上升，但科技股佔多的那斯達克指數由於大型科技股在賣壓下滑落而走低。交易員專注於公用事業和金融等板塊，這些板塊在通脹緩解可能為更穩定的利率環境鋪平道路的樂觀情緒下引領了漲勢。與此同時，焦點轉向週三的消費者物價指數報告，該報告可能為美聯儲即將到來的政策決定定下基調。

重點摘要:

  • 道瓊斯指數因為通脹數據較冷而上升超過200點：道瓊斯工業平均指數上升221.16點，或0.52%，收於42,518.28點，因為較預期輕的生產者物價指數（PPI）報告而提振了樂觀情緒。這激發了人們對聯邦儲備局（Federal Reserve）打擊通脹措施正在起作用的希望。
  • 標普500略微上漲，納斯達克下跌因科技股滑落：標普500指數上漲0.11%至5,842.91點，而納斯達克綜合指數下跌0.23%至19,044.39點。大型科技股的疲弱拖累了納斯達克，英偉達下跌1.1%，Meta Platforms下跌2.3%。其他行業的增長有助於抵消大盤的損失。
  • 美國通脹數據顯示緩解跡象：生產者價格指數（PPI），作為批發通脹的一個關鍵衡量指標，12月小幅上漲0.2%，低於上月的0.4%。扣除食品和能源的核心PPI保持不變。按年計算，2024年的PPI總體上漲3.3%，與2023年記錄的1.1%形成鮮明對比。這一下降反映了通脹壓力的緩解，儘管汽油價格上漲（+9.7%）抵消了新鮮和乾燥蔬菜的下降（-14.7%）。
  • 歐洲市場在美國通脹報告後漲跌互見: 歐洲市場行情波動，全歐洲Stoxx 600指數收盤時下跌0.08%。富時100指數下跌0.28%至8,201.54點，受到BP宣佈第四季度利潤損失3億美元的影響，石油和天然氣股票拖累了市場表現。相比之下，法國CAC 40指數上漲0.2%至7,424點，受益於銀行和奢侈品股票的強勁表現。德國DAX指數上漲0.64%至20,327點，而意大利FTSE MIB指數上漲0.93%。
  • 亞太市場因對通脹樂觀情緒而普遍上漲：亞洲市場大多走高，中國的滬深300指數大漲2.63%至3,820.53點，創下自11月以來最大單日漲幅。香港恒生指數上漲1.9%，反映出對通脹數據的樂觀情緒。與此同時，澳大利亞的S&P/ASX 200指數上漲0.48%，結束了連續三天的下跌。日本則落後，日經225指數下跌1.83%至38,474.30點，東證指數下跌1.16%。韓國的Kospi指數當日上漲0.31%，而Kosdaq指數上漲1.39%。
  • 油價因需求預測下跌：美國能源信息署預測2025年美國石油需求穩定，導致油價下跌。布倫特原油下跌91美分，或1.12%，至每桶80.10美元；西德州中質油（WTI）下跌1.06美元，或1.34%，至每桶77.76美元。對俄羅斯對印度和中國石油出口的制裁限制了進一步損失，平衡了地緣政治壓力與需求預期減弱的情況。
  • 國債收益率在CPI數據發布前保持穩定：週二，美國國債收益率變動不大，10年期國債收益率下降2個基點至4.782%，2年期國債收益率下降4個基點至4.363%。低於預期的PPI數據緩解了市場對通脹和利率削減的擔憂。所有人的目光現在都集中在週三發布的消費者物價指數（CPI），這可能影響聯邦儲備局的政策立場。

外匯今日重點:

  • EUR/USD 試圖在看跌趨勢中恢復： EUR/USD 上漲 0.58% 至 1.0303，顯示出在長期下跌後的恢復跡象。然而，該貨幣對仍然低於關鍵阻力水平，包括 50 天簡單移動平均線（SMA）1.0493。即時阻力位在 1.0400，若持續突破上述水平可能為更大幅度的反彈鋪平道路。下行方面，關鍵支撐位在 1.0200，如突破則可能目標平價 1.0000。雖然動能指標暗示短期內有上漲的可能，除非該貨幣對重回 1.0500，否則整體趨勢仍然看跌。
  • 英鎊/美元難以在1.2200以上獲得牽引力：英鎊/美元交易於1.2205，僅小幅上升0.02%，在大幅下跌後努力恢復動力。該貨幣對仍然承受壓力，阻力位於50日移動平均線（SMA）1.2624和200日移動平均線（SMA）1.2798。直接支撐位於1.2100，進一步下行可能測試1.2000。上行嘗試可能被限制在1.2300和1.2500。動量指標顯示超賣狀況，這可能引發短期反彈，但除非突破關鍵阻力位，否則長期前景仍然看跌。
  • 美元/日元走強，接近關鍵阻力：美元/日元上漲0.33%，至157.97，繼續其看漲走勢。該貨幣對遠高於其50日簡單移動平均線154.47，立即阻力在158.50，這一水準上次測試是在2024年11月。突破該水準可能為向160.00移動奠定基礎。下行方面，關鍵支撐在156.50，其次是154.00。儘管看漲動能強勁，相對強弱指數（RSI）表明超買狀態，這意味著可能出現整固或小幅回調。
  • 歐元/英鎊走高，接近關鍵水準：歐元/英鎊上漲0.58%，交易價格達到0.8440，顯示強勁的上升趨勢，買家將該貨幣對推高至超過其50日移動平均線0.8310和100日移動平均線0.8344。下一個關鍵測試位於200日移動平均線0.8425，這是2024年全年的一個重要阻力位。如果該貨幣對能夠維持此次突破，可能會瞄準0.8500大關，這與九月份的高位一致。然而，相對強弱指數接近超買區域，顯示短期內可能會回調，立即支撐位於0.8350，進一步下跌至0.8300。
  • 黃金在2,700美元下方鞏固：黃金上漲0.46%，交易價格達到2,674美元，緊貼在關鍵阻力位2,700美元之下。強支撐位仍在50日簡單移動平均線2,642美元和100日簡單移動平均線2,635美元，支撐整體看漲趨勢。如突破2,700美元，價格可能上漲至2,750美元，這是2024年8月的高點。在下行方面，支撐位在2,650美元，並有進一步支撐位在2,620美元。中性動能指標反映了交易者之間的猶豫，他們等待通脹數據和地緣政治因素的進一步指引。

市場動態:

  • 禮來公司因收入預期下降而下跌：在公司宣布其減重藥物和糖尿病藥物的需求未達到預期後，禮來公司股價暴跌6.6%。這家製藥巨頭將其2024年全年收入預測從先前的454億至460億美元下調至約450億美元。
  • 波音公司交付滯後於空客：波音公司的股票下跌了2.1%，原因是其報告2024年飛機交付量為348架，遠低於空客的766架交付量。這拉大了兩家航空航天公司之間的差距，並引發了人們對波音公司能否重新獲得市場份額的擔憂。
  • 應用數碼公司因50億美元投資而飛漲：應用數碼公司的股票在宣佈麥格理將投資高達50億美元於其人工智能數據中心後飆升了10%。根據協議，麥格理將獲得應用數碼公司高性能計算（HPC）部門的15%股權，這增強了投資者對該公司增長潛力的信心。
  • 禾赛集團股價上漲因高盛提升評級：中國汽車供應商禾賽集團的股價在高盛將其評級從「中性」提升至「買入」後，飆升了10%。分析師侯廷娜強調，公司具有吸引力的估值和來自新產品週期的強大經營槓桿是提升評級的關鍵原因。
  • 西格奈珠寶公司因假期銷售疲弱而暴跌：Kay Jewelers 和 Zales 的母公司西格奈珠寶公司在下調其第四季度預期後，股價暴跌21.7%。由於消費者選擇較低價格的產品，假期銷售疲弱，對投資者情緒造成了沉重打擊。
  • H&E 設備服務因收購消息暴漲：在聯合租賃公司宣布計劃以每股92美元現金收購H&E設備服務後，H&E 的股票暴漲105.5%，使其估值約為48億美元。公告後，聯合租賃公司的股票也上漲了5.9%。
  • 分析師上調評級，Instacart股價上漲：雜貨配送服務Instacart的股票在BTIG將公司評級上調至“買入”後上漲了4.4%。該公司提到強勁的訂單增長，並強調Instacart是“世俗增長類別領導者”，增強了投資者的信心。
  • 塞拉尼斯公司因雙重升級而股價上漲：在美國銀行發布罕見的雙重升級報告，將塞拉尼斯公司的評級從“表現不佳”上調至“買入”後，塞拉尼斯公司的股價上漲了5.4%。該公司指出，該公司的估值有利，並預計對塞拉尼斯大部分產品的需求將恢復，這引發了投資者的熱情。

隨著市場消化了一份低於預期的批發通脹報告，道瓊工業平均指數上漲超過200點，反映了對美聯儲控制通脹努力的樂觀態度。儘管標普500指數小幅上漲，但科技板塊的疲弱拖累了納斯達克，顯示出投資者情緒不一。歐洲市場收盤結果不一，法國CAC 40和德國DAX的上漲提供了支持，但英國FTSE 100遭受的損失卻帶來壓力。在亞洲市場，中國的CSI 300和香港的恆生指數表現強勁，顯示出地區韌性，即便日本的日經指數延續了其下跌趨勢。隨著通脹放緩，但對未來美聯儲政策和關鍵美國消費者價格指數數據的不確定性依然存在，市場保持警惕，等待未來幾天的更明確方向。