美國市場在週三面臨新的壓力，因為一份高於預期的消費者通脹報告加劇了對美聯儲貨幣政策路徑的擔憂。標準普爾500指數擴大了跌幅，而道瓊斯工業平均指數下跌超過200點，投資者對1月份的消費者價格指數（CPI）數據的反應高於預期。此外，國債收益率飆升，反映了利率可能會在較長一段時間內保持在高位的預期。然而，支持特斯拉（Tesla）和帕蘭提爾科技公司（Palantir）等科技股的強勢表現，納斯達克指數取得了小幅增長。同時，儘管最初呈現弱勢，歐洲市場收盤走高，而亞太股票市場看到大部分正面動能，交易員評估了美國經濟數據的更廣泛影響。

重點摘要:

  • 標普500指數因通脹擔憂而下跌：週三，標普500指數下跌0.27%，收於6,051.97點，投資者消化了高於預期的通脹數據。1月份的消費者價格指數（CPI）上升了0.5%，超過經濟學家預期的0.3%，年通脹率達到3.0%，略高於預期的2.9%。
  • 道瓊工業指數暴跌逾200點：由於消費者價格指數（CPI）報告引發市場震驚，道瓊工業指數下跌225.09點或0.5%，收於44,368.56點。剔除波動較大的食品和能源價格後的核心CPI月增0.4%，同比增長3.3%，兩者均超出預期。
  • 納斯達克持穩，科技股提供支撐：納斯達克綜合指數成功錄得微幅上漲，上升0.03%，收於19,649.95點。該指數受益於主要科技股的韌性，特斯拉、蘋果公司和Palantir幫助抵消了更廣泛市場的損失。
  • 美國消費者價格上漲超過預期，引發通脹擔憂：一月份的通脹加速上升，消費者價格月度上漲0.5%，超出預期的0.3%增幅。年度通脹率上升至3.0%，高於預期的2.9%。不包括食品和能源的核心消費者物價指數（CPI）月度上漲0.4%，同比上漲3.3%，均超過預測。
  • 國債收益率飆升，降息希望消退：因通脹數據的影響，美國國債收益率急劇上升，10年期收益率跳升逾8個基點至4.625%，而2年期收益率攀升7個基點至4.355%。投資者越來越多地預期美聯儲將比先前預期更長時間維持其緊縮政策立場。
  • 歐洲市場在通脹擔憂中上漲：儘管開盤下跌，歐洲股市最終稍微上漲，因交易員評估美國通脹報告對全球市場的影響。泛歐STOXX 600指數上漲0.11%，從早期的損失中恢復。在倫敦，富時100指數上漲30.05點或0.34%，收於8,807.44點。法國的CAC 40上漲0.2%，至8,042點，連續第三個交易日上漲，並達到2024年5月以來的最高水平。然而，意大利的FTSE MIB指數表現不佳，跌入負值區域，收於37,531.2點，因能源和公用事業股的損失拖累。同時，德國的DAX指數回升，上漲0.5%，收於22,143點。
  • 亞太市場大多上漲，交易者權衡美國數據：儘管對美國通脹和利率政策的擔憂依然存在，亞洲股市今天大多數收在正區間。日本日經225指數上漲0.42%至38,963.70，假期結束後恢復交易，而更廣泛的東證指數（Topix）保持平盤，報2,733.33。韓國的Kospi指數上漲0.37%至2,548.39，雖然小型股Kosdaq指數下滑0.59%至745.18。香港的恒生指數在最後一小時內上漲2.41%，中國的滬深300指數上漲0.95%，收報3,919.86。澳大利亞的S&P/ASX 200指數也上漲0.6%，收報8,535.30。
  • 油價下滑，因美國原油庫存增加且美聯儲立場依然鷹派：油市週三面臨急劇下跌，布倫特原油下跌1.82美元，或2.36%，報75.18美元每桶。美國西德克薩斯中間基原油（WTI）跌幅更大，下跌1.95美元，或2.66%，報71.37美元每桶。這一損失是在連續三天上漲後出現的，期內布倫特原油上漲了3.6%，WTI上漲了3.7%。美國能源信息署（EIA）上調了其美國原油產量預測，現在預計2025年每日產量為1359萬桶，高於此前預測的每日1355萬桶。

外匯今日重點:

  • EUR/USD 復甦至市場吸收通脹衝擊：EUR/USD 對在週三收復了早些時候的損失，以 0.33% 的漲幅收於 1.0394。該貨幣對在交易過程中一度跌至低點，但後來回升至 1.0429 的高點，同時支撐位穩固在 1.0360。儘管美國的通脹數據超出預期，但歐元穩定下來，交易員重新評估了美聯儲的政策路徑。該貨幣對的50日移動平均線為 1.0398，是一個即時障礙，而100日和200日移動平均線分別為 1.0599 和 1.0750，表明更廣泛的趨勢依然偏向下行。如果 EUR/USD 突破 1.0400，下一個上行目標將是 1.0450。然而，如果該貨幣對未能保持漲幅，可能會回落至 1.0350。
  • 英鎊兌美元在美元走勢放緩時找到支撐：週三英鎊保持穩定，GBP/USD 收於 1.2449，本交易日微漲 0.02%。但該貨幣對在達到 1.2483 的高點後仍受 1.2376 的支撐，儘管 CPI 公佈後美元普遍走強。由於美聯儲維持謹慎立場，英鎊吸引了一些買盤興趣，但漲勢仍受限於 1.2480 的50日移動平均線。100日和200日移動平均線分別在 1.2712 和 1.2787，顯示該貨幣對仍處於長期下跌趨勢中。若突破 1.2450，GBP/USD 可能會測試 1.2500，但若走軟，則可能回到 1.2400 附近。
  • 美元/日元突破154.50大關，因收益率飆升：美元/日元兌換對在週三展現強勁上漲，收於154.33，單日飆升1.22%。該兌換對盤中最高觸及154.79，在美國國債收益率因反映出更熱的消費者物價指數（CPI）報告上升而站穩152.34的堅實支撐。10年期國債收益率跳升至4.62%以上，推動美元兌日元上揚。目前，154.95的50日移動平均線成為關鍵阻力位，而152.87和152.70的100日和200日移動平均線確認了持續的看漲趨勢。如果該兌換對保持在154.50以上，則有望向155.00進發，但若遭拒絕，可能會回調至153.00附近。
  • 加拿大元走強，美元/加元下跌：週三，加拿大元上漲，短暫觸及八週高點，美元/加元跌至自十二月中旬以來的最低水平。該貨幣對收於1.4285，本交易日錄得0.04%的小幅漲幅。美元/加元觸及1.4341的高點，而支撐位保持在1.4279。整體上升趨勢保持完整，50日移動平均線在1.4327處起到短期阻力作用。同時，100日和200日移動平均線分別在1.4075和1.3870提供額外的下行支撐。如果美元/加元突破1.4350，進一步上行至1.4400是可能的，而未能保持在1.4300以上可能會觸發回調至1.4250。
  • 黃金在高點附近穩定，因鮑威爾維持緊縮立場：週三，黃金價格保持穩定，收於2,900.69，上漲了0.12%，投資者權衡了美聯儲堅持緊縮政策的承諾。當日金價最高達到2,909.19，而支撐位在2,864.26。黃金保持上升趨勢，50日移動平均線位於2,706.55，成為關鍵支撐區域。100日和200日移動平均線分別位於2,687.66和2,553.06進一步加強了看漲勢頭。即時阻力位於2,920，突破此水平將打開向2,950推進的大門。然而，任何短期回調可能會使黃金測試2,880，在此買家可能會介入捍衛漲幅。

市場動態:

  • CVS 業績強勁增長：在報告第四季度調整後每股收益為1.19美元，超出分析師預期的每股0.93美元後，CVS Health的股價週三飆升了15%。
  • Upstart Holdings 在樂觀指引後大漲超過30%：Upstart Holdings 的股票飆升了32%，因為該公司公佈了強於預期的第四季度收益並提供了樂觀的第一季度指引。
  • 螢火蟲神經科學大幅上漲：螢火蟲神經科學延續了其爆炸性的上漲勢頭，週三上漲了54%。此前，在週二消息傳出該公司已被納入Nvidia的Connect計劃後，其股價飆升了171%。
  • Zillow股價因指引疲弱下跌：由於該公司發布令人失望的第一季度營收指引，Zillow股價下跌了9%。該公司預計營收將在5.75億美元到5.9億美元之間，低於FactSet的一致預估的5.998億美元。
  • 阿里巴巴股價上漲，因為蘋果 AI 合作的猜測增強了：阿里巴巴的股價上漲了5％，此前有報導稱蘋果正在與這家中國科技巨頭合作，將 AI 驅動的功能帶到中國的 iPhone。

隨著市場消化高於預期的美國通膨報告，股市出現漲跌互現的情況，標普500指數和道瓊斯指數回落，而納斯達克指數則持穩。美國國債收益率上升，反映出投資者擔憂聯邦儲備局可能會長期維持高利率，削弱了近期降息的希望。歐洲市場略微收高，克服了最初的損失，而亞洲股市大多上漲，其中日本的日經指數和香港的恆生指數領漲。油價在連續三天上漲後大幅下跌，因美國原油庫存上升和聯邦儲備局鷹派立場的影響，而黃金則在接近多月高點的位置持穩，因交易員尋求避險資產。隨著通膨擔憂重新浮現，所有的目光都集中在聯邦儲備局的下一步行動及其對全球市場的影響上。

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