由於來自華盛頓的矛盾信息讓新貿易協議的機會成疑，股票在週二再次下跌。特朗普總統表示，不急於簽署協議，這與財政部長史考特·貝森特早先的言論相矛盾。投資者同時在等待美聯儲預計於週三作出的政策決定。油價上漲超過3%，而在國債拍賣需求旺盛後，債券收益率下降。道瓊斯工業平均指數下跌近400點，標準普爾500指數和納斯達克綜合指數也連續第二天下跌收盤。
重點摘要:
- 道瓊工業平均指數下跌近400點，因貿易擔憂加劇：道瓊工業平均指數下跌389.83點，跌幅0.95%，報40,829.00點，受高盛和特斯拉下跌拖累。由於對貿易政策的不確定性和政府相矛盾的信息使市場動盪，該指數連續第二天錄得下跌。
- 標普500指數連續第二天走低 科技股回撤：標普500指數下跌0.77%，收報5,606.91點，這是其連續第二次下跌。隨著關稅和美國貿易談判的緊張局勢加劇，投資者收回投資，英偉達和Meta等大型公司也隨之走弱。
- 納斯達克指數隨著大型科技股下跌：納斯達克綜合指數下跌0.87%，收於17,689.66點，主要因特斯拉和其他成長型股票的賣壓所致。交易員擔心歐洲電動車需求放緩以及更廣泛的貿易風險影響跨國科技公司。
- 歐洲下滑，德國政治和英國服務業數據拖累：泛歐 Stoxx 600 下跌 0.18%，結束了連續 10 個交易日的漲勢。德國 DAX 下跌 0.4%，但在弗里德里希·梅爾茲在第二輪投票中當選總理後縮小了更深的跌幅，此前他曾未能成功當選。FTSE 100 創紀錄，微漲 0.01%，達到 8,597.42。法國 CAC 40 下跌 0.40%，而意大利 FTSE MIB 上漲 0.22%。英國服務業 PMI 從四月的 52.5 下降至 49.0，這標誌著自 2023 年 1 月以來最快的收縮速度。
- 亞太股市漲跌互現，貿易動態變化中：在投資者權衡貿易政策變更和貨幣走勢的同時，區域市場表現不一。受美國對關稅態度緩和影響，中國CSI 300指數上漲1.01%，達到3808.54點，這是一個月以來的最佳水平。香港恆生指數上升0.7%，達到22662.71點。澳大利亞的ASX 200指數收平，報8151.40點。印度股市下跌，其中Nifty 50指數下跌0.29%，而Sensex指數下跌0.22%，市場交投波動。中國服務業PMI降至50.7，創七個月來新低，引發了對內需的質疑。日本和韓國市場因公共假期休市。
- 石油因需求樂觀上漲超過3%：由於需求前景改善，布倫特原油價格上漲$1.92，或3.19%，至$62.15，美國西德克薩斯中質油（WTI）上漲$1.16，或3.43%，至$59.09。交易員提到歐洲和中國需求前景更好，以及中東地區地緣政治緊張局勢加劇。週一隨著OPEC+決定增加供應，價格曾急劇下跌，但迅速被再次進場的買家所扭轉。兩大基準價格都從技術性超賣水準回升。
- 收益率在強勁的國債拍賣後下降：在強勁的420億美元10年期國債拍賣後，國債收益率下降。基準10年期國債收益率下降超過3個基點至4.308%，2年期國債收益率下降5個基點至3.793%。這些債券的結算收益率略低於預期的4.342%。
外匯今日重點:
- 歐元/美元在1.1300附近守住支撐，因看漲勢頭增強：歐元/美元上漲0.51%，收於1.1371，穩固地位於1.1300支撐區上方，並在4月近期高點1.1550附近整固。該貨幣對依然遠高於所有主要移動平均線，其中50日移動平均線在1.1010，100日和200日移動平均線呈上升趨勢。價格行為顯示出整固而非逆轉，暗示多頭在再度上行之前暫歇。技術面依然強勁，因上升趨勢從3月低點持續。突破1.1450將可能引發下一波漲勢，而1.1250和50日移動平均線的支撐則為逢低買入者提供了安全網。
- 英鎊/美元維持看漲姿態，關注四月高點：英鎊/美元收於1.3379，上漲0.62%，該貨幣對保持在四月高點附近。自1.2600附近開始的近期上升趨勢仍然完好，受到上升的50日、100日和200日移動平均線的支撐。價格穩定保持在1.3300上方，且看漲結構顯示出持續的強勢，並創下更高的高點和低點。阻力位在1.3450，突破該點可能會觸及1.3550。50日移動平均線在1.3034，且趨勢線支撐在1.3000附近提供下行保護。除非價格跌破該區域，整體偏向依然正面，並有進一步上漲的空間。
- 美元/日圓下滑至142.39，空頭持續掌控局勢：美元/日圓下跌0.89%至142.39，連續第二次走低，並回到近期區間的下端。價格仍顯著低於所有主要的簡單移動均線，50日均線在146.60，100日和200日均線也在下降。上週未能成功收復145.00區域，進一步加強了空頭壓力。動能仍然負面，賣方抵制每一次反彈嘗試。支撐位於141.50附近，若跌破此點，可能打開通向140.00甚至4月低點139.00的大門。阻力依然在145.50至147.00之間強勁。
- 美元/加元跌破1.3700，跌勢加劇：美元/加元下跌0.40%至1.3677，延續最近的跌勢並測試低於1.3750區域底部的新低。價格堅定地低於50日、100日和200日簡單移動平均線，這些均線均呈下行趨勢，確認了主導的看跌趨勢。自3月以來，該貨幣對不斷形成更低的高點和更低的低點，空頭控制局面。短期支撐位於1.3600附近，其次是1.3500。阻力位位於1.3850，然後是接近1.4008的200日簡單移動平均線。整體結構偏向繼續下行，除非多頭在日線收盤時收復1.3900。
- 澳元/美元突破上行，測試多月阻力位：澳元/美元上漲0.45%收於0.6497，延續其在200日移動平均線0.6460上方的漲勢。自四月在0.5900附近形成基礎以來，該貨幣對已上漲超過600點，重新獲得了所有關鍵移動平均線的支持。50日移動平均線現在已經超過了100日和200日移動平均線，強化了勢頭轉變。價格正在測試0.6500區域，這是一個在2024年初被視為關鍵阻力位的區域。若突破該區域，將確認向0.6600的中期趨勢反轉。支撐位於0.6400和0.6300，只要價格保持在0.6450上方，下跌可能會吸引買家。
- 黃金攀升至高點，隨著看漲勢頭加強：黃金跳漲2.59%，收於3,422美元，創下近一個月以來最強單日漲幅。此舉將價格推向接近3,500美元的最新歷史高點，受到技術面強勁和避險需求上升的推動。該金屬仍然位於所有主要移動平均線之上，其中50日均線在3,103美元處提供動態支撐。動量指標指向更高的水平，而接近日內高點的收盤價表示強勁的買方興趣。阻力預計在3,500美元左右，而短期支撐位在3,335美元和3,240美元附近。只要黃金保持在3,100美元以上，看漲趨勢就保持完好。
市場動態:
- 儘管營收超預期，Palantir 股價仍下跌：Palantir 公佈第一季度營收為8.84億美元，超過了8.63億美元的市場預期，但股價仍下跌超過12%。每股收益與預期一致，為0.13美元，然而，投資者對前景指引感到失望。
- 福特在強勁的收益驚喜中上漲2.7%：福特在公佈第一季度調整後每股收益為14美分，超出預期的僅2美分後，上漲了2.7%。收入為374.2億美元，而預測為362.1億美元。然而，這家汽車製造商暫停了2025年的指引。
- Upwork在提升全年展望後飆升18%：Upwork在強勁的收益報告和改善的指引之後飆升了18%。這個自由職業平台在第一季度超出了收入和調整後每股盈餘的預期，並上調了全年盈利預測，激發了投資者的熱情。
- 特斯拉因英國和德國銷售疲軟下跌1.8%：在數據顯示英國和德國的新車銷售量降至兩年多來的最低水平後，特斯拉股價下跌1.8%。儘管整體電動車需求上升，但這些國家的銷售量同比分別下降了62%和46%。
- Hims & Hers Health股價在盈餘超預期後上漲18.1%：Hims & Hers的調整後每股收益為20美分，遠高於預期的12美分。第一季度收入也超過預期，達到5.86億美元。
- DoorDash 的收入未達預期和收購消息導致股價下跌 7.4%：由於第一季度收入未達預期，DoorDash 股價大幅下跌。該公司還宣布以 12 億美元收購餐廳預訂平台 SevenRooms，以及以 39 億美元收購英國食品配送公司 Deliveroo。
- Neurocrine Biosciences因藥品銷售強勁而上漲超過8%：由於第一季度業績超出預期，Neurocrine股價上漲。Ingrezza（治療運動障礙的藥物）的銷售額同比增長8%至5.45億美元，提升了整體收入。
- Vertex Pharmaceuticals股價因盈利未達預期下跌10%：Vertex在報告第一季度調整後每股收益為4.06美元後下跌10%，低於預期的4.32美元。收入也未達預期，報告為27.7億美元，相較於預期的28.5億美元。
隨著對迅速解決貿易問題的希望消退，市場在週二依然緊張不安，投資者在聯邦儲備局政策更新前變得謹慎。儘管油價上漲和國債拍賣結果良好，但源於特朗普總統混合的貿易訊息及不斷擴大的貿易逆差的不確定性壓抑了風險偏好。交易員現在重點關注聯邦儲備主席鮑威爾週三的評論，這可能對全球經濟交織影響下的央行立場提供關鍵線索。在貨幣政策和貿易問題有更明確的指引之前，股票、債券和貨幣市場的波動性可能會持續。
