週四，華爾街經歷了一天震盪的交易，儘管受到一波重要企業財報驅動的早期波動，股票仍設法收高。道瓊工業指數上漲超過150點，受益於IBM和拉斯維加斯金沙集團的強勁業績，標普500和納斯達克也錄得漲幅，儘管微軟財報後的下滑影響了科技板塊的情緒。投資者消化了一組混合的經濟指標，包括弱於預期的美國GDP增長和下降的國債收益率，而對美國對加拿大和墨西哥進口商品的新關稅威脅的擔憂則讓市場保持緊張。

重點摘要:

  • 道瓊漲幅於波動中：道瓊工業平均指數上漲168.61點，漲幅0.38%，收於44,882.13點。此前，在交易時段高點曾攀升近300點。這個藍籌股指數在開盤後動盪中反彈，得益於像IBM和拉斯維加斯金沙集團等公司的強勁財報。
  • 儘管科技板塊疲弱，標普500和納斯達克仍錄得漲幅：標普500指數上漲0.53%，收於6,071.17點，投資者在強勁的企業盈利和宏觀經濟不確定性中進行了權衡。納斯達克綜合指數微升0.25%，收於19,681.75點，儘管由於微軟股價下跌6.2%，失去上升勢頭，這是因為其營收預測令人失望。儘管如此，Meta Platforms上漲1.6%和特斯拉上漲2.9%，其盈利報告較受投資者青睞，幫助限制了損失。
  • 美國GDP增長未達預期，而失業率下降: 2024年第四季度美國經濟以2.3%的年化增長率擴展，未能達到經濟學家預測的2.5%。同時，美國每週失業救濟申請人數下降了16,000人，降至207,000，低於預期的220,000，顯示出勞動力市場的持續強勁。12月份的失業率維持在4.1%。2024年第四季度美國經濟以2.3%的年化增長率擴展，未能達到經濟學家預測的2.5%。
  • 美國財政部收益率隨著增長擔憂持續而下滑：隨著GDP報告弱於預期，美國財政部收益率下滑，10年期收益率下降3個基點至4.526%，而2年期收益率下跌1個基點至4.213%。
  • 歐洲央行降息後，歐洲市場創下新高：週四，由於歐洲央行（ECB）將利率下調25個基點，使主要的存款工具利率降至2.75%，歐洲股市大幅上漲。泛歐Stoxx 600指數上漲0.9%，收於539.06點，創下歷史新高。英國富時100指數上漲1.04%，達到8,646.88點，而法國的CAC 40指數上漲0.94%。意大利的FTSE MIB指數上漲0.2%，至34,433點，連續第二天錄得增長。儘管對歐元區經濟增長放緩的擔憂依然存在，但投資者對歐洲央行的寬鬆措施表示歡迎。
  • 歐元區經濟增長停滯，德國和法國經濟收縮：歐元區GDP按季度計算持平，按年增長0.9%，低於預期的0.1%季度增長。德國經濟在第四季度收縮了0.2%，超過了預測的0.1%收縮，而法國GDP也錄得0.1%的下降。與此同時，西班牙的CPI按月上升0.2%，按年上升3.0%，略高於預期。
  • 亞洲市場在全球波動中上漲：儘管美國市場仍然波動不定，亞洲股票顯示出韌性。日本日經225指數上漲0.25％至39,513.97點，受半導體股票如Advantest（+3.22％）和東京電子（+1.87％）的上漲所支持。同時，豐田股價上漲0.65％，因該汽車製造商報告2024年銷售量達到1080萬輛，連續第五年蟬聯全球銷量冠軍。澳大利亞的S&P/ASX 200指數也上漲0.55％至8,493.70點，達到自2024年12月以來的最高水平，因第四季度出口物價指數強於預期的增長（+3.6％）提升了市場情緒。
  • 油價上漲但面臨美國關稅威脅的阻力：週四原油價格小幅上漲，但因擔心美國可能對加拿大和墨西哥的原油進口加徵關稅而面臨壓力。布倫特原油上漲0.49美元或0.64%，收於每桶77.07美元，而西德克薩斯中質原油（WTI）上漲0.51美元或0.52%，至每桶73.13美元。

外匯今日重點:

  • 歐元因增長憂慮而掙扎持穩：由於歐元區國內生產總值（GDP）數據疲弱，EUR/USD 對下跌至 1.0406，當日下跌 0.14%。初步數據顯示，歐元區在第四季度經濟停滯，而德國（-0.2%）和法國（-0.1%）均錄得收縮，加劇了對增長放緩的擔憂。50 日簡單移動平均線（SMA）在 1.0426 處提供了一些支撐，但 100 日和 200 日 SMA 分別在 1.0667 和 1.0769 仍是遙遠的阻力位。若跌破 1.0380 可能會進一步損失到 1.0300，而需要突破 1.0450 才能轉變為看漲情緒。
  • 英鎊難以獲得牽引力，美元保持堅挺：英鎊兌美元小幅下跌，GBP/USD跌至1.2433，當日下跌0.13%。該交易時段波動有限，最高達到1.2442，最低下探至1.2408，顯示出買盤動能疲弱。50日簡單移動平均線（SMA）在1.2515處提供了即時阻力，而100日和200日SMA在1.2782和1.2791處提供了較長期的阻力區。如果GBP/USD跌破1.2400，進一步下跌至1.2350和1.2300是有可能的。上行方面，需突破1.2500才能確認短期反轉。
  • 日本央行和聯準會政策分歧日益明顯，日元走強：由於日本央行（BoJ）和聯準會之間的政策出現分歧，日元繼續其升值趨勢。美元兌日元（USD/JPY）下跌至154.22，當天跌幅為0.62%。當日最高價達到155.18，最低價為153.78，反映出日元走強。50日均線（SMA）在154.85處構成即時阻力，而100日和200日均線分別在151.86和152.80處提供中期支撐。相對強弱指數（RSI）接近中性水平，表明可能有進一步下行的潛力。如果跌破153.50，可能會加速拋售至152.50區域。如果買方重新進場，下一個重要阻力位仍為156.00。
  • 加拿大元受市場不確定性和關稅擔憂影響停滯不前：加拿大元繼續在對美元的窄幅範圍內交易。美元/加元（USD/CAD）升至1.4493，當日上漲0.55%。該貨幣對在1.4414和1.4593之間波動，標誌著另一個創新高的交易日。50天簡單移動平均線（SMA）在1.4267處仍然是重要的支撐位，而100天和200天SMA分別在1.4007和1.3841處顯示出明確的看漲結構。相對強弱指數（RSI）處於超買區域，提高了回調的可能性。關鍵阻力位於1.4500，突破該位置可能引發向1.4600和1.4700的推動。然而，如果該貨幣對反轉下跌，1.4400和1.4300將成為首個下行目標。只要USD/CAD保持在1.4250以上，看漲趨勢依然完好。若1.4500失守，可能導致短期的盤整。
  • 黃金創下新紀錄高點，投資者尋求避險：黃金延續其看漲勢頭，收於2,794美元，當日上漲1.31%。黃金的交易範圍在2,756美元到2,798美元之間，並在強勁的避險需求下保持上升趨勢。50日簡單移動平均線（SMA）在2,668美元提供了堅實支撐，而100日和200日SMA分別位於2,663美元和2,528美元，顯示出潛在的強勁。日線相對強弱指數（RSI）接近超買水平，表明可能會出現整固或短期回調。即時阻力位在2,800美元，突破這一水平可能會打開通向2,850美元區域的大門。下行方面，初步支撐位於2,750美元，其次是2,700美元。

市場動態:

  • IBM 因強勁現金流預測而飆升：國際商業機器公司 (IBM) 的股票上漲超過 12%，在標普 500 指數和道瓊斯工業指數中領漲。此前該公司預計全年自由現金流將達到 135 億美元，超出分析師預期的 129.2 億美元。
  • 拉斯維加斯金沙集團收入超預期後股價上漲：賭場和度假村運營商拉斯維加斯金沙集團（LVS）在報告第四季度淨收入達到29億美元後股價飆升超過11%，超過了市場預期的28.6億美元。
  • UPS 遞送公司因2025年收入預測疲軟股價暴跌：聯合包裹服務公司（UPS）股價下跌超過14%，成為標普500指數中跌幅最大的公司。這家航運巨頭發布了令人失望的2025年收入預測，預計銷售額為890億美元。
  • 當營收未達預期且指導預期疲軟時，ServiceNow 股價下跌：ServiceNow (NOW) 股價下跌超過 11%，此前公司報告第四季度調整後營收為 29.5 億美元，略低於預期的 29.6 億美元。
  • 康卡斯特因寬頻用戶流失而下跌：康卡斯特公司 (CMCSA) 下跌 11%，在納斯達克100指數中領跌，此前該公司報告的寬頻用戶下降幅度超出預期。
  • 卡特彼勒因需求擔憂下跌超過4%：卡特彼勒（CAT）在警告其2025年的收入可能因需求疲軟而「略低」後，股價下跌超過4%。該謹慎展望使投資者重新評估這家工業巨頭的未來表現，進而對股價造成壓力。

市場結束了波動的一天，道瓊工業指數上漲了168點，而標普500指數和納斯達克指數也略微上升，儘管微軟的疲軟拖累了科技股。經濟數據顯示美國GDP增長放緩至2.3%，未達預期，同時國債收益率下降，反映出對未來經濟增長的擔憂。在歐洲，儘管經濟活動依然低迷，但在歐洲央行連續第五次降息後，股市創下新高。黃金飆升至接近2800美元的新紀錄，而油價則因市場對美國可能對加拿大和墨西哥原油加徵關稅的貿易擔憂而僅小幅上漲。投資者現在將注意力轉向週五的PCE通脹數據和即將公布的科技企業財報，這些因素可能會影響未來幾天的市場走向。