華爾街於週四繼續上漲勢頭，標準普爾500指數連續第三天上漲，投資者評估了一輪新的企業財報及中央銀行決策。雖然納斯達克也錄得小幅上漲，但道瓊斯工業平均指數略有下跌，主要因為福特和霍尼韋爾等關鍵股票下跌所拖累。歐洲市場飆升至歷史新高，受英格蘭銀行降息的推動，而亞洲市場在貿易緊張局勢和美國科技公司令人失望的財報中，大體上不為所動。同時，投資者情緒在週五重要的美國就業報告前仍然保持謹慎，國債收益率上升，油價因新的供應擔憂而下跌。
重點摘要:
- 標普500延續連勝：標普500指數上漲0.36%，收於6,083.57點，連續第三個交易日上漲。在投資者評估新一輪企業財報的情況下，廣泛的市場指數繼續上升。
- 道瓊工業指數下跌超過125點：道瓊工業平均指數下跌125.65點，或0.28%，收於44,747.63點。此次下跌主要是由於霍尼韋爾（Honeywell）下跌5%和福特（Ford）下跌7%，這兩家公司因指導預期低於預期而受到投資者的審視。
- 納斯達克指數上漲，科技股領漲：納斯達克綜合指數上漲0.51%，收於19,791.99點，延續其上升勢頭。該指數受益於部分科技股的上漲，但半導體股票表現不佳。
- 歐洲市場飆升至創紀錄高位，英格蘭銀行降息：英格蘭銀行（BoE）將基準利率下調25個基點至4.5%，這是今年首次降息，隨後歐洲股市飆升。Stoxx 600指數上漲1.26%，抹平此前由貿易相關波動造成的損失，而FTSE 100指數則跳漲1.3%（103.99點），達到創紀錄高位。法國的CAC 40指數上漲1.47%（116點），德國的DAX指數上漲1.47%（316點），意大利的FTSE MIB指數上漲1.48%（540點）。英格蘭銀行的決定被視為鴿派舉措，所有九位政策制定者都投票支持降息，其中兩位還支持更大幅度的50個基點降息，這表明未來可能進一步寬鬆。該央行還將2025年的增長預測從1.5%下調至0.75%，理由是經濟疲軟。與此同時，德國工業部門出人意料地提振了經濟情緒，12月份工業訂單激增6.9%，遠超預期。
- 亞太市場上漲儘管貿易不確定性：亞洲股市收盤大多上漲，反映了華爾街的獲利，投資者忽略了對美國貿易政策的持續擔憂。日本日經225指數上漲0.61%至39,066.53點，而東證指數上漲0.25%至2,742.2點。韓國KOSPI指數上漲1.1%至2,536.75點，KOSDAQ指數上漲1.28%至740.32點。香港恆生指數上漲1.04%，而中國滬深300指數上漲1.26%至3,842.83點。澳大利亞S&P/ASX 200指數上漲1.23%至8,520.7點。然而，印度市場與此趨勢相反，Nifty 50指數下跌0.48%，BSE Sensex指數下跌0.43%，投資者等待印度儲備銀行的一項重要利率決定。
- 美國失業救濟申請增加，勞動力市場保持韌性：最新的美國勞動力數據顯示，失業救濟申請有小幅上升，2月1日當週初次失業救濟申請增加了11,000人，達到219,000人。儘管這超過了經濟學家預測的213,000人，但仍處於一個與勞動力市場逐漸降溫相符的範圍內。投資者現在熱切期待週五公佈的1月份非農就業報告，預計新增169,000個職位，比12月的256,000個職位有所下降。
- 美國國債收益率在就業數據發布前上升：隨著投資者在關鍵就業數據發布前進行佈局，國債收益率略有上升。10年期美國國債收益率上升接近2個基點至4.438%，2年期美國國債收益率上升超過2個基點至4.212%。
- 油價下跌，特朗普承諾提高美國產量：週四，由於對供應的擔憂再次浮現，原油價格下跌。布倫特原油期貨下跌33美分（0.44%），至每桶74.28美元，而西德克薩斯中質油（WTI）下跌49美分（0.75%），至每桶70.53美元。此降幅是因為總統唐納德·特朗普發表聲明，重申其承諾要增加美國的石油產量，以降低能源價格。儘管價格下跌，由於美國對伊朗原油的新制裁，使供應問題仍然受到關注，損失有所控制。
外匯今日重點:
- 歐元/美元在市場不確定性中難以突破1.0400：週四，歐元/美元小幅下跌，收盤價為1.0384，下降了0.17%，因歐元未能守住1.0400這一重要水平。該貨幣對未能重新站上50天移動平均線（1.0411），仍處於更廣泛的下行趨勢中。如果跌破1.0350，可能會再次測試1.0300，之前買家在這裡提供了支撐。如果歐元/美元能夠保持在1.0350以上，可能會再次嘗試向1.0450邁進。突破這一水準將轉變市場動能，有利於買家，下個目標是1.0500。
- 英鎊/美元下跌，由於英格蘭銀行降息引發拋售：英格蘭銀行一致投票決定將利率下調25個基點至4.5%，英鎊兌美元下跌。英鎊/美元跌破1.2400，觸及1.2359的日低，隨後收於1.2437，較前一交易日下跌0.54%。該貨幣對未能突破50日移動均線1.2502，強化了這一水平作為關鍵阻力位的地位。如果英鎊/美元繼續下跌，下個支撐位在1.2400，接下來是上週低點1.2360。若要轉變買家的勢頭，則需要突破1.2500，上行目標為1.2600。
- 美元/日圓跌破152.00，延續拋售：美元/日圓對週四延續下行趨勢，下跌0.72%至151.49，標誌著連續第二個交易日的急劇下跌。該貨幣對現已跌破100日移動均線切入位152.50，確認了下行壓力的增加。下一個關鍵支撐位在151.00，該區域上次測試是在12月。如果該水平無法守住，則可能進一步下跌至150.00。在上行方面，任何反彈需重新突破152.00才能扭轉動量。突破152.50的話可能會看到美元/日圓重新測試50日移動均線154.78，之前的賣壓就在這裡出現。
- 美元/瑞郎反彈但缺乏動力：美元/瑞郎對週四上漲0.34％，來到0.9048，因該對貨幣組合在50天移動平均線（0.8998）附近尋得支撐。儘管今日有所回升，但美元/瑞郎仍處於修正階段，上週未能維持在0.9150以上。如果買家能將價格維持在0.9050以上，下個上行目標將是0.9100，該水平在近期交易中出現了阻力。然而，如果不能維持在0.9000以上，則可能再次測試100天移動平均線（0.8825）。跌破該水平將打開進一步下跌至0.8800的大門，這與200天移動平均線一致。
- 黃金因美國收益率攀升而回落，等待就業數據公佈：週四，金價在一週多來首次下跌，因美國國債收益率在備受期待的非農就業報告前反彈。黃金下跌0.40%，收於2,854，盤中曾達到2,873的高點，但面臨賣壓。儘管回落，但金價仍遠高於其50日移動平均線2,686，表明廣泛的上升趨勢仍然完好。強力支撐位於2,830附近，而進一步下跌可能會測試關鍵心理水平2,800。如果在目前的水平有買家入場，金價可能會再次嘗試推向2,880，其後是2,900的下一阻力位。突破2,900將可能打開測試3,000.00的門戶。然而，如果未能保持在2,830以上，賣壓可能會加劇，100日移動平均線2,676.93將提供額外的下行保護。
市場動態:
- Altus Power 因 22 億美元的收購交易大幅上漲：商業太陽能供應商 Altus Power 在同意由 TPG 的一個單位以每股 5 美元收購後，其股價飆升了 27%，包括債務在內，該公司的估值為 22 億美元。
- 福特因2025年展望疲軟而下跌：福特的股價下跌了7%，達到四年來的最低水平，原因是該汽車製造商發布了疲弱的2025年指導。管理層指出「與市場因素相關的逆風」是主要擔憂。
- 霍尼韋爾宣佈三分拆計劃後股價下跌6%：工業集團霍尼韋爾宣佈將分拆為三家獨立公司後，其股價暴跌6%。此股價下跌對道瓊斯工業平均指數造成重壓，對該指數當日的損失貢獻頗多。
- 羅布樂思 (Roblox) 股價下跌11%，季度業績令人失望：電子遊戲公司羅布樂思在第四季度多個方面未達預期後股價下跌11%。該公司報告的預訂額為13.6億美元，低於分析師預期的13.7億美元。
- 高通下跌 4% 因分析師警告增長阻力：儘管高通在財政第一季度的每股收益為 $3.41，高於分析師預期的 $2.96，但該芯片製造商的股價仍然下跌了 4%。根據 LSEG 的數據，收入達到 $116.7 億，高於預期的 $109.3 億。然而，華爾街分析師指出，增長挑戰在前，給該股帶來壓力。
隨著市場進入本週最後一個交易日，投資者情緒仍然複雜。標普500指數延續了其連勝勢頭，而道瓊工業指數則因霍尼韋爾和福特等關鍵股票的下跌而面臨壓力。歐洲市場在英格蘭銀行溫和降息之後飆升至歷史新高，而亞太市場則忽略了貿易緊張局勢，廣泛上漲。在美國，失業救濟申請有所增加，且財政部收益率在週五備受關注的非農就業報告前上升。該報告預計將進一步澄清勞動力市場情況和聯邦儲備政策前景。
