週二市場回落，因最近由科技股帶動的漲勢失去動力。在連續六天的上漲之後，投資者休息了一下，變得更加謹慎。科技領域的一些大公司再次遭到拋售，拖累了整體市場情緒。對貿易談判和華盛頓政治發展的不確定性也加劇了市場的暫停。雖然整體趨勢仍然樂觀，但當天反映了投資者情緒的轉變，交易員希望在推動市場上漲之前獲得更多的清晰信息。

重點摘要:

  • 道瓊斯收低因動能消退：週二，道瓊斯工業平均指數下跌114點，在連續幾天上漲後回落，因市場情緒降溫。儘管藍籌股指數最近受益於廣泛的風險偏好，但轉向高增長股票的趨勢以及較弱的政治信號拖累了其表現。
  • 標普500指數六日連漲中斷：標普500指數下跌0.39%，結束自5月初以來最長的連續上漲紀錄。儘管該指數在從4月低點強勁反彈後仍接近近期高點，但週二的走勢表明市場可能進入了一個整固期。
  • 納斯達克指數下跌，科技股回撤：納斯達克綜合指數下跌了0.38%，受到主要科技股全線拋售的壓力。英偉達下跌近1%，而蘋果、微軟、Meta平台和AMD均收於負值區間。
  • 歐洲股市因強勁的收益和消費者信心提升而上升：週二，受到強勁的收益結果和地區情緒數據改善的推動，歐洲股市延續了上升勢頭。Stoxx Europe 600 上漲 0.7%，主要指數普遍上漲。倫敦的富時100指數領漲全區，上漲0.94%，消費類股和電信類股，如沃達丰，表現強勁。巴黎CAC 40和米蘭的富時MIB分別上漲0.75%和0.89%，而法蘭克福DAX上漲0.3%，首次突破24000點，並創下歷史新高。與此同時，歐盟委員會報告顯示，歐元區的消費者信心顯著上升，5月份的信心水平從4月份的-16.6上升至-15.2，超出預期。
  • 隨著央行降息以提振增長，亞洲市場上漲：週二亞洲市場大多收高，因地區投資者歡迎中國和澳大利亞的貨幣寬鬆措施。中國人民銀行將一年期和五年期貸款市場報價利率下調了10個基點，在貿易緊張局勢加劇之際提供了新的刺激措施。香港恆生指數上漲1.49%，中國滬深300指數上漲0.57%。在澳大利亞，ASX 200指數上漲0.58%，此前澳大利亞儲備銀行將現金利率降至3.85%，這是自2023年5月以來的最低水平，表明對於最近通脹降溫更加放心。日本股市相對平靜；日經指數上漲0.08%，東證指數上漲0.02%，而主權債券收益率大幅上升，日本40年期債券收益率創下3.56%的紀錄。韓國的Kospi基本持平，而Kosdaq微漲0.25%。投資者還歡迎寧德時代新能源科技公司在香港的強勢首秀，該公司飆升超過11%，反映了科技和綠色能源領域良好的風險偏好。
  • 伊朗談判和中國需求擔憂使油價下跌：在市場權衡美伊核討論和中國謹慎的經濟前景之際，原油價格小幅下滑。布倫特原油收盤報每桶65.67美元，西德克薩斯中質油（WTI）收盤報每桶62.62美元，均較當日小幅下跌。對於近期與伊朗達成協議的懷疑態度，這可能會增加出口量，再加上中國經濟傳遞出的冷淡信號，使需求前景增添了不確定性。
  • 美國國債收益率在關鍵水準附近盤旋：週二，長期美國國債收益率波動，因投資者評估穆迪最近的降級及美聯儲的下一步行動。30年期國債收益率仍略低於關鍵的5%水準，而10年期國債收益率則接近於4.49%。

外匯今日重點:

  • 歐元兌美元(EUR/USD)升值趨勢推動至1.1300：週二，歐元兌美元攀升至1.1278，上漲0.33%，並連續第三個交易日上漲。自上週四以來，該貨幣對已經上漲了近1.5%。歐元兌美元穩定在1.1121的50日簡單移動平均線(SMA)上方。週二的收盤價使該貨幣對接近1.1300整數關口，該水平自5月初以來一直限制上行。如果突破這一阻力位，可能會引發更廣泛的延續走勢，目標為1.1450，甚至1.1500，這與三月份的高點一致。該貨幣對繼續受益於支持性的趨勢背景，100日和200日SMA均在1.0779和1.0802處走高，形成遠低於價格的堅實基地。任何短期回調可能首先在1.1180附近找到支撐，接著是1.1120–1.1100區域，該區域多次出現買家介入。
  • 英鎊/美元小幅上漲，買家目標突破：英鎊/美元週二小幅上揚，收於1.3388，本次交易日增加了0.20%。自4月初以來，該貨幣對一直以明確的看漲偏好進行交易，受到市場情緒改善、英國宏觀數據穩健以及美元普遍走弱的支持。自3月底以來，價格走勢一直遵循上升趨勢線，回調時買家不斷在位於1.3134的50日簡單移動平均線附近介入。100日和200日移動平均線分別位於1.2819和1.2887，遠低於當前水平。到目前為止，價格未能決定性地收於1.3400整數關口上方，但阻力下方的看漲整理表明買家正在準備突破。如果突破，下一目標將是1.3500，可能延伸至1.3660區域，這是2023年中期最後一次看到的關鍵區域。下行方面，初步支撐位在1.3250附近，隨後是1.3150和動態50日簡單移動平均線。
  • 美元/日元連跌四日，跌勢加劇：週二，美元/日元再次下跌，以0.23%的跌幅收於144.52，連續第四個交易日下滑。這一持續疲弱的走勢是上週未能成功突破146.50後的延續。50天簡單移動平均線(SMA)在週一被跌破，現已成為即時阻力位，而100天和200天SMA分別位於149.69和149.56，進一步加大了下行壓力。週二的價格行為顯示該匯率測試了接近144.00的支撐位，這是一個關鍵區域，如果失守，可能導致進一步下跌至143.00甚至141.80。任何反彈需要突破146.00才能將動力轉回多頭。
  • 澳元/美元回落，受阻於0.6500水平的反彈：週二，澳元/美元回落至0.6418，收盤下跌0.57%，再次未能維持在關鍵的0.6500阻力位之上。該匯率於週一曾短暫攀升至該區域，隨即反轉並收在現在徘徊於0.6455附近的200日簡單移動平均線以下。此次突破失敗表明，至少暫時，上升動力正在減弱，賣方開始更積極地捍衛更高的價格水準。儘管回落，澳元/美元仍保持在50日和100日簡單移動平均線之上，分別位於0.6335和0.6301，對價格提供了短期的支撐。如果0.6500附近的拒絕標誌著修正階段的開始，除非買方能迅速重組。日線收盤低於0.6380將會增加壓力，並暴露出接近0.6300甚至潛在的0.6225的更深支持。另一方面，如果多頭能成功重新掌控並有力地奪回0.6500，下個顯著阻力位於0.6600，隨後是0.6675。
  • 黃金攀升至 $3,300，因多頭重新控制：黃金在週二大幅上漲，結算價為 $3,294，上漲 1.99% 結束了強勁的一天。在上週短暫測試 $3,177 之後，買家進場，維護趨勢支撐並點燃了反彈，目前正在延伸至 $3,300 阻力區。100 日和 200 日簡單移動平均線（SMA）分別位於 $2,987 和 $2,797，遠低於當前價格，重申了 2024 年初開始的整體上升趨勢。如果價格果斷突破 $3,300，下個阻力區位於 $3,350 和 $3,380 之間，4 月高點 $3,500 以上則代表了長期多頭目標。下行方面，$3,250 現在成為次要支撐，隨後是心理支撐位 $3,200 和上升的 50 日 SMA。

市場動態:

  • D-Wave Quantum 因推出新系統而飆升：D-Wave Quantum 在推出其下一代量子計算平台 Advantage2 後，股價飆升 25.9%。該公司表示，該系統大幅提升了其處理能力，引發了投資者的樂觀情緒。
  • Agilysys因超越盈利預期而股價大漲：在這家酒店軟件公司超越分析師對其財政第四季度的預期後，Agilysys的股價上漲了22.1%。調整後的息稅折舊攤銷前利潤為1480萬美元，超過了1130萬美元的預期。
  • Amer Sports 在強勁的業績和提高的展望後股價上漲：Amer Sports 在第一季度業績超出預期和全年預測上調後，股價上漲了19.1%。調整後的每股收益為27美分，遠高於預期的15美分。
  • Moderna 和 輝瑞因加強劑指導上漲：在 FDA 根據患者風險概況發布有關 Covid-19 加強劑批准的新指導後，Moderna 上漲6.1%。輝瑞也受益，股價上漲了2.3%，因為投資者對這一監管清晰表示歡迎。
  • Eagle Materials 因業績疲軟而下跌：在其財政第四季度的收益和收入均未達標後，Eagle Materials 的股票下跌了 8.8%。調整後每股收益 $2.08 遠低於預期的 $2.48，而 $470.2 百萬的收入也未達預期。

週二的回調標誌著在這場強勁的多週拉升中出現了一個謹慎的時刻。雖然大趨勢依然完好，但投資者在科技股走弱和政治不確定性再度浮現時顯示出猶豫的跡象。華盛頓的一個主要關注點是，特朗普總統未能說服反對一項重大稅收法案的眾議院共和黨人。同時，海外市場受益於支持性政策行動和強勁的盈利展望。展望未來，交易者將密切關注貿易談判的最新情況、財政政策發展以及本週晚些時候的關鍵經濟數據。