星期四的交易日市場面臨著上升的地緣政治緊張和經濟擔憂等複雜因素。中東地區衝突升級，伴隨油價大幅上漲，削弱了投資者的樂觀情緒，並對主要指數產生了沉重的壓力。儘管有一些科技股的短暫支撐，但交易員們仍然警惕地看待整體市場情緒，因為他們為即將到來的美國就業報告的影響做好準備。能源市場也反映了升高的風險，原油價格飆漲，而股市普遍難以獲得提振，因為地緣政治和經濟壓力持續存在。

重點摘要:

  • 標普500指數進一步下跌：標普500指數下跌了0.17％，收盤報5699.94點，投資者情緒受到地緣政治風險和原油價格飆升的影響而變得悲觀。標普500指數中將近80％的成分下跌，體現了廣泛的市場疲弱，交易商們正在為進一步的波動做好準備，尤其是在即將公布的美國工資報告之際。
  • 道瓊斯指數下跌將近200點：道瓊斯工業平均指數急劇下跌了184.93點，跌幅為0.44%，收盤報42,011.59點。中東地區的緊張局勢，加上能源成本上升，使投資者感到不安，引發各個領域的回撤。周四的損失標誌著一個困難的一周又度過了，因為到目前為止，道瓊斯本周已下跌了0.7%，抵銷了第三季度強勁增長的部分。
  • Nasdaq由Nvidia崛起：納斯達克綜合指數僅下跌0.04%，至17,918.48，表現優於其對手，這在很大程度上得益於Nvidia股價上漲超過3%。這個以科技為主的指數因對AI驅動芯片的熱情再次高漲而得到提振，因為Nvidia的首席執行官證實了對公司新款Blackwell AI處理器的“瘋狂”需求。
  • 歐洲市場受中東升級影響：歐洲股市持續下滑，Stoxx 600在週四下跌了1%。英國富時100指數下跌8.34點，或0.10％，收盤於8,282.52。法國的CAC 40在歐洲市場中領跌，下跌了113點（或1.50％），因對中國刺激措施的熱情開始消退。德國的DAX下跌了0.6％，交投在19,000點左右。汽車股份尤為受到打擊，下跌了2.17％，其中有報導指出歐盟或將對中國電動汽車徵收高達45％的關稅，這一舉措遭到歐洲汽車製造商的反對。Stellantis股價下跌了4％，而Porsche、Volvo和Renault也遭受了重大損失。
  • 亞洲市場面臨混合的結果：周四，亞洲各地的市場表現不一。香港恆生指數下跌1.47%，收盤於22,113.51，結束了連續六天的上漲，這是因為在中國股市的刺激下，漲勢開始減弱。中國大陸市場休市，但對北京進一步提供財政支持的樂觀情緒被這些措施的規模和影響的不確定性所遏制。然而，日本日經225指數背弃了這一趨勢，大幅上漲了近2%，至38,552.06。TOPIX指數也上漲了1.2%，收盤於2,683.71。
  • 隨著投資者關注轉向即將公布的美國就業報告，美國國債收益率在週四攀升。10年期國債收益率上升近7個基點，達到3.852％，而2年期國債收益率也增加了7個基點，升至3.707％。在週五報告公佈前，失業申請略有增加引發人們對勞工市場實力的擔憂，這導致投資者在評估對未來聯邦儲備政策影響時保持謹慎。
  • PMI數據突顯主要經濟體面臨的挑戰:上週四公佈的全球PMI數據顯示，幾個主要經濟體的經濟增長出現放緩的跡象。在英國，9月份服務業採購經理人指數（PMI）從八月的53.7下降至52.4，標誌著服務業的放緩。包括製造業和服務業的綜合PMI也從53.8下降至52.6，反映了經濟活動的整體降溫。德國的最終服務業PMI下降至50.6，為六個月來的最低水平，較八月的51.2下降，接近了區分增長和萎縮的50點閾值。德國的綜合PMI進一步下降至47.5，表明該國經濟面臨更廣泛的挑戰。法國的服務業進入萎縮領域，9月份服務業PMI從八月的55.0下降至49.6，巴黎奧運的暫時提振效應消退。同樣，加拿大的服務業面臨著挑戰，其PMI下降至46.4，標誌著六個月來的最低水平，裁員和新業務放緩持續施壓該行業。

外匯今日重點:

  • 英鎊/美元出現顯著回調，熊市瞄準重要支撐水平：英鎊/美元在逼近1.3400的最近高位後，持續承受著壓力，交易在1.3125附近，並進行了更深的回調。英國央行行長的評論暗示，如果通脹繼續放緩，可能會實施利率削減，促使熊市動能增強。該貨幣對已跌破50日簡單移動平均線（1.3334）和100日簡單移動平均線（1.3261）。如果下跌持續，下一個重要支撐水平將在200日簡單移動平均線1.3196，並且如果收盤價在此水平下方，很可能會確認熊市延續至1.3100。在上方，收復100日簡單移動平均線1.3261可能表明短期買家獲得了一些寬慰，並首先瞄準1.3300，隨後至1.3334。
  • 歐元兌美元波動，投資者關注著薪資報告：歐元兌美元交易接近持平，EUR/USD 交易在 1.10295 附近浮動，下跌了 0.01%。該貨幣對已跌破 1.1122 的 50 天SMA，目前正在測試 1.1114 的 100 天SMA，反映出增強的空頭勢頭。進一步的下跌可能將歐元推向心理支撐位 1.1000 水平。交易員正在密切監控週五的美國非農就業報告，這可能會決定該貨幣對的下一步走勢。
  • 澳元/美元因風險情緒疲弱而承受壓力：澳元面臨再次賣壓，AUD/USD交易於0.6843，下跌0.09%。該貨幣對目前正在測試其50日SMA在0.68805，如果成功突破此水平，可能會暗示進一步的修正。下一個主要支撐水平分別為100日SMA在0.6816和200日SMA在0.6777，如果風險情緒繼續惡化，進一步下行可能性會增加。要想讓該貨幣對取回上行動能，必須突破0.6880的阻力水平。
  • 金价在地缘政治紧张局势中保持稳定:金价维持稳定，在2657.69美元收盘，微涨0.04%。这种贵金属继续交易高于其50天SMA的2652.95美元，因为投资者在中东紧张局势加剧之际寻求避险资产。然而，面临2659.72美元的阻力，若无法突破该水平，金价可能进入一段盘整阶段。在下行方面，预计支撑位将出现在2652.95美元左右，若跌破该水平，可能进一步下跌至2613.32美元。

市場動態:

  • EVgo因10.5億美元貸款消息大漲：電動車充電公司EVgo的股價飆漲61％，因為該公司從美國能源部獲得10.5億美元條件貸款。該消息還促使摩根大通將該股票升級為“超重”，分析師比爾·彼得森指出，與競爭對手相比，EVgo的強勁利用率和其所有者經營模式是未來增長的主要驅動因素。
  • 隨著藥物短缺問題解決，Hims & Hers Health 的股價下跌了9.6%。根據美國食品藥物管理局的消息，Eli Lilly廣受歡迎的減肥藥Zepbound和Mounjaro的短缺問題已經解決。
  • Joby Aviation 受豐田驅動的浪潮影響下跌：Joby Aviation 股價下跌 8%，部分抵消了前一個交易日的顯著上漲。周三，當豐田宣布對該公司進行5億美元的投資，以支持其電動空中出租車的認證和生產時，Joby 股價飆升近 28%。
  • 李維斯特勞斯股票下跌，因其調低全年收入展望並報告第三季度收入低於預期。李維斯的收入低於預測，公司表示正在考慮出售表現不佳的Dockers業務，作為更廣泛重組努力的一部分。
  • 沃爾夫速降1.9%：半導體製造商沃爾夫速在瑞穗將其股票評級從“中立”降至“表現不佳”後下跌了5.9%。公司指出全球電動車銷售增速放緩以及中國競爭加劇是影響沃爾夫速未來增長前景的重要因素之一，導致股價下跌。
  • 宝石盘因AI合作消息上涨：Palantir Technologies上涨了4.2%，延续了前一交易日的涨势。这家软件公司最近宣布与Edgescale AI合作推出Live Edge平台，该平台利用人工智能应用于制造业和公用事业等行业。这一消息加剧了市场对宝石盘在迅速扩张的以AI驱动的软件市场中扮演的角色的乐观情绪。
  • 公用事業股票因谷歌核能計劃上漲：谷歌首席執行官桑達爾·皮查伊提到科技巨頭正在考慮使用核電廠發電以供應其數據中心，這導致公用事業提供商維斯特拉和康斯泰爾能源的股價分別上漲了5.3％和4.1％。投資者認為Vistra和康斯泰爾將成為科技行業未來數據需求增加時對穩定能源需求的關鍵受益者。

隨著交易週的結束，市場情緒依然脆弱，中東地區不斷升級的緊張局勢和油價飆漲持續嚴重影響投資者信心。道瓊和標普500指數均出現跌幅，而納斯達克在英特爾的漲勢短暫提供支撐。能源股是少數亮點之一，受原油價格飆升的推動。然而，整體市場在美國重要的就業報告公佈前仍持謹慎態度，這將決定下一階段聯邦儲備政策的基調。全球市場也反映出不確定性，歐洲指數壓力重重，亞洲市場則交出參差不齊的結果，因為地緣政治和經濟風險仍然牽動著投資者的心弦。