美聯儲在星期三成為焦點，保持利率穩定，同時警告通貨膨脹和就業的風險有所增加。這家中央銀行的聲明語調更加謹慎，令降息前景變得更為複雜，並引起對經濟增長的新關注。主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）提到關稅驅動的通貨膨脹和失業率上升的潛力，加強了美聯儲觀望的立場。受此消息影響，國債收益率和油價下跌，美國股市在波動的交易中漲跌互現，道瓊斯指數在投資者平衡美聯儲的謹慎態度與持續的企業收益以及地緣政治不確定性時，因迪士尼的急升而領漲。

重點摘要:

  • 道瓊工業指數因迪士尼股票飆升上漲近285點：道瓊工業指數上漲284.97點，或0.70%，收於41,113.97點，受到迪士尼股票上漲11%的帶動。
  • 標普500指數在聯儲會警告後波動中上升：在聯邦儲備局保持利率不變並強調就業和通脹風險增加後，標普500指數上漲了0.43%，至5,631.28點。
  • 納斯達克因英偉達增長抵消科技弱勢而微升：那斯達克綜合指數上升0.27%，以17,738.16點收盤。據報導，川普政府計劃解除AI芯片限制，英偉達上漲3%。
  • 歐洲因零售數據疲軟和製藥關稅威脅而下跌：投資者對疲軟的消費者數據和美國針對製藥行業的關稅擔憂加劇，歐洲市場普遍下跌。Stoxx 600 指數下跌 0.5%，零售股領跌 2.2%。德國 DAX 指數下跌 0.57%，法國 CAC 40 指數下跌 0.97%，意大利 FTSE MIB 指數下跌 0.62%，倫敦 FTSE 100 指數下跌 0.44%。歐洲統計局的數據顯示，3 月份歐元區和歐盟的零售銷售額均下降了 0.1%。斯洛文尼亞、愛沙尼亞和斯洛伐克的月度跌幅更為明顯。意大利的零售銷售額月度下降了 0.5%，而德國的工業訂單出人意料地月度增長了 3.6%。Novo Nordisk 公司在第一季度盈利超預期後股價上漲了 1.3%。
  • 亞洲股市普遍上漲，中國刺激政策效果勝過貿易擔憂：亞太市場收盤普遍上漲，因中國央行和監管機構推出了新的政策支持措施，包括計劃下調關鍵利率。雖然4月份PMI讀數為48.3，依然處於收縮區域，但CSI 300指數上漲了0.61%，恆生指數則上漲了0.5%。日本日經指數下跌了0.14%，但服務業PMI上升到52.4，顯示出潛在的經濟強勁。韓國Kospi指數上漲了0.55%，而Kosdaq指數微跌0.13%，兩個指數都反映出了風險偏好的改善。澳大利亞ASX 200指數上漲了0.33%，交易者期盼著美中官員之間的貿易談判。即將召開的會議，包括美國財政部長Scott Bessent和其他美國代表，讓區域內的市場情緒獲得提振。
  • 油價因美聯儲警告經濟不確定性而下跌：美聯儲聲明加劇了對需求放緩的擔憂，導致油價下跌。布倫特原油下跌1.03美元，或1.66%，收於每桶61.12美元，而西德克薩斯中質原油下跌1.02美元，或1.73%，收於每桶58.07美元。儘管美國能源資訊署報告顯示原油庫存減少了200萬桶，但汽油庫存增加，對於夏季旅行季即將來臨之際的消費需求引發了疑問。
  • 由於美聯儲保持謹慎以及增長擔憂，收益率下降：在美聯儲維持利率不變並承認經濟不確定性增加後，10年期美國國債收益率下降超過3個基點至4.281%。2年期收益率幾乎沒有變化，維持在3.797%。在鮑威爾警告關稅可能同時推高通脹和失業率，使未來的利率決策變得更加錯綜複雜後，交易員變得更加謹慎。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元儘管回調仍保持在1.1300上方：歐元/美元收於1.1302，下跌0.57%，但仍處於其近期範圍內。該貨幣對繼續在50日移動均線1.1027，100日移動均線1.0708和200日移動均線1.0788以上交易，所有這些均支持長期上升趨勢。阻力位於1.1450至1.1500區間，初步支撐位在1.1250。突破1.1500將打開通往1.1600的道路，而跌破1.1250可能使短期內的市場情緒變得更為中性。
  • 英鎊/美元從高點回落但上升趨勢不變：英鎊/美元在達到早前的1.3378高位後下跌0.58%至1.3291。該貨幣對繼續在1.3250找到支撐，更強的支撐水平接近1.3100。50日移動平均線位於1.3046，仍在上升，100日移動平均線在1.2754以及200日移動平均線在1.2855，顯示更廣泛的趨勢依然建設性。阻力仍然存在於1.3400至1.3450區間。儘管短期內該貨幣對可能會繼續整合，但只要關鍵支撐能夠保持，技術圖形依然看漲。
  • 美元/日元從支撐位反彈但面臨賣壓：美元/日元上漲0.98%至143.81，從早前約142.40的低點回升。儘管日內反彈，整體趨勢仍然偏空。該貨幣對仍在50日、100日和200日移動平均線以下交易，這些均線分別在146.50、150.63和149.62。阻力位在145.50至146.00之間，該區域多次出現賣壓。支撐位則仍在142.00和140.00。除非該貨幣對突破下行的移動平均線，前景將繼續看跌。
  • 美元/加元在1.3760找到支撐但仍受壓抑：美元/加元上漲0.39%至1.3829，在多次測試1.3760支撐區域後穩定下來。該貨幣對仍然低於其200日移動平均線1.4008，並受50日和100日移動平均線1.4132和1.4238的下降壓力影響。短期阻力位於1.3900附近。儘管反彈顯示暫時穩定，但如果跌破1.3750，可能會進一步下探至1.3600。
  • 澳元/美元在鮑威爾反對降息後下跌：在連續三個交易日未能突破0.6459的200日移動均線後，澳元/美元下跌0.96%至0.6431。該貨幣對受到上升的50日和100日移動均線（分別在0.6310和0.6285）的支撐，這應能在近期提供0.6400和0.6350左右的支撐。美聯儲主席鮑威爾的言論排除了預防性放鬆政策，這損害了風險情緒並壓低了澳元。除非該貨幣對明確收盤於200日移動均線之上，否則上行勢頭可能會仍然受限。
  • 黃金在多日反彈後從阻力位回撤：黃金下跌1.87%，收於$3,372，此前在接近$3,440時遭到劇烈拒絕。此次回撤發生在多日強勁反彈之後，但並未打破整體上升趨勢。50日、100日和200日移動平均線（分別位於$3,113、$2,933和$2,766）繼續上升，提供強勁的趨勢支撐。立即的下行支撐位包括$3,335和$3,240。除非黃金收於$3,440以上，否則在美聯儲的混合信號和貿易緊張局勢背景下，進一步的盤整可能性較大。

市場動態:

  • 字母公司因對AI搜索干擾的擔憂下跌：在蘋果的艾迪·庫伊（Eddy Cue）透露該公司正在Safari中探索AI驅動的谷歌搜索替代方案後，字母公司股價下跌7%。
  • 優步收入未達預期後股價下跌：在第一季度收入達到115.3億美元，不及預期的116.2億美元後，優步股價下跌近3%。雖然該公司每股收益達到83美分，超過預期，但收入未達預期對股價造成了壓力。
  • 儘管收益超預期，Arista Networks 股價下跌：Arista 在略微超出收入預期後下跌了 5%。該公司發布了調整後每股 65 美分的收益，收入為 20 億美元，超過預測，但指引被認為是保守的。
  • 獅門影業業務拆分後股價飆升：獅門影業在將其影城和STARZ單位完全拆分成獨立上市公司後，股價飆升近19%。此外，該股還受益於將其雙重股權結構合併為單一類別。
  • Rivian 指南削減交付量後股價下跌：由於電動汽車製造商 Rivian 調低了全年交付目標，並提到關稅相關風險，其股價下跌6％。儘管第一季度收入達到12.4億美元，超出預期，但指引減少的消息仍掩蓋了這一業績成果。
  • 迪士尼因收益超預期和新度假村計劃大受提升：迪士尼在超越收益和收入預估後上漲11%，並上調全年展望，同時宣布計劃在阿布達比建設一個新的主題公園。流媒體訂閱者增長也超過預期。
  • Sarepta 由於下調收入預測而暴跌：Sarepta 在下調全年淨產品收入指引後下跌21％。該公司現在預計收入為23億至26億美元，大大低於先前的預期。
  • Upstart 因預測疲弱而暴跌：儘管業績超預期，Upstart 股票在發佈令人失望的第二季度收入預測後大跌 10%。該公司第一季度業績超出預期，但未來指引低於華爾街預期。
  • 查爾斯河公司年度展望調升：查爾斯河公司在調升全年的調整後每股盈餘預測後，股價飆升了19%。公司現在預期每股盈餘在9.30美元到9.80美元之間，相較之前的預測為9.10美元到9.60美元。
  • 羅克韋爾自動化公司因業績強勁而大漲：羅克韋爾在超預期的第二季度業績後上漲了12%。該公司公佈的調整後每股收益為2.45美元，營收為20億美元，均超過分析師預期。

市場以漲跌互見作收，投資者一方面消化了聯儲局關於通脹與就業風險的警告，另一方面也關注重要企業財報和貿易發展。央行不願承諾降息增加了不確定性，而收益率和油價的下跌反映了預期的轉變。現在，注意力轉向即將到來的美中貿易談判和經濟數據發布，這些可能會塑造下週的市場情緒。