週三市場經歷動盪的一天，華爾街收盤漲跌互見，投資者權衡了美聯儲最新會議紀要和債券收益率上升的影響。債券收益率在交易會期內波動，因預期候任總統唐納德·特朗普的關稅和減稅計劃可能導致通脹飆升。美聯儲會議紀要強調了對通脹風險上行的擔憂，增加了投資者的不確定性。標準普爾500指數小幅上漲，而受到防禦性板塊支撐的道瓊斯指數表現優異。不過，納斯達克因科技股下跌而滑落。海外方面，歐洲市場因經濟信心下降而陷入困境，亞太市場在對美國國債收益率和美元走強的擔憂中表現參差不齊。與此同時，週四美國市場將因紀念前總統吉米·卡特逝世的全國哀悼日而休市。
重點摘要:
- 標普500指數在通脹擔憂中小幅上漲：標普500指數上漲0.16%，收於5,918.25點，顯示出交易員在評估聯邦儲備局可能的通脹風險信號後的謹慎回升。儘管指數上漲，但仍有可能連續第二週錄得週度虧損，反映出對貨幣政策和經濟增長的持續擔憂。
- 道瓊斯工業平均指數憑藉防禦性強勢表現優於大盤：道瓊斯工業平均指數上漲106.84點，或0.25%，收於42,635.20點。防禦性板塊提供支撐，幫助該指數優於其他指數。
- 納斯達克指數下滑，科技股拖累表現：納斯達克綜合指數下跌0.06%至19,478.88，受到主要科技股下跌的拖累。在債券收益率上升和市場情緒謹慎的情況下，這個科技股為主的指數也有望連續第二週下跌。
- 私營部門就業增長在十二月份放緩：十二月份美國私營部門就業增長放緩超出預期，增加了122,000個就業崗位，低於十一月份的146,000個和原先預測的136,000個。這是自八月份以來最小的月增加量。工資增長也放緩，年增長率降至4.6%，是自2021年七月以來的最低增幅。
- 歐洲市場因信心數據疲軟而收低：泛歐Stoxx 600指數下跌0.27%，受到歐元區經濟信心下降的拖累。CAC 40指數下跌0.57%，而德國DAX指數幾乎持平，下跌0.05%。意大利的FTSE MIB打破趨勢，上升0.49%，重回35,000點大關，這是自2024年10月底以來的最高水平。英國能源巨頭殼牌公司帶領FTSE 100指數下跌，在該公司下調其LNG產量預期並警告交易結果可能疲軟後，該指數僅上升0.07%。
- 亞洲市場因國債收益率擔憂出現漲跌互現：亞太市場表現各異，因美國國債收益率上升壓制市場情緒。日本日經225指數下跌0.26%，收報39,981.06點，而東證指數下跌0.59%，至2,770點。中國大陸的滬深300指數下跌0.18%，收報3,789.22點，香港恆生指數下跌0.83%。相反，韓國Kospi指數上漲1.16%，受三星電子股價上漲3.43%的提振，而澳大利亞S&P/ASX 200指數上漲0.77%，收報8,349.1點。
- 油價因美國燃料庫存激增而下跌：週三，由於美元走強和美國燃料庫存意外增加，原油價格下跌超過1%。布倫特原油下跌1.13%，收於每桶76.18美元，而西德州中質油下跌1.23%，至每桶73.34美元。上週，美國汽油庫存激增630萬桶，遠高於預期的增加150萬桶，而蒸餾油庫存增加610萬桶。
- 美國國債收益率攀升至多月高點：基準的10年期國債收益率升至自四月底以來的最高水平，短暫突破4.7%後穩定在4.677%。30年期國債收益率接近4.918%，反映出市場對聯邦儲備局12月會議紀要中所指出的通脹風險的高度關注。2年期國債收益率稍微下滑至4.274%，但市場依然因近期可能減少的降息次數而感到緊張。
外匯今日重點:
- 歐元/美元在通脹擔憂中掙扎在關鍵水平之下：歐元/美元下跌0.23%，收於1.0315，因持續的看跌動力繼續壓制該貨幣對。交易價格低於其50日簡單移動平均線(SMA) 1.0534和100日簡單移動平均線1.0784，該貨幣對依然承壓，賣家主導市場。即時支撐現位於1.0300，進一步下行目標在1.0200和心理關口1.0100。在上行方面，阻力位於1.0350，隨後為靠近1.0534的50日簡單移動平均線。相對強弱指數(RSI)和移動平均匯率差(MACD)等動量指標仍然看跌，表明除非該貨幣對能夠重新奪回關鍵水平，否則上行潛力有限。
- 英鎊/美元延續跌勢，空頭勢頭加劇：英鎊/美元下跌0.90%，以1.2364收盤，加深了最近的跌勢。該貨幣對牢牢陷入下降趨勢，交易價格低於其50日簡單移動平均線（SMA）1.2681和100日SMA 1.2918。即時支撐位位於關鍵的1.2300水平，如果跌破，可能會加速損失至1.2200甚至1.2100。在上行方面，阻力位見於1.2450和1.2500。RSI和MACD等動量指標依然偏空，表明短期內可能進一步下跌，除非價格回升至關鍵水平之上。
- 美元/日元在國債收益率提振的情況下向阻力位上升：美元/日元上升0.19%，收於158.344，繼續其上升走勢，接近關鍵的158.500阻力位。該貨幣對仍堅守在50日簡單移動平均線（SMA）154.082和100日簡單移動平均線（SMA）150.044之上，為持續的上升走勢提供了強有力的支撐。突破158.500可能會打開進一步上漲的大門，目標心理位160.000。下行方面，立即支撐位於157.000，額外支撐位於155.000。積極的動能指標顯示出持續的看漲潛力，不過未能突破158.500可能會導致短暫的整固。
- 歐元/英鎊動能增強，買盤興趣再度出現：隨著看漲動能推動該貨幣對上漲，歐元/英鎊上漲0.68%，收於0.8343。在0.8300附近盤整一段時間後，買家重新出現，將該貨幣對推升至其50日簡單移動平均線 (SMA) 的0.8309之上。該貨幣對現在在其100日SMA的0.8349附近交易，該水平可能成為短期阻力位。若突破該水平，目標將指向心理關口0.8400，隨後是200日SMA的0.8428。下行方面，立即支撐位在0.8300，進一步保護水平在0.8250，與上個月的低點對齊。包括相對強弱指數 (RSI) 和移動平均匯聚背離指標 (MACD) 在內的動能指標正在轉為正面，這表明可能進一步上漲，但持續的上升趨勢取決於能否突破關鍵阻力位。
- 黃金上漲因美聯儲會議記錄強調通脹風險：黃金價格上漲0.57%，收於$2,663.19，因交易員對美聯儲對通脹的謹慎態度及其對貨幣政策的潛在影響做出反應。黃金突破其50日簡單移動平均線(SMA)在$2,648，這是一個看漲的信號，表明有進一步上漲的潛力。即時阻力位見於$2,670，一旦突破，目標將指向$2,700和$2,720。在下行方面，$2,648現在作為一個關鍵支撐位，100日SMA在$2,628提供額外的下行保護。動量指標，包括相對強弱指數(RSI)和移動平均收斂散度指標(MACD)，表明總體上升趨勢仍然完好，由於地緣政治和經濟不確定性推動了對避險資產的需求。
市場動態:
- eBay 因與 Meta 合作的消息大漲：eBay 股價飆升近 10%，達到 52 週新高，因為宣布 Meta 正在測試在 Facebook Marketplace 上整合其列表。
- 愛迪生國際因加州野火下跌超過 10%：愛迪生國際的股票大跌 10.2%，創下自 2020 年 3 月以來最糟糕的交易日。這一下跌是因洛杉磯地區發生毀滅性野火的報導而引起的。
- 在之前的激增之後，蓋蒂圖像公司股價暴跌：蓋蒂圖像(Gerry Images)的股票暴跌了17.6%，逆轉了前一交易日的24%增幅。此次大幅下跌是因其宣佈與Shutterstock公司進行37億美元合併之後發生的。
- SolarEdge Technologies 被花旗降級後股價下跌：在花旗將其評級降至「賣出」後，SolarEdge 股價下跌了 14.8%。該銀行強調，儘管公司最近進行了重組，但其運營費用依然「頑固地高」。
- 讚譽公司因收購消息股價飆升：讚譽公司在宣佈被Transcarent以每股現金7.03美元收購後，股價飆升了近105%，該交易對公司估值約為6億2100萬美元。
- Palantir 繼續承受出售壓力，虧損擴大：隨著投資者情緒轉壞，Palantir Technologies 繼續下滑，再跌2.5%，此前摩根士丹利給出了減持評級，而 Cathie Wood 則在她的方舟基金中拋售了價值1500萬美元的股票。
隨著全球市場應對混合經濟信號，華爾街在收盤時顯示出疲軟的波動性，反映出投資者在週五關鍵的12月就業報告發布前保持謹慎。標普500小幅上漲，而道瓊斯指數表現優異，受到防禦性股票的支撐，但納斯達克指數因科技股下跌而落後。大西洋彼岸的歐洲市場大多收低，受經濟信心減弱和工業活動下滑的壓力影響，亞洲股指在國債收益率上升和美元走強的背景下表現不一。隨著聯邦儲備局（美聯儲）發出通脹風險信號且減少預期的降息次數，投資者保持警覺，等待即將發布的經濟數據提供更多的清晰度，以指引市場的下一步方向。
