華爾街週四繼續上漲，標普500指數和納斯達克創下新高，因投資者對美聯儲最新的降息以及近期美國總統選舉的結果做出反應。儘管存在一些疑慮，市場仍展現出韌性，納斯達克指數首次收在19,000點以上，標普500指數也創下紀錄。美聯儲的四分之一點降息進一步提供了支持，這表明一種謹慎但穩健的經濟增長管理方式。投資者現在密切關注即將到來的政策動向和經濟指標，以評估未來幾個月市場的走向。
重點摘要:
- 標普500指數和納斯達克指數創下歷史新高：標普500指數上漲0.74%，收於5,973.10點的歷史最高點。納斯達克綜合指數飆升1.51%，達到19,269.46點，首次突破19,000點關卡。這兩個指數受益於當選總統唐納德·特朗普勝選後持續的樂觀情緒以及聯邦儲備局最新的降息決定。
- 道瓊指數保持穩定：儘管整體市場上漲，道瓊工業指數基本保持不變，小幅下跌不到一點，收於43,729.34點。這次暫停發生在道瓊指數在特朗普勝選後大幅上漲1,500點之後，突顯出在更大規模的上升勢頭中暫時的冷卻。
- 美聯儲減息0.25個百分點：聯邦儲備局週四宣佈減息四分之一個百分點，將聯邦基金利率目標區間降至4.50%-4.75%。這次調整比九月份的半個百分點減息幅度要小，表明在經濟韌性的背景下採取謹慎的做法。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾強調，美聯儲對經濟狀況「感到樂觀」，暗示除非經濟條件顯著變化，否則將採取逐步減息的路徑，而非大規模降息。
- 美聯儲降息之後，國庫券收益率下降：在美聯儲做出降息決定後，國庫券收益率隨之下跌，10年期收益率下降12個基點至4.32%，2年期收益率下降7個基點至4.21%。此前一個交易日，由於市場調整應對美聯儲逐步調整利率的方式，收益率大幅上升。
- 油價在選舉和美聯儲行動後上漲：在投資者消化特朗普當選總統以及最新的美聯儲降息影響的同時，油價上升。布倫特原油期貨上漲了0.73%，以每桶75.47美元收盤，而美國西德克薩斯中質原油上漲了0.64%，以每桶72.15美元收盤。市場對潛在的地緣政治發展仍然敏感，例如特朗普政府推行的對伊朗和委內瑞拉的加強制裁，以及中東地區的持續緊張局勢。雖然美元走強和對需求的擔憂限制了油價的漲幅，但潛在的供應中斷和增加的政治風險提供了基本的支撐。
- 歐洲市場對政治變動作出積極反應：隨著投資者消化唐納德·特朗普(Donald Trump)的選舉勝利和德國政治動態的變化，歐洲市場收盤上漲。泛歐斯托克600指數(stoxx 600)上漲0.7%，其中礦業股領漲，漲幅達3.9%。法國的CAC 40指數上升0.82%，而德國的DAX指數劇增1.7%，因為總理奧拉夫·朔爾茨(Olaf Scholz)宣布進行信任投票，此舉增加了財政部長克里斯蒂安·林德納(Christian Lindner)被解職後提前選舉的可能性。英國的富時100指數(FTSE 100)微幅下跌0.32%，收報8140.74點，因為英格蘭銀行將其關鍵利率下調25個基點，降至4.75%。
- 亞洲市場因強勁的中國出口數據和選後波動而呈現漲跌互見：在特朗普贏得選舉以及出人意料的強勁中國出口數據公佈後，亞洲市場經歷了一天的漲跌互見。中國大陸的CSI 300指數領漲該地區，上漲了3.02％，收於4,145.7點，受益於出口同比激增12.7％，達到19個月以來的最高水平。香港的恆生指數在交易結束時也上漲了2％，而韓國的Kospi指數微漲至2,564.63點。然而，日本的日經225指數下跌了0.43％，報39,381.41點，而更廣泛的Topix指數則上漲了1％，至2,743.08點。澳大利亞的S&P/ASX 200指數上漲了0.33％，收於8,226.3點。
外匯今日重點:
- 歐元/美元在看跌情緒中仍然承壓: 週四，歐元/美元在1.0797左右交易，該貨幣對難以突破關鍵移動均線，顯示出持續的看跌勢頭。歐元區經濟指標疲弱，加上強勢美元，壓制了歐元的反彈企圖。1.0932的200期移動平均線成為任何有意義的逆轉的重要屏障。跌破最近的支撐位1.0834可能會加速賣壓，目標指向1.0750左右的下一個水平。即時阻力位於1.0823的50期移動平均線附近，如果突破，可能表明短期內的看漲走勢。
- 英鎊/美元在區間內持穩：英鎊/美元徘徊在1.2980附近，顯示出整固跡象，測試了200期簡單移動平均線（SMA）在1.3089的支撐，這阻止了進一步的下跌。短期簡單移動平均線（如50期和100期）仍然向下傾斜，除非向上突破，否則會增強看跌傾向。該貨幣對在等待更明確的方向，200期SMA在1.2970處提供了關鍵支撐。若突破50期SMA在1.2954之上，可能會顯示出看漲潛力，且預計在1.3110出現阻力。關鍵關注水準包括1.2970的支撐和1.3110的阻力。
- 美元/瑞郎面臨阻力，下跌趨勢持續：美元/瑞郎在0.8716附近交易，在4小時圖上的50期和100期簡單移動平均線（SMA）處遇到阻力。整體趨勢依然看跌，價格保持在200期SMA之下，顯示出賣方仍占優勢。在0.8675處的50期SMA提供了初步支撐，但進一步下跌可能會測試近期低點0.8600。相反，若突破200期SMA（0.8595），則可能預示趨勢反轉，但市場情緒依然消極。主要支撐水平為0.8675和0.8600，而阻力位則在0.8750和0.8800附近。
- AUD/USD 在關鍵支撐位附近穩住：AUD/USD 交投於0.6676附近，測試接近50期簡單移動平均線(SMA)的支撐位0.6587。該貨幣對保持下跌趨勢，價格位於100和200期SMA以下，顯示出有限的上升動能。若跌破50期SMA 0.6587，可能會導致進一步損失，下一主要支撐位在0.6500附近。相反地，若價格突破100期SMA附近的0.6625，可能表明短期內有看漲機會，目標為阻力位0.6718。重要水平包括支撐位0.6587和阻力位0.6625。
- 黃金在市場波動中堅守關鍵支撐：黃金保持韌性，交易價格保持在$2,700之上，並多次測試了200周期移動平均線（SMA），發現強勁支撐位於$2,688附近。買家進場保護這一水平，而價位上方的50周期和100周期移動平均線（SMA）顯示出輕微的短期看跌壓力。黃金面臨在$2,739的阻力，突破該水平可能暗示著新的看漲勢頭。如果價格跌破$2,688，進一步的拋售可能會將其推向$2,650水平。就目前而言，只要黃金保持在200周期移動平均線之上，就維持看漲立場。
市場動態:
- ARM Holdings 資訊超乎預期，營收成長強勁：ARM Holdings Plc 在報告第二季度營收為8.44億美元後，其股價上漲超過4%，超過分析師預期的8.109億美元。樂觀的收益推動了 ARM 的股票，成為半導體股票中漲幅最大的公司之一，顯示半導體行業的韌性。
- EPAM Systems 因強勁的收入前景飆升：在報告第三季度收入為11.7億美元後，EPAM Systems（EPAM）在標普500指數中上漲超過14%，超出市場預期的11.5億美元。該公司還將第四季度的收入預測提高到12.1億美元至12.2億美元，遠高於市場預期的11.5億美元，增強了投資者的信心。
- 華納兄弟探索公司訂閱戶增長: 華納兄弟探索公司（WBD）在報告第三季度總訂閱戶達到1.105億人後，其股價上漲超過11%，這一數據顯著高於預期的1.0901億人。訂閱戶增長超出了市場預期，給該股在娛樂行業帶來了顯著的提振。
- 拉爾夫·勞倫公司（Ralph Lauren）（RL）在提高其2025年收入增長預期後，上漲了超過6%。該公司將2025年的收入增長估計提高到了3%-4%，高於先前的2%-3%區間，並超過了市場共識預測的2.92%。這一積極的修正提升了投資者的情緒，推動了該股走高。
- Lyft 總值飆升，受第三季度強勁業績和指引推動：在報告第三季度總預訂額為41.1億美元，高於預期的40.8億美元後，Lyft (LYFT) 飆升超過22%，領漲標普500指數成份股。Lyft 還預測第四季度總預訂額將在42.8億美元和43.5億美元之間，高於市場普遍預期的42.3億美元，進一步激發了投資者的樂觀情緒。
- MercadoLibre因低於預期的EBITDA下滑：MercadoLibre（MELI）在報告第三季度調整後的EBITDA為7.14億美元後，下跌超過16%，成為納斯達克100指數中跌幅最大的公司，遠低於共識預期的9.277億美元，反映出其運營面臨的挑戰。
- 摩根大通因評級下調而下跌：摩根大通（JPM）下跌超過4%，成為道瓊斯工業指數中的領跌者，此前Baird將該股票的評級從“中性”下調至“表現不佳”，並設定了200美元的目標價。評級下調促使該股票出現拋售。
- 羅克韋爾自動化公司因盈利指引疲弱而下跌：羅克韋爾自動化公司（ROK）在發表2025年調整後每股盈餘預測為8.60至9.80美元後下跌超過5%，大大低於市場一致預期的10.57美元。這較為疲弱的指引引發了人們對公司未來表現的擔憂。
隨著一週的結束，市場在鼓舞人心的高點和揮之不去的不確定性之間保持緊張。標準普爾500指數和納斯達克的歷史性收盤反映了美聯儲降息提振了投資者的希望，但前進的道路遠未明朗。全球市場正吸收來自歐洲政治變動到亞洲混合信號的新挑戰。油價小幅上漲，反映了複雜的供應問題，而國債收益率因美聯儲謹慎的態度而回落。隨著關鍵經濟政策和全球發展即將來臨，投資者正準備迎接未來幾個月持續的市場動盪。
