美國股市週四大幅上漲，標普500指數創下歷史新高，道瓊工業平均指數上漲超過400點。強勁的企業收益和經濟韌性的跡象提振了投資者情緒，即使油價回落，全球市場表現不一。科技和工業部門的樂觀情緒推動了漲幅，而對利率和能源價格的謹慎評論則增加了市場敘事的複雜性。隨著關鍵經濟數據的逼近，交易者仍專注於在不斷演變的全球格局中尋找機遇和應對挑戰。

重點摘要:

  • 標普500創新高：標準普爾500指數上漲0.53%，收於6118.71點，連續第二個交易日創下歷史新高。這一數據超過了此前在12月初創下的6090.27點的紀錄。儘管貿易疑慮揮之不去，但由於投資者對潛在減稅、放寬監管和經濟增長韌性的積極情緒，該指數受益匪淺。
  • 道瓊工業指數大漲超過400點：道瓊工業平均指數上漲408.34點，或0.92%，收於44,565.07點。這是其連續第四天上漲，主要原因是對川普總統推動降低利率和油價的樂觀情緒所驅動。
  • 納斯達克指數小幅上漲：納斯達克綜合指數小幅上漲0.22%，達到20,053.68點，這標誌著其連續第四個交易日上漲。儘管整體科技板塊表現不一，但該指數仍受到強勁的投資者情緒和正在進行的第四季度財報季的提振，該季度的財報結果大多是積極的。
  • 歐洲市場收盤走高：泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.44%，大多數主要指數亦隨之上升。德國 DAX 指數攀升 0.74%，即 157 點，收於 21,289 點。法國 CAC 40 指數上漲 0.7%，即 55 點，收於 8,092 點，而英國 FTSE 100 指數上漲 0.23%，上升 20.07 點至 8,565.20 點。義大利 FTSE MIB 恢復上漲 0.7%，收於 36,113 點，結束了為期三天的跌勢。與此同時，歐元區消費者信心在1月份較12月份上升了0.3點。然而，由於盈利數據令人失望，Puma 的股票下跌 23%，拖累了整體市場情緒。
  • 亞洲市場表現不一：中国CSI 300指數在監管機構鼓勵大型機構投資者買入股票後，上漲了1.01%，至3,835.34。日本的日經225指數上漲0.79%，收於39,958.87點，而東證指數上漲了0.53%，至2,751.74點。然而，韓國的Kospi指数下跌了1.24%，至2,515.49，而Kosdaq指數下跌了1.13%，至724.01，原因是擔憂經濟自2023年以來最慢的季度增長。澳大利亞的S&P/ASX 200指數也下跌了0.61%，至8,378.7，投資者保持謹慎。
  • 油價在特朗普評論後下跌：美國原油價格下跌1.09%，降至每桶74.62美元，而布倫特原油下跌0.9%，降至每桶78.29美元。在特朗普敦促沙特阿拉伯和石油輸出國組織（OPEC）降低油價後，市場壓力進一步增加。此前會議期間，原油價格一直在上升，但在特朗普發表評論後轉為下跌。
  • 美國國債收益率小幅上升：10年期國債收益率上升5個基點至4.644%，而2年期國債收益率小幅下降至4.289%。投資者對混合經濟數據和總統特朗普對利率的評論做出了反應，市場現在正關注包括標普全球綜合PMI閃現數據和現有房屋銷售數據在內的關鍵指標，以尋求進一步方向。
  • 美國每週初請失業金人數略微上升：截至1月18日當週，初請州失業救濟金人數增加了6,000人，經季節調整後達到223,000人，略高於預測的220,000人。儘管略有增加，初請失業金人數仍接近歷史低點，反映出勞動力市場的強勁。這些數據與用來調查企業1月就業報告的時期相吻合，該報告預計將顯示在12月份非農就業人口增加256,000人後，工作崗位持續增長。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元穩定在1.0400以上：歐元/美元對在週四上漲0.10%至1.0418，維持在1.0400的關鍵支持位上方，從近期1.0300的低點回升。即時阻力位於1.0450，上破後目標為100日簡單移動平均線1.0697。下行方面，支持位在1.0350，更關鍵支持位在1.0300，這一水平在最近幾個交易時段提供了強勁的基礎。動能指標顯示穩定，RSI趨勢走高但仍低於中性水平，而MACD顯示看跌動能減弱。整體前景仍然看跌，因為該匯價仍低於200日簡單移動平均線1.0772。
  • 英鎊/美元在積極情緒推動下上升：週四，英鎊/美元上漲0.33%至1.2356，延續從近期接近1.2100的低點的復甦。該貨幣對接近1.2400的阻力位，若突破該水平，目標將指向50日移動平均線（SMA）1.2534。下行方面，支撐位在1.2300，其次是1.2250，這與100日移動平均線（SMA）1.2815一致。動量指標顯示看漲情況增強，RSI趨勢向上，MACD顯示上行動能增強。然而，該貨幣對仍低於200日移動平均線1.2789，這表明更廣泛的看跌趨勢。
  • 美元/日元在盤整中回落：週四，美元/日元跌 0.36% 至 155.95，因未能突破 157.00 阻力位後進行盤整。即時阻力位在 156.50，如果突破，目標將是 2024 年 11 月的 157.50 高點。下行方面，支撐位在 155.50，其次是 100 日移動均線 151.29。動能指標顯示看漲動能減弱，RSI 從超買區間回落，MACD 發出看漲偏差減弱的信號。
  • 黃金在波動交易中保持堅挺: 週四，黃金交易價格為 $2,752，當天下降 0.10%，在測試了多月高點 $2,758 後進行了整固。即時阻力位在 $2,760，如突破可能目標心理關口 $2,800。下行方面，支撐位在 $2,740，其次是100日移動平均線 (SMA) 的 $2,650。動能指標顯示整固，RSI 在超買水平附近穩定，MACD 保持看漲信號。黃金的長期上升趨勢保持完好，受其位於200日移動平均線 (SMA) $2,518 以上的支撐。市場參與者正密切關注通脹預期和央行政策發展，以尋求進一步方向。持續突破 $2,760 可能會恢復看漲動能，而未能守住 $2,740 則有更深回調風險。
  • 隨著美國收益率上升，白銀回落：週四白銀以30.44美元交易，當天跌幅達1.10%，因在測試31.000美元阻力位後面臨新的賣壓。這一回撤反映出美國國債收益率上升的影響，短期支撐位在30.10美元，與50日簡單移動平均線（SMA）一致。若跌破此水平，目標將指向29.50美元，表明進一步下行風險。上行方面，阻力位仍在30.80美元，若突破此水平，則有望打開通向31.50美元的大門。動量指標顯示出混合信號，相對強弱指標（RSI）輕微從超買水準回落，而移動平均收斂發散指標（MACD）反映出牛勢動量減弱。白銀的長期前景仍然積極，受200日簡單移動平均線30.04美元支撐。

市場動態:

  • 美國航空公司因疲弱指引下降: 由於公司發布令人失望的第一季度指引，美國航空公司股價週四下跌8.7%。 根據LSEG的數據，該航空公司預計經調整後的每股虧損為0.20至0.40美元，遠低於分析師預期的每股虧損0.04美元。
  • 電子藝界因預訂量指導下調而暴跌：電子藝界的股價暴跌了16.7%，因這家電子遊戲發行商下調了第三季度和全年淨預訂量指導。
  • 彪馬銷售業績令人失望造成股價下跌：彪馬在報告2024年全年利潤低於市場預期後，其股價週四大幅下跌23%。淨收入按年下降7.5%至2.82億歐元（2.932億美元），促使經紀公司Metzler的分析師將該股票評級下調至“持有”。
  • Guidewire Software因正面報導而跳升：在高盛開始以“買入”評級進行報導後，Guidewire Software的股票上漲了11.5%。該公司強調隨著雲端技術在保險業的加速應用，Guidewire有潛力超越市場表現，尤其是其在保險技術領域的戰略地位。
  • AST SpaceMobile 可轉換票據發行導致股價下跌：在這家衛星通信公司宣佈進行四億美元的可轉換票據發行後，AST SpaceMobile 的股價下跌了11.9%。這一消息引發了股東稀釋的擔憂，給股票帶來了壓力。
  • Plexus 因收入前景疲弱而下跌：在公司提供了令人失望的第二季度收入預測後，Plexus 股價下跌了 10.1%。這家電子製造商預計收入在 9.6 億美元到 10 億美元之間，低於分析師預期的 10.2 億美元。

隨著市場在週四結束了一個動態的交易日，標準普爾500指數和道瓊斯工業平均指數飆升至新高。然而，全球市場的混合結果突顯出潛在的不確定性，歐洲股市小幅上升，而亞太市場表現不一，中國股市領漲，但韓國和澳大利亞股市下跌。與此同時，石油價格在特朗普的評論後急劇下跌，美國國債收益率小幅上升，投資者消化了勞動力市場數據和即將發布的經濟報告。隨著本週的進展，人們的目光仍集中在經濟指標、企業盈利和中央銀行政策上，以衡量短期內市場的走勢。