美國股市週二小幅上漲，延續了前一交易日的漲勢，因市場對特朗普政府即將加徵的關稅範圍將更窄的希望增長。投資者基本上忽略了消費者信心大幅下滑的情況，而是專注於潛在的更溫和的貿易措施。與此同時，歐洲和亞洲市場表現不一，美國國債收益率下滑，經濟增長的擔憂再次浮現。目前的關注點轉向即將發布的經濟數據，包括本週稍後公布的國內生產總值(GDP)和聯儲會青睞的通脹指標。

重點摘要:

  • 標普500指數連續第三個交易日上漲：標普500指數上漲0.16%，收於5,776.65點，標誌著連續第三個交易日上漲。該指數延續了週一的漲勢，該漲勢受到潛在關稅緩解的樂觀情緒推動，但漲幅受制於持續的宏觀經濟不確定性和疲弱的消費者數據。
  • 納斯達克上漲因科技股保持韌性：納斯達克綜合指數上漲0.46%，收於18,271.86點。科技股表現優異，儘管其他部門的情緒謹慎，整體指數仍受到提振。大型股領漲，因投資者對人工智能驅動的收益增長保持樂觀。
  • 道瓊斯指數因關稅樂觀情緒小幅上漲：道瓊斯工業平均指數僅上漲了4.18點，即0.01%，收於42,587.50點。在投資者權衡特定行業關稅豁免前景之際，這一波動較小。特朗普總統表示可能會“給很多國家減免”，這些言論有助於緩解對貿易中斷的擔憂。
  • 歐洲市場因關稅減免希望和拜耳反彈而上漲：週二，歐洲股市上漲，因人們對美國關稅範圍縮小的樂觀情緒增長。Stoxx 600 指數上漲了0.67%，所有主要股市均收於正區間。德國DAX指數領漲，上漲了1.13%，此前三月IFO商業景氣指數升至八個月高點86.7，符合預期。法國CAC 40指數增加了1.03%，意大利FTSE MIB指數上漲了1.06%。英國的FTSE 100指數上漲了0.30%，或25.79點。生物科技公司拜耳在前一天大幅下跌後反彈超過5%，因投資者重新評估了美國法院裁決的影響。歐洲最有價值公司SAP擴大漲幅，上漲了1.3%。在宣佈增加投資者回報和加倍投資LNG後，殼牌股價上揚1.5%。歐洲債券收益率上升，10年期德國國債收益率上漲3.4個基點至2.806%，英國國債收益率攀升至1.5周高點4.747%。
  • 亞太市場漲跌互見，香港因關稅擔憂領跌：週二，亞太地區市場漲跌互見，投資者評估美國關稅威脅的潛在影響。香港的恆生指數下跌 2.35% 至 23,344.25 點，而以科技股為主的恆生科技指數暴跌 3.82%，反映出對貿易相關消息的敏感性。中國的滬深300指數收平於 3,932.30 點，市場情緒謹慎。在日本，日經225指數上漲 0.46% 至 37,780.54 點，得益於股票和債券市場的漲勢。東證指數上漲 0.24%，而日本5年期和10年期國債收益率升至2008年以來的最高水平。韓國的KOSPI指數下跌 0.62%，而小盤股KOSDAQ指數下跌 1.24%。在澳大利亞，S&P/ASX 200指數收平於 7,942.50 點，投資者等待財政部長Jim Chalmers當晚發布聯邦預算。印度的Nifty 50指數上漲 0.32%，而Sensex指數在午後交易中接近平盤。
  • 美國消費者信心降至12年來低點，房價略有上升：會議委員會的消費者信心指數在三月份下降至92.9，低於預期，並且創下四個月來的最低水平。預期指數降至65.2，為2012年以來的最低。住房方面，一月份的Case-Shiller 20城市指數顯示房價同比上漲4.7%，略高於預測值，然而月度增長率僅為0.1%，仍然處於低迷狀態。
  • 美國國債收益率回落，因增長擔憂持續：10年期國債收益率下跌1.4個基點至4.317%，此前因關稅樂觀情緒一度上漲。2年期國債收益率下降2個基點至4.017%。收益率下降是在消費者信心數據疲軟之後，這增加了市場對經濟動能可能在本週晚些時候關鍵通脹數據出爐前放緩的預期。
  • 油價在美國對委內瑞拉石油制裁的影響下保持穩定：布倫特原油上漲0.16%，收盤報每桶73.13美元，而西德州中級原油(WTI)收平，報每桶69.11美元。儘管市場消化了俄羅斯與烏克蘭可能就在黑海貿易路線上達成停戰協議的消息，但對美國制裁委內瑞拉石油買家的擔憂仍支撐著油價。預計OPEC+將維持目前的產量計劃至五月。

外匯今日重點:

  • 黃金因收益率下降和通脹憂慮持續而上漲：黃金收於3,019.38美元，上漲0.28％，受美國國債收益率回落和通脹擔憂重燃的支撐。該黃金仍處於看漲趨勢，鞏固在3,050美元關鍵阻力位下方。通脹預期上升，部分因關稅不確定性推動，繼續推動對黃金的需求。支撐位仍穩固在3,000美元，買家在此水平上不斷進場，進一步的下行壓力被接近2,881美元的50日簡單移動平均線所保護。突破3,050美元的阻力位可能在接下來的交投中打開通向3,100美元的大門。
  • 美元/日圓在151.00阻力位堅守下回撤：美元/日圓下跌0.51%，至149.93，未能突破關鍵的151.00阻力位，該阻力位與一組長期移動平均線重合。這次回撤標誌著該貨幣對在一週多以來的首次有意義的回撤，暗示賣出日圓的交易者正變得更加謹慎。技術指標顯示出中性至看跌的勢頭，除非該貨幣對能夠明確地突破151.80。支撐位介於148.70至149.00之間，這一區域在最近的回調中得到了支撐。200天簡單移動平均線（SMA）在151.73，仍然是主要上限，暫時抑制了上行潛力。
  • GBP/USD穩定維持在1.2900以上，瞄準突破：GBP/USD上漲0.18%至1.2946，停留在近期區間的頂端附近，因買家捍衛了1.2900的支撐位。該貨幣對自二月初以來建立了穩定的上升趨勢，受到上升的移動平均線和持續更高的低點所支撐。每日收盤價若高於1.3000，將標誌著看漲突破，目標指向1.3150區域。下行空間受到1.2800的200日簡單移動平均線（SMA）的保護，近期支撐位在1.2850。只要價格保持在1.2900以上，較廣泛的技術結構表明仍有繼續上行的潛力。
  • EUR/USD 在 1.0800 附近平穩，動力減弱：EUR/USD 以 1.0795 收盤，下跌了 0.05%，因該貨幣對在三月的反彈後繼續在窄幅區間內交易。買家在 1.0780 附近進場，略高於 200 日移動平均線（SMA）1.0729，幫助暫時遏制了虧損。雖然短期趨勢略有削弱，但只要 1.0700 附近的支撐保持完好，整體前景仍然積極。若突破 1.0880，將有望重新測試三月高點在 1.0950 附近。技術面仍然中性至看漲，但在沒有明確的宏觀經濟催化劑的情況下，進一步的整合可能性較大。
  • 澳元/美元在守住關鍵技術支撐後走高： 澳元/美元收於0.6300，上漲0.23%，從當日低點0.6277反彈。該貨幣對在找到50日簡單移動平均線(目前在0.6290)的支撐後繼續緩慢上升。100日簡單移動平均線(接近0.6338)構成阻力，該水平在三月份多次限制了漲幅。更廣泛的價格走勢仍被困在200點的區間內，直到價格突破0.6350或跌破0.6250之前沒有出現突破跡象。儘管200日簡單移動平均線呈下降趨勢，但近期較高的低點表明可能正在形成基礎，隨後可能出現趨勢轉變。

市場動態:

  • KB Home在第一季度未達預期且展望疲弱後股價下跌：在該公司報告每股收益為1.49美元，營收為13.9億美元，未達華爾街預期後，KB Home股價下跌了5.2%。分析師此前預計每股收益為1.58美元，營收為15億美元。
  • Oklo 因年度虧損和財務警告而下跌: Oklo 在報告全年虧損擴大後，下跌了6.4%。這家核技術公司還警告稱，預計將有“重大費用和持續的財務損失。”
  • CrowdStrike 在 BTIG升級和預測可見度上的獲利：CrowdStrike 的股價上漲超過3%，因為 BTIG 將該股從中立上調至買入。該公司表示，在去年IT中斷後，現在對前瞻性指導有「更好的可見度」。
  • Mobileye 因與大眾汽車合作自動駕駛而股價上漲：Mobileye 股價在宣布與大眾汽車的新合作後上漲了8.7%。兩家公司將攜手開發先進的駕駛輔助和自動駕駛系統。
  • 皇冠城堡因突然解雇首席執行官而下降：在董事會宣佈立即解雇首席執行官Steven Moskowitz後，皇冠城堡公司股價下跌3.7%。首席財務官Dan Schlanger被任命為臨時首席執行官，以協助領導層過渡。
  • Cloudflare 股票因美國銀行調升至「買入」而上漲：在美國銀行將Cloudflare的股票評級從「表現不佳」上調至「買入」後，Cloudflare的股價上漲了超過2%。該銀行表示，公司的基本面正在改善，並強調了其在人工智慧領域的曝光率。

美國股市週二小幅走高，延續了反彈趨勢，投資者對即將到來的關稅將有選擇性地應用抱有更大希望。儘管消費者信心大幅下降令市場情緒受到壓抑，但科技股的上漲以及貿易恐懼的緩解使指數保持在正區間。歐洲和亞洲市場反映出全球市場的混合情緒，而國債收益率的下降顯示投資者在關鍵經濟數據發布前的謹慎態度。隨著國內生產總值（GDP）、通脹和就業數據的接近發布，交易員將密切關注，以尋找政策和增長前景的最新跡象。