美國市場因川普的選舉勝利飆升至歷史新高

在2024年總統選舉中唐納德·特朗普獲勝後，主要指數在週三飆升至歷史新高。投資者對於被認為將從特朗普總統任期中受益的資產表示看好，促使道瓊斯工業平均指數狂飆超過1500點，創下歷史最高收盤記錄。標普500指數也達到了新的高峰，而納斯達克綜合指數上漲了2.95%。比特幣也突破75,000美元的歷史新高，受益於對放寬監管政策的預期。市場的樂觀情緒集中在特朗普提出的減稅、放鬆監管和潛在的關稅措施上，投資者熱切期待在新一屆共和黨領導下進一步的增長。

重點摘要:

• 道瓊指數創紀錄，歷史性飆升1,500點：道瓊工業平均指數飆升1,508.05點，或3.57%，以43,729.93的創紀錄高點收盤。此次漲勢標誌著自2022年11月以來道瓊指數單日最顯著的漲幅，受到投資者對特朗普預期經濟政策的樂觀情緒的推動。
• 標普500和納斯達克創歷史新高：標普500指數飆升2.53%，達到歷史新高5,929.04點，而納斯達克綜合指數則上漲2.95%，以18,983.47點收盤。科技和金融股對這兩個指數的貢獻顯著，其中特斯拉領跑科技板塊，上漲超過14%。銀行股表現也非常出色，為漲幅做出了貢獻。
• 小型股因預期國內增長政策飆升：作為小型股基準的羅素2000指數上漲5.84％，達到52週新高。與大型跨國公司相比，通常更專注於美國經濟的小型公司預計將受益於特朗普預期的減稅和保護主義貿易政策。
• 比特幣在去管制希望中創下歷史新高：受益於更有利的監管環境的希望，比特幣飆升8%，達到創紀錄的75,400美元。這一數字資產的反彈反映了投資者對特朗普政府潛在放鬆監管的樂觀情緒。其他與加密貨幣相關的資產也隨之上漲，Coinbase股價上漲32.5%，MicroStrategy上漲12%，顯示了市場對加密貨幣增長潛力的廣泛信心。
• 財政刺激預期推動國債收益率飆升：10年期國債收益率飆升超過14個基點，達到4.433%，為七月份以來的最高水平。這一急劇上升反映了市場對特朗普提出的減稅和支出計劃可能促進經濟增長的預期，儘管可能帶來通脹壓力。收益率的飆升表明投資者正在為一個更加擴張的財政環境做準備，這可能會擴大財政赤字，進一步推動通脹。
• 油價下跌，因美元走強和貿易擔憂浮現：美國西德克薩斯中質原油（WTI）下跌0.42%，收於每桶71.69美元，而布倫特原油下跌0.81%，收於每桶74.92美元。美元目前處於自2022年9月以來的最高水平，對以美元為計價單位的大宗商品如石油造成壓力。市場參與者也在考慮美國外交政策的潛在變化，隨著特朗普可能對伊朗和委內瑞拉重新實施制裁，加劇了供應擔憂，這可能在未來平衡價格下跌。
• 歐洲市場下跌，投資者消化特朗普當選的影響：歐洲市場在初步上漲後轉為負面，Stoxx 600指數收低0.59%，因投資者重新評估特朗普總統職位對國際貿易的影響。對可能破壞既有貿易流動的潛在關稅的擔憂對市場情緒造成重大壓力。在英國，FTSE 100指數下跌0.07%，至8,166點，而德國DAX指數則下跌1.14%，至19,036點，因為擔心特朗普的政策可能影響以出口為主的歐元區經濟。法國CAC 40和意大利FTSE MIB也表現不佳，分別下跌0.51%和1.54%。歐洲債券收益率喜憂參半，德國10年期國債收益率降至2.398%，而英國10年期公債（gilt）收益率上升至一年來的高點4.594%。
• 亞洲市場對美國選舉結果反應不一：亞太地區市場反應各異，其中日本日經225指數領漲，上漲2.61%，收於39,480.67點。同時，日本央行的貨幣政策會議紀要顯示，決策者準備在經濟條件合適時考慮加息。其他主要指數反應謹慎，韓國的Kospi指數下跌0.52%，收於2,563.51點，而香港的恆生指數下跌2.5%，投資者對美中貿易關係未來的擔憂抑制了信心。在中國內地，CSI 300指數下跌0.5%，報4,024.28點，投資者正在尋找來自正在舉行的全國人民代表大會會議的額外刺激和經濟政策信號。

外匯今日重點:

• EUR/USD 因市場消化特朗普勝選消息而下滑：EUR/USD 貨幣對走弱，在跌破近期支撐後，交易價格接近 1.0735。該貨幣對現在面臨 1.0943 的 200 期簡單移動平均線（SMA）阻力，而 50 和 100 期 SMA 分別位於 1.0833 和 1.0837，進一步加強了看跌前景。隨著特朗普上台後美國政策可能轉變，歐元可能面臨進一步的下行壓力，下個支撐位大約在 1.0650。要扭轉市場情緒轉向復甦，需要持久突破這些 SMA，但目前看跌趨勢依然佔主導地位。
• 英鎊/美元因美元走強在關鍵水平下方承壓：英鎊兌美元下跌超過1.20%，交易接近1.2886，因特朗普當選後賣方控制局勢。該貨幣對在1.2957的50周期SMA及1.2978的100周期SMA上方掙扎未果，而未測試的200周期SMA在1.3100現在成為更加遙遠的阻力位。即時支撐位位於近期的低點1.2850附近，若跌破此點可能會進一步使英鎊/美元下行至1.2800大關。只有當該貨幣對重新獲得50周期及100周期SMA時，才可能表示反轉信號。
• AUD/USD 隨著特朗普勝利提振美國美元而下跌：AUD/USD 大幅下跌，交易接近 0.6566，因為美國美元走強主導市場。該貨幣對難以維持在關鍵阻力位之上，50期簡單移動平均線位於 0.6582 和 100期簡單移動平均線位於 0.6628，兩者均呈下降趨勢，突顯出持續的看跌偏見。該貨幣對最近的反彈嘗試短暫，未能突破這些阻力位，加強了下行趨勢。如果 AUD/USD 跌破 0.6550，可能會加速向 0.6500 水平靠攏，而若能持續突破 100期簡單移動平均線則可能意味著趨勢轉變，儘管目前賣壓仍占主導地位。
• 黃金價格跌至三週低點因美元走強：黃金價格大幅下跌至2,660美元，創三週新低，因川普的選舉勝利推動美元和美國國債收益率上升。黃金跌幅超過2.50%，跌破了包括4小時圖中的50周期簡單移動平均線(SMA)2,746美元和100周期SMA2,728美元等關鍵支撐位。黃金目前正在測試200周期SMA2,687美元，如果跌破該水平，可能會引發進一步的下行，目標指向2,625美元。若黃金從200周期SMA反彈，可能會提供臨時支撐，阻力位在2,746美元的50周期SMA附近，是任何反彈企圖的首個目標。除非黃金重新站上更高的SMA水平，否則空頭趨勢依舊持續，賣方仍占主導地位。

市場動態:

• 特斯拉因選舉樂觀情緒飆升：由於市場對特朗普的選舉勝利反應積極，特斯拉股價飆升超過 14%，投資者預期在新政府的支持性監管環境下，公司將迎來增長。這一增長助推納斯達克表現強勁，促使指數創下歷史新高。
• 銀行股因放寬監管希望而上漲：金融巨頭見證了驚人的增長，摩根大通上漲了11.5%，富國銀行上漲了13%，這是由於對特朗普總統任期內減少監管和潛在減稅的期望所推動的。花旗集團和美國銀行也分別上漲了超過8%。
• CVS Health 儘管收益未達預期仍上漲：CVS Health 股價在公司公佈第三季度營收為954.3億美元後上漲了11%，超過預期的927.5億美元。然而，這家藥房零售商的調整後每股收益為1.09美元，低于分析師預期的1.51美元。儘管收益未達預期，但強勁的營收數據推動了股價上漲。
• 清潔能源股票因政策擔憂而暴跌：由於特朗普當選引發了對綠能政策可能回退的擔憂，清潔能源公司面臨重大下滑。Plug Power 下跌了 22%，Sunrun 損失了將近 30%，SolarEdge Technologies 下降了 22%，而 Enphase Energy 也下跌了 17%。
• 鋼鐵股因保護主義政策預期飆升：美國鋼鐵公司因預期特朗普總統任期內可能對外國鋼鐵進口施加新關稅而飆升。紐柯（Nucor）股價上漲了16%，克利夫蘭-克里夫斯（Cleveland-Cliffs）上漲了20%，而美國鋼鐵公司（United States Steel）上漲了8%，投資者預期這些政策將推動國內鋼鐵價格上漲。
• 零售股因關稅恐慌下跌：對中國進口有顯著依賴的零售商股價大幅下跌，因對特朗普提出的關稅擔憂影響情緒。Five Below股價下跌10%，Yeti在美國銀行下調評級後下跌3%；Dollar Tree和Dollar General分別因進口成本上升的擔憂而各自下跌超過6%和5%。

隨著市場在特朗普選舉勝利後收高，投資者的情緒反映出對未來經濟變革的明顯樂觀情緒。道瓊斯指數飆升超過1,500點，創下紀錄水平，推動得益於預期在特朗普的親商議程下受益的各個板塊的上漲，而標準普爾500指數和納斯達克指數也達到了新的高峰。金融和科技股領漲，而小盤股因國內增長政策看來可能成為焦點而猛增。與此同時，全球影響好壞參半，歐洲市場掙扎，亞洲市場在貿易政策不確定性中反應不一。隨著債券收益率上升和美元走強，市場現在處於觀察新政府進一步政策信號的狀態。展望依然樂觀，投資者正在適應新的政治格局，並等待進一步的經濟議程明確性，這可能在未來幾個月內決定市場走向。