美國股市週一大幅上漲，主要指數創下歷史新高，投資者對經濟前景和企業業績持樂觀態度。道瓊斯工業平均指數飆升440點，創下歷史新高，標普500指數和羅素2000指數也創下新里程碑。各個板塊的廣泛買盤反映了強勁的市場情緒，小型股引領了這波漲勢。科技板塊表現喜憂參半，亞馬遜等主要公司的漲幅被英偉達和奈飛的下跌所抵消。隨著市場準備迎接假期縮短的一週，投資者關注即將公佈的通脹數據和聯邦儲備局的信號，這些因素可能會形塑年終漲勢的預期。

重點摘要:

  • 道瓊斯收盤大漲創新高：道瓊工業指數飆升440.06點，或0.99%，收於歷史高點44,736.57點。幾乎所有30支道瓊成分股均上漲，顯示投資者對即將上任的政府下經濟前景充滿信心。
  • 標準普爾500指數和羅素2000指數創新高：標準普爾500指數上漲0.3%，收於創紀錄的5,987.37點，而羅素2000指數以強勁的1.47%漲幅超越，以創下歷史新高，超越了其2021年的峰值。小型股的強勢表現突顯了對國內經濟增長和潛在稅改的樂觀情緒。超過75%的標準普爾500成份股錄得漲幅，顯示出各個行業普遍支持的環境。
  • 納斯達克上升因科技表現不一：納斯達克綜合指數上漲了0.27%，收於19,054.84點。亞馬遜和Alphabet等科技巨頭的增長貢獻了積極的方面，但Nvidia和Netflix的疲軟限制了更廣泛的科技業表現。儘管如此，該指數仍因整體投資者熱情而受到支撐。
  • 歐洲市場在銀行業動盪中仍然上漲：歐洲市場今日收盤時均呈現正面走勢，Stoxx 600 上漲了 0.14%。消費品和礦業股帶領漲幅，分別上升了 1.21%。英國的富時 100 指數上升了 0.36%，以 8,291.68 收盤，而法國的 CAC 40 上升了 0.63%，德國的 DAX 上漲了 0.4%，以 19,405 點收盤。然而，銀行業表現不穩。UniCredit 對 Banco BPM 的 100 億歐元收購提議使 Banco BPM 股價上漲了 5.5%，然而 UniCredit 下跌了 4.8%。Commerzbank 股價下跌了 5%，因為 UniCredit 澄清對這家德國貸款機構的任何收購意圖都會在完成對 Banco BPM 的整合之後進行。同時，德國 Ifo 商業景氣指數在十一月下降到 85.7，低於十月的 86.5，反映了持續存在的經濟挑戰。
  • 亞洲市場閃耀，澳大利亞創歷史新高：亞太市場本週開局強勁，受到地區樂觀情緒和強勁數據預期的推動。南韓的Kospi指數上漲1.32%至2,534.34點，而Kosdaq表現更為優異，飆升2.93%至696.83點。澳大利亞S&P/ASX 200創下新紀錄，上漲0.28%收於8,417.6點，創下歷史收盤新高，盤中最高達8,462.1點。日本的日經225指數上升1.3%，收於38,780.14點，而更廣泛的Topix指數則上漲0.71%至2,715.6點。相比之下，中國的CSI 300指數下跌0.46%至3,848.09點，香港的恒生指數下跌0.3%。新加坡10月份的核心通脹率下降至1.4%，為2021年3月以來的最低水平，令預計1.8%的經濟學家感到意外。
  • 油價在停火報導後下降：石油市場大幅回落，布蘭特原油下跌2.87%，或2.16美元，收於每桶73.01美元。西德克薩斯中質油下降2.30美元，或3.23%，收於每桶68.94美元。此次下跌是在報導顯示以色列和真主黨之間停火協議有望達成後發生的，這緩解了對中東長期衝突的擔憂。儘管上週因地緣政治緊張局勢升溫而有所上漲，但潛在的停火協議以及對即將舉行的OPEC+會議上穩定減產的預期，壓低了油價。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元 (EUR/USD) 在美元走強的背景下下跌：該貨幣對走低，徘徊在 1.0493 附近，因看跌動能繼續佔主導地位。歐元的困境因歐元區經濟數據疲軟而加劇，包括德國 Ifo 商業景氣指數從 10 月的 86.5 下降至 11 月的 85.7。該貨幣對仍低於關鍵移動平均線，其中 50 期簡單移動平均線 (SMA) 在 1.0531 處充當阻力。若跌破 1.0450 的即時支撐，則可能在未來幾週內為達到平價（1.0000）鋪平道路。上行方面，若突破 1.0531，可暗示短暫回升，目標為 1.0647 的 100 期簡單移動平均線 (SMA)。目前，整體前景仍然看跌，由於美元強勢和歐元區基本面疲弱所致。
  • 英鎊/美元受美元強勢及英國擔憂壓力影響：英鎊/美元在1.2566附近掙扎，反覆嘗試回升後未能維持動力。該貨幣對在1.2634的50周期SMA面臨阻力，1.2770的100周期SMA有更強的障礙。持續的美元強勢及對英國經濟前景的擔憂繼續拖累英鎊。如果跌破關鍵的1.2500支撐位，可能會加速拋售，目標1.2400及1.2300。在上漲的方面，多頭需要奪回1.2634以示潛在的恢復，1.2770則是下一個重要目標。然而，整體情緒仍然是負面的。
  • 美元/日元在155.00阻力位下方盤整：美元/日元保持在154.13附近穩定，經過一輪強勁反彈後，該貨幣對在心理阻力位155.00處受阻。目前該貨幣對穩固地位於152.51的200周期SMA上方，強化了看漲趨勢。然而，RSI水平顯示超買狀況，暗示短期內可能出現修正。如果果斷突破155.00，目標可能指向156.50，而如果下破152.51，則可能意味著向150.00的更深度回撤。目前，該貨幣對仍然在盤整中，交易者關注美國經濟數據和聯邦儲備委員會的信號以尋找進一步的方向。
  • AUD/USD 在 0.6501 附近掙扎，因風險厭惡情緒占主導地位：AUD/USD 繼續承受壓力，交易價格接近 0.6501，未能突破關鍵阻力位 0.6541 即 100 期 SMA。受風險敏感的澳元受到強勢美元和全球風險厭惡情緒的影響。即時支撐位在 0.6450，突破後可能打開通往 0.6300 之門。上行方面，若要恢復勢頭，需突破 50 期 SMA 的 0.6494 和 100 期 SMA 的 0.6541。現在看來，空頭趨勢依然保持不變，全球風險情緒和商品市場趨勢則決定該貨幣對的走勢。
  • 隨著美元走強，黃金跌破關鍵支撐：黃金價格在未能突破$2,650的阻力後，掙扎於保持在關鍵水平之上，目前在$2,627附近交易。這種金屬現在正在測試$2,600的即時支撐，一旦跌破這一心理水平，可能會引發更深的跌勢，目標$2,550。50期簡單移動平均線（SMA）在$2,624從支撐轉為阻力，突顯了看漲結構的弱化。黃金的下跌與國債收益率上升和美元的強勢同時發生，這兩者都減少了對這種無收益資產的需求。要重新獲得向上的動能，黃金需要重新奪回$2,650並持續高於$2,654的100期SMA。眼下，風險仍然偏向下行，交易員密切關注宏觀經濟事件以尋找潛在的催化劑。

市場動態:

  • Bath & Body Works 因提高指引而大漲：Bath & Body Works 的股價飆升超過16%，創下自2022年11月以來的最佳表現。這家位於俄亥俄州的零售商提升了全年調整後的盈利預期，並預示年度銷售額的下降幅度小於預期。對個人護理產品的強勁需求和新店鋪的推出推動了樂觀情緒，使股價大幅上漲。
  • 塔吉特股價上漲 4.4% 因分析師前景樂觀：塔吉特的股票因奧本海默將其評為首選而上漲 4.4%，奧本海默稱其具有良好的風險回報比。這家零售商的股票今年迄今已下跌約 12%，還受益於 3.6% 的股息收益率，奧本海默形容其為“非常有吸引力”。
  • 美國銀行被調升為買進：花旗集團將美國銀行評級從中立提升至買進後，美國銀行的股價上漲超過2%。分析師強調，該銀行的支出正在“好轉”，這表明對其財務軌跡和應對挑戰性經濟環境的能力持樂觀態度。
  • 安謀控股因人工智慧增長前景上升：在瑞銀開始覆蓋並給予買入評級後，英國芯片設計公司安謀控股的股價上漲了3%。分析師指出，該公司在數據中心及其他終端市場的人工智慧驅動增長方面具有強勢地位。
  • 超微電腦公司（Super Micro Computer）延續漲勢：超微電腦公司股價飆升近16％，延續了上週78％的漲幅。該公司宣布任命BDO為其新任審計師，並概述了維持其納斯達克上市地位的計劃，提升了投資者對其治理與未來增長前景的信心。
  • 學者岩石受對手藥物挫折的影響飆升：學者岩石控股的股票在Biohaven的T-alfa藥物未能在治療脊髓性肌萎縮症中達到統計顯著性後飆升超過26%。派珀桑德勒、Truist Securities和Wedbush的分析師在此消息後提高了對學者岩石的目標價，表明對該公司競爭地位的樂觀態度。

隨著市場迎來縮短的一周假期，週一的反彈強調了由即將上任的政府和關鍵財政部任命帶來的樂觀情緒所推動的投資者信心的重新激發。道瓊斯指數、標普500指數和羅素2000指數創下歷史新高，形成了積極的氛圍，而歐洲和亞洲市場表現不一則顯示出地區差異。油價因地緣政治緊張局勢緩解而大幅下跌，而國債收益率下降，因為投資者為本週晚些時候的關鍵通脹數據和聯邦儲備局的見解做準備。由於預計感恩節假期前的交易量會較輕，本周焦點將轉向週三公布的10月個人消費支出（PCE）物價指數和聯邦儲備局會議紀要，這些可能提供關於央行下一步政策舉措和年底反彈軌跡的重要線索。