美國市場週三經歷了一個顯著的交易日，納斯達克綜合指數歷史上首次收在20,000點之上。十一月的通脹報告符合經濟學家的預期，增強了下週聯邦儲備政策會議上潛在降息的希望。科技股領漲，Alphabet的量子計算突破帶動整個板塊上漲。雖然標普500指數繼續上升，但道瓊斯工業平均指數表現落後，主要受醫療保健和消費類股的損失拖累。投資者依然樂觀，因為溫和的通脹數據增強了信心，儘管更廣泛的經濟不確定性依然存在。

重點摘要:

  • 納斯達克首次收盤突破20,000點大關：納斯達克綜合指數週三上漲1.77%，收於歷史新高20,034.89點。這是這個以科技股為主的指數首次超越20,000點大關，由Alphabet、特斯拉和英偉達等主要科技公司的強勁表現推動。
  • 標普 500 指數因通脹數據和科技股強勢上漲：標普 500 指數上漲了 0.82%，收於 6,084.19 點，受益於科技板塊的整體走強。投資者對鼓舞人心的通脹數據反應積極，這些數據激發了人們對即將到來的聯邦儲備政策會議上降息的希望。
  • 道瓊指數下跌，儘管大盤走勢強勁：道瓊工業平均指數下跌99.27點，跌幅0.22%，收盤報44,148.56點，逆轉了納斯達克和標普500的趨勢。醫療保健和消費類股的損失拖累了指數，聯合健康集團因可能的立法動向將迫使健康保險公司出售所擁有的藥房的消息而暴跌超過5%。
  • 美國年通脹率在十一月達到2.7%，符合預期： 消費者價格在十一月份以年率上升2.7%，符合預期，並且較十月份的2.6%有所上升。月度0.3%的增長主要由於住房成本推動，住房成本約佔總增長的40%。剔除食品和能源的核心消費者物價指數（Core CPI）同比上升3.3%，環比上升0.3%，與上個月持平。
  • 國債收益率在美聯儲決定前上升：國債收益率在通脹報告發佈後上升。基準10年期國債收益率上升了近5個基點至4.269%，而2年期收益率小幅上升了不到1個基點至4.153%。通脹數據與預測一致，此次數據是下週美聯儲會議前的關鍵經濟指標之一，屆時政策制定者預計將宣布最新的利率決定。
  • 歐洲市場反彈，通膨數據提振情緒：Stoxx 600 指數上升 0.28%，從週初的虧損中恢復過來，媒體股領漲 1.4%。德國 DAX 指數上漲 0.4%，收於 20,415 點，英國 FTSE 100 指數上漲 0.26%，收於 8,301.62 點，法國 CAC 40 指數上升 0.5%，突破 7,423 點。西班牙零售巨頭 Inditex 公佈業績喜憂參半，股價下跌 6.5%，而 Zalando 在交易末段反彈，收盤上漲 2.2%。
  • 亞太市場在中國政策討論中表現參差不齊：亞太市場週三呈現混合結果。南韓的韓國綜合股價指數（Kospi）上漲1.02%，達到2,442.51點，而韓國創業板指數（Kosdaq）上升2.17%，達到675.92點，這主要是因為國會批准了一個縮小版的2025年預算案。日本的日經225指數小幅上漲至39,372.23點，受到了強於預期的生產者物價指數數據的支撐。相比之下，中國的恒生指數下跌0.76%，滬深300指數下跌0.17%至3,988.83點，因為投資者在中國經濟政策公佈前保持謹慎。澳大利亞的標普/澳證200指數收低至8,353.60點。
  • 歐洲制裁和中國需求復甦推動油價飆升：布倫特原油期貨上漲1.33美元或1.84%，收於每桶73.52美元，而美國西德克薩斯中質原油上漲1.70美元或2.48%，收於每桶70.29美元。歐盟對俄羅斯的最新制裁和中國需求復甦的跡象推動油價上揚。然而，石油輸出國組織（OPEC）調整後的預測顯示2024年和2025年的需求增長減少，抑制了油價的漲幅。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元匯率小幅上揚，美元在通脹數據發布後走軟：週三，歐元/美元匯率微升至1.0499，錄得0.04%的小幅漲幅，因投資者對符合預期的美國通脹數據作出反應。該匯率正試圖從上週跌至1.0450的低點中恢復，近期支撐位出現在1.0450的心理水平。1.0500的阻力位仍然是該匯率的關鍵障礙，若突破該阻力，有望推動匯率走向1.0550。技術指標顯示短期內匯率有穩定的跡象，然而，由於200日移動平均線仍高於目前匯率，長期看空趨勢依然持續。
  • 英鎊/美元在市場謹慎情緒下於阻力位下方掙扎：英鎊/美元微跌至1.2743，略低於1.2750的關鍵阻力位。該貨幣對繼續上週在1.2600附近找到強勁支持後的恢復。一個最近的50-SMA（簡單移動平均線）超過100-SMA的交叉顯示潛在的看漲動能，但是200-SMA仍然是一個顯著的上行障礙。若突破1.2750，該貨幣對可能推升至1.2800，下一目標為1.2900。相反，若未能維持在1.2700的支持位，可能會再次測試1.2600，並潛在地恢復更廣泛的看跌趨勢。
  • 美元/日圓攀升至153.00美元，日圓進一步走弱：美元/日圓上漲至152.60，在守住關鍵支撐位152.00後獲得動能。買家正瞄準153.00的阻力位，這一區域在最近幾週已證明難以突破。若成功突破153.00，可能進一步上漲至154.50，與10月高點一致。然而，根據RSI顯示該貨幣對正接近超買區域，這可能會限制短期內的增長。下行方面，支撐位152.00仍然至關重要，並在151.50處有額外的保護。
  • 美元/瑞郎受限於缺乏方向性動能的區間震盪：美元/瑞郎成交價為0.8844，微幅下跌0.02%，該貨幣對仍被限制在0.8800-0.8900的區間內。橫向運動繼續，50日和100日移動平均線提供輕微支撐。若突破0.8900，可能觸發向0.9000的上漲，而若未能保持在0.8800以上，則可能面臨進一步下行風險至0.8750或0.8700。
  • 金價在市場情緒混雜中保持穩定：黃金（XAU/USD）週三交投於$2,716附近，在此前由於預期美聯儲將放寬政策而推動的漲勢後進行整固。黃色金屬測試了$2,720的阻力位，但未能突破更高水平，反映出在這些水平上的獲利回吐。若果斷突破$2,720，可能會打開進一步漲至$2,750，隨後是$2,800的大門。下行方面，直接支撐在$2,700，進一步支撐在$2,680。

市場動態:

  • 字母公司因量子計算突破而攀升：字母公司 (GOOGL) 在星期三上漲了5.5%，這是建立在前一交易日上漲5%的基礎上的。該公司宣布其新的Willow量子芯片在量子計算方面取得突破，這增強了市場對於其創新領導地位的樂觀情緒。
  • 特斯拉上漲近6%：在看漲的動力下，特斯拉（TSLA）上漲了5.9%，因投資者對更廣泛的科技股拉升做出了積極回應。自年初至今，特斯拉的股價已攀升近71%，鞏固了其作為納斯達克歷史性上漲的重要貢獻者的地位。
  • 英偉達上漲超過3%，科技股領漲：英偉達（NVDA）週三上漲3.2%，繼續其作為2023年市場領先者之一的強勢表現。自年初以來，該芯片製造商的股價已上漲181%，受到對人工智慧持續需求的推動。
  • 博通因與蘋果在人工智慧合作而上漲超過6%：博通（AVGO）收盤上漲6.1%，領漲標普500和納斯達克100指數，有報導稱該公司正在與蘋果合作設計一款用於人工智慧的伺服器芯片。
  • Patterson Companies因收購消息暴漲逾35%：在Patient Square Capital宣佈其計劃以每股31.35美元的價格收購Patterson Companies（PDCO），該公司股價飆升35.6%。此次交易總價值達28億美元。
  • Dave & Buster’s 因盈利疲弱和 CEO 離職暴跌超 20%：Dave & Buster’s Entertainment（股票代碼：PLAY）在公佈第三季度收入為 4.53 億美元後暴跌 20.5%，低於 4.636 億美元的一致估計。
  • Uber 和 Lyft 的股價在通用汽車決定停止其 Cruise 機器人出租車部門的資助後出現下跌：Uber Technologies (UBER) 和 Lyft (LYFT) 分別下跌5.2% 和 4.3%。這一決定引發了投資者對自動駕駛叫車服務未來前景的擔憂，這是兩家公司的一個關鍵增長領域。

隨著週三市場收盤，納斯達克在科技巨頭如Alphabet、特斯拉和Nvidia的強勁增長驅動下，歷史性地攀升至20,000點以上，展示了成長型股票在穩定的通脹數據下的韌性。然而，道瓊斯指數表現落後，因監管問題影響了醫療和消費品領域而受到拖累。歐洲市場因通脹數據提振了情緒而反彈，而亞太市場在中國重要政策討論期間表現不一。隨著市場為下週的聯邦儲備會議做準備，國債收益率小幅上升，油價因歐盟制裁和中國需求復蘇而飆升。由於通脹穩定在2.7％且聯邦儲備行動迫在眉睫，市場仍然準備因經濟數據和政策發展而進一步轉變。