儘管近期市場樂觀情緒高漲，美國股市週四仍遭遇顯著挫折，其中納斯達克綜合指數領跌，主要原因是科技股面臨的壓力不斷加大。標普500指數也有所回落，道瓊工業平均指數同樣緊隨其後。這一跌勢正值投資者在聯邦儲備主席傑羅姆·鮑威爾於傑克遜霍爾經濟研討會上發表演講前變得愈加謹慎之際，預計屆時將會有更多關於聯儲局利率政策的見解出爐。上升的國債收益率進一步削弱了市場的廣泛走勢，給股票帶來更多挑戰，尤其是科技板塊。

重點摘要:

  • 納斯達克在科技股拋售中下滑：由於科技股面臨顯著壓力，納斯達克綜合指數下跌1.67%，收於17,619.35點。這個以科技股為主的指數引領了市場的下跌，扭轉了早些時段的漲幅，並在投資者對即將到來的美聯儲會議感到謹慎的情況下，標誌著一個顯著的回落。
  • 標普500指數和道瓊斯工業平均指數下跌：標普500指數下跌0.89%，收於5570.64點，而道瓊斯工業平均指數下跌177.71點，或0.43%，收於40712.78點。兩個指數當日早些時候均處於上升狀態，但最終受制於國債收益率上升和科技股疲軟帶來的負面情緒。
  • 國債收益率上升增加壓力：10年期美國國債收益率增加了近9個基點，達到3.863%，而2年期國債收益率上升至超過4%，這反映了投資者在傑羅姆·鮑威爾於傑克遜霍爾研討會發表演講前的謹慎態度。收益率的上升給股市帶來了壓力，尤其是在信息技術行業當天下跌了超過2%。
  • 全球PMI數據顯示經濟信號混合：8月份美國、英國和歐元區的商業活動顯示不同結果。在美國，綜合採購經理人指數（PMI）從7月的54.3下降至54.1，而製造業PMI下降至八個月來的最低點48.0，表明收縮，服務業PMI則略微上升至55.2。英國的綜合PMI從52.8上升至53.4，由服務業部門推動，該部門達到53.3，為4月以來的最高值。同時，儘管製造業部門的PMI為45.6，繼續收縮，但歐元區的綜合PMI意外地從7月的50.2上升至8月的51.2，表明經濟略有擴張。
  • 歐洲市場在美聯儲猜測中收高：歐洲股市週四收高，Stoxx 600指數上漲了0.35%。英國的富時100指數微漲4.57點至8,288.00，而法國的CAC 40指數則小幅下跌至7,524。服務業展現出韌性，有助於抵消製造業持續的疲弱，並對歐洲中央銀行在九月可能放鬆政策的預期形成更樂觀的看法。
  • 亞太市場大多上漲，數據積極：亞洲市場漲跌互見，日本的日經225指數上漲0.68%，南韓的KOSPI指數上升0.24%。澳洲的S&P/ASX 200指數也小幅上漲0.21%，這是由於該國綜合採購經理人指數從七月份的49.9上升至八月份的51.4，顯示出經濟重回增長。然而，中國大陸的CSI 300指數下跌0.26%，由於經濟活動的擔憂繼續影響市場。CSI 300的收盤剛好高於其六個月低點4點，反映出投資者的不確定性依然存在。
  • 美國7月房屋銷售四個月來首次增長：作為住房市場條件改善的跡象，美國7月二手房銷售較6月上升了1.3%，這是四個月來的首次增長。房屋年化銷售率達到395萬套，但這仍然比去年同期低2.5%。市場上的房屋供應量相比2023年7月增長了近20%，表明房屋可獲得性有所改善，並且隨著抵押貸款利率下降，負擔能力略有提升。
  • 油價在市場波動中回升：美國原油價格上漲至每桶73美元，西德州中質油10月合約收盤價為每桶72.93美元，上漲1.38%。布倫特原油隨之上漲1.35%，至每桶77.08美元。儘管如此，這兩大基準油價仍遠低於四月份的高點，反映出市場對全球需求的持續擔憂，尤其是中國，以及主要經濟體可能經濟放緩的更廣泛影響。

外匯今日重點:

  • 黃金價格跌破關鍵水準因收益率上升：在觸及歷史高點 $2,531 後，週四黃金價格回落，跌至 $2,483 以下，因美國國債收益率上升。這一回調暗示如果金屬價格收盤低於 $2,483，可能會有更深的回調，向下目標約在 $2,450 和 $2,398。儘管短期內有壓力，但只要價格保持在 $2,500 以上，總體看漲趨勢仍然完好，並且有望再次測試歷史高點。
  • 英鎊兑美元因美元走強而掙扎：週四英鎊設法保持在1.3080以上，但因美元走強而難以突破1.3100。英國經濟數據依然支持英鎊，但美聯儲政策的不確定性限制了進一步上漲。若能持續突破1.3100，目標可能指向1.3200，而若跌破1.3100，可能回調至1.3010。
  • 歐元兌美元面臨新的壓力：歐元兌美元收於1.1106，因美元重新走強，將該貨幣對從近期高點拉回。該貨幣對目前在1.1100獲得支撐，如果壓力持續，下行潛力可能延續至1.1028。1.1174的阻力位對任何看漲延續至關重要。
  • **美元兌日圓因收益率提振回升：**

    美元兌日圓回升至146.24，在美國國債收益率上升的支撐下反彈回升。隨著該貨幣對重新回到146.00之上，市場焦點轉向146.92的阻力位。如果該貨幣對突破146.92，則可能進一步上升，下一目標在147.00左右。然而，如果無法保持此次回升，可能會再次測試144.45的水平。
  • 澳元/美元下跌因美元復蘇勢頭增強：澳元下跌至0.6950，因美元展開復蘇。美元的重新走強給澳元帶來壓力，特別是在市場等待聯邦儲備局進一步指引的情況下。雖然該貨幣對在0.6700有支撐，但在0.6760-0.6800附近的阻力可能限制任何反彈。前景依然謹慎，如果美元繼續走強，該貨幣對可能進一步下跌。

市場動態:

  • 雪花公司因成本上升而暴跌：由於該公司報告的成本上升壓縮了運營利潤率，雪花公司的股價在週四暴跌14.7%，掩蓋了其季度盈利超出預期的利好消息。儘管該公司微幅上調了全年產品收入預測，但增加的支出引發了對其增長持續性的擔憂，導致股價大幅拋售。
  • Urban Outfitters銷售不佳後股價下滑：Urban Outfitters報告第二季度同店銷售增長低於預期，導致其股價下跌9.6%。這家零售商經營一年以上店鋪的銷售額下降了9.3%，未達預期的8.3%的下降幅度。儘管業績和收入超出預期，但令人氣餒的銷售數據嚴重影響了投資者情緒。
  • Peloton 在反轉希望中飆升：在公司報告銷售額九個季度以來首次上升後，Peloton 股價飆升 35%，這表明其反轉計劃取得進展。這家連網健身公司公佈每股淨虧損 8 美分，低於預期，提振了投資者對其在經歷長期下降後穩定並增長業務能力的信心。
  • 先鋒汽車零件因盈利未達預期而下跌：先鋒汽車零件在報告令人失望的第二季度盈利後，股價大幅下跌了17%。公司每股盈利75美分，低於分析師預期的93美分。此外，公司下調了全年的指引，進一步令投資者情緒受到打擊。
  • Wolfspeed在虧損超預期後暴跌：在半導體公司Wolfspeed報告第四季度每股虧損89美分後，其股價下跌5%，這比分析師預期的虧損多出4美分。儘管營收達到預期的2.01億美元，但虧損超出預期引發了投資者對公司未來盈利能力的擔憂。
  • Zoom 視訊因盈利超出預期而股價上漲：Zoom 視訊在第二季度強勁的盈利報告後，股價上漲了 13%。該公司不僅超出了盈利和收入的預期，還為第三季度和全年提供了樂觀的指引，表明其視訊通信服務的需求持續增長。

隨著週四交易時段的結束，市場反映出一種謹慎和波動感，這主要是由於美國國債收益率上升和對聯邦儲備主席傑羅姆·鮑威爾在Jackson Hole的即將發表演講的預期所驅動。納斯達克和標普500等主要指數出現了大幅回落，科技股在拋售中受到的影響最大。在外匯市場上，美元的強勢壓低了歐元和英鎊等主要貨幣，而黃金從歷史高位回落則凸顯了收益率上升的影響。企業財報增加了當天的波動性，其中像Snowflake和Urban Outfitters等公司遭遇了大幅下跌，而Peloton和Zoom Video則因超出預期的業績而大幅上漲。隨著投資者在這些變化的動態中導航，市場的焦點依然堅定地集中在中央銀行的行動及其對未來幾個月經濟增長和企業表現的潛在影響上。