儘管面臨挑戰性的一週，標普500指數和納斯達克綜合指數經歷了強勁反彈，驅動力來自科技股的復興。標普500指數創下自6月初以來的最佳單日表現，而納斯達克綜合指數則上漲，收於18,007.57點。這次由科技股帶動的反彈，緊隨著自四月以來標普500指數最差的一週損失，這突顯了投資者因Nvidia的大幅增長和其他主要科技股的積極走勢而感到樂觀。美國政治局勢也出現了戲劇性的變化，總統喬·拜登退出總統競選並支持副總統卡馬拉·哈里斯，為市場動態增添了另一層複雜性。

重點摘要:

  • 標普500指數創下自6月初以來最佳單日表現：標普500指數飆升1.1%，收於5,564.41點，創下自6月5日以來的最佳單日表現。這一強勁的回升出現在該指數經歷自4月以來最大單周跌幅、下跌近2%之後。這次的回升主要由對科技領域的投資者信心重新獲得推動，突顯了科技股在更廣泛市場復甦中的韌性和關鍵作用。
  • 納斯達克綜合指數在科技股反彈中上漲：納斯達克綜合指數上漲1.6%，以18,007.57點收盤，展示了科技股的強勁反彈。英偉達領漲，上漲4.8%，從上週的8%回調中恢復。其他科技巨頭如Meta Platforms和Alphabet也對此次上漲做出了貢獻，各自上漲超過2%。這次反彈突顯了儘管近期波動，但市場對科技股的樂觀態度。
  • 道瓊工業平均指數小幅上漲：道瓊工業平均指數上漲127.91點，或0.3%，收於40,415.44點。儘管科技板塊表現強勁，道指的漲幅相對較小，反映出投資者的整體謹慎情緒。然而，這一漲幅展示了投資者持續的樂觀和韌性，即便市場正在經歷近期的經濟和政治發展。
  • 歐洲市場對美國政治新聞的反應： 隨著全球市場對美國總統喬·拜登退出總統競選的新聞作出反應，歐洲股市週一收盤走高。泛歐斯托克600指數上漲1%，主要由各行業的顯著增長推動。CAC 40 指數上漲91點，或1.21%，其中意法半導體（上漲2.88%）、法國巴黎銀行（上漲2.35%）和路易威登（上漲2.15%）表現尤為出色。然而，瑞安航空的股票暴跌17.5%，報告顯示季度利潤下降了46%，這給旅行和休閒行業帶來了壓力，突顯了儘管整體市場上漲，但存在的行業特定挑戰。
  • 亞洲市場下跌，因中國降息: 週一亞太市場出現下跌，受中國央行意外降息的影響。香港的恒生指數下跌1.22%，中國大陸的滬深300指數下跌0.68%，收於3,514.92點。中國人民銀行出人意料地下調了短期7天逆回購利率，由1.8%降至1.7%，並將一年和五年期貸款市場報價利率各下調10個基點。此舉旨在刺激經濟活動，但影響喜憂參半，一些市場反應消極。日本的日經225指數下跌1.16%，收於39,599點，三週以來首次跌破40,000點，顯示出該地區投資者的謹慎態度。
  • 油價繼續下跌：週一油價連續第二個交易日下跌，跌至一個多月以來的最低水平。布倫特原油期貨價格下跌0.3％至每桶82.40美元，而美國西德克薩斯中質（WTI）原油8月交割價下跌0.5％至每桶78.20美元。9月WTI期貨價格也下跌了45美分至78.19美元。油價下跌反映了市場對庫存增加和需求疲軟的擔憂日益加劇，投資者將注意力從美國政治動態轉向基本的市場因素。

外匯今日重點:

  • 金價連續第四天下滑，美國收益率上升：XAU/USD交易價格為2397美元，下跌0.14%。如果XAU/USD要延續其下跌趨勢，賣方必須保持現貨價格低於2400美元。在這種情況下，第一個支撐位將是50日簡單移動平均線（SMA），價格為2359美元。一旦賣方突破100日SMA價格為2315美元，將進一步下跌，然後朝向2300美元。相反，如果XAU/USD保持在2400美元以上並重新獲得2450美元，它可能會挑戰歷史最高價2483美元，並有可能達到2500美元。
  • 歐元/美元反彈可能重測1.0950：預計歐元/美元將面臨更多上行阻力，首先是7月的高點1.0948，然後是1.0981和關鍵的1.1000水平。如果空頭重新掌控局勢，該貨幣對可能接近200日簡單移動平均線（SMA）1.0813，之後可能跌至6月低點1.0666。失守5月低點1.0649將導致2024年低點1.0601的出現。總體而言，如果該貨幣對保持在關鍵的200日SMA上方交易，則更有可能看到更大的漲幅。4小時圖表顯示一些臨時整合，初步阻力在1.0948，之後是1.0981和1.1000。下行方面，首先是100-SMA的1.0838，然後是200-SMA的1.0793，之後是1.0709。
  • GBP/USD平靜，徘徊在1.2900左右：英鎊開始一周時對美元幾乎持平，在觸及每日高點1.2942後，交易價格約為1.2925。從技術角度看，GBP/USD在過去三周從1.2600上漲至1.3000後進行整理。該貨幣對從近期高點回落，並在1.2894處獲得強力支持。要實現看漲的持續，買家必須重新奪回1.2950這一心理數字，然後再測試7月17日的高點1.3044。一旦突破，下一個供應區將是去年的高點1.3142。反之，如果GBP/USD跌破1.2900，第一個支撐位將是6月12日的高點，即轉為支撐位的1.2860。進一步下跌可能導致價格達到1.2803，然後目標將是50天移動平均線（DMA）1.2757。
  • 澳元因中國央行降息和銅價下跌而進一步下跌：由於銅價下跌和中國人民銀行降息10個基點，澳元/美元在新的一周開始時約為0.6640。雖然澳元/美元在7月初大幅上漲後進入了回調期，但主要擔憂在於失去0.6000-0.6040區間的核心支撐。相對強弱指數（RSI）和移動平均收斂散度（MACD）等技術指標顯示動能減弱，表明除非該貨幣對保持在上述範圍內，否則可能會面臨更深的下行風險。
  • USD/CHF在週初溫和上漲：週一，美元兌瑞士法郎小幅上漲至0.8895。該貨幣對的短期技術前景中性偏空。美元兌瑞士法郎目前低於20天和100天簡單移動平均線（SMA），重點關注買家是否會保衛200天SMA。同時，技術指標仍處於相對平穩但負值的區域。關鍵支撐位在0.8880（20天SMA）、0.8850和0.8830，而阻力位則在0.8890、0.8900和0.8930。

市場動態:

  • 英偉達股價飆升：週一英偉達股價上漲約4.8%，收復了上週8%的回撤部分。這次反彈歸因於路透社的一份報告，該報告稱英偉達正在為中國市場開發符合美國現行出口管制規定的Blackwell晶片版本。
  • CrowdStrike 股價暴跌：CrowdStrike 股價暴跌 13.5%，延續了上週近 18% 的跌幅。更新中的故障引發的大規模中斷導致數千架航班取消，嚴重影響了投資者的信心。Guggenheim 將該股評級從買入降至中性，理由是公司可能會延誤新交易。
  • IQVIA Holdings 因盈利超預期而大漲：在這家健康科技公司公佈第二季度調整後每股收益為2.64美元，營收為38.1億美元之後，IQVIA Holdings的股票上漲了超過9.2%。這超過了分析師預期的每股收益2.56美元和營收37.9億美元，突顯了該公司的強勁表現。
  • Verizon股價下跌：由於季度收入低於預期，Verizon股價下跌約6%。這家電信公司報告銷售額為328億美元，低於FactSet的共識預估33.05億美元。每股1.15美元的調整後收益與預測一致，但收入不達標影響了投資者情緒。
  • 特斯拉準備發布財報：特斯拉的股價在週二公司發佈財報前上漲了超過5%。首席執行官埃隆·馬斯克宣布，公司將在明年開始生產人形機器人，這進一步推動了股價的積極走勢。
  • 中國電動車股票飆升：在中國人民銀行降息後，中國電動車公司股價飆升。小鵬汽車上漲了6.5%，而蔚來和理想分別上漲了超過5%和4%。一年期貸款市場報價利率被下調至3.35%，而五年期貸款市場報價利率則被下調至3.85%，這為該行業提供了一個提振力量。
  • 美泰股價因併購傳聞飆升：據報導，私募股權公司L Catterton已向美泰提出併購要約，美泰股價因此飆升超過15%。消息來源指出，交易並不確定能否達成，但這一消息引起了對美泰股票的極大關注。
  • 半導體股票反彈：隨著投資者在上週大幅拋售後搶購股票，半導體股票出現大幅上漲。VanEck 半導體 ETF（SMH）上漲近 4%，從上週 9.6% 的跌幅中恢復。安森美和KLA公司（KLA Corporation）均上漲超過 6%，而艾司摩爾控股（ASML Holding）上漲超過 5%。

週一收市時，標普 500 和納斯達克綜合指數的強勁表現突顯了科技行業在上週下跌後重新獲得的樂觀情緒。由 Nvidia 領導的主要科技股將指數推向新高，而其他行業則呈現出混合結果。歐洲市場對美國的政治發展反應積極，而由於中國央行意外降息，亞洲市場出現下跌。投資者仍然關注即將發布的財報和央行政策，這些因素將繼續影響市場情緒。科技股的反彈，加上其他行業的顯著變動，強調了市場在這些動盪時期中謹慎但充滿希望的前景。