在獨立日假期前縮短的交易時段中，標普500指數和納斯達克綜合指數創下新高，儘管經濟信號喜憂參半，但科技股表現強勁推動了這一增長。兩個指數均出現顯著上漲，特斯拉和輝達顯著貢獻，即使投資者面臨私營部門就業增長低於預期和服務業活動令人失望的情況。與此同時，道瓊斯工業平均指數小幅下跌，受UnitedHealth股票下跌的影響。儘管面臨這些挑戰，市場在債券收益率下降的支持下，增強了對美聯儲可能很快降息的樂觀情緒。
重點摘要：
- 標普500和納斯達克創新高：標普500指數上漲0.51%，收於5,537.02點，而納斯達克綜合指數則飆升0.88%，收於18,188.30點。兩個指數均創下歷史新高，這主要得益於特斯拉和英偉達等大型科技股的強勁表現。
- 道瓊斯指數小幅下滑：道瓊斯工業平均指數下跌了23.85點，跌幅為0.06%，收於39,308.00點。該指數受聯合健康 (UnitedHealth) 股價下跌近1.7%的影響。
- 由於提前收盤，交易量減少：由於紐約證券交易所因獨立日假期於美東時間下午1點提前收盤，交易量較平時更低。交易所將於週四繼續休市。
- 經濟數據顯示增長放緩：ADP數據顯示，6月份私營部門的就業人數僅增加了15萬人，未達預期，並創下自1月份以來的最低月度增長。此外，週度失業救濟申請數也高於預期。此外，供應管理協會報告稱，服務業出現萎縮。
- 債券收益率因經濟憂慮下降：10年期美國國債收益率下跌超過8個基點，至4.352%，連續第二天出現下降。2年期美國國債收益率下降近4個基點，至4.698%，反映出市場對聯邦儲備局可能很快降息的期望增加。
- 美國工廠訂單下降：美國工廠訂單在五月意外下降了0.5％，顯示製造業持續面臨挑戰。除飛機外的非國防資本貨物訂單，一個衡量商業支出的關鍵指標，下降了0.6％。
- 歐洲市場收盤上漲：泛歐斯托克600指數上漲0.8%，其中礦業股票領漲，漲幅達2.3%。馬士基(Maersk)的股票在公司退出與DB Schenker的銷售談判後，上漲了3.8%。與此同時，來自歐元區的最新消費者價格數據顯示，6月份的總體通脹率下降至2.5%，但核心和服務業通脹率依然居高，分別為2.9%和4.1%。富時100指數上漲49.92點或0.61%，而CAC 40指數上漲102點或1.35%。
- 亞洲市場表現不一：日本的日經225指數上漲1.26%，延續其突破40000點的態勢，而涵蓋範圍更廣的東證指數升至0.54%。韓國的Kospi指數上漲0.47%，Kosdaq指數上升0.75%。澳大利亞的S&P/ASX 200指數上漲0.28%，收於7739.9點。在香港，恆生指數上漲1.14%，受到地產股上揚的推動，而中國大陸的CSI 300指數下跌0.24%。在印度，BSE Sensex指數一度突破80000點，創下歷史新高，而Nifty 50指數也創下了24307.25點的新高。值得注意的是，匯豐銀行報告稱，印度私營部門活動顯著擴張，綜合採購經理人指數（PMI）從5月份的60.5升至6月份的60.9。
外匯今日重點：
- 油價堅挺，颶風恐慌有所緩解：由於對颶風貝莉爾可能擾亂墨西哥灣海岸煉油廠的恐懼減弱，原油期貨週三變動不大。西德克薩斯中質油下跌13美分至每桶82.68美元，而布倫特原油下跌13美分至每桶86.13美元。週二價格一度達到兩個月來的盤中高點，原因是擔心貝莉爾可能影響墨西哥灣海岸的石油基礎設施。然而，由於預計風暴會在可能早至週日襲擊德州南部之前減弱為熱帶風暴，價格最終收低。
- 黃金嘗試突破50日均線，儘管鮑威爾演講後：黃金（XAU/USD）飆升至2,356美元區域，投資者繼續消化聯邦儲備主席在週二的演講內容及其反映出的貨幣政策立場轉變。如果金價突破該模式的頸線，可能會推動其上升至2,400美元，為進一步上漲鋪平道路，並挑戰年初至今的高點2,450美元。相反地，如果賣方將現貨價格推低至2,350美元以下，進一步的下行壓力將出現在2,300美元附近。下一個需求區將是2,277美元，其次是2,222美元。
- 歐元/美元波動性增加，源於法國風險：美元的這一顯著下降使得歐元/美元的買入偏向依然強勢，推動現貨價格重回關鍵的1.0800以上。進一步上行可能使得歐元/美元重探7月高點1.0816，之後是周高點1.0852，及後續的1.0916。若突破這一水平，則可能將3月高點1.0981納入雷達範圍，隨後是周高點1.0998以及心理關口1.1000。如果空頭重新掌控局勢，該貨幣對可能跌至1.0666，然後是1.0649，最終是2024年的底部1.0601。截至目前，4小時圖顯示出上行動力的恢復。初始阻力位在1.0816，然後是1.0852。
- 英鎊/美元突破1.2750，買家勢頭增強：英鎊/美元交易價格為1.2740，上漲0.69%。英鎊/美元突破關鍵阻力位1.2700，瞄準技術阻力位1.2777和兩條匯聚於大約1.2760/1.2775的關鍵阻力趨勢線。要延續看漲趨勢，英鎊/美元需突破1.2775，以便買家能夠測試1.2800。突破後者將暴露1.2860，進而達到今年至今的最高點1.2894。如果進一步走弱，英鎊/美元跌破1.2750，下一個需求區域將是在1.2700。一旦突破，50日移動平均線（DMA）將首先在1.2662提供支撐，其次是100日移動平均線在1.2644。
- 加拿大元因美國數據不佳而受提振：美元/加元波動繼續在圖表上出現變化，該貨幣對回落至熟悉的低點附近1.3630。週三的下跌加劇了早些時候的跌勢，週初高點略低於1.3760。由於K線圖回落到50日指數移動平均線(EMA)1.3677以下，日圖中已形成一個供應區。買家將尋找機會在延長回撤到200日移動平均線(EMA)1.3588時重新入市。
- 日圓表現助燃澳元/日圓持續上升趨勢：在星期三的交易中，澳元/日圓貨幣對延長了其上升軌跡，達到約108.40的新高點，再次突破2007年的高點約107.30。如果該貨幣對面臨修正，並將其拉低至108.00以下，隨後是107.00，它可能會找到新的支撐水平。因此，104.90（20日SMA）水準可能充當另一潛在支撐線。
市場動態：
- 派拉蒙全球因合併消息飆升：在消息傳出天舞影業與控股股東國家娛樂達成初步合併協議後，派拉蒙全球的股價飆升近7%。這一重大發展引起了投資者的樂觀情緒，導致派拉蒙全球的股票顯著上升。
- 特斯拉因強勁的交付報告而跳升：特斯拉的股票上漲了6.5%，延續了其上漲趨勢，並將本週迄今的漲幅帶到了24.5%。此次反彈是在公司報告第二季度交付量超出預期之後發生的。隨著這一消息的傳出，Wedbush分析師丹·埃夫斯將其對特斯拉的12個月目標價格從275美元上調至300美元，這意味着從週二收盤價來算可能會有30%的漲幅。
- 美高梅國際酒店集團因正面報導上漲：美高梅國際酒店集團的股票上漲了2.2%，此前BTIG開始對這家賭場運營商進行覆蓋，並給予買入評級和一個暗示從週二收盤價上漲近23%的目標價格。BTIG的正面展望強調了美高梅的多元化努力是未來增長的關鍵推動力。
- 康斯泰雷特品牌公司因營收不及預期而股價下跌：康斯泰雷特品牌公司在報告其第一季度銷售額稍低於預期後，其股票下跌了3.3%。儘管康斯泰雷特公佈的調整後每股收益為3.57美元，高於分析師預期的3.46美元，但其收入為26.6億美元，低於預估的26.7億美元。其下跌進一步受到其較小的葡萄酒和烈酒業務銷售下降7%的影響，運輸量和耗損量分別下降了5.1％和近13％。
- 金屬 ETF 隨著美元走弱而上漲：週三，由於美聯儲主席鮑威爾的溫和言論導致美元走弱，銀、金和銅礦工等金屬 ETF 上漲。銀礦工上漲了 4%，創下自 5 月中旬以來的最佳單日漲幅，而金礦工上漲了 3.7%，創下自 3 月以來的最佳表現。銅礦工也上漲了 3.5%，創下自 5 月中旬以來的最佳單日漲幅。
- 康斯特雷爾公司股價因重啟談判而上漲：康斯特雷爾能源公司的股價在路透社報導表明該公司正在與賓夕法尼亞州官員討論可能重啟其三哩島設施的一部分後，上漲了約2%。這些被描述為“超越初步”的談判引發了投資者的興趣，並推動了股價上升。
隨著獨立日假期前的交易量減少，標普500指數和納斯達克綜合指數飆升至新高，儘管經濟信號喜憂參半，這仍顯示了投資者對科技行業的信心。儘管道瓊工業指數略有下跌，但特斯拉和英偉達的顯著增長凸顯了市場的韌性。歐洲市場在即將到來的選舉中保持樂觀，而亞洲市場因地區數據提供了不同的前景而表現各異。隨著油價穩定和黃金試圖突破，市場在經濟不確定性中繼續以謹慎但充滿希望的態度前行。
