本週市場以漲跌互見收官，科技股的尾盤反彈幫助標準普爾500指數和納斯達克結束了連續五天的下跌趨勢，儘管兩個指數本週仍然收低。投資者歡迎半導體和能源板塊的上漲，Nvidia和Vistra成為其中的佼佼者。儘管週五反彈，市場情緒仍然受限於對全球經濟增長的擔憂，近期波動持續對投資者信心造成壓力。道瓊斯指數也有所攀升，由於工業板塊的樂觀情緒提供支持，同時歐洲和中國在新的一年開局表現平淡，預示著全球市場面臨的挑戰仍將繼續。

重點摘要:

  • 標普500指數和納斯達克指數結束連續下跌，週五收盤上漲：標普500指數上漲73.92點，或1.26%，收於5,942.47點，結束了連續五天的跌勢，但本週仍下跌0.5%。納斯達克綜合指數上漲340.88點，或1.7%，收於19,621.68點，從早前的損失中恢復過來，但本週仍然下跌0.6%。兩個指數都受益於科技股的強勁反彈，特別是在人工智能和能源領域，但對更廣泛經濟趨勢的擔憂仍然對市場情緒造成壓力。
  • 道瓊工業指數因工業板塊樂觀情緒而上漲，但週末仍收低: 道瓊工業平均指數週五上漲339.86點，或0.8%，收於42,732.13點，由工業和能源股的走強提供支撐。儘管當天表現強勁，但該指數全週仍下跌0.6%，反映出對經濟前景和整體市場波動的持續擔憂。
  • 歐洲市場收跌，汽車股和金融數據拖累市場情緒：Stoxx 600指數下跌0.49%，抹去了大部分週四的漲幅，其中汽車股下跌1.79%，旅遊和休閒股下跌1.62%。對比之下，英國富時100指數本週上漲0.91%，以8,223.98收盤，表現優於更廣泛的地區。但德國DAX指數下滑0.59%，法國CAC 40指數大跌1.6%。Stellantis 表現最差之一，下跌3.8%，其2024年的產量下降了45.7%，是自1956年以來的最低產量。在英國，英格蘭銀行的數據顯示，消費者信貸以自2022年6月以來最慢的速度增長，11月同比增長6.6%，低於7.3%。此外，抵押貸款批准數量也低於預期，進一步表明經濟正在放緩。
  • 中國和亞洲市場在刺激預期下表現不一：中國大陸的CSI 300指數下跌1.18%，收於3,775.16點，延續前一交易日的2.9%跌幅。債券收益率創歷史新低，十年期收益率下降了1.5個基點，至1.598%，據報導人民銀行計劃降息並增加超長期債券的發行以提振經濟。恆生指數上漲0.42%，受潛在消費電子產品補貼的樂觀情緒支撐。更廣泛的亞太市場中，韓國的KOSPI指數上漲1.79%，收於2,441.92點。這主要是因為SK海力士在宣布其以人工智慧為重心的戰略後，其股價飆升6.25%。澳大利亞的S&P/ASX 200指數上漲0.60%，收於8,250.50點，而日本市場則因假期休市。
  • 油價在刺激預期中每週上漲：本週油價攀升，布倫特原油漲0.76％，收於每桶76.51美元，西德州中間基原油（WTI）漲1.13％，收於73.96美元。布倫特原油一週上漲3%，而WTI接近上漲5%，受中國刺激措施預期和美國原油庫存減少的支持，上週美國原油庫存減少了120萬桶，但低於分析師預期的280萬桶減少量。
  • 美國國債收益率隨著經濟數據複雜化而略有上升：10年期美國國債收益率上升1個基點至4.587%，而2年期美國國債收益率上升2個基點至4.266%。本週美國國債收益率依然下降，反映出美國經濟數據的混合信號。12月的ISM製造業採購經理人指數（PMI）為49.3，高於預期的48.0，但仍低於50的擴張水準。截至12月28日那週的首次申領失業救濟人數降至211,000，低於預期的225,000，顯示出勞動力市場的持續韌性。

外匯今日重點:

  • 儘管面臨挑戰，歐元/美元仍保持在1.0300以上：歐元/美元上漲0.45％，收於1.0307，從近期低點1.0223反彈。儘管該貨幣對仍處於下降趨勢中，但週五的回升反映出市場在評估美國經濟數據褒貶不一時進行了鞏固。最近的阻力位在1.0408，更強的障礙在1.0500附近，50日均線在此對齊。下行方面，支撐位在1.0200，若跌破此水平則可能打開通向關鍵心理水平1.0084的大門。技術指標顯示持續的賣壓，移動均線呈下行趨勢，RSI信號中性。除非該貨幣對能夠果斷地重新站上1.0500，否則整體看跌結構仍然完好無損。
  • 英鎊/美元面臨阻力，復甦嘗試受阻：英鎊/美元上漲0.39%至1.2422，從近期低點反彈但仍承受重大壓力。該貨幣對交易價格遠低於其50日簡單移動平均線（SMA）1.2712，顯示出持續的看跌勢頭。立即阻力位於1.2575，較強阻力在1.2700附近。下行方面，支持位於1.2350，進一步下跌可能目標200日SMA在1.2260。技術指標顯示相對強弱指數（RSI）接近中性水平，暗示短期整固的潛力。然而，長期前景仍然看跌，交易者可能將任何反彈視為重新進入空頭倉位的機會。
  • 美元/加元持續上升趨勢，測試多月高點：美元/加元上升 0.29%，收於 1.4441，繼續其穩定的上升趨勢，接近多月高點。該貨幣對受到其50日簡單移動平均線(SMA)在1.4098和100日簡單移動平均線(SMA)在1.3850的支持，確認了看漲趨勢的強勁。1.4500的阻力位仍然是一個關鍵水平，突破後可能目標1.4700，該水平在2022年底最後一次出現。下行方面，短期支撐位於1.4340，進一步下跌可能測試1.4185。相對強弱指數(RSI)顯示超買狀況，提醒交易者謹慎進入新的多頭頭寸。然而，只要該貨幣對保持在其移動平均線以上，預期看漲前景將持續。
  • 美元/瑞郎疲軟儘管呈現看漲趨勢：USD/CHF收於0.9075，下跌0.38%，未能突破0.9140阻力位。儘管下跌，該貨幣對仍然處於強勁的上升趨勢中，因其位於50日、100日和200日簡單移動平均線之上。近期支撐位於0.9040，這是一個關鍵的心理水平，進一步的下跌可能目標0.8845，受到100日簡單移動平均線支撐。在上行方面，突破0.9223可能為測試0.9300阻力位鋪平道路。總體而言，趨勢依然看漲，積極的動能由強勁的美元動力支撐。
  • 金價回落但保持關鍵支撐水平：金價下跌0.71%至2,638美元，從接近2,650美元的阻力位回撤，交易員在近期漲幅後鎖定利潤。儘管下跌，金屬價格仍遠高於其50、100和200日簡單移動平均線（SMA），表明較廣泛的上升趨勢完整。即時支撐位於接近2,620美元，該水平與100日SMA對齊，進一步下行可能測試心理支撐水平2,600美元。上行方面，突破2,650美元可能表明看漲勢頭的重啓，目標為2,685和2,700美元。技術指標保持中性，反映出交易者等待通脹數據或地緣政治發展等新催化劑時的整固階段。

市場動態:

  • Rivian Automotive 因強勁的生產數據飆升：在這家電動車製造商報告其 2024 年的車輛生產和交付量符合公司先前宣布的指導目標後，Rivian Automotive 的股價飆升 24.5%。
  • 美國鋼鐵公司在拜登阻止收購後股價下跌：在美國總統喬·拜登宣布阻止日本新日鐵公司以149億美元收購美國鋼鐵公司後，美國鋼鐵公司的股價下跌了6.5%。
  • 分析師升級使Block股票跳漲：金融科技公司Block的股票在升級評級後上漲6.2%，評級從「市場表現」上調至「跑贏大市」。該分析師強調，儘管近期已經上漲，但Block仍然具有吸引力的估值。
  • 因分析師上調評級，Chewy股價上升：Chewy的股價在Wolfe研究公司將這家寵物零售商的評級上調至“表現優異”並將其列為頂級互聯網股票之一後，上漲了6.2%。
  • Carvana因欺詐指控暴跌：Carvana的股票下跌了11.2%，此前賣空機構Hindenburg Research指控該公司使用不穩定的貸款和會計操縱來推動其轉型敘述。這家在線二手車銷售商在2024年飆升了284%，但隨著新的年份開始，其股價已經下跌了5%，引起了更多的關注。
  • 維斯特拉在持續的動力下延續反彈：維斯特拉（Vistra）股票上漲8.5%，在星期四8%的漲幅基礎上繼續攀升，使其成為標普500指數中在新年開始表現最好的股票之一。該公司2024年的卓越表現，其股票飆升258%，鞏固了其在能源行業中的突出地位。

隨著本年度首個交易週落下帷幕，市場展現了韌性與謹慎並存的特徵。標準普爾500指數和納斯達克指數在週五的強勁反彈中打破了連續下跌的態勢，儘管週度損失仍然存在，同時，道瓊工業指數也在工業板塊的推動下回升。歐洲市場因疲弱的經濟數據和特定行業的下跌面臨新一輪壓力，而亞洲市場則因中國股市在政策調整信號下陷入困境，導致結果褒貶不一。在能源市場方面，油價在本週錄得穩健增長，受惠於中國刺激措施預期和美國原油庫存下降的支持。與此同時，外匯市場反映出主要貨幣對的整固和溫和復甦，儘管金價略有回落，但其牛市結構依然保持完好。