美國市場週二以高點收盤，標普500創下新紀錄，投資者對通膨和全球貿易不確定性的擔憂被拋諸腦後。該指數與納斯達克和道瓊斯指數一同上漲，能源和科技股的增長起著推動作用，儘管消費非必需品和通信服務領域表現疲弱。針對潛在的聯準會政策調整的樂觀情緒，助長了市場的上升勢頭，而芯片股提供了關鍵支持。然而，持續的關稅討論和企業盈利報告使投資者對未來的道路保持謹慎。

重點摘要:

  • 標普500創下歷史新高：標普500指數上漲0.24%，收於6129.58點，創下歷史新高。該指數在尾盤的上漲主要受到能源板塊的帶動，該板塊上漲了1.9%，其中哈里伯頓和瓦萊羅能源公司領漲。
  • 道瓊工業指數在波動的交易中上漲：道瓊工業平均指數收盤時上漲了10點（0.02%），收於44,556.34點。儘管漲幅不大，但道瓊指數在過去一週內已上漲了0.6%，受益於美國關稅政策樂觀情緒的提振。
  • 納斯達克綜合指數在科技股表現不一的情況下保持漲勢：儘管主要科技股出現顯著下跌，納斯達克綜合指數仍微升0.07%，收於20,041.26點。英特爾在有關潛在與台積電和博通達成交易的報導刺激下大漲超過16%，但臉書（Meta Platforms）（跌3%）、亞馬遜（Amazon）（跌2%）、以及谷歌母公司（Alphabet）、特斯拉（Tesla）和蘋果（Apple）（均收低）等股票的下跌限制了指數的漲幅。
  • 歐洲市場延續漲勢，國防類股上漲：歐洲指數繼續攀升，Stoxx 600 指數上漲 0.32% 至 557.17，再次創下歷史新高。DAX 指數飆升至 22,850，刷新高點，而 CAC 40 指數上漲 0.4%，超過 8,220 點。相較之下，FTSE 100 幾乎未變，微跌 1.28 點（-0.01%）至 8,766.73。與此同時，FTSE MIB 上漲 239 點（0.62%）。英國勞動市場顯示出韌性，私人部門不包括獎金的薪資在截至 12 月的三個月內同比增長 5.9%，而上一季度增長率為 5.6%。英國的失業率保持穩定，為 4.4%，與上一季度持平，但同比上升 0.5 個百分點。
  • 亞太市場在習近平講話後表現混合：亞洲市場表現參差不齊，中國國家主席習近平鼓勵私營部門在經濟增長中發揮更大作用。日本的日經225指數收市上漲0.25%，報39,270.40點，而東證指數上漲0.31%，報2,775.51點。南韓的Kospi指數上漲0.63%，收於2,626.81點，Kosdaq指數上漲0.67%。然而，中國的CSI 300指數下跌了0.88%，收於3,912.78點，反映出投資者的持續謹慎態度。相比之下，香港恆生指數上漲1.59%，報22,976.86點，其中恆生科技指數上漲2.54%帶動。澳大利亞的S&P/ASX 200指數下跌0.66%，報8,481點，因澳大利亞儲備銀行（RBA）將利率下調25個基點至4.1%，這是四年多來首次降息。
  • 美國國債收益率在聯儲會會議記錄公佈前上升：債券市場收益率上升，投資者等待即將到來的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議記錄，以尋找利率走向的進一步信號。10年期國債收益率上升8個基點至4.556%，而2年期國債收益率上升超過4個基點至4.308%。收益率上升是因為歐洲債券賣壓增加，市場預期政府在國防開支上的增加。
  • 油價攀升因烏克蘭無人機襲擊打擊供應：在無人機襲擊俄羅斯石油管道泵站干擾哈薩克斯坦的供應後，油價上漲。布倫特原油期貨上漲0.62美元（0.82%），收於每桶75.84美元，而西德克薩斯中質原油（WTI）大漲1.11美元（1.57%），收於每桶71.85美元。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元難以站穩腳跟，隨著美元走強：歐元/美元對下跌，目前交易在1.0445附近，下跌0.35%。該貨幣對嘗試上行，但在50日簡單移動平均線(SMA)1.0399附近遇到阻力，未能進一步上漲。除非該貨幣對突破100日SMA 1.0571，否則整體看跌結構仍然維持。強於預期的美國經濟數據和對美元的避險需求重燃，對歐元造成壓力。該貨幣對需要決定性突破1.0571以確認進一步上行，而關鍵支撐位在1.0399。如果未能守住此水平，可能加速賣壓，有可能將該貨幣對推向1.0300區間。
  • 英鎊/美元難以在1.2620阻力位上繼續上漲：英鎊相對於美元的近期漲幅保持不變，英鎊/美元交易於約1.2600，下跌0.18%。該貨幣對從1月份的低點回升並升穿50日簡單移動平均線(SMA)在1.2470，表明看漲動能改善。然而，上行仍受限於100日SMA在1.2681，該水平充當關鍵阻力位。如果英鎊/美元突破1.2680，進一步的漲幅可能會推動該貨幣對向200日SMA在1.2788前進。未能突破阻力位可能會引發回調至50日SMA在1.2470，進一步下行目標為1.2400。
  • 澳元/美元保持穩定，儘管澳洲聯儲減息未能動搖市場：澳元/美元對維持穩定，交易價格約為0.6350，下跌0.04%。在澳洲聯儲（RBA）決定將利率下調25個基點至4.1%後，該對貨幣保持了其位置，這是四年多來的首次降息。儘管澳洲聯儲的舉措基本上是預期中的，澳元仍繼續交易於溫和的上升趨勢中。該對貨幣已經攀升至50日簡單移動平均線（SMA）0.6264上方，這表明短期內存在看漲偏向，儘管它仍低於100日和200日SMA。立即阻力位見於0.6400，若該對貨幣能夠持續突破，則可能進一步上漲至0.6656（200日SMA）。在下行方面，關鍵支撐位於0.6264，若跌破該水平，可能引發進一步下跌至0.6200。
  • USD/CAD 持平，由於通脹數據掩蓋了利率前景：美元兌加元的匯率保持穩定，交易價格接近1.4185，上漲0.05%。1月份加拿大的年通脹率從12月份的1.8%上升至1.9%，符合預期。核心通脹指標也有所上升，其中CPI中位數從2.6%升至2.7%，CPI剪除從2.5%升至2.7%。儘管出現小幅上升，交易員已將加拿大央行3月維持利率不變的機率定價為63%，高於通脹數據發布前的56%。美元兌加元繼續低於50日簡單移動平均線（SMA）1.4333，強化了看跌情緒。下一關鍵支撐位於100日SMA接近1.4100，進一步下跌目標為200日SMA的1.3880。然而，若反彈至1.4330以上，可能會將動能轉向買方，有阻力位見於1.4500。
  • 金價因市場不確定性而上漲，避險需求推動：XAU/USD交易價格延續漲勢，約每盎司2,933美元，上漲了1.22%。由於投資者在經濟不確定性中尋求避險資產，這種貴金屬持續受到了良好的支撐。金價一直保持在50日簡單移動平均線（SMA）2,727美元以上，強化了上升趨勢。隨著100日簡單移動平均線在2,697美元及200日簡單移動平均線在2,564美元，只要價格保持在這些水平之上，技術結構就會維持看漲。下一個關鍵阻力位看到2,950美元，其次是心理關口3,000美元。若突破此水平，可能會擴大漲幅至新高。向下方面，立即支撐位在2,900美元，如果價格跌破50日簡單移動平均線2,727美元，可能會出現更深的回調。總體而言，金價保持強勁的上升趨勢，任何回調可能會被投資者視為買入機會。

市場動態:

  • 英特爾因分拆報告潛在消息大漲：英特爾 (INTC) 飆升 16%，位居納斯達克 100 領跑位置。此前《華爾街日報》報導稱，台積電和博通正在考慮涉及這家半導體巨頭分拆的交易。
  • 美光科技 (Micron) 和格芯 (GlobalFoundries) 因芯片行業的動力而上漲：美光科技 (MU) 上漲 7%，而格芯 (GFS) 上漲 6%，因英特爾 (Intel) 可能重組而令半導體股票集體走高。Lam Research (LRCX) 亦錄得 4% 的增幅，Microchip Technology (MCHP) 亦上漲 3%，顯示出投資者對該行業的廣泛熱情。
  • Meta 和亞馬遜拉低了科技股的走勢：儘管晶片股表現強勁，主要科技公司仍出現下跌，Meta 平台（META）下跌 3%，亞馬遜（AMZN）下跌 2%。由於對監管挑戰和消費者支出趨勢的擔憂，投資者反應謹慎，這些高增長公司受到了壓力。
  • 達美航空在多倫多事件後下跌：達美航空（DAL）在報導稱一架達美航空的噴氣式飛機在多倫多的跑道上翻覆後，下跌了1.61%。這起事件引發了對運營安全和航空旅行潛在中斷的擔憂。
  • 美敦力收入未達預期而下跌：美敦力（MDT）在公司報告第三財季收入低於分析師預期後，股價暴跌超過7%。弱於預期的結果引發了對公司增長前景的擔憂，促使投資者拋售股票。

隨著市場收盤，投資者在創紀錄高點和持續的經濟不確定性之間遊走。S&P 500 指數達到了新的歷史高點，而納斯達克則因英特爾和半導體股票的上漲而有所上升，但Meta和亞馬遜的疲弱拖累了更廣泛的科技板塊。道瓊斯指數則難以獲得動力，反映了投資者在全球貿易擔憂和通脹壓力下的謹慎態度。在歐洲，市場繼續上漲，國防股延續了其漲勢，而在習近平主席向私營部門作出安撫後，中國股票有所上漲。黃金價格上漲，因投資者尋求避險資產，而在烏克蘭無人機襲擊導致哈薩克斯坦的供應中斷後，油價也隨之上漲。隨著美聯儲會議紀要和進一步的經濟數據公佈在即，市場情緒對政策變動和地緣政治發展仍然非常敏感。