美國市場週三繼續反彈，主要指數連續第二天上漲，投資者對美中貿易緊張局勢的擔憂有所緩解。道瓊斯工業平均指數上漲超過300點，受Nvidia和Amgen的強勁反彈帶動，儘管像Alphabet和AMD這樣的主要科技股表現疲弱，標準普爾500指數和納斯達克指數也都走高。這次最新的反彈發生在本週早些時候的初步市場拋售之後，這次拋售是由於對中國進口商品的新關稅和隨後來自北京的報復措施引發的。然而，由於強於預期的私人就業數據顯示勞動力市場的韌性以及一波樂觀的企業盈利，投資者重拾信心，推動了市場的廣泛回升。

重點摘要:

  • 道瓊斯指數連續第二次上漲超過300點：道瓊斯工業平均指數上漲317.24點，或0.71%，收於44,873.28點，這是連續第二個交易日上漲。藍籌股指數的上漲主要由Nvidia領漲，該公司在Super Micro Computer 宣佈其AI數據中心全面採用Nvidia的Blackwell平台後，上漲超過5%。
  • 標普500指數和納斯達克指數在科技股疲弱的情況下延續漲勢：標普500指數上漲0.39%，以6061.48作收，而納斯達克綜合指數上漲0.19%，收在19692.33點。標普500的漲幅受到半導體和醫療保健股票強勁表現的驅動。然而，納斯達克指數受到Alphabet（下跌7%）和AMD（下跌6%）的損失拖累，兩家公司在發布令人失望的財報後股價大幅下跌。
  • 歐洲市場受益於企業盈利表現，股市上漲：週三歐洲股市上漲，全歐Stoxx 600指數上漲0.47%。英國富時100指數上漲0.61%，至8,623.29點，主要受益於葛蘭素史克（GSK）在強勁的盈利和上調的銷售指引後上漲7.6%。西班牙的桑坦德銀行（Banco Santander）報告季度創紀錄的利潤後上漲8.3%，而諾和諾德（Novo Nordisk）在肥胖藥物銷售強勁的推動下上漲4.54%。然而，法國CAC 40指數下跌0.2%，因工業生產數據疲軟拖累，意大利富時MIB指數下跌0.4%。德國DAX指數上漲0.2%，收於21,552點，延續了波動市況後的反彈。同時，法國2022年12月的工業生產環比下降0.4%。歐元區綜合PMI為50.2，符合預期，而服務業PMI為51.3，略低於預期的51.4。歐元區PPI環比上漲0.4%，高於預期的0.3%增幅，但同比持平，而預期為下降0.1%。
  • 亞太市場在貿易不確定性中多數上漲：亞洲股市跟隨華爾街的領導，多數主要市場收盤上漲。日本日經225指數微漲0.09%至38,831.48點，而更廣泛的東證指數上漲0.27%至2,745.41點。韓國的Kospi指數飆升1.11%至2,509.27點，小型股指數Kosdaq上漲1.54%至730.98點，受強於預期的消費者價格指數數據推動（同比上漲2.2%）。與此同時，中國的CSI 300指數下跌0.58%至3,795.08點，逆轉早期漲幅，此前財新服務業PMI從12月的52.2下降至1月的51.0，顯示服務業活動放緩。香港的恒生指數下跌0.97%，受蘋果監管擔憂拖累。印尼經濟在2024年擴展了5.03%。
  • 私人部門就業增長超出預期：美國勞動市場在一月份顯示出韌性，私人部門公司增加了183,000個職位，超過了經濟學家預測的150,000個。這一數字也超過了12月份修正後增加的176,000個職位。然而，所有的就業創造都來自服務提供者，他們增加了190,000個職位，而商品生產者則減少了6,000個工作崗位。繼續留在崗位上的工人工資同比增長4.7%，略高於12月的4.6%，儘管受到更廣泛經濟問題的影響，這表明工資增長仍然強勁。
  • 美國國債收益率下降因勞動力市場保持穩定: 由於交易員評估了穩定的勞動力市場信號，10年期美國國債收益率下降超過8個基點至4.428%。同時，2年期美國國債收益率下跌超過2個基點至4.191%，反映出投資者在週五非農就業報告公布前持謹慎態度。
  • 油價下跌因庫存增加和貿易擔憂：由於美國原油和汽油庫存大幅增加，顯示需求疲弱，原油價格週三大幅下跌。布倫特原油下跌1.59美元（2.09%）至每桶74.61美元，而西德克薩斯中質油（WTI）下跌1.67美元（2.3%）至每桶71.03美元。由於煉油廠進行季節性維護，加上汽油需求減弱，油價下跌。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元小幅上升，但依然承壓：週三，歐元/美元匯率上升了 0.26%，收於 1.0405，歐元試圖從近期的跌勢中反彈。儘管略有上漲，但該匯率仍處於更廣泛的下降趨勢中，難以在關鍵阻力位上方獲得動力。50日移動平均線 1.0411 繼續限制漲幅，進一步上漲潛力可能會導致測試 1.0450 和 1.0500。然而，如果未能保持在 1.0400 以上，可能會出現新一輪的賣壓，目標價位在 1.0350 和 1.0300。要實現更持久的復甦，需要突破 100 日移動平均線 1.0638。
  • 英鎊/美元隨著貿易擔憂消退在英國央行決議前擴大漲幅：周三，英鎊連續第三天上漲，上漲0.18%至1.2503。該貨幣對已從上週的低點1.2380反彈超過100點，受到貿易戰擔憂減緩的支撐。然而，阻力位於1.2504的50日移動均線，需要突破此水平才能保持上升動能。如果英鎊/美元突破1.2550，可能續漲至1.2600，該處之前出現過賣壓。往下看，立即支撐位於1.2450。更廣泛趨勢中的關鍵水平仍然是1.2755的100日移動均線，交易員們正等待英國央行的政策宣佈以尋求進一步指引。
  • USD/JPY暴跌，打破關鍵支撐位：週三，USD/JPY貨幣對大幅下跌，跌幅達1.04%，收於152.72，創下近兩個月來最大的單日跌幅。此次下滑使該貨幣對跌破152.41的100日移動平均線，確認了上一週未能重返155.00後的動能轉變。下一關鍵支撐位在152.00，該水平在12月初最後一次被測試，如果進一步下跌，可能會暴露在150.50的200日移動平均線。任何反彈將會面臨154.00的阻力，隨後是154.82的50日移動平均線。短期偏向仍為看跌，除非該貨幣對重返154.00以上的水平。
  • 澳元/美元隨著風險情緒改善而上升：週三，澳元走強，澳元/美元上漲0.61%至0.6286，達到超過一週以來的最高收盤價。該貨幣對受益於混合的美國經濟數據及強勁的風險偏好，導致美元走軟。然而，對下個月澳大利亞儲備銀行將採取鴿派立場的預期可能會限制進一步的上行潛力。該貨幣對已從上週的0.6200低點反彈近100個基點，但仍受制於0.6292的50日移動平均線之下。若突破此水平將確認看漲動能，下個目標鎖定在0.6350。下行方面，支持位在0.6250，進一步的下跌可能會將該貨幣對拖回至0.6200。
  • 黃金延續漲勢，接近2,900的關鍵阻力位：週三，黃金價格繼續上漲，上漲0.72%，收於2,861.73點。由於貿易緊張局勢加劇，投資者湧向避險資產。黃金在過去兩周內已飆升了超過200點，鞏固了其強勁的看漲趨勢。黃金價格依然遠高於50日移動平均線2,682.14，進一步強化了上升趨勢，下一個關鍵阻力位在2,900.00。由於交易者獲利了結，短期內可能會出現回調，立即支撐位在2,820.00，更強的買盤興趣在2,780.00附近。如果金價能夠保持在這個範圍之上，則可能進一步上漲，逼近3,000.00的心理障礙。然而，更深的回調可能會使價格測試50日移動平均線2,682的水平，但總體趨勢仍然明顯看漲。

市場動態:

  • Nvidia因AI合作夥伴關係而飆升：在Super Micro Computer宣佈其配備Nvidia的Blackwell平台的AI數據中心全面投入生產後，Nvidia的股價上漲了5.2％。Super Micro的股票也上漲了8％，受益於AI領域的強勁需求。
  • 在雲端收入未達預期後，Alphabet 股價暴跌：谷歌母公司 Alphabet 股價下跌 7.0%，成為納斯達克 100 指數中跌幅最大的公司。此前公司報告第四季度雲端收入令市場失望。投資者對公司增加的人工智慧成本感到不安，並擔心其實現人工智慧相關收益的時間可能會比預期更長。
  • AMD因數據中心營收令人失望而下跌: AMD（先進微設備公司）的股價下跌6.0%，因該公司第四季度數據中心營收為38.6億美元，低於預期的40.9億美元。
  • 由於肥胖藥物需求強勁，諾和諾德股價上漲：諾和諾德的股票在報告第四季度利潤好於預期後上漲了4.54%，這主要得益於其暢銷的肥胖藥物的持續強勁需求。

隨著市場消化了公司收益報告、經濟數據和地緣政治緊張局勢的混合影響，投資者情緒依然謹慎樂觀。道瓊斯指數飆升超過300點，連續第二天反彈，而標普500指數和納斯達克指數也小幅上漲，儘管像Alphabet和AMD這樣的主要科技股表現疲軟。歐洲市場也錄得漲幅，由諾和諾德公司領漲，但法國和歐元區的疲弱經濟數據引發了擔憂。在亞洲市場，日本日經指數和韓國Kospi指數上揚，而中國CSI 300指數下跌，因為服務業增長放緩。同時，由於美國原油庫存上升和貿易擔憂重燃，油價暴跌超過2%，而黃金繼續走高，接近$2,900，表明持續的避險情緒。