週四，在歐洲中央銀行自2019年以來首次決定降息後，歐洲股票飆升至新高，激發了更多投資者樂觀情緒。泛歐Stoxx 600指數上漲0.7%，主要股市和行業的強勁表現，尤其是科技和醫療保健板塊，推動了這一漲幅。與此同時，在美國，市場反應較為平淡，S&P 500和納斯達克綜合指數從創紀錄水準略微回落，因交易員們為至關重要的五月非農就業報告做好準備。歐洲中央銀行的降息決定，加上美國勞動力市場數據疲軟，進一步加劇了對美聯儲可能降息的猜測，為未來幾天的市場重大動向奠定了基礎。

重點摘要：

  • 歐洲股市在歐洲央行降息後創下歷史新高：泛歐斯托克600指數收於創紀錄的524.75點，超過此前5月15日創下的紀錄高點。富時100指數上漲0.47%，上漲了38.39點，收於8285.34點。科技股領漲，上漲了1.17%，而公用事業股則下跌了0.9%。
  • S&P 500微跌：S&P 500指數收盤持平，小跌0.02%，報5352.96點，早前曾觸及盤中歷史新高。儘管兩組疲軟的美國勞動市場數據提振了對聯邦儲備局降息的希望，但在投資者等待五月非農就業報告的情況下，該指數漲幅有限。
  • 納斯達克綜合指數小幅下跌：納斯達克綜合指數下跌0.09%，報17,173.12點，反映出從其最近的創紀錄高位略有回調。該指數受到英偉達下跌1.1%的影響，英偉達本週早些時候的創紀錄估值有所回落。
  • 道瓊斯指數小幅上漲：道瓊斯工業平均指數上漲了0.20%，或78.84點，至38,886.17點。這一增長突顯了在更廣泛的市場不確定性中相對穩定的表現。
  • 亞洲市場反應積極：日本日經225指數上漲0.55%收報38,703.51點，東證指數上漲0.33%收報2,757.23點。澳大利亞標普/ASX 200指數上升0.68%至7,821.8點，儘管出口同比下降2.5%。香港恒生指數上漲0.23%，中國滬深300指數略低收於3,592.25點。
  • 國債收益率因經濟數據和利率展望持平：週四，由於投資者衡量最新的經濟數據和利率削減前景，美國國債收益率變動不大。10年期國債收益率下降了不到1個基點，至4.285%，而2年期國債收益率下降了不到1個基點，至4.728%。
  • 歐洲央行降低利率：歐洲中央銀行將其主要利率從4%降低至3.75%，這是自2019年9月以來的首次降息。此舉是在更新的通脹預測背景下進行的，2024年的預測從2.3%上調至2.5%，2025年的預測從2%上調至2.2%。
  • 油價在降息猜測中上漲：西德克薩斯中質原油期貨上漲2%，達每桶75.55美元，而布倫特原油上漲1.86%，達每桶79.87美元。此次上漲是因歐洲中央銀行降息以及市場預期美聯儲可能進行降息。

外匯今日重點：

  • 黃金價格因美國就業數據疲軟而達到兩週高點：黃金繼續上漲，目前在$2,320至$2,360的範圍內交易。相對強弱指數（RSI）仍然看漲，表明進一步上漲的可能性。XAU/USD的下一個阻力位是$2,400，其次是年至今的高點$2,450。若價格跌破$2,350，預計將在50日簡單移動平均線（SMA）$2,337處得到支撐，進一步的支撐位在$2,303和$2,277。
  • 英鎊/美元在阻力位下方整固：在週四的交易時段，英鎊/美元保持堅挺，在達到每日高點1.2809和低點1.7625後，保持在強勁阻力位1.2800以下。該貨幣對的關鍵支撐位分別在1.2755和1.2694，而阻力位則分別在1.2800、1.2817以及今年迄今最高位1.2893。
  • USD/CAD 保持穩定，市場等待美國非農就業數據：周四交易時段，USD/CAD 測試1.3700 水平，維持在1.3630 和1.3590 之間的需求區域內。該貨幣對在上升動力方面掙扎，保持在 1.3700 水平以下。50 天指數移動平均線 (EMA) 在 1.3650 提供支撐，而 200 天指數移動平均線在 1.3560 提供長期價格底部。
  • 英鎊/日元穩定在199.00以上：週四的交易相對平靜，英鎊/日元徘徊在199.00以上，穩定在近期波動之後。該貨幣對在199.33附近交易，接近200小時指數移動平均線 (EMA)，最近的高點是5月底的200.75，低點接近197.00，這表明在觸及34年高點後進入整合階段。

市場動態：

  • 露露乐蒙因強勁收益飆升：運動服飾零售商露露乐蒙公佈的第一季度收益超出預期，其股票上漲了4.8%。該公司每股盈利達到2.54美元，超過分析師預期的2.38美元，收入達到22.1億美元，高於共識預期的21.9億美元。
  • GameStop股價飆升：在「Roaring Kitty」宣佈進行YouTube直播後，GameStop股價飆升超過47%，收於$46.55。該股票在交易中達到$47.50的高點，反映出投資者興趣高漲。
  • Five Below 股價因指引疲弱暴跌：Five Below的股價在第一季度表現平淡且指引令人失望後下跌了10.6%。這家折扣零售商預計本季度的收入在8.3億美元至8.5億美元之間，低於分析師預期的8.83億美元。
  • 英偉達在創紀錄高點後小幅下滑：英偉達股價下跌1.1%，從本週早些時候的歷史高位回落。這家芯片製造商最近宣佈了其下一代人工智慧芯片，推動其市值超過3萬億美元。
  • Salesforce 股價上漲：ValueAct 的董事會成員及聯合首席執行官梅森·莫菲特（Mason Morfit）將他在這家軟件公司的持股增加到接近 10 億美元後，Salesforce 股價上漲 2.6%。此舉發生在本週稍早 Salesforce 自 2006 年以來首次收入未達預期之後。
  • Sprinklr 股價在下調預測後暴跌：Sprinklr 股價下跌超過15%，因為這家公司將其全年收入指引下調至7.79億美元至7.81億美元，低於市場一致預期的8.054億美元。該公司的先前收入指引範圍是8.045億美元至8.055億美元。
  • 老自治領貨運公司增長放緩：老自治領貨運公司股價下跌 3.3%，因該貨運公司報告稱噸位增長放緩。該公司五月錄得 1.5% 的增長，低於四月的 2.3% 增長。
  • Smartsheet 因盈利超預期而飆升：在第一季度業績超出華爾街預期後，Smartsheet 的股票上漲超過 17%。該公司報告調整後每股收益為 32 美分，超過分析師預期的 27 美分，營收為 2.63 億美元，超出預期的 2.58 億美元。
  • Instacart 宣布股票回購計劃後股價上漲: Instacart 宣布 5 億美元股票回購計劃後，股價上漲超過 9%。這家雜貨配送服務公司的股票由於這一戰略舉措而顯著提升。
  • J.M. Smucker 因強勁收益而上漲：在優於預期的第四季度收益報告後，J.M. Smucker 股票上漲約 4.6%。這家食品和飲料製造商公佈每股收益為 2.66 美元，超過分析師預期的 2.33 美元。
  • Fluence 能源因被降級而下跌：在古根海姆將該股從「買入」下調至「中性」後，Fluence 能源的股價下跌了 7.6%。古根海姆指出，在最近的漲勢之後，該股已被“公平估值”。
  • Ultragenyx製藥公司股價因獲升級而上升：Ultragenyx製藥公司股價在高盛將其股票評級從中立上調至買入後上漲了近1%。該銀行強調了該公司多樣化的罕見病管線，並對其治療脆骨病的單克隆抗體療法的信心增加。
  • StoneCo被摩根大通上調評級：在摩根大通將StoneCo的股票評級從中立上調至增持後，StoneCo的股價上漲了2.3%。該銀行指出，公司每股收益的潛力和被低估的估值是上調評級的主要原因。

隨著市場對歐洲央行降息的反應，歐洲股市達到創紀錄的高位，而美國股票市場表現不一，投資者熱切等待5月非農就業報告以獲取進一步的經濟見解。歐洲央行五年來首次降息的決定激發了各個行業的樂觀情緒，尤其是在科技和醫療領域，並推動原油和黃金價格上漲。儘管美國市場表現參差不齊，但個別股票的顯著變動，比如Lululemon的飆升和Five Below的下跌，凸顯了投資者情緒的多樣性。展望未來，全球央行政策與經濟指標之間的關係將繼續影響市場動態，聯邦儲備局潛在的利率調整將成為交易員關注的重要焦點。