歐洲市場週一小幅收高，受礦業股上漲和德國正面經濟數據的支持，而歐元和英鎊等貨幣兌美元顯著上漲。由於美國馬丁·路德·金紀念日假期，交易量稀薄，整體市場活動低迷。投資者繼續關注唐納德·特朗普即將就任美國新總統，市場對預期的能源、加密貨幣和貿易等方面的重大行政命令做出反應。同時，亞洲市場表現參差不齊，香港股票在強勁的反彈中領漲，全球投資者權衡新政府政策可能帶來的影響。

重點摘要:

  • 歐洲市場收盤漲跌互見，交易量稀少：週一歐洲股市表現參差不齊，投資者消化經濟數據和唐納·川普的就職典禮。泛歐斯托克600指數收漲0.05%，因礦業股上漲1.2%而提升。英國富時100指數上漲0.18%，收於8,520.54點；法國CAC 40指數上漲0.3%，收於7,734點，受到銀行股推動，包括巴黎銀行和農業信貸銀行分別上漲1.1%至2.5%。意大利富時MIB指數逆轉下跌0.3%，收於36,144點，受到石油公司和公用事業股下跌的拖累，儘管像意大利裕信銀行(+1.5%)這樣的銀行股提供了一些支持。德國DAX指數表現優異，上漲0.49%，收於20,990.31點，受12月份生產者價格同比上漲0.8%的支持。然而，2024年德國生產者價格年均下降1.8%，反映了艱難的經濟背景。
  • 亞洲市場由香港和中國領漲：週一，亞洲市場經歷了漲跌互見但大致正面的交易日，香港的恒生指數領跑，上漲1.76％，達到自2024年12月31日以來的最高水平，受消費週期性和醫療保健股票的推動。中國大陸的滬深300指數增加0.45％，收於3,829.68點，由中國人民銀行決定將其基準貸款利率保持在1年期貸款基準利率（LPR）3.1％和5年期貸款基準利率（LPR）3.6％的推動。數據顯示，中國12月份的青年失業率從11月份的16.1％降至15.7％，而全國失業率保持在5.1％穩定。日本的日經225指數上漲1.17％，收於38,902.50點，受主要行業增長的支持，韓國的KOSPI指數下跌0.14％，收於2,520.05點。馬來西亞報告稱，12月份的出口同比激增16.9％。澳大利亞的標準普爾/ASX 200指數上漲0.45％，收於8,347.40點，受投資者情緒樂觀的提振。
  • 比特幣創歷史新高後回調：比特幣在週一早些時候達到$109,350.72的歷史最高點，隨後回落近4%，這似乎是對唐納德·特朗普就職引發的“買謠言，賣消息”的反應。上週的漲勢是由於對包括建立比特幣儲備在內的潛在行政命令的猜測所推動。儘管比特幣有所回落，但仍在實現顯著增長的軌道上，分析師預期的上行目標為$130,000。更廣泛的加密貨幣市場表現混合，CoinDesk 20指數下滑1%，而Solana的代幣下跌了7%，但自週六以來依然上漲了15%。
  • 隨著特朗普緩和貿易立場，油價下跌：週一的交易中，由於唐納德·特朗普表示他不會對來自中國、加拿大和墨西哥的進口商品徵收高額關稅，油價下滑。2月份交割的西德克薩斯中質原油（WTI）下跌0.90美元，以每桶76.98美元收盤，而3月份布倫特原油下跌0.83美元，以每桶79.96美元收盤。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在樂觀情緒中攀升至1.0400以上：週一，歐元/美元（EUR/USD）對上漲1.43%，收於1.0414，因歐元兌美元顯著走強。此波上漲還使該對突破其50日簡單移動平均線（SMA）1.0462，表明市場情緒正在改善。近期的阻力位在1.0500，這與2024年12月的高點一致，而進一步的上漲可能瞄準100日SMA 1.0761。下行方面，支撐位仍在1.0300，隨後是關鍵的1.0200水平。動量指標轉為看漲，RSI脫離超賣狀態，MACD顯示出早期交叉的跡象。然而，該對仍低於200日SMA 1.0777，維持謹慎的長期展望。
  • 英鎊/美元因情緒改善上漲至1.2300以上：週一英鎊/美元上漲1.30%，收於1.2326，因英鎊因美國美元的再度買盤興趣而受益。即時阻力位於1.2400，這與50日簡單移動平均線(SMA)1.2566一致，進一步上漲可能瞄準100日SMA1.2838。下方支撐位於1.2200，其後是關鍵的1.2100水平。動量指標顯示情況正在改善，RSI脫離超賣區域，MACD接近看漲的交叉。然而，英鎊/美元仍低於200日SMA1.2791，這表明長期趨勢仍是下行。
  • AUD/USD 在美元走弱的情況下反彈：AUD/USD 週一上漲了1.36%，收於0.6271，該貨幣對從其多月下行趨勢中反彈。最近的上漲是在測試0.6100支撐位之後出現的，這一水平上次出現是在2022年10月。目前的即時阻力位在0.6353，由50日簡單移動平均線標記，若穩定突破此水平，可能推動該貨幣對向100日簡單移動平均線0.6537進發。相比之下，如果未能延續漲勢，AUD/USD可能會回落至0.6200，關鍵支撐位仍在0.6100。動量指標顯示局勢混亂，RSI從超賣水平反彈，表明有進一步上行空間，而MACD仍處於負區，反映出更廣泛的看跌情緒。
  • 美元/加元從近期高點回落：周一，美元/加元下跌1.17%，收於1.4308，該貨幣對在接近1.4480的高點後進行整固。即時支撐位於1.4200，接近50日移動平均線1.4203。如果跌破該水平，可能會暴露於100日移動平均線1.3938，而阻力位在1.4400，更顯著的障礙位於近期高點1.4480。動量指標顯示出混合趨勢，相對強弱指數（RSI）從超買狀態回落，暗示進一步整固。但是，該貨幣對仍然位於200日移動平均線1.3816之上，保持了廣泛的看漲趨勢。
  • 金價在 2710 附近維持穩定，新一輪上行動能：週一金價上漲 0.31%，收於 $2,710，隨著貴金屬從近期接近 $2,650 的低點恢復。此次反彈是由於全球市場和美元的不確定性增加所致。即時阻力位於 $2,720，略低於近期的高點 $2,750。突破這一水平可能指向 $2,780，表明更廣泛的上升趨勢將持續。下行方面，支撐位於 $2,680，較強的支撐位於 $2,650，50 日簡單移動平均線（SMA）也在 $2,643 集中。動量指標仍保持看漲，RSI 在正區域，MACD 顯示出恢復上行動能的跡象。持續在 $2,720 以上交易將確認進一步上行，而跌破 $2,680 可能會導致短期整合。

市場動態:

  • 法國銀行股領漲CAC 40指數：法國銀行股票推動CAC 40指數上漲，其中法國巴黎銀行（BNP Paribas）、法國農業信貸銀行（Credit Agricole）和法國興業銀行（Societe Generale）上漲1.1%至2.5%。同時，空中客車（Airbus）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）、開雲集團（Kering）和羅格朗（Legrand）的漲幅介於1.6%至2.3%之間。大盤股LVMH、歐萊雅（L’Oréal）和道達爾能源公司（TotalEnergies）分別下跌0.5%至1%，限制了整體指數的進一步上漲。
  • J.B. Hunt 因收益未達標準下跌：在運輸公司報告第四季度每股收益為1.53美元後，J.B. Hunt 的股票下跌了7.4%，未達到分析師預期的1.61美元。收入在所有主要業務領域同比下降，加劇了投資者對需求減緩的擔憂。
  • SLB 因强劲的盈利和股票回購而上涨：SLB（前身为斯伦贝谢）在报告了超出预期的第四季度利润后，上涨了6.1%。該公司還宣佈了增加股息和擴大股票回購計劃。儘管因油供應量高而對2025年收入增長有限保持謹慎，但强劲的结果提振了投資者情緒。
  • Truist Financial 業績強勁股價上漲：Truist Financial 的股票在該銀行公佈超出預期的季度收益後上漲了 5.9%。較高的利息和非利息收入以及平均存款餘額的增加促成了這一好於預期的表現。
  • 禮來公司因醫療保險顧慮而下滑：禮來公司（Eli Lilly）下跌4.2%，此前美國醫療保險和醫療補助服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services）宣布可能就諾和諾德（Novo Nordisk）的減重和糖尿病治療藥物進行價格談判。投資者擔心類似的監管措施可能會影響到禮來公司的產品，進一步壓低其股價。
  • 費埃薩公司因房貸發放緩慢而大跌：儘管Jefferies調高了目標價，費埃薩公司（FICO）的股價仍下跌了3.5%，扭轉了本週早些時候的上漲趨勢。分析師指出，高利率環境下房貸發放減緩的擔憂成為該公司信用評分和分析業務的阻力。

在唐納·川普就任總統後的第一個交易日，全球市場在混合的經濟數據和政策不確定性的情況下顯得謹慎。歐洲股市以小幅上漲收盤，礦業和銀行業領漲，而富時MIB指數因公用事業和石油公司的壓力而掙扎。亞洲市場反映了樂觀情緒，香港和日本的市場強勁上漲，但南韓的Kospi指數落後。在加密貨幣方面，比特幣短暫飆升至新高，突顯了投機熱情，但隨後出現了獲利回吐。同時，美國美元的回落提振了主要貨幣，黃金的穩步上漲強調了持續的風險規避。