隨著九月的開始，歐洲市場在第一個交易日收盤持平，反映出投資者在仔細評估經濟信號和市場狀況時的謹慎情緒。由於美國金融市場因勞動節休市，焦點轉向歐洲和亞洲，那裡的混合製造數據和企業發展塑造了市場情緒。在歐洲，全歐 Stoxx 600 指數變化不大，電信和某些科技股的上漲被零售和製造業的下跌所抵消。與此同時，亞洲市場對中國最新的經濟數據反應不一，突顯出對全球經濟穩定性和增長前景的持續擔憂。隨著投資者消化這些發展，全球市場格局依然充滿不確定性和經濟走勢的分歧。

重點摘要:

  • 歐洲市場平收，行業表現不一：泛歐斯托克600指數在九月份的首個交易日微跌0.04%，反映出投資者的謹慎情緒。各行業表現不一，零售股在對經濟前景和潛在利率上調的擔憂下下跌0.77%。相反，電信股受益於積極的公司消息，上漲0.78%。富時100指數下跌12.79點，或0.15%，收於8,363.84點，而CAC 40指數扭轉早期跌勢，上漲0.2%至7,646點，主要由於製藥巨頭賽諾菲的大幅上漲3.6%，該公司因多發性硬化症治療的積極進展得到了市場的認可。CAC 40指數上漲的其他貢獻者包括Orange，上漲1.7%，和Unibail-Rodamco-Westfield，上漲2.2%，但這些上漲部分被一些主要公司的跌幅所抵消，如空中巴士（-1.4%）、Stellantis（-0.8%）和泰雷茲（-2.4%）。
  • 歐洲製造業數據參差不齊：歐洲製造業數據呈現出一幅多變的圖景，反映出各國之間不同的經濟條件。歐元區製造業採購經理人指數（PMI）在8月份依舊牢牢處於收縮領域，為45.8，表明製造業活動持續放緩，主要受德國和法國製造業下降的拖累。德國的製造業PMI跌至42.4，為最近幾個月來的最低點，因新訂單銳減使得這個歐洲最大經濟體的快速復甦希望受挫。與此同時，法國的製造業部門也以自1月以來最快的速度收縮，PMI降至43.9。然而，英國報告稱製造業活動有所上升，PMI上升至52.5，創下26個月來的新高。
  • 亞洲市場對疲弱的中國數據做出反應：由於投資者消化了低於預期的中國經濟數據，週一亞洲市場漲跌互見。香港的恒生指數在尾盤大幅下跌了1.85%，而CSI 300指數則下跌1.70%，至3,265.01，創下七個月來的最低點。這些下跌主要是由於中國的製造業採購經理人指數（PMI）在八月份下降至49.1，顯示出收縮速度快於上個月，並連續第四個月下滑。這一數據低於七月的49.4以及經濟學家的中位預期49.5。與此同時，中國的非製造業PMI顯示出略微改善，從七月的50.2升至50.3，但這一微幅增長未能減輕對整體經濟放緩的擔憂。來自中國的混合數據增加了整個亞洲市場的投資者謹慎情緒，市場參與者密切關注包括韓國的通脹數據和澳大利亞第二季度GDP在內的即將發布的主要地區經濟報告。
  • 油價因利比亞出口中斷而上漲：由於地緣政治緊張局勢和利比亞的供應中斷影響了市場動態，週一油價小幅回升。布倫特原油期貨上漲0.8%，收於每桶77.52美元，而美國西德克薩斯中質原油上漲0.7%，至每桶74.04美元。此次價格上漲是由於報導稱利比亞主要港口的石油出口已中止，並且該國因政治動盪而減產。利比亞的石油出口中止正值預期OPEC+將從十月開始增加石油供應之時，為石油交易商創造了一個複雜的背景。分析人士指出，雖然利比亞的供應中斷可能會暫時支撐油價，但市場仍對其他OPEC+成員國可能增加供應持謹慎態度。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元因美元疲軟反彈：經過連續三天的下跌後，歐元/美元本週以正面開局，反彈至1.1075區域。該貨幣對受益於美元的部分賣壓，在1.1050附近找到支撐，這與8月反彈的61.8%斐波那契回撤位一致。隨著歐元/美元試圖重新獲得更高的地位，交易員將目光聚焦於2024年高點1.1200，然後是2023年高點1.1275。需要關注的關鍵支撐位包括臨時的55日SMA在1.0898以及關鍵的200日SMA在1.0853。
  • 英鎊/美元以微幅上漲開始九月：英鎊/美元匯率在九月的第一個交易日略有上升，約報1.3145，在北美交易時段上漲超過0.20%。由於美國金融市場因勞動節關閉，本次交易活動有限。從技術角度來看，英鎊/美元匯率在1.3140-1.3270範圍內鞏固，等待本週稍晚公布的關鍵美國經濟數據，包括非農就業報告。若突破上周五的高點1.3199，可能會向今年迄今為止的高點1.3266進發；而若跌破8月29日的波段低點1.3109，則可能會引發向50天移動平均線1.2894的移動。
  • 美元/瑞士法郎小幅上升，瑞士法郎走強：美元/瑞士法郎對見小幅上升，交易價為0.8511，當天上漲0.2%，因瑞士法郎在美國假日的清淡交易中走強。投資者現正關注即將發布的瑞士經濟數據，尤其是通脹報告，預計顯示8月同比下降至1.2%，而7月為1.3%。美元/瑞士法郎的關鍵支撐位在0.8503和0.8492，而阻力位則在0.8532和0.8550。
  • AUD/USD 因美元疲軟和風險情緒回升而回升：在美元顯露出疲軟跡象的情況下，AUD/USD 匯率從週五的回調中恢復，向 0.6790 區域挺進。儘管中國發布了令人失望的經濟數據，包括製造業PMI降至49.1，但隨著風險情緒略有改善，澳元得到了支撐。該匯率正接近 0.6800 水平的阻力位，進一步上漲可能瞄準8月份高點0.6823。下行方向，初步支撐位在 0.6760，然後是 0.6740。
  • EUR/GBP在看跌壓力下嘗試復甦：EUR/GBP貨幣對在週一的交易中顯示出輕微的復甦，升至0.8433後又回落至0.8420水平，因賣方重新掌控局面。技術前景依然看跌，指標顯示有進一步下行的潛力。然而，鑒於目前超賣狀況，該貨幣對在短期內可能會在0.8400區域上方橫盤交易。即時支撐位在0.8400和0.8380，阻力位則在0.8430和0.8450。
  • 黃金測試支撐 因美元走強壓力仍存：黃金（XAU/USD）週一小幅下跌，測試2,500美元的支撐，因最近美元的反彈對這種貴金屬造成壓力。日線圖顯示持續的賣壓，黃金創下更低的高點和低點。然而，技術指標仍然在正區間內，這表明目前看跌潛力有限。黃金的主要支撐位在2,489美元、2,475美元和2,463美元，而阻力位在2,508美元、2,520美元和2,532美元。儘管面臨下行壓力，黃金仍然保持在所有移動平均線之上，提供動態支撐，表明整體趨勢可能仍對多頭有利。

市場動態:

  • Rightmove 股價因收購傳聞大漲：在報導指出澳大利亞競爭對手 REA Group 正在考慮對位於英國的房地產列表平台進行收購後，Rightmove 的股價飆升了令人印象深刻的 27%。這一潛在的收購引發了投資者的極大興趣，使得 Rightmove 經歷了近年來最好的交易日之一。
  • 賽諾菲公司在臨床更新中獲得良好進展：賽諾菲的股票上漲了3.6％，該公司就其進行中的多發性硬化症治療試驗提供了正面的更新。這則鼓舞人心的消息提升了投資者對這家製藥巨頭在生物製藥領域增長前景的樂觀情緒，使其成為CAC 40指數中的最大贏家之一。
  • Ulta Beauty 股價因下調銷售預測而下跌: 在公司報告2023年第二季度淨銷售額為25.5億美元，低於市場預期的26.1億美元後，Ulta Beauty 的股價下跌了4%以上，成為標普500指數中的領跌股。此外，Ulta 將2025年的淨銷售預測從之前的115億至116億美元下調至110億至112億美元，低於市場預期的115.1億美元，這也促成了股價的下跌。
  • 新世界發展因預期虧損暴跌：新世界發展的股價暴跌多達14.14%，因為這家總部設在香港的地產開發商預計其2024財年的虧損將達到約190億到200億港元（26億美元）。這一黯淡的前景引發了投資者的強烈負面反應，使其成為亞太市場上最大的輸家之一。
  • Crowdstrike Holdings 因升級而上升: Crowdstrike Holdings 的股票在 HSBC 將其評級從“持有”升級至“買入”並設定新的目標價 339 美元後上漲超過 2%。此次升級反映了對該公司在網絡安全領域增長潛力的信心，推動了投資者的興趣上升。

隨著九月的開始，全球市場展現出謹慎與希望並存的局面，反映了投資者所面臨的複雜經濟景象。在歐洲，儘管某些行業如電信和房地產取得了強勁增長，但Stoxx 600指數的平收，突顯了在經濟信號混亂的情況下，市場的謹慎態度。與此同時，在亞洲，來自中國的製造業數據不如預期，導致市場情緒更加低迷，主要指數如恒生指數和CSI 300均顯著下跌。隨著投資者消化這些發展並展望本週後期的關鍵經濟數據，市場在復甦力量與持續不確定性之間保持著一個平衡狀態。