歐洲市場週一飆升至歷史新高，受到防禦股上漲的推動，因投資者對區域安全擔憂增加和歐洲領導人新的支出承諾作出反應。泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.54%，標誌著在上週連續創新高之後的又一個里程碑。主要防禦公司如 Saab、萊茵金屬（Rheinmetall）和 BAE 系統公司的強勁上漲，促進了市場的樂觀情緒，巴黎和慕尼黑的政策制定者討論了增加軍事承諾的問題。與此同時，亞太市場大多數上漲，騰訊股票創三年來新高，而由於美國假日，華爾街休市。
重點摘要:
- 歐洲市場因國防股票飆升而創下歷史新高：泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.54%，收於歷史新高的 555.42 點，反彈自周五的小幅下跌。國防股票成為主要驅動因素，因歐洲各地對軍費增加的討論激起了投資者的樂觀情緒。德國 DAX 指數領漲，上漲 1.26%，增加了 285 點，收於幾週來的最高水平；而義大利 FTSE MIB 指數飆升 350 點，上漲 0.92%。英國 FTSE 100 指數上漲 35.55 點，或 0.41%，至 8,768.01 點，而法國 CAC 40 指數上漲 0.1%，至 8,189 點。
- 國防股上漲，各國領導人承諾增加軍費開支：Stoxx 600航空航天和國防指數上漲4.2%，其中一些歐洲最大的國防公司實現了兩位數的漲幅。瑞典的薩博公司飆升了16%，創下幾個月來最強的交易日，而德國的Renk集團和萊茵金屬分別飆升了17.5%和14%。BAE系統公司也大幅上漲了9%，創下自2022年7月以來的最佳交易日。此波漲勢發生於歐洲各國領導人在巴黎召開緊急峰會之際，這是對美國總統決定在沒有歐洲參與的情況下與俄羅斯和烏克蘭進行和平談判的回應。
- 亞太市場大多數上漲，但泰國暴跌至多年來新低：週一亞太市場大多數上漲，主要受到騰訊股價上漲4.25%的推動，該股價達到自2021年7月以來的最高水平。南韓的KOSPI指數上漲0.75%，至2,610.42點，而規模較小的KOSDAQ指數則跳升1.61%，至768.48點。在日本，日經225指數保持平穩，但收盤略微上漲，報39,174.25點，而東證指數上漲0.28%，至2,766.9點。與此同時，中國的滬深300指數上漲0.21%，至3,947.40點，儘管香港的恒生指數下跌0.15%，而恒生科技指數則下跌0.38%。澳大利亞的標普/ASX 200指數是地區表現最差的，下降0.22%，至8,537.1點。然而，泰國的SET指數大幅下跌1.86%，墜至自2020年11月以來的最低水平。這是由於泰國第四季度GDP同比增長3.2%不及預期的3.9%，而全年2024年增長為2.5%。與此同時，日本第四季度GDP年化增長率為2.8%，遠高於分析師預期的1%。
- 油價在和談期間連續第四個交易日下跌：由於對俄羅斯與烏克蘭和平談判的樂觀情緒影響了供應憂慮，油價延續了四天的跌勢。布倫特原油期貨下跌0.2%至每桶74.59美元，過去四個交易日累計下跌3.1%。美國西德州中質原油（WTI）下跌0.3%至每桶70.51美元，此前短暫觸及70.12美元的低點，這是自12月30日以來的最低水平。
- 加拿大住房開工在一月上升了3%，超過了十二月的增長：加拿大住房市場顯示出韌性，住房開工數量環比上升了3%，達到經季節性調整後的年化239,739套，高於十二月修正後的232,492套。然而，此增長不及經濟學家預期的252,500套。
外匯今日重點:
- 歐元/美元因市場不確定性持續而難以持穩：歐元/美元收報1.0482，本次交易時段微跌0.04%，此前曾觸及1.0506的高點，隨後回落至1.0466。該貨幣對仍處於整固階段，阻力位在1.0520附近，關鍵支撐位約在1.0450。50日移動均線在1.0395，與100日和200日移動均線分別在1.0578和1.0746，均顯示出突破的動力有限。如果歐元升破1.0520，可能會測試1.0600，這一水平最後一次見於2024年6月；而若跌破1.0450，則可能推向心理關口1.0400。
- 英鎊/美元延續漲勢，回升至2024年12月水平：周一，英鎊/美元上漲0.34%，收於1.2628，從當日低點1.2578反彈，在達到最高點1.2635後回落。英鎊/美元繼續從1月份跌至1.2350的水平回升，當前阻力位於1.2650，若市場看漲情緒持續，可能會進一步上漲至1.2700。支撐位在1.2580，若賣壓加劇，則可能會下探至1.2500。50日移動平均線位於1.2473，與100日和200日移動平均線分別位於1.2689和1.2788，將該貨幣對置於關鍵決策區域。溫和的美聯儲展望或進一步支持英鎊的升值。
- 美元/日元下跌，接近主要支撐水平：
美元/日元週一下跌0.56%，收盤於151.42，因賣壓將該貨幣對從盤中高點152.38推至最低點151.3350。該貨幣對接近151.00的關鍵支撐位，如果日圓走強，進一步下跌可能會朝150.50發展。阻力位仍在152.50附近，如果美元走強，則有可能回升至154.00。50日移動平均線在155.07，100日與200日移動平均線分別在153.17和152.66，這表明趨勢正在減弱。若跌破151.00，該貨幣對可能會測試150.00的水平，該水平歷來提供了強勁的支撐。 - 美元/瑞郎企穩但難以獲得動力：美元/瑞郎週一上漲0.23%，收於0.9008，之前曾達到盤中高點0.9017，隨後回落至0.8975。該貨幣對仍處於區間震盪，支撐位在0.8950，阻力位在0.9050。50日移動平均線位於0.9032，與100日和200日移動平均線分別位於0.8867和0.8827，表明市場展望中性。若突破0.9050，可能會推動該貨幣對上升至0.9100，這一水平上次出現在2024年5月，而若跌破0.8950，則可能促使其走向0.8900。
- 澳元/美元在澳洲儲備銀行決定前攀升至兩個月高位：週一，澳元/美元收於0.6361，上漲0.20%，此前觸及盤中高點0.6373，隨後回落至0.6344。該貨幣對正在測試0.6400的阻力位，如果突破可能打開通往0.6450的大門，這是一個自2024年9月以來未曾達到的水平。支撐位見於0.6320，若未能守住該水平，可能再次下跌至0.6250。50日移動平均線位於0.6264，與100日和200日移動平均線分別位於0.6441和0.6557，這表明在2024年末的損失之後，澳元/美元正逐步回升。交易者正在等待澳洲儲備銀行的貨幣政策決定，這可能決定澳元的下一步走勢。
- 黃金在平靜的交易中上漲，因美國市場休市：週一，黃金價格上漲0.57%，收於$2,898，該金屬曾在盤中達到$2,906的高點，隨後下跌至$2,878。由於美國市場因總統日休市，交易氣氛平靜，但黃金延續了最近的漲勢，自2024年12月以來已上漲超過5.38%。關鍵阻力位在$2,910，支撐位則穩固在$2,870。如果看漲勢頭持續，黃金可能將目標定在$2,950，這一價格上次出現在2023年中期，而跌破$2,880可能會導致回調至$2,850。50日移動平均線在$2,722繼續提供強烈支撐，而100日和200日移動平均線分別在$2,694和$2,561強化了看漲趨勢。
- 銀價上漲，接近2024年9月水平：週一銀價上漲0.77％，收於32.35美元，盤中最高觸及32.49美元，之後回落至31.92美元。自2024年底以來，該金屬一直呈上升趨勢，在過去三個月內上漲了近7％，從10月份的低點29.50美元回升。即時阻力位見於32.50美元，如果看漲情緒持續，可能進一步推向33.00美元的水平，這一水平在2024年8月最後一次達到。下行方面，支撐位在31.90美元，若進一步下跌，可能將該金屬推向31.50美元。
市場動態:
- 英伟達投資披露後，微駕科技股價飆升：英偉達在一份13F監管文件中披露其持有中國自動駕駛技術公司微駕科技2500萬美元的股份後，微駕科技股價暴漲83.5%。
- Twilio 股價因盈利指引疲弱大跌：在雲端通訊公司發佈令人失望的第一季度盈利指引後，Twilio 股價下跌了 15%。
- 永利度假村因強勁的財報上升：賭場運營商永利度假村在公佈好於預期的第四季度業績後，上漲了10.4%。
- GameStop 在加密貨幣投資猜測中上升：在有報導稱該公司正在考慮對比特幣和其他加密貨幣進行投資後，這支模因股票的股價在週一上漲了2.5%。
- 應用材料公司在發佈較疲軟的收入預測後股價下跌：半導體製造商應用材料公司在發佈低於預期的收入預測後，其股價下跌了8.2%。
- 帕洛阿爾托網絡公司因自由現金流數據令人失望而下跌：網絡安全公司帕洛阿爾托的股價下跌了0.9%，因該公司財政第二季度的自由現金流未達到分析師的預期。
隨著市場在本週迎來波動性的開端，歐洲股市飆升至新的歷史高點，受益於防禦股的大幅上漲，同時由於歐洲領導人增加軍事支出的承諾推動。與此同時，亞太市場大多上漲，騰訊達到三年來的高峰，但由於 GDP 數據弱於預期，泰國的 SET 指數下跌至自 2020 年 11 月以來的最低水平。油價連續第四個交易日下跌，因俄烏和談的樂觀情緒減弱了供應問題的擔憂，而黃金和白銀則繼續上揚。
