在連續八天的令人印象深刻的漲勢之後，標普500指數和納斯達克綜合指數在週二出現了小幅回調，顯示出市場近期反彈的一個短暫停頓。道瓊斯工業平均指數也下跌，標誌著六天來的首次負面交易日。儘管出現這些下跌，投資者情緒仍然樂觀，受到了強勁的零售銷售數據和上週溫和的通脹報告的提振。隨著波動性的減緩和市場的穩定，人們的注意力開始轉向即將到來的聯邦儲備局傑克遜霍爾經濟研討會，主席傑羅姆·鮑威爾的講話可能會提供關於央行未來政策方向的重要見解。

重點摘要:

  • 標普500和納斯達克結束了八天連續上漲的趨勢：標普500下跌0.2%，收於5,597.12點，而納斯達克綜合指數下跌0.33%，收於17,816.94點。這些跌幅標誌著兩個指數八天連續上漲的結束，這是自2023年底以來的最長漲勢。
  • 道瓊斯下跌，結束連續六天的漲勢：道瓊斯工業平均指數下跌0.15%，或61.56點，收於40,834.97點，這是六天以來的首次下跌。儘管這次小幅下跌，道瓊斯在一段持續上漲後依然強勁，反映了市場情緒的韌性。
  • 市場波動性大幅下降：CBOE波動率指數（VIX）已從8月5日的高點65暴跌至低於16，表明市場波動性顯著減少。這一急劇下降凸顯了自8月初以來市場的復甦，由於零售銷售數據積極和溫和的通脹報告，這些因素有助於緩解經濟擔憂。
  • 歐洲市場在經濟不確定性和通脹上升的情況下收低：歐洲市場週二弱勢收盤，泛歐斯托克600指數收跌0.46%。富時100指數下跌1.00%至8,273.32點，CAC 40指數下跌0.3%至7,482點，結束了五日連漲。此外，歐元區7月份的年通脹率從6月份的2.5%加速到2.6%，增添了該地區的經濟挑戰。瑞典央行也將利率下調了25個基點至3.5%，預計今年稍晚還將進一步降息。
  • 亞洲市場表現不一：日本的日經225指數上漲1.8%，收於38,062.92點，受到公用事業和醫療保健行業表現強勁的推動。在澳大利亞，S&P/ASX 200指數上漲0.22%，收於7,997.7點。韓國的Kospi指數上漲0.83%，收於2,696.63點，而小型股Kosdaq指數則有較大幅度的上漲，增長1.28%收於787.44點。與此同時，中國市場走弱，香港的恆生指數下跌0.50%，中國大陸的CSI 300指數下降0.72%，收於3,332.7點，中止了連續三天的上漲趨勢。
  • 油價因需求擔憂下跌：美國原油期貨收於每桶73.82美元，下跌0.74%，而布倫特原油下跌0.49%至每桶77.29美元。這些跌幅反映出亞洲需求疲軟和供應基本面的影響。截至今年為止，美國原油價格上漲了3.2%，而布倫特原油價格基本持平，上漲僅0.2%。
  • 美國國債收益率在聯儲會議紀要和傑克遜霍爾之前下滑：週二，隨著投資者為聯邦儲備會議紀要的發布和即將到來的傑克遜霍爾經濟研討會做準備，美國國債收益率下降。10年期國債收益率下滑近5個基點至3.818%，而2年期國債收益率下跌約7個基點至3.998%。這些變動表明債券市場中存在謹慎情緒，交易員在等待聯儲會未來貨幣政策的進一步指導。

外匯今日重點:

  • 黃金在美元疲軟和降息預期下持續閃耀：週二，黃金價格延續其破紀錄的反彈，堅定地保持在每盎司2,500美元以上。現貨金價上漲0.1%，達到每盎司2,507.45美元。這一持續的上升趨勢受到了美元疲軟和市場對聯邦儲備局可能在九月份降息預期的推動。美國10年期國債收益率依然低迷，跌至3.9%以下，這進一步支持了黃金的看漲勢頭。技術面來看，這種貴金屬可能會繼續上升，價格阻力位在2,523.50美元，很可能很快會被測試。然而，如果市場面臨回調，2,496.40美元和2,485.10美元左右的關鍵支撐位可能會為投資者提供安全網。
  • 英鎊/美元上升，關注關鍵阻力位：週二英鎊/美元對保持上升動能，上漲0.32%，收於接近1.3030。英鎊/美元立即面臨的挑戰在1.3100和1.3150的阻力位。成功突破這些水準可能表明進一步的看漲動能，可能在接下來的交易時段將匯價推高。然而，交易者應當謹慎考慮潛在的下行風險，支撐水準在1.2900和1.2850。跌破1.2900可能表明市場情緒轉變，可能導致回調。
  • 歐元/美元接近2024年新高，瞄準進一步的漲幅：歐元/美元組合繼續在其最近的強勢基礎上推進，達到2024年的新高1.1130。歐元的韌性反映了市場的持續樂觀情緒，這得益於有利的經濟數據和美元走弱的動態。該組合目前正瞄準其2024年的高點1.1119，下個顯著的阻力位在1.1139，而2023年的高點1.1275則是下一個重要目標。如果該組合面臨回撤，交易員將觀察1.0843和支撐位1.0777作為是否能夠維持多頭趨勢的關鍵指標。
  • 澳元/美元因澳洲央行鷹派基調和美元走弱而上破：週二，澳元/美元貨幣對上漲至接近0.6750的五週新高，這是由於澳洲儲備銀行最新會議紀要的鷹派基調以及對美元的持續壓力所致。該貨幣對目前正接近關鍵阻力位0.6747，如果能突破至7月高點0.6798，則可能進一步上漲。在下行方面，200日移動平均線0.6603將對維持看漲前景至關重要。如果跌破該水平，可能引發更深的修正，但目前技術指標顯示澳元仍有上升空間。
  • 紐元/美元突破區間，多頭掌控局面：紐元/美元對在週二做出了決定性的動作，上漲了0.80%至0.6150，並突破了之前0.5980至0.6100的交易區間。這次突破顯示市場情緒轉變，多頭現在掌控局面。該貨幣對目前面臨0.6200的即時阻力，若能持續突破此水平，可能為升至0.6300鋪平道路。然而，若貨幣對難以維持其動力，0.6100和0.6150的支撐位可能會發揮作用，提供一個潛在的整固區域，等待下一次方向性移動。

市場動態:

  • Palo Alto Networks 股價因強勁盈利和回購公告飆升：週二，Palo Alto Networks 股價上漲了 7.2%，成為標普 500 指數中的表現最佳者。這家網絡安全公司報告其財政第四季度業績超過了分析師的預期，並宣布了一項 5 億美元的股票回購計劃。
  • 因收入令人失望及下調前景，Lowe’s 股價下跌：家居裝修零售商 Lowe’s 的股價下跌 1.2%，此前該公司報告第二季度收入為 235.9 億美元，低於分析師預期的 239.1 億美元。此外，Lowe’s 下調了全年利潤預期，理由是消費者支出放緩。
  • 美國銀行股價下跌，因伯克希爾哈撒韋減持：美國銀行的股價在傳出沃倫·巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司繼續減持該銀行股份的消息後下跌了2.5%。在過去的三個交易日中，伯克希爾哈撒韋出售了1390萬股，價值5.507億美元，使其持股比例降至11.9%。
  • 波音因777X停飛消息下跌：在公司宣布出於結構損壞的擔憂而停飛其777X測試機隊後，波音的股價下跌了4.2%。這家航空航天巨頭正面臨加劇的審查和其旗艦777X項目潛在的延誤，這已經對投資者情緒產生了負面影響。
  • 亞美體育 (Amer Sports) 的股價因盈利增長和指導升級而飆升：總部位於芬蘭的亞美體育在發布超出預期的財報後，股價上漲了10.4%。該公司報告的收入和盈利均超出預期，並且還上調了全年指導。
  • 小鵬汽車因營收指引疲弱股價下跌：在中國電動汽車製造商小鵬汽車發布的第三季度營收指引不及分析師預期後，小鵬汽車在美掛牌的股票下跌了6%。該公司預測第三季度營收在人民幣91億元至98億元之間，低於市場普遍預估的人民幣104億元。
  • Fabrinet 股價因強勁的季度業績飆升：Fabrinet 的股價上漲了15.7%，因這家電子製造服務公司報告的季度收益和收入超出預期。Fabrinet 公布的調整後每股收益為2.41美元，收入為7.53 億美元，超越分析師預期的每股收益2.25美元和7.33億美元的收入。
  • 派拉蒙全球股價下跌，因對手競購消息：在有報道稱媒體高管小埃德加·布朗夫曼提出競購控制派拉蒙全球的公司National Amusements後，派拉蒙全球的股價下跌了1.2%。

隨著星期二交易日結束，市場從最近的漲勢中稍作喘息，標普500指數和納斯達克中斷了連續八天的上漲勢頭，道瓊斯指數則錄得六日來的首次下跌。儘管出現這些下跌，整體市場情緒仍然保持樂觀，受到Palo Alto Networks和Amer Sports等公司強勁企業收益的提振，加上波動性減緩和積極的經濟信號。然而，消費者支出放緩、關鍵行業的結構性挑戰以及重大投資組合持續調整（例如巴郡對美國銀行的持股）等問題凸顯了市場的複雜環境。隨著投資者期待本週稍後的關鍵聯邦儲備事件，市場在對持續增長的樂觀預期與對潛在阻力的謹慎之間保持平衡。