週一，標普500和納斯達克創下歷史新高，反映出投資者在關鍵通脹數據和主要金融及消費公司第二季度財報發布前的強烈信心。廣泛的市場指數顯示出適度的增長，而納斯達克的上漲則受到圍繞潛在聯準會降息的樂觀情緒所推動，因為通脹信號減弱。儘管道瓊斯工業平均指數略有下降，但整體市場情緒依然保持積極，預期即將公佈的經濟數據和財報將進一步揭示今年市場反彈的可持續性。

重點摘要：

  • 標普500指數和納斯達克指數創下新高：標普500指數上漲0.1%，收於5572.85點，而納斯達克綜合指數上漲0.28%，收於18403.74點。由於對美聯儲潛在降息和經濟穩健增長的希望，這標誌著兩大指數均創下歷史新高。
  • 道瓊斯稍微下跌：道瓊斯工業平均指數全天收盤下跌31點或0.08%，至39,344.79點。儘管有這一小幅下跌，該指數在整體市場樂觀情緒中仍展現出韌性。
  • 歐洲市場因法國選舉結果漲跌互見：泛歐STOXX 600指數持平，英國FTSE 100指數下跌0.1%，德國DAX指數也保持平盤。法國CAC 40指數下跌0.6%，這一結果是由於左翼政黨在議會選舉中出乎意料的勝利導致的波動交易日所致。新人民陣線的勝利引發了人們對聯盟財政上有侵略性的支出和稅收計劃的擔憂，這可能導致政治僵局。
  • 亞洲市場大多下跌：日本的日經225指數下跌0.32%至40,780.7點，東證指數下跌0.57%，儘管名義工資上升1.9%至297,151日圓（1,850美元），達到11個月來最快的工資增長速度，但實際工資連續26個月下降。韓國的Kospi指數下跌0.16%，而小盤股Kosdaq指數則上漲1.39%。香港的恆生指數下跌1.68%，中國大陸的CSI300指數下跌0.85%，收於3,401.76點，連續第五天下跌，並達到自二月份以來的最低水平。澳洲的S&P/ASX 200指數下跌0.76%，收於7,763.2點，連續第二天的下跌。
  • 美國10年期國債收益率保持穩定：10年期國債收益率小幅變動，維持在4.273%，而2年期國債收益率上升3.2個基點至4.629%。投資者正關注將於本週晚些時候公佈的重要通脹數據。
  • 德國比特幣銷售影響市場：德國出售了2,739個比特幣，價值1.55億美元，導致加密貨幣市場大幅拋售。比特幣價格跌至低於55,000美元，這是自2024年2月以來的最低水平。
  • 原油價格下跌：美國原油期貨下跌1%，西德克薩斯中質原油8月合約收於每桶82.33美元，布蘭特9月合約為每桶85.75美元。這一降幅歸因於熱帶風暴貝里爾對墨西哥灣沿岸煉油和生產的影響。

外匯今日重點：

  • 黃金價格暴跌因美國收益率下降：XAU/USD價格從2,392美元降至2,357美元，開啟了鞏固的機會。相對強弱指數 (RSI) 正朝50中性線減速，表明買方動能正在減弱。如果XAU/USD跌破2,350美元，進一步下跌可能會目標2,300美元。如果該支撐失敗，下一個需求區域是2,277美元和2,222美元。相反地，如果金價升至2,400美元以上，下個阻力在2,450美元，並在2,500美元大關之前。
  • 歐元兌美元(EUR/USD)縮減漲幅並結束七連漲走勢：週一，由於法國聯合少數派政府的勝利阻止了一個對財務有災難性影響的極右翼政黨上台，但這一勝利並不決定性，導致政策僵局，歐元兌美元下跌。EUR/USD努力突破1.0840，因200小時指數移動平均線(EMA)上升至1.0780，為日內價格行動提供了支撐，牛市動能逐漸消退。
  • 英鎊/美元從短暫高峰回落：週一，英鎊/美元短暫測試了一個新的四周高點，突破了1.2840，但隨後因為市場廣泛的資金流動把該對匯價拉回到了剛超過1.2800的本周開盤價。該對匯價一度反彈至1.2600但未能突破6月高點1.2860。英鎊/美元保持在200小時指數移動平均線（EMA）1.2735之上，日線看漲蠋燭圖顯示有可能在1.2800以上的重供給區內出現看跌逆轉。價格行為一直保持在200日指數移動平均線（EMA）1.2609之上。
  • 紐元/美元價格分析：空頭測試20日簡單移動平均線的關鍵支撐位：紐元/美元週一下跌0.30%至0.6125，抹去了當天的漲幅，但成功守住了0.6120的20日簡單移動平均線（SMA）支撐位上方。即時阻力位於0.6170，其次是0.6200。若穩固突破這些水平，將確認最近的看漲勢頭。即時支撐位於0.6120的20日SMA附近，較強支撐位於0.6070。
  • 美元/日元在關鍵阻力位掙扎：美元/日元在161.00心理價位下方整固，因美國國債收益率下降且美元走弱。預計該貨幣對將在160.00-162.00區間內整固，RSI平穩在看漲區域。如果買家重新奪回161.00，該貨幣對可能向161.95和164.87移動。相反的，若跌破160.22，將獲得159.68支撐，進一步測試158.25和156.91。
  • AUD/NZD 在 RBNZ 決策前稍微上漲：AUD/NZD 這週以約 1.0990 輕微上漲開盤。儘管接近超買狀態，該貨幣對仍維持看漲立場，需要謹慎對待。RSI 接近 70，MACD 顯示綠色柱線上升。支撐位於 1.0950、1.0930 和 1.0900。買家正瞄準 1.1000 作為下一個阻力目標。可能會有修正，但只要 AUD/NZD 保持在 20、100 和 200 日 SMA 之上，前景仍然樂觀。

市場動態：

  • 派拉蒙环球因合并公告下跌：在宣佈與SkyDance Media達成80億美元的合併後，派拉蒙环球的股價下跌了5.3%。SkyDance及其財務支持者將對派拉蒙進行大量投資，並收購派拉蒙的控股股東——National Amusements，這將對媒體和娛樂行業帶來重大震動。
  • Morphic Holding股價因收購消息飆升：在宣佈Eli Lilly以32億美元收購Morphic Holding後，Morphic Holding的股價飆升了75%。這筆交易使Eli Lilly能夠獲得Morphic正在開發的治療方案，包括潰瘍性結腸炎和克隆氏症的治療。Eli Lilly的股價也因這一消息上漲了0.4%。
  • Ideaya Biosciences 因試驗結果理想而股價上升：宣布其癌症治療藥物在第二階段試驗中取得積極結果後，Ideaya Biosciences 股價上漲 15.3%。該單藥擴展劑正在為尿路上皮癌和非小細胞肺癌患者進行開發，顯示出該公司腫瘤學產品線的強大未來潛力。
  • SolarEdge 因分析師調升評級而上漲：SolarEdge 的股票在美國銀行將其評級從表現不佳調升至中立後上漲了 9.3%，理由是入手點具有吸引力。該公司指出，目前正在等待「更具體的利潤和現金流恢復路徑」，但在當前市場條件下看到了潛在的上行空間。
  • 康寧公司上調指引，股價上漲：康寧公司在上調第二季度核心銷售指引至 36 億美元（之前為 34 億美元）後，其股價上漲 12%。該公司還預計其核心每股收益將處於或略高於 42 美分至 46 美分的指引範圍的高端，強調了其強勁的運營表現。
  • ServiceNow因降級而下跌：在Guggenheim將ServiceNow的股票降級為「賣出」評級後，ServiceNow的股價下跌了5%。Guggenheim對該公司下半年人工智慧業務增長的預期表示懷疑。此次降級反映出對該公司在人工智慧領域增長前景的擔憂。
  • 哥倫比亞運動服飾公司因評級上調股價上升：在馬里蘭州布雷斯頓的斯蒂菲爾公司將哥倫比亞運動服飾公司的股票評級從持有上調至買入後，該公司的股價上漲了4.5%。該公司強調，由於戶外活動參與度增加和人們對健康與養生的關注等趨勢增長，具有正面的收入拐點潛力，這表明對哥倫比亞產品的未來需求強勁。
  • 吉利德科學股价上涨：在雷蒙詹姆斯将该公司的评级从市场表现上调至跑赢大盘之后，吉利德科學的股价上涨了1.3%。這一升級是在基於該生物技術公司強大的藥物開發管道和多年的增長潛力，增強了投資者對吉利德未來前景的信心。

隨著市場熱切期待關鍵的通脹數據以及主要金融和消費公司財報，標普500指數和納斯達克創下的歷史新高反映了投資者略微樂觀的情緒。儘管道瓊斯指數略有下跌，歐洲和亞洲市場表現不一，但總體前景依然樂觀，主要受聯邦儲備局可能降息及強勁經濟增長的支撐。貨幣和商品市場的波動，加上顯著的企業動態，突顯了當前金融景觀的動態本質。投資者密切關注進一步的經濟指標和企業財報結果，以決定最近市場漲勢的可持續性，並在未來的挑戰和機會中導航。