週二市场经历了波动的一天，標普500指數在聯邦儲備主席傑羅姆・鮑威爾暗示對貨幣政策採取耐心態度的背景下略有上升。儘管鮑威爾向投資者保證經濟依然強勁，他對利率調整的謹慎立場使市場情緒受限。同時，隨著特朗普總統最新貿易措施引發新一輪的關稅緊張局勢，歐洲聯盟承諾將採取報復行動，進一步增加了不確定性。儘管面臨逆風，蘋果公司的股價上漲幫助抵消了更廣泛市場的壓力，而投資者則繼續關注即將公布的通脹數據，這些數據可能會影響未來聯儲政策措施的預期。

重點摘要:

  • 標普500略有上漲，鮑威爾呼籲謹慎：標普500指數上漲0.03%，收於6,068.50點，投資者消化了聯邦儲備主席傑羅姆·鮑威爾對貨幣政策的評論。鮑威爾表示美聯儲不急於降息，強調儘管通脹有所緩解，但仍高於央行2%的目標。
  • 道瓊斯工業平均指數上漲超過120點，而納斯達克指數下跌：道瓊斯工業平均指數上漲123.24點，或0.28%，收於44,593.65點，由藍籌股的強勢支撐。相比之下，納斯達克綜合指數下跌0.36%，收於19,643.86點，因科技股在利率政策和貿易緊張局勢的擔憂下承壓。
  • 鮑威爾的證詞提升了國債收益率，降息希望消退：在鮑威爾發言後，國債收益率上升，10年期國債收益率上升4個基點至4.537%，而2年期國債收益率上升2個基點至4.29%。鮑威爾表示，由於經濟依然強勁，美聯儲不需要急於改變政策，這增強了市場對利率將維持在較高水平更長時間的預期。
  • 對關稅的擔憂使市場情緒蒙上陰影：特朗普總統簽署了一項行政命令，對鋼鐵和鋁進口徵收25％的關稅，重新引發了對全球貿易戰的擔憂。歐盟立即誓言進行報復，警告稱，如果美國進一步提高關稅，歐盟將採取反制措施。
  • 儘管貿易戰憂慮，歐洲市場擴大漲幅：Stoxx 600 指數上漲 0.23%，以 547.18 點收盤，創下本週第二次創紀錄的收盤，受銀行股上漲 1.29% 推動。富時 100 指數上漲 9.59 點，或 0.11%，至 8,777.39 點，而法國 CAC 40 指數上漲 0.3% 至 8,029 點。德國 DAX 指數上漲 126 點，或 0.58%，意大利 FTSE MIB 表現突出，上漲 0.91%（340 點）。然而，UniCredit 股價下跌 1%，因該銀行警告 2025 年淨利息收入可能放緩。
  • 亞太市場走勢不一，投資者評估關稅：隨著交易者權衡特朗普關稅的影響，亞洲市場情緒分化。澳大利亞的S&P/ASX 200指數收盤持平於8484點，韓國的Kospi指數上漲0.71%，收於2539.05點。香港的恆生指數下跌0.87%，中國的CSI 300指數下跌0.46%，收於3883.14點。與此同時，日本市場因公共假日休市。新加坡的海峽時報指數下跌0.36%，而印度的Nifty 50指數下滑1.47%，BSE Sensex指數下跌0.79%。
  • 油價因供應問題上升，貿易戰風險隱現：儘管經濟普遍存在不確定性，但油價繼續上漲。布倫特原油期貨上漲1.28%，達到每桶76.84美元，而西德州中質原油（WTI）上漲1.18%，達到每桶73.17美元。此次漲勢主要受到來自俄羅斯和伊朗的供應中斷影響，制裁影響了對中國和印度的出口。然而，對貿易緊張局勢升級可能抑制全球需求的擔憂，限制了進一步的漲幅。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元上漲，買家在最近的疲軟後介入：歐元/美元匯率週二收於1.0363，上漲0.56%，因交易員在最近的下跌後介入。該匯率在1.0300找到支撐，從多週低點反彈並重新站上1.0350的阻力位。50日移動平均線1.0400仍然是一個關鍵目標，並且1.0450處存在進一步阻力，之前的反彈在那裡停滯。儘管反彈，歐元/美元仍在一個更大的下行趨勢中交易，不斷降低的高點繼續對匯率施加壓力。如果未能站穩1.0380上方，可能會再次測試1.0300，而突破1.0400可能會將動能轉向1.0500。市場參與者正密切關注即將公佈的經濟數據以獲得進一步方向。
  • 英鎊/美元升破1.2400，英鎊回升：週二英鎊/美元上漲0.62%，收於1.2443，在觸及盤中低點1.2332後反彈。該貨幣對突破了1.2400的阻力位，新的需求支撐進一步上漲。50日移動平均線在1.2484構成了短期障礙，額外的阻力位在1.2500。下行方面，支撐位見於1.2380，其次是1.2350，此前的回調在這些水平吸引了買家。若能持續升破1.2480，則有望推向1.2530–1.2550，而跌破1.2350則可能打開進一步下行壓力的空間。交易者仍密切關注英國經濟數據及更廣泛的市場情緒。
  • 美元/日圓因美國國債收益率上升而走強：美元/日圓週二收報152.57，較前一交易日上漲0.39%，此之前從當日低點151.63反彈。該貨幣對嘗試挑戰153.00的阻力位，但賣壓限制了漲幅。50天移動平均線位於154.85，仍然是一個重要的上行目標，附帶阻力位於155.00，該處此前曾有賣家出現。下行方面，即時支撐位於152.00，這一水準在近期交易中起到了樞紐區域的作用。跌破此水準可能加速跌向151.00，而100天移動平均線152.73將提供臨時穩定性。交易者仍繼續關注美國貨幣政策動向以及日本央行的動作以尋找進一步信號。
  • 美金/加幣匯率下滑，阻力位在1.4345附近：週二，美金/加幣下跌0.23%，收於1.4281，在面臨1.4345附近的阻力後回落。該匯率曾短暫測試更高水平，但隨後回落，表明上行動能減弱。50天移動平均線在1.4322處仍然是一個重要障礙，需要突破該水平才能確認進一步上升至1.4400。下方支撐則見於1.4250，其次是1.4200，這些水平可能吸引買家進場。如果跌破這些水平，可能引發更深的回調。油價波動和經濟指標繼續影響加幣，投資者正在等待接下來幾個交易日的新動向。
  • 黃金回落至2,900以下，短暫觸及歷史新高：黃金價格週二下跌，收於2,896.39美元，下降了0.38%，此前曾在盤中觸及2,942.71美元的高點。由於對美國新關稅的擔憂，黃金價格最初飆升，但隨後遇到阻力並回落。儘管下跌，黃金仍保持整體上行趨勢，支持位維持在2,880美元以上。50天移動平均線在2,701.39美元處提供了關鍵基礎，而100天和200天移動平均線分別在2,685.22美元和2,550.12美元，強化了長期看漲結構。即時阻力位在2,940美元，突破此水平可能推動價格向2,960至3,000美元之間邁進。若黃金跌破2,880美元，可能出現更深的回調，目標為2,850美元。雖然預計會有部分獲利了結，但持續的市場不確定性可能會保持黃金需求的高漲。

市場動態:

  • 萊特思半導體 (Lattice Semiconductor) 因盈餘超預期而飆升：該公司在公佈第四季度收入為1.174億美元後，股價上漲了7.7%，略微超過分析師預期的1.171億美元。
  • 可口可樂業績超出預期：可口可樂股價在公佈強勁的第四季度業績後上漲了4.7%。該公司報告調整後每股收益為55美分，營收為115.4億美元，超過了華爾街預測的每股收益52美分和營收106.8億美元。
  • 富達國家信息服務公司收入不及預期：富達國家信息服務公司(Fidelity National Information Services)股價暴跌11.5%，因其第四季度收入為26億美元，低於FactSet共識預期的26.3億美元。
  • Fluence Energy在令人失望的業績公佈後股價暴跌：Fluence Energy在公佈了超出預期的財年第一季度虧損，每股虧損32美分後，其股價大跌46.4%。這一結果遠低於分析師預期的每股虧損19美分。
  • 科蒂因盈利和收入未達預期而下跌：化妝品製造商科蒂的股價下跌了9.3%，因該公司在財務第二季度報告的盈利和收入均低於預期。該公司還警告稱，外匯逆風預計將在2025年下半年對報告的銷售產生影響，這進一步加劇了投資者的擔憂。
  • Astera Labs 儘管取得強勁業績仍下跌：儘管這家半導體公司公佈了好於預期的第四季度收益，Astera Labs 的股價仍下跌了10.9%。然而，其第一季度的指引比分析師預期的要弱。

隨著市場消化了聯邦儲備主席傑羅姆·鮑威爾對利率的謹慎立場以及新美國關稅的潛在影響，投資者在關鍵的通脹數據公佈前仍然保持緊張。標普500指數成功小幅上漲，而道瓊斯工業指數上升超過120點。即使面臨貿易緊張局勢，歐洲股市仍然上漲，而亞洲市場表現複雜，香港和中國內地的表現不佳。由於俄羅斯和伊朗的供應問題超過了因關稅升高而引起的需求放緩恐慌，油價上揚。金價在短暫觸及創紀錄高位後稍微回落，但在持續不確定性之中仍保有避險吸引力。隨著通脹報告即將出爐，所有人的目光都集中在聯邦儲備如何應對經濟狀況，以及貿易政策發展是否會進一步擾亂市場情緒。