美國市場以強勁的就業報告結束了一周，這推動了投資者的樂觀情緒。非農支付增加超出預期，提供了關於美國經濟強韌性的證據，推動了廣泛市場的風潮。主要指數，包括道瓊斯、標普500和納斯達克，都取得了穩健的增長，扭轉了本周早些時候的損失。投資者受到強勁的勞動市場數據鼓舞，該數據表明盡管最近的地緣政治緊張局勢和對通脹的擔憂，但經濟增長仍保持穩定。科技股和金融股帶頭走高，同時由於中東地區衝突升級，油價也大幅上漲，進一步推動了市場的漲勢。

重點摘要:

  • 道瓊創歷史新高收盤：道瓊工業平均指數大漲341.16點，或0.81％，收盤報42,352.75創下歷史新高。這波上漲源於美國就業報告強勁，超出預期並提振投資者信心。這標誌著一個重大轉折，與本周早期地緣政治緊張局勢壓迫市場的情況形成對比。
  • 標普500指數上漲0.9％：標普500指數上漲0.9％至5,751.07，主要受金融部門表現強勁的推動，該部門上漲了1.6％。像摩根大通和富國銀行等大型銀行的股價上漲了超過3％，促使指數上漲。這個星期早些時候的損失在週五的上漲中被抹去，因為投資者在看到就業數據穩健後恢復了樂觀情緒。
  • 納斯達克綜合指數上漲1.22％：科技股為主的納斯達克綜合指數大幅上漲1.22％，收於18,137.85。特斯拉、亞馬遜和Netflix等主要科技股幫助推動指數上漲，科技股成為當天表現最強勁的板塊之一。週五的收益幫助納斯達克本周漲0.1％，儘管在此次交易中一度下跌超過1％。
  • 非農業就業人數超出預期：美國9月非農業就業人數增加了254,000人，遠遠超過預測的150,000人。這標誌著從夏季看到的就業增長放緩的速度中取得了重大復甦。失業率下降到4.1%，打破了原本預期它會保持在4.2%的預測。強勁的勞動力市場數據表明，經濟比之前所想象的更具韌性。
  • 美國就業報告後歐洲市場上漲：歐洲市場在週五收盤時上漲，受美國勞動市場數據積極情緒的推動。德國DAX指數上漲106點，漲幅為0.55％，法國CAC 40指數上漲69點，漲幅為0.92％。銀行股引領歐洲市場上漲，這一板塊的股價上漲1.7％。汽車製造商還受益於歐盟對中國製造的電動汽車（BEVs）徵收關稅的決定，該行業股價上漲了1.5％。與此同時，馬士基的股價下跌超過5％，因為美國碼頭工人達成協議結束了為期三天的罷工，減輕了全球航運的壓力。上週FTSE100指數下跌40.13點，跌幅為0.48%。
  • 在石油上涨背景下，亚洲市场表现参差不齐：周五，亚洲市场出现了参差不齐的情况，投资者在权衡强劲的美国就业数据与中东地缘政治问题之间取得平衡。香港恒生指数恢复上涨，上涨超过2%，而日本日经225指数上涨0.22%，收于38,635.62点。韩国的韩国综合指数上涨0.31%，收于2,569.71点，而较广义的韩国创业板指数上涨0.9%，至768.98点。然而，澳大利亚S&P/ASX 200指数下跌0.67%，至8,150点，受到全球不确定性的压力。在航运领域，日本的日本邮船和川崎汽船大幅下跌，分别下跌了9.48%和9.65%，因为美国码头工人和海事工会之间的临时协议缓解了供应链压力。
  • 在一年多以來，原油實現最佳週漲幅：美國原油價格本週暴漲9.09%，是自2023年3月以來最大的週漲幅，每桶收盤價格為74.63美元。布倫特原油也錄得8.43%的強勁漲幅，收盤價為78.23美元每桶。油價暴漲的原因是中東地區局勢升級，人們擔心這場衝突可能會干擾石油供應，尤其是伊朗向以色列發射導彈之後。
  • 金庫收益率飆升：美國金庫收益率在星期五大幅上升，這是因為非農就業報告強於預期。十年期美國國債收益率上漲12個基點，至3.971％，二年期收益率則上漲21個基點至3.924％。強勁的勞動市場數據加強了市場對於聯邦儲備系統可能在未來幾個月採取較小利率降幅的預期。

外匯今日重點:

  • 英鎊/美元接近關鍵支撐位：英鎊/美元交易於1.3127左右，在週五稍稍回落，此前曾觸及1.3131的高點。該貨幣對仍然保持在關鍵的200期SMA支撐位1.3200之上，這繼續提供實質支撐。回檔信號表明推動貨幣對走向近期峰值的買家可能正在進行利潤了結。觀察的阻力水平為1.3306（50期SMA），其次為1.3330和1.3400。如果英鎊/美元跌破1.3200，下一個支撐位可觀察為1.3100，進一步下行目標在9月低位1.3000附近。
  • 歐元/美元在波動中反彈資金支撐：歐元/美元在早期低點反彈後交投於1.0976附近。本周該貨幣對一直承受壓力，使得接近200周期SMA在1.1107，該價位作為一個重要的支撐水平。儘管最近處於熊市趨勢，歐元/美元仍保持在心理關口1.0900以上，提供近期支撐。即時阻力位於1.1108（50周期SMA），若突破此水平有可能目標1.1150。未能持有在1.0900的支撐可能導致更深的回調至1.0800。
  • AUD/USD 在不確定性之下面臨賣壓：AUD/USD 目前交易在約0.6800，略高於200期SMA的0.6780，這一水平一直作為重要支撐位。該貨幣對在強勁上漲後最近遭遇了賣壓，表明多頭可能在獲利了結。即時阻力位於0.6880（50期SMA），有可能的上行目標在0.6900。然而，如果跌破0.6780，可能轉向看跌，下一重要支撐位為0.6700。
  • 黃金在牛市動能中保持在關鍵支撐水平之上：黃金價格在2,651.70美元左右交投，近幾周來一直維持著牛市態勢。該金屬目前得到50期SMA的支撐，目前價位為2,656.10美元，這仍是一個值得關注的關鍵水平。黃金的反彈受到通膨擔憂和全球經濟不確定性的推動，將其推近歷史最高位。即時阻力位於2,675美元，若突破此水平，黃金可能會走向2,700美元。在下行方面，100期SMA在2,621.76美元提供了關鍵支撐，之後則是200期SMA在2,564.15美元。
  • 美元/日元飆升至148.00以上：美元/日元飆升至148.73，在美國就業報告強於預期，推升國債收益率後上漲超過1%。如果貨幣對突破150.00的阻力，可能目標為151.06的200天移動平均線（DMA），然後是151.94的100-DMA。在下行方面，即時支撐位於148.00，進一步支撐位於147.78，並在146.90-147.00的下限支撐。

市場動態:

  • 育碧娛樂公司傳出收購謠言而飛漲：據彭博社報導，中國的騰訊和法國視訊遊戲發行商育碧娛樂公司的少數股東吉爾摩家族正在考慮潛在的收購。這種猜測刺激了股價急劇上升，投資者預期將達成交易。
  • Abercrombie＆Fitch看漲股價：青少年服裝零售商Abercrombie＆Fitch的股價飆升了9.1％，因為摩根大通將這支股票添加到其股票看漲名單中。
  • 隨著破產擔憂浮現，Spirit航空股價暴跌24.5%：根據報導，這家超低成本的航空公司可能會申請破產，其股價暴跌24.5%。與JetBlue航空的未遂合併導致其股價上漲15%，讓Spirit陷入危險的財務狀況，引發投資者擔憂，觸發了大規模抛售。
  • Rivian裁員：Rivian Automotive因電動車製造商將2024年的年度生產指引從先前預測的57,000輛下調至47,000至49,000輛而下跌了3.1％。該公司指出供應短缺是降低展望的主要因素。
  • 威試公司延續漲勢：公用事業巨頭威試公司持續獲勝，股價上漲了4.5%。威試公司最近超越輝達成為標普500指數今年的最大贏家，其股價在過去19個交易日中有18次上漲，這是由於穩固的營運表現和良好的市場條件帶動的。
  • SilverCrest Metals因收購消息而飆升，當宣布Coeur Mining將以價值約17億美元的交易收購該公司後，SilverCrest Metals的股價上漲了近9%。儘管SilverCrest股票飆漲，投資者對收購潛在成本的警惕反應，Coeur Mining因消息而下跌了7%。
  • 知因與美國碼頭工人和美國海事聯盟達成暫定協議，Zim Integrated Shipping Services的股價暴跌12.6％，終結為期三天的罷工。
  • 硕峰治療藥物在FDA快捷批准下獲得利好：隨著美國食品藥物管理局給予其癌症藥物ivonescimab快速通道認定，硕峰治療股價上漲了2.6%。這一認定加快了藥物的批准過程，提升投資者對硕峰未來增長前景的信心。

當本週接近尾聲時，美國市場因就業報告意外強勁而飆漲，道瓊指數創下歷史新高，標普500指數和納斯達克指數均實現顯著增長。健康的勞動市場數據減輕了對經濟放緩的擔憂，促使投資者信心在各個行業間回升。歐洲市場也對這一消息做出了積極反應，銀行和汽車製造商帶頭上漲，而中東局勢緊張之際，石油價格也實現一年來最大的週線上漲。然而，亞洲市場則持續波動，地緣政治風險仍在影響市場情緒。投資者將密切關注勞動市場和全球政治環境的發展，預計市場波動性將在接下來的幾周持續存在。

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