週四標普500指數取得小幅上漲，華爾街期待新的通脹數據出台。納斯達克綜合指數也上漲了0.30%，而道瓊斯工業平均指數則攀升。投資者目前關注的是5月核心個人消費支出價格指數，即聯邦儲備委員會偏好的通脹指標，希望它能顯示價格壓力緩解並暗示未來的利率下調。儘管主要指數上漲，但像美光和英偉達這些關鍵的半導體股票卻下跌，引發了對於人工智慧驅動的市場反彈可持續性的擔憂。收益報告進一步影響了市場情緒，Levi Strauss 和 Walgreens Boots Alliance 在結果令人失望後出現大幅下跌，這突顯了市場在經濟不確定性中保持謹慎但希望的立場。

重點摘要：

  • 標準普爾500指數和道瓊斯工業平均指數在通脹數據發布前小幅上漲：標準普爾500指數收漲0.09%，報5,482.87點，投資者正在等待5月份的核心個人消費支出物價指數。道瓊斯工業平均指數上漲36.26點，或0.09%，收於39,164.06點。這一小幅上漲發生在盈餘報告喜憂參半和市場在關鍵通脹數據發布前保持謹慎的背景下。
  • 納斯達克綜合指數上漲，儘管半導體疲軟：納斯達克綜合指數上漲0.30%，收於17,858.68。然而，半導體股票表現不佳，美光在發布符合預期的收入指引後下跌超過7%，而英偉達下跌1.9%，引發了對人工智慧驅動的市場反彈持續性的質疑。
  • 歐洲市場受通脹憂慮影響收低：由於投資者需要應對全球通脹問題，周四歐洲股市收低。泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.4%，FTSE 100 指數下跌 0.55% 至 8,179.68 點，CAC 40 指數下跌 1.07%。H&M 股價下跌 13%，因其第二季度利潤增幅小於預期。瑞典央行（Riksbank）保持借貸成本不變，但表示今年晚些時候可能會降息。與此同時，西班牙零售銷售下降了 0.6%。
  • 亞太地區市場下跌，日圓走弱和經濟數據喜憂參半：日經225指數下降0.82%，而東證指數下跌0.33%，因日圓兌美元匯率跌至接近38年低點。香港恒生指數領跌區域性市場，下跌超過2%至接近兩個月低點。中國大陸的滬深300指數收低0.75%，而韓國的KOSPI指數下降0.29%，小盤股KOSDAQ下跌0.41%。澳大利亞的S&P/ASX 200指數縮小早些時候的跌幅，收跌0.3%。
  • 美國每週失業救濟申請下降：截至6月22日當週，初次申請州失業救濟人數減少6,000人，經季節調整後為233,000人。儘管受到公共假期波動的影響，這一降幅仍顯示出勞動市場持續緊張，即使利率保持在高位。
  • 油價因地緣政治緊張局勢上升：西德州中質原油期貨上漲1.04%，至每桶81.74美元，而布倫特原油上漲1.34%，至每桶86.39美元。漲幅受到中東潛在衝突的擔憂推動，超越了美國汽油需求疲軟的影響。
  • 隨著投資者等待關鍵的通脹數據，國債收益率小幅下滑：美國國債收益率小幅下跌，10年期國債收益率下跌近3個基點至4.288%，2年期國債收益率也下跌3個基點至4.714%。投資者正在密切關注經濟數據，以了解未來的貨幣政策和經濟前景。

外匯今日重點：

  • 美元/日元逼近多年高點：美元/日元對錄得小幅損失，日內低點至160.28，之後交易價格在160.77，下跌0.03%。儘管日本口頭干預減少日元貶值，但該貨幣對連續第二天接近日內高點161.00。主要阻力位分別在161.00和162.00，若突破，進一步潛在上漲目標為1986年11月的高點164.87。支撐位於159.01和6月份的低點158.75。
  • 英鎊/美元儘管從週低點反彈，但仍保持看跌態勢：英鎊/美元報價1.2638，本週在日內低點1.2612和高點1.27133之間波動。該貨幣對趨於中性，日均移動均線（DMA）平坦，範圍在1.2636-1.2557之間。主要支撐位包括100和50日均線，約在1.2641/39附近，其次是心理支撐位1.2600。阻力位在1.2700及1.2730/40附近。
  • 美元/加元受限於關鍵水平附近：美元/加元對接近週四的開盤買單後，早先曾一度跌至1.3680。該貨幣對在1.3700附近停滯不前，日內買單被困在1.3692的200小時指數移動平均線 (EMA)。日線燭台顯示出從1.3676的50日指數移動平均線 (EMA) 的看漲反彈，主要阻力在1.3800水平，支撐在1.3676。
  • 黃金價格上漲美國美元疲軟：黃金（XAU/USD）上漲，交易價格約為2,327美元。雖然XAU/USD仍未挑戰頭肩頂頸線，但突破該頸線可能為測試6月21日高點2,368美元鋪平道路。支撐位在2,300美元和2,277美元，潛在進一步損失可目標2,222美元。上行方面，若重新奪回2,350美元，將面臨如2,387美元的阻力位，進一步挑戰2,400美元大關。
  • 白銀價格成功反彈：白銀（XAG/USD）成功反彈，抹去了昨天0.46%的跌幅，目前交易價格接近關鍵的29.00美元水平，上漲0.83%。主要支撐位於28.28美元，其次是心理支撐位28.00美元和27.01美元。阻力位於50天移動平均線（DMA）的29.17美元，進一步的阻力位於31.54美元和32.51美元。

市場動態：

  • 沃爾格林聯盟收益不及預期股價暴跌：在報告第三季度收益不及華爾街預期後，沃爾格林聯盟的股票暴跌超過22%。該公司還下調了全年的調整後盈利預期，並宣布計劃關閉表現不佳的門店以降低成本。受此影響，CVS的股價也下跌了近4%。
  • 李維斯股價因收入不佳而下跌：李維斯股價下跌15.4%，原因是公司公佈的季度收入為14.4億美元，略低於LSEG調查分析師普遍預期的14.5億美元。收入未達預期引發了對這家牛仔布製造商增長前景的擔憂。
  • 國際紙業因收購消息下跌：在Suzano宣布不再尋求潛在收購該公司後，國際紙業的股價下跌超過7%。Suzano表示，它已經達到了能夠在無法從國際紙業獲得任何回應的條件下產生價值的最高價格。
  • Hims & Hers Health 因報告關切而下滑：在Hunterbrook Media公佈一份報告討論了該公司的減肥藥銷售問題後，這家遠程醫療公司的股票下跌了超過 7%。 與 Hunterbrook Media 相關的對沖基金 Hunterbrook Capital 持有 Hims & Hers Health 股份的空頭頭寸。
  • RH 公司股價因執行長購買股票而飆升：RH 股價在執行長 Gary Friedman 以每股 216.10 美元的平均價格購買價值 1000 萬美元的股票後，上漲了約 9.2%。通過此次購買，Friedman 現在擁有該公司超過四分之一的流通股，顯示出對公司未來的強烈信心。
  • 美光科技因符合預期的指引而下跌: 美光科技股價下跌超過7%，此前該公司提供的第四財季收入指引大致符合預期。分析師們原本希望在人工智慧相關產品需求旺盛的情況下，會有更樂觀的指引。
  • AeroVironment 股價因較低的 EBITDA 指引大跌：根據 FactSet 的數據，在公司報告其 2025 財年 EBITDA 指引低於分析師預期的 5% 後，AeroVironment 的股價暴跌了 7.7%。儘管如此，AeroVironment 發布了高於預期的第四季度盈利和收入。
  • 阿里斯塔網絡因目標價格上調而上漲：阿里斯塔網絡的股價上漲了約 4%，此前花旗銀行將其目標價格從 330 美元上調至 385 美元，這意味著截至週三收盤價上漲了 15%。 花旗銀行指出，阿里斯塔網絡將受益於乙太網在人工智慧網絡市場中佔比的增加。
  • 高盛因壓力測試結果下滑：隨著聯邦儲備系統最新的壓力測試結果出爐，高盛的股價下跌了超過2%。中央銀行表示，所有參與測試的31家銀行都能夠抵禦嚴重的經濟衰退情景，但高盛因其相對表現而受到投資者的質疑。

隨著市場在經濟不確定性中航行，主要指數如標準普爾500指數和納斯達克綜合指數的適度增長反映了投資者的樂觀情緒，他們正在熱切期待美聯儲首選的通脹指標。半導體行業的表現參差不齊，沃爾格林靴子聯盟和李維斯等公司的大幅下滑強調了市場對收益報告和指導的敏感性。同時，地緣政治緊張局勢和經濟數據繼續影響市場情緒，油價上漲，國債收益率略有下降。隨著交易者期待核心個人消費支出的價格指數，市場保持緊張狀態，在希望通脹緩和的同時，仍面臨持續的經濟挑戰。