標普500指數和納斯達克綜合指數本週以消極的姿態結束，週五略微下滑，因為Nvidia股票繼續回落，影響了更廣泛的市場情緒。儘管這些下跌，道瓊斯工業平均指數創下自五月以來最佳的每週表現，主要受到像Salesforce和Cisco Systems等關鍵股票的推動。上週由於科技股的顯著市場變動，投資者在應對由人工智能推動的反彈和日益加劇的市場過度延伸跡象的情況下，進行了複雜的操作。

重點摘要：

  • 標普500指數因英偉達下跌而收盤走低：週五標普500指數下跌0.16%，收於5,464.62點，受到英偉達股價下跌3.2%的影響。儘管回調，該指數本週仍上漲0.6%，並在週初創下5,505.53點的盤中紀錄。
  • 納斯達克綜合指數小幅下跌：納斯達克綜合指數下跌了0.18％，收於17,689.36點。該指數本週保持不變，顯示出科技行業整體對市場表現的影響。
  • 道瓊工業平均指數創下自五月以來的最佳周表現：道瓊工業平均指數小幅上漲0.04%，以39,150.33收盤，週漲幅達1.45%。Salesforce領漲，上漲5.3%，其次是思科系統，上漲4.4%，安進和耐克均上漲近4%。聯合健康是本週最大的輸家，下跌近3%。
  • 巫師三重奏引發高交易量：由於股票期權、股票指數期權和股票指數期貨期權到期，稱為巫師三重奏，美國市場經歷了自3月15日以來最高的交易量。
  • 市場穩定性在低波動性期間：標普500指數已經有377天沒有出現2.05％的拋售，這是自金融危機以來最長的一段時間。這段低波動期主要體現在VIX（芝加哥期權交易所波動率指數）約在13附近交易，接近歷史低位。
  • 歐洲股市收低：泛歐斯托克600指數收盤下跌0.69%，銀行股下跌1.5%。儘管本週下跌，富時100指數上漲1.12%，收於8237.72點。CAC 40指數下跌0.6%，收於7629點。嘉士伯股價下跌9%，此前百事可樂拒絕了嘉士伯的兩次收購提議，導致百事可樂股價上漲9%。
  • 亞太市場表現不一：日本雅虎225指數下跌0.09%至38,596.47點，原因是通脹數據低於預期。韓國KOSPI指數下跌0.83%至2,784.26點，而澳大利亞的S&P/ASX 200指數上升0.34%至7,796點。中國大陸的CSI 300指數收報3,495.62點，下跌0.22%。
  • 石油價格連續第二週上漲：美國原油價格週五下跌，但本週結束時上漲近2.9%。西德克薩斯中質原油8月合約收於每桶$80.73，布倫特8月合約收於每桶$85.24。美國汽油消耗量激增至每日940萬桶，達到自疫情結束以來的最高水平。

外匯今日重點：

  • 美國PMI數據堅挺令降息預期破滅，黃金下跌：XAU/USD交易價格為$2,317，低於開盤價，日內最高曾達$2,368。最小阻力路徑是下行，下一支撐位在$2,300。若跌破此水平，XAU/USD可能下降至$2,277，甚至進一步下滑至$2,222。進一步的損失可能會使其達到頭肩形態的目標位$2,170至$2,160。反之，若重回$2,350，則將出現在6月周期高點$2,387和$2,400水平的阻力。
  • XAG/USD 跌破30.00美元，隨著看跌吞沒形態籠罩：銀價大幅下跌，結束了兩天的漲勢，因堅挺的美國國債收益率和強勢的美元。XAG/USD 現報29.53美元，下跌3.86%。第一個支撐位是29.09美元的50日移動平均線（DMA），這將暴露在29.00美元。突破此水平可能導致28.66美元，並可能進一步降至26.60美元的100日移動平均線。另一方面，如果XAG/USD 恢復上升趨勢，下一阻力位為31.55美元。突破此水平將以32.00美元為目標，然後挑戰本年度高點32.50美元。
  • 英鎊/美元本週收盤走低，空頭逆轉加劇：英鎊/美元在週五收於1.2622的五週新低，這標誌著該貨幣對連續第三周下跌。英格蘭銀行（BoE）在本週中期保持利率不變，對英鎊信心提振不大。週末美國採購經理人指數（PMI）上升，推高美元，導致英鎊/美元從其接近週內高點1.2740下跌了0.92%。該貨幣對正面臨著日益加劇的空頭下跌，K線有望回落至200日指數移動平均線（EMA）1.2585。
  • 美元/日元突破159.00，接近干預水平：美元/日元已突破159.00障礙，並接近4月份時達到的干預水平160.00。這之前曾引發日本銀行的反應，令該對下跌了400個點至156.06。目前該對仍然維持上升趨勢，阻力位於160.00和年內高點160.32。潛在支撐位包括159.00、158.25的高點，進一步支撐在158.00和157.69。
  • 紐元/美元多頭難以守住收益，紐元前景轉負：週五，紐元/美元延續了連續三天的跌勢，穩定在 0.6115，此前的反彈嘗試未能成功達到 0.6140 的高點。看跌的情緒在 0.6100 的立即支撐位得到鞏固。額外支撐位包括 100 天簡單移動平均線（SMA）在 0.6070 和 200 天簡單移動平均線（SMA）在 0.6060。該貨幣對需要突破 20 天簡單移動平均線（SMA）在 0.6150 才能改善前景，上方阻力位在 0.6170 和 0.6200。
  • 儘管零售銷售數據超預期，加元未能提振：美元/加元週五反彈，上升至1.3700上方，從1.3675的本週低點反彈，但在1.3715的200小時EMA遇到阻力。日線圖蠟燭圖顯示在1.3675附近的50日EMA附近有潛在支撐，可能反彈。該貨幣對仍在大致盤整中，長期技術支撐位在1.3600附近的200日EMA提升了買盤。

市場動態：

  • Sarepta Therapeutics 因獲得 FDA 批准而飆升：在美國食品和藥物管理局批准擴大使用 Sarepta Therapeutics 的基因療法 Elevidys 治療杜氏肌營養不良症後，其股價飆升 30%。這項批准包括對 4 歲及以上能步行患者的傳統使用，並對無法步行的患者進行加速批准，這大大增強了投資者的信心。
  • 赫茲全球集團因擴大債券發行而上漲：赫茲全球集團的股價在擴大債券發行公告後上漲了16%，債券發行規模從最初的7.5億美元增加到10億美元。此舉反映了強烈的投資者興趣，公司正試圖更新其車隊。
  • Asana 因股票回購計劃股價跳漲：在該軟體公司宣佈價值1.5億美元的股票回購計劃後，Asana 的股價上漲超過15%。該回購計劃預計將於2025年6月30日前完成，這表明公司對其財務健康和未來前景充滿信心。
  • 吉利德科技繼續上漲：吉利德科技的股票上漲了約3%，延續了前一交易日8.5%的漲勢。該公司宣佈，其每年兩次的預防HIV注射在一項晚期試驗中100%有效，提振了投資者的樂觀情緒。
  • LendingTree因網絡攻擊報導股價下跌：在彭博社報導駭客正在拍賣從該線上貸款平台竊取的消費者數據後，LendingTree的股價下跌了約2.5%。這次針對公司雲端運算服務供應商Snowflake的網絡攻擊引發了對數據安全的擔憂。
  • Palo Alto Networks 因正面報導而增長：Palo Alto Networks 股價上漲約 3%，此前該公司獲得買入評級並被評為首選。該公司強調了 Palo Alto 在多個網絡安全領域的獨特地位，並預計其總可尋址市場在 2023 年至 2028 年之間將增長超過一倍。
  • 斯皮瑞特航空系統股票因波音回購傳聞而大漲：據路透社報導，波音公司接近達成回購供應商的協議後，斯皮瑞特航空系統的股價上漲了6%。此次潛在的收購顯示了航空航天業內為整合和簡化運營所採取的戰略舉措。

標準普爾500指數和納斯達克綜合指數出現小幅下跌，主要是受英偉達回落的影響，然而，道瓊斯工業平均指數則創下自5月以來的最佳周度表現，受益於像Salesforce和思科系統等重點股票的強勁漲勢。市場在低波動性中的韌性，特別是創下了長期無重大拋售紀錄，突顯了投資者在反彈過度跡象下的信心。央行決策和經濟數據繼續影響市場動態，且油價及特定行業股票出現顯著變動。展望未來，投資者保持警覺，平衡對技術進步的希望與經濟指標及全球市場狀況的現實。