在一個出人意料的轉折中，美國股市面臨重大下跌，標準普爾500指數和納斯達克綜合指數自2022年以來經歷了最陡峭的跌幅。此次下跌主要是由於特斯拉和Alphabet等主要科技公司的盈利報告不盡如人意所驅動。這一挫折發生在市場高估值和經濟不確定性的廣泛重新評估之際，包括美國製造業數據的混合信號和新屋銷售數據令人失望。由於歐洲和亞洲市場也對這些事態發展做出了反應，全球金融格局反映出投資者的謹慎情緒，突顯了當前經濟環境中的挑戰和波動性。
重點摘要:
- 標準普爾500指數和納斯達克指數大幅下跌：標準普爾500指數下跌了2.31％，收於5,427.13點，而納斯達克綜合指數下跌了3.64％，以17,342.41點收盤。這是自2022年以來兩大指數最糟糕的交易日，突顯了投資者對最近的財報和整體經濟前景的擔憂。
- 道瓊斯和小型股受影響：道瓊斯工業平均指數下跌504.22點或1.25%，收於39,853.87點。同時，小型股羅素2000指數下跌2.1%。儘管當天有所下跌，羅素2000指數本月已上漲7.2%，因為投資者正從大型科技股轉向規模較小、更多元化的公司。
- 歐洲市場收低：歐洲股市當天以負值收盤，全歐 Stoxx 600 指數下跌 0.6%。FTSE 100 指數下跌 0.17%，而 CAC 40 指數下降 1.09%。值得注意的變動包括德意志銀行在打破連續15個季度盈利後下跌超過 8%，奢侈品集團 LVMH 在收入不及預期後下跌 4.7%。此外，德國消費者信心在進入八月份時顯著改善，GfK 消費者信心指數從七月的 -21.6 上升至 -18.4。
- 亞洲市場對全球趨勢的反應：在亞洲，各大市場皆反映出全球經濟下滑的趨勢，香港的恆生指數下跌1.1%，日本的日經225指數也下降了1.11%，跌至一個月來的新低。中國大陸的滬深300指數下滑了0.63%。這些下跌是受到美國科技巨頭令人失望的財報和當地經濟數據的影響，包括日本的採購經理指數（PMI），這表明經濟恢復增長。韓國的綜合指數（KOSPI）下降了0.56%，而澳大利亞的標普/ASX 200指數相對平穩，以7,963.7點收盤。
- 西班牙桑坦德銀行公佈強勁盈利：桑坦德銀行報告第二季度淨利潤同比增長20%，達到32.07億歐元。這一增長主要由零售、財富和消費者銀行業務的強勁表現推動，特別是在歐洲和巴西。該銀行的CET1比率（金融穩定性的一個關鍵指標）上升至12.5%，當季有形股本回報率提高至16.8%。
- 新建房屋銷售和價格：美國房地產市場顯示出壓力跡象，六月新建房屋銷售以經季節性調整的年率617,000套下跌，比五月修訂率下降了0.6%。這低於經濟學家預期的640,000套。儘管銷售量下降，新建房屋的中位價格上升至417,300美元，為三月以來的最高水平，而平均價格則降至487,200美元。
- 10年期美國國債收益率下降：10年期美國國債收益率當日收於4.288%，而2年期美國國債收益率為4.31%。這一收益率變動表明對未來經濟前景和聯邦儲備局可能採取的行動仍存在持續的不確定性。
- 美國原油反彈: 美國原油期貨反彈，打破了三天連跌的局面。西德克薩斯中質原油九月合約上漲0.82%，達到每桶77.59美元，而布倫特原油上漲0.86%，達到每桶81.71美元。此次反彈是由於美國原油庫存減少、汽油需求上升以及對加拿大野火可能導致供應中斷的擔憂所驅動的。
外匯今日重點:
- 英鎊/美元在強勁的英國PMI數據中保持區間波動：儘管英國PMI數據強於預期，但英鎊/美元幣對仍大致穩定在1.2900左右。該幣對在1.2940面臨阻力，多次嘗試跌破1.2900均未能持續。關鍵支撐位在1.2860和1.2779，而100天移動均線在1.2678處在設在下跌時的更深支撐位。
- AUD/USD 跌破0.6590 因中國憂慮：因對中國經濟前景的負面情緒影響，AUD/USD 匯率跌破0.6590 水平。該貨幣對受到壓力，交易價低於其20日和100日簡單移動平均線，顯示出進一步下跌的潛力。AUD/USD 被困在0.6600 至0.6580 之間，如果跌破200日簡單移動平均線，將面臨重大拋售風險。
- 美元/日圓下跌隨政策揣測：美元/日圓貨幣對下跌至153.84，跌幅1.57％，因市場參與者對美國和日本貨幣政策的潛在變化進行揣測。這一下跌發生在日本當局干預市場之後，增加了不確定性。關鍵支撐位現在分別在153.12、152.76和152.39，而阻力位在154.21和155.34，交易者正在評估進一步干預和政策調整的可能性。
- 黃金在避險情緒和收益率上升中穩定在 $2,400 左右：黃金價格穩定在每盎司約 $2,400，儘管市場環境偏向避險且美國國債收益率上升，但黃金價格仍掙扎於突破關鍵阻力水平。該金屬曾達到 $2,432 的日內高點，但未能保持勢頭。如果價格能持續突破 $2,430，可能會測試下一個阻力位 $2,450，並瞄準歷史高點 $2,483。相反，如果價格跌破 $2,384，可能會引發更深的回調，向 $2,359 甚至可能是 $2,315 進行修正。
市場動態:
- 福特汽車因收益不及預期而暴跌：福特汽車在報告第二季度調整後每股收益為47美分後，其股價下跌了11％，這一數據顯著低於LSEG共識預期的68美分。這家汽車製造商的收入達到448.1億美元，略超預期的440.2億美元，但保修問題的持續存在嚴重影響了投資者情緒。
- Chipotle 墨西哥燒烤因強勁的第二季度業績上升：在公司報告強勁的第二季度收益和收入後，Chipotle 的股票上漲了近 4％，調整後的每股收益為 34 美分，超過了預期的 32 美分。公司還報告了 29.7 億美元的收入，超過了 29.4 億美元的共識。Chipotle 餐廳的客流量增加和有效的價格上調促成了這次優於預期的表現。
- IBM盈利超預期：國際商業機器公司（IBM）在公佈第二季度調整後每股收益為2.43美元後，其股價上漲了3％，這超過了LSEG分析師預期的每股2.20美元。公司的收入也超出預期，達到157.7億美元，而預測為156.2億美元。
- ServiceNow盈利超預期：在ServiceNow公佈第二季度盈利報告後，其股價上漲了6%。該報告顯示，每股調整後盈利為3.13美元，超過LSEG預期的每股2.84美元。
- 蘭威頓公司第四季度收益疲軟股價暴跌：蘭威頓公司的股票在令人失望的財政第四季度業績後下跌超過28％。該公司報告調整後每股收益為78美分，遠低於FactSet共識預期的每股1.26美元，營收為16.1億美元，也未達到17億美元的預期。蘭威頓公司將業績不佳歸因於市場環境的挑戰。
- 特斯拉因收益未達預期和收入下滑股價大跌：特斯拉在報告第二季度收益未達預期後，股價下跌超過12%，儘管收入達到255億美元，高於247.7億美元的市場共識。公司汽車收入同比下降7%進一步拖累其股價，並影響到其他電動車股票如Rivian和Lucid，它們的股價也下跌了。
- Alphabet 在 YouTube 廣告收入令人大失所望：Alphabet 的股份在公司報告第二季度收益後下跌約 5%，突顯出 YouTube 廣告收入未達預期，報告的廣告收入為 86.6 億美元，而 StreetAccount 預期的為 89.3 億美元。這家 Alphabet 關鍵收入来源之一的表現不佳，引起了投資者的擔憂。
- Visa營收未達預期：Visa股價在公司報告第三財季收入為89億美元后下跌了4%，略低於LSEG預測的89.2億美元。儘管支付量增加了7%，但營收未達預期引發了市場對於公司在高度競爭的金融服務市場中增長軌跡的質疑。
- AT&T股價因強勁的用戶增長而上漲：在報告新增419,000名無線電話用戶後，這家電信巨頭的股價上漲超過5%，超出了分析師的預期。該公司的每股收益符合LSEG的預測，不過收入略低於分析師的預估，這在市場上引起了不一的反應。
主要指數的大幅下跌突顯了投資者對近期漲幅可持續性以及更廣泛經濟前景的擔憂。由於特斯拉和字母等公司的業績令人失望，導致標準普爾500指數和納斯達克指數出現顯著損失，這凸顯了科技股在高預期背景下的脆弱性。儘管面臨這些挑戰，一些行業，如醫療保健和能源，展現出韌性，這表明潛在的投資機會。在財報季持續進行中，市場參與者將密切關注即將發布的報告和經濟數據，以了解復甦的軌跡並相應調整他們的策略。
