美國股市週一試圖復甦，但由於上週大幅拋售後投資者依然謹慎，未能維持勢頭。科技股繼續面臨壓力，英偉達和 Palantir 等知名公司領跌，此外特朗普政府的關稅問題重新引發擔憂，進一步拖累市場情緒。道瓊斯指數勉強錄得小幅上漲，但標普500指數和納斯達克指數收低，反映出市場普遍的不確定性。與此同時，儘管德國選舉後出現反彈，歐洲股市仍然掙扎，而亞洲市場在經濟增長和通脹持續擔憂的情況下多數下跌。本週晚些時候，包括聯邦儲備委員會偏好的通脹指標在內的重要財報和經濟數據預期公布，交易員在評估利率和全球貿易前景時依然緊張。

重點摘要:

  • 標普500指數在週五拋售後延續跌勢：週一標普500指數下跌0.5%，收於5983.25點。由於上週的大幅拋售後投資者情緒仍然脆弱，該指數難以從週五1.7%的跌幅中恢復過來，經濟數據和通脹的擔憂令交易員保持警惕。
  • 納斯達克暴跌，科技股拖累市場：納斯達克綜合指數下跌1.21%，至19,286.92點，主要科技公司大幅下跌。Palantir暴跌10.5%，領跌市場，而Nvidia則在週三重要的財報公佈前下跌3%。
  • 道瓊工業平均指數小幅上漲，避免進一步下跌：道瓊工業平均指數在大盤疲弱的情況下，僅上漲了33.19點，或0.08%，收於43,461.21點。這個藍籌股指數受到防禦性股票的強勁支持，幫助其在上週五下跌700點後穩定下來。
  • 歐洲市場因通脹憂慮持續而下滑：週一，歐洲股市表現艱難，因通脹數據強化了歐洲央行可能在政策放鬆上保持謹慎的預期。泛歐Stoxx 600指數下跌0.08%，因法國CAC 40指數下跌0.85%而拖累。德國DAX指數在該國聯邦選舉後初步上漲，但隨後收窄漲幅，最後收漲0.62%（138點）。英國FTSE 100指數幾乎沒有變化，微跌0.004%至8,658.98點，而意大利FTSE MIB指數上漲0.13%至38,472.6點。隨著Eurostat確認歐元區年通脹率從12月的2.4%上升至1月的2.5%，通脹憂慮持續。基礎通脹率保持在2.7%。按月計算，總體通脹下降了0.3%，基礎通脹下降了0.9%，與之前的估計一致。
  • 亞太市場大多下跌，增長擔憂持續：亞洲股市反映了華爾街的疲弱，大多數主要指數均錄得虧損。中國大陸的滬深300指數小幅下跌0.22%，至3969.72點，而香港的恆生指數下跌0.58%，至23341.61點，此前該指數在前一交易日觸及了將近三年來的高點。印度市場的損失更為嚴重，Nifty 50指數下跌1.08%，BSE Sensex指數下滑1.03%。韓國的KOSPI指數下跌0.35%，至2645.27點，而小型股指數KOSDAQ收盤下跌0.17%，至773.33點。澳大利亞的S&P/ASX 200指數結束了連續五個交易日的跌勢，上漲0.14%，至8308.20點。日本市場因公共假期休市。
  • 美國國債收益率在關鍵經濟數據公佈前小幅下滑：隨著投資者在繁忙的經濟日曆前調整倉位，週一國債收益率小幅下跌。10年期國債收益率下降了近2個基點至4.402%，而2年期國債收益率下滑至4.175%。
  • 美國對伊朗實施新制裁後，油價反彈：週一，由於美國財政部對伊朗石油產業實施新制裁，針對涉及原油出口的經紀人、船舶運營商和油輪公司，油價小幅回升。布倫特原油上漲0.5%，收於每桶74.80美元，而西德克薩斯中質原油（WTI）上漲0.61%，收於每桶70.83美元。此舉正值伊拉克確認計劃在恢復運輸後，每天從庫爾德石油田出口185,000桶原油。由於預期伊拉克出口恢復以及對烏克蘭戰爭結束的希望，油價在前一交易日大幅下跌，但新的制裁措施穩定了市場。

外匯今日重點:

  • 歐元難以對美元建立動能：歐元對美元匯率平盤收在1.0469。該貨幣對試圖擴大從上週低點反彈的範圍，但未能突破1.0500的關鍵水平。儘管最近有所上升，歐元/美元仍低於200日均線的1.0737，這強化了更廣泛的看跌前景。近期，50日均線1.0388提供了強力支撐，若能持續突破1.0500，可能為重新測試100日均線1.0547打開大門。然而，任何美元的重新走強都可能將該貨幣對推回到1.0420，跌破1.0380則可能引發進一步的下跌。
  • 英鎊持穩於關鍵支撐位之上，面臨阻力：GBP/USD週一交易日略微下跌，跌幅0.05％，以1.2624收盤。該貨幣對在當天早些時候短暫測試了1.2690的阻力位，但未能保持動能，顯示出持續整固的趨勢。儘管有所回落，但GBP/USD仍保持在其50日簡單移動平均線（SMA）1.2461之上，保持短期反彈趨勢完好。然而，接近1.2789的200日SMA阻力仍然限制了進一步的漲幅。若突破1.2700，可能為漲向1.2800鋪路，而若未能守住1.2600，可能會再次測試1.2500的支撐區域。
  • 美金兌加元延續漲勢：美金兌加元繼續增強，USD/CAD 上漲 0.33% 收盤於 1.4262。這對貨幣組合自上週從 1.4100 反彈以來，一直呈上升趨勢，目前接近 1.4300 的關鍵阻力位。USD/CAD 仍然遠高於其 50 日簡單移動平均線（SMA）1.4139，並即將接觸 100 日簡單移動平均線 1.4339，增強了多頭前景。如果明確突破 1.4300，可能會為向 1.4500 移動奠定基礎。下行方面，立即支撐位見於 1.4200，如果市場情緒轉變，進一步的下跌可能會測試 1.4150 區域。
  • 日元貶值，美金反彈：週一，美元兌日元上漲0.33％，升至149.72，因美元從近期的損失中反彈。該貨幣對在最近的交易中面臨了顯著的賣壓，跌破了153.41的50天簡單移動平均線，並在接近149.00的支持位進行測試。無法穩固重回150.00水平，表明下行壓力依然存在，對日元的避險需求仍在發揮作用。若美元兌日元未能保持在149.50以上，則可能進一步下跌至148.50。然而，如果買家重新掌握控制權並將此貨幣對推升至150.50以上，則可能會迎來向152.00的回升。
  • 黃金延續漲勢，投資者尋求避險資產：週一金價上漲0.55%，收於每盎司2,951美元，繼續其強勁的上升勢頭。過去兩週，黃金價格已增長超過100美元，這是由於經濟不確定性下對避險資產需求增加所驅動。黃金價格遠高於其50日簡單移動平均線（SMA）2,748美元，強化了其看漲前景。下一個主要阻力位在2,960美元附近，突破該水平可能會推動價格接近心理關口3,000美元。下行方面，支撐見於2,920美元，預計在2,900美元左右會有額外的買入興趣。若跌破該水平，可能觸發短期盤整階段，其後將出現下一個主要趨勢方向。

市場動態:

  • 隨著科技疲弱持續，Palantir (PLTR) 股價暴跌：Palantir 的股價在週一重挫10.5%，這已是連續第四個交易日下跌。在過去的五個交易日內，該股已下跌超過24%。
  • 波克夏‧哈薩威因強勁的第四季度盈利而大漲：波克夏‧哈薩威（BRK.B）在報告第四季度盈利顯著增長後，股價上漲超過4%，這主要由於其保險承保業務表現強勁所推動。
  • 耐克 (Nike) 股價飆升：耐克 (NKE) 股價上漲超過5%，此前被提升至 “買入” 評級，原因是預期在接下來的幾個季度中將實現強勁復甦。
  • 阿里巴巴下跌超過10%，逆轉上週的漲勢：阿里巴巴（BABA）週一暴跌超過10%，抹去了上週15.3%的部分漲幅。儘管摩根士丹利的分析師將阿里巴巴股票的評級從“同等權重”上調至“增持”，並指出阿里巴巴雲計算部門的增長在加速，該股仍出現大幅下跌。
  • Just Eat因收購交易飆升：在科技投資者Prosus宣佈計劃以43億美元收購該公司後，Just Eat Takeaway的股價飆升了54%。這一消息使Just Eat登上了Stoxx 600指數的榜首，而Prosus的股價下跌了8.8%，成為當天歐洲市場表現最差的公司。

由於市場努力於上週的劇烈損失後重獲立足點，標普500和納斯達克星期一收低，主要科技股持續面臨賣壓。英偉達在其財報發布前下跌3%，打擊了市場情緒，而帕蘭提爾暴跌超過10%，進一步將納斯達克拖入今年的負面領域。隨著投資者為本週密集的經濟數據做好準備，包括美聯儲偏好的周五通脹指標，國債收益率小幅下降。在歐洲，市場表現不一，德國DAX在選後仍保有漲勢，而Just Eat在收購公告後飆升54%。同時，油價在美國對伊朗石油部門實施新制裁後反彈，助布倫特原油價格回升至每桶74.80美元。由於圍繞美聯儲政策的不確定性、貿易緊張局勢和企業財報，波動性可能在接下來的日子裡保持高企，投資者密切關注關鍵經濟指標和央行信號。